2월 Dapp 보고서: 사용자 활동 감소, AI 분야 성장 속도 가장 빠름

원문 제목：DappRadar의 2025년 2월 Dapp 산업 보고서

원문 저자：DappRadar

원문 번역：Felix，PANews

2월에는 Web3 트렌드가 변화하였으며, 전체 활동은 다소 감소했지만 AI, 게임 및 소셜 dapp은 여전히 성장하고 있습니다. DeFi는 급격한 하락에 직면했으며, AI 기반 및 스포츠 NFT는 강한 모멘텀을 보이고 있지만, 전체 NFT 거래량은 감소했습니다. 이달에는 암호화 해킹 공격의 기록도 세워져 보안 조치 강화의 필요성을 강조했습니다.

요점

• Dapp 활동이 둔화되었고, 일일 독립 활성 지갑(dUAW)은 8% 감소하여 2400만 개에 이르렀지만, AI, 소셜 및 NFT의 사용자 수는 증가했습니다.
• NFT 거래량은 50% 급락하여 4.98억 달러에 이르렀으며, 이는 더 넓은 시장 침체를 반영하지만 AI 기반 및 스포츠 NFT는 강한 모멘텀을 보이고 있습니다.
• DeFi는 큰 하락을 겪었으며, TVL은 2170억 달러에서 1680억 달러로 줄어들었고, 이더리움과 솔라나는 자본 유출 및 유동성 이동으로 인해 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.
• Berachain은 가장 빠르게 성장하는 DeFi 체인이 되었으며, TVL은 50.5억 달러에 달했습니다.
• AI 기반 dapp의 채택률이 급증하였으며, 일부 플랫폼의 성장률은 700%를 초과하여 AI가 Web3에서 가장 빠르게 성장하는 분야로 자리잡았습니다.
• 2월에는 암호화 해킹 공격으로 도난당한 금액이 15억 달러에 달하며, 이는 Bybit 거래소가 해킹당한 것(14억 달러)으로 인해 발생한 역사상 가장 큰 공격 사건입니다.

Web3 활동 감소, 그러나 AI , NFT 및 소셜 분야는 반등

1월의 강력한 상승 이후, 2월 Dapp 활동은 다소 둔화되었습니다. 추정에 따르면, 모든 추적되는 dapp의 일일 독립 활성 지갑(dUAW) 총 수는 8% 감소하여 약 2400만 개에 이릅니다.

전체 활동이 감소했지만, DeFi는 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 사용자 점유율이 가장 큽니다. 2월에는 약 27%의 활성 지갑이 DeFi 애플리케이션과 관련이 있어, 가장 많이 사용되는 dapp 범주로서의 지위를 강화했습니다. 그러나 모든 분야가 하락세를 따르지는 않았으며, 소셜, NFT 및 AI는 모두 성장세를 보이며 사용자 관심이 변화하고 있음을 나타냅니다.

소셜 dapp은 9% 성장하여 일일 독립 활성 지갑 수(dUAW)는 280만 개에 이르렀고, NFT 활동은 6% 증가하여 350만 사용자가 NFT 플랫폼과 상호작용했습니다. AI는 다시 한 번 가장 빠르게 성장하는 분야가 되어 16% 상승하며 dUAW는 260만 개에 달했습니다.

블록체인 관점에서 보면, 솔라나는 체인 상 활동에서 선두를 유지하고 있으며, 가장 많은 독립 활성 지갑(UAW)과 거래 수를 기록하고 있습니다. 이러한 지속적인 참여는 게임 dapp과 meme코인의 네트워크에서의 매력 증가를 반영하며, 이는 새로운 트렌드의 중심이 되고 있습니다.

Abstract가 두드러지며, UAW(독립 활성 지갑)가 1093% 증가했습니다.

인기 dapp : Web3 채택 트렌드의 변화

2월에 활성 지갑 수가 가장 많은 인기 dapp을 분석함으로써, Web3의 지속적으로 발전하는 양상을 강조하는 몇 가지 주요 트렌드를 발견할 수 있습니다.

솔라나와 NEAR는 사용자 활동에서 계속해서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 소폭의 변동이 있었지만 여전히 선두를 유지하고 있습니다. 이들의 dapp은 지속적으로 많은 사용자를 끌어모으며, 개발자와 사용자에게 선호되는 플랫폼으로서의 지위를 강화하고 있습니다.

게임과 AI는 가장 활발한 분야로 부상하고 있으며, 채택률이 눈에 띄게 상승하고 있습니다. 게임 dapp LOL의 UAW(독립 활성 지갑)는 40% 증가했으며, Alaya AI는 72% 증가하여 AI 기반 Web3 경험과 인터랙티브 게임 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

DeFi에서는 사용자 행동이 우선순위의 변화를 나타내고 있습니다. Uniswap V3의 사용률은 감소했지만, Uniswap V2의 활동은 증가하여 거래자들이 거래의 비용 효율성을 최적화하고 있음을 나타냅니다.

동시에, 새로운 체인들이 주목받기 시작하여 dapp 산업에 새로운 경쟁을 가져오고 있습니다. 예를 들어, Matchain이 시장에 강력하게 진입하였으며, LOL은 해당 플랫폼에서 선두를 차지하고 있습니다.

Web3의 지속적인 확장과 함께, 이러한 트렌드는 미래의 분산형 애플리케이션이 일상적인 디지털 생활에 더욱 통합될 것임을 시사합니다.

새로운 체인의 부상과 함께, DeFi 는 시장 변동성에 직면

2월에는 DeFi 분야가 급격한 하락을 겪었으며, TVL은 2170억 달러에서 1680억 달러로 급락했습니다. 이러한 하락은 더 넓은 시장 변동성, 자본 유출 및 유동성 변화의 반영으로, 이는 주류 및 신흥 DeFi 생태계에 영향을 미쳤습니다.

이더리움 네트워크는 DeFi의 기둥으로, TVL은 27% 감소하여 970억 달러에 이르렀지만 여전히 총 유동성의 57% 이상을 차지하고 있습니다. 하락의 주요 원인은 유동성 스테이킹 프로토콜의 유동성 감소로, 이는 이전에 주요 성장 동력이었습니다. 시장이 침체되었음에도 불구하고, 이더리움의 지위는 여전히 흔들리지 않습니다.

솔라나는 가장 큰 하락폭을 기록하며, TVL은 33% 감소하여 154억 달러에 이르렀습니다. 강력한 1월을 겪은 후, 이번 하락은 이익 실현과 유동성이 더 안정적인 DeFi로 이동한 것에 기인할 수 있습니다. Jupiter Exchange(UAW 10% 감소)와 Raydium(UAW 39% 감소)와 같은 프로토콜의 사용자 활동 감소는 하락폭을 더욱 심화시켜 거래량과 유동성 공급이 줄어들고 있음을 나타냅니다.

한편, Berachain은 가장 빠르게 성장하는 DeFi 생태계 중 하나가 되었으며, TVL은 50.5억 달러에 달했습니다. 이 체인의 부상은 유동성 증명 모델 덕분으로, 이는 유리한 유동성 스테이킹 및 수익 농사 인센티브를 통해 사용자들을 끌어모았습니다. 시장이 전반적으로 하락하는 가운데, 사용자들이 높은 수익을 추구하면서 Berachain은 지속적으로 발전하는 DeFi 생태계의 핵심 참여자로 자리잡고 있습니다.

다른 주목할 만한 트렌드로는 BNB 체인과 Tron이 있으며, 이들은 모두 스테이블코인 기반 DeFi에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 스테이블코인 거래와 대출이 유동성을 계속 지원함에 따라, BNB 체인의 TVL은 상대적으로 온건한 11% 하락폭을 유지했습니다. 그러나 Tron은 29% 하락하여 USDT 거래에 대한 수요 감소와 체인 상 스테이블코인 결제의 전반적인 감소를 나타냅니다. 전체 DeFi의 침체와는 대조적으로, Aptos는 두드러진 성과를 보이며 TVL이 6% 증가하여 18.3억 달러에 이릅니다.

가장 빠르게 성장하는 분야: AI dapp의 급증

AI 기반 dapp에게 2월은 여러 분야의 참여가 급증하며 AI와 블록체인 기술 간의 협력 관계가 강화된 중요한 이정표가 되었습니다. 사용자들은 AI를 통합한 소셜, 게임 및 DeFi 애플리케이션을 점점 더 많이 탐색하고 있으며, 이는 채택률의 급격한 상승을 이끌고 있습니다. AI 기반 dapp의 독립 활성 지갑(UAW)은 급증하였으며, 일부 플랫폼은 한 달 만에 700% 이상 성장하여 AI가 분산형 분야에서의 영향력이 가속화되고 있음을 증명하고 있습니다.

눈에 띄는 애플리케이션 중, LOL은 가장 높은 사용률을 기록한 AI dapp으로, 510만 UAW를 유치하며 40% 성장했습니다. 이는 Matchain에서 AI 기반의 인터랙티브 소셜 기능 덕분입니다. 동시에, Evermoon과 UneMeta는 각각 +988% 및 +551%의 성장을 기록하여 AI 기반 게임 및 NFT 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. AI가 생성한 예술 및 창의적 도구도 점점 더 인기를 얻고 있으며, Fractal Visions의 성장률은 721%에 달하여 AI가 생성한 NFT의 인기가 높아지고 있는 추세를 보여줍니다.

AI는 금융 및 소셜 애플리케이션에서의 역할도 확대되고 있습니다. Balance는 AI를 활용하여 재무 결정 및 커뮤니티 상호작용을 최적화하며, 2월에는 사용자 수가 116% 증가했습니다. 일부 플랫폼은 하락세를 보였지만, Dmail Network(-22%)와 MomoAI(-40%)와 같은 플랫폼이 있지만, 전체 AI 분야는 여전히 Web3에서 가장 빠르게 성장하는 범주입니다.

시장 침체로 인한 NFT 시장의 타격, 그러나 AI와 스포츠 시리즈는 빛나다

암호화 시장의 침체는 NFT 분야에도 연쇄적으로 영향을 미쳤습니다. 최근 몇 달 동안 NFT가 회복세를 보였지만, 올해 초 이후 그 모멘텀은 둔화되었습니다. 2월에는 NFT 총 거래량이 4.98억 달러로 감소하여 전월 대비 50% 하락했습니다. 예상대로, 암호화폐 가격과 NFT 평가 간의 상관관계는 여전히 강하며, 시장 정서는 거래 활동에 변동성을 초래하고 있습니다.

시장 침체에도 불구하고, Pudgy Penguins는 여전히 가장 활발한 NFT 시리즈 중 하나입니다. 거래량은 감소했지만 거래 건수는 25% 증가하여 낮은 가격에서 거래 활동이 강하다는 것을 나타냅니다. 동시에, Doodles의 거래량은 크게 증가했으며, 이는 Solana에서 새로운 토큰 DOOD을 출시할 것이라는 발표 덕분입니다.

NFT 분야의 새로운 선두주자는 Kaito Genesis로, Kaito AI에 의해 구동되는 AI 시리즈입니다. Kaito AI는 암호화 정보를 민주화하기 위한 디지털 자산 검색 엔진입니다. 이 시리즈는 2024년 12월에 출시되었으며, 이더리움에서 1,500개의 독특한 NFT로 구성되어 있으며, 2월에는 바닥 가격이 7.65 ETH로 역사적인 최고치를 기록하며 크게 상승했습니다. 이번 상승은 Azuki NFT 팀과의 협력을 포함한 전략적 협력에 의해 촉진되었습니다.

이번 달 또 다른 두드러진 프로젝트는 Courtyard의 Tokenized Collectibles로, 이는 실물 수집품과 디지털 자산을 연결하는 혁신적인 프로젝트입니다. 이 플랫폼은 Courtyard.io에서 개발하였으며, 수집가들이 현실 세계의 물품을 토큰화할 수 있도록 하며, 이를 Brink에서 운영하는 금고에 저장하고 Polygon에서 NFT로 민팅할 수 있도록 합니다. 이러한 유형 자산과 디지털 자산의 융합은 NFT 분야의 독특한 발전을 나타내며, 전통적인 수집가의 요구를 충족시키고 Web3 애호가의 요구를 만족시킵니다.

Web3를 지배하는 더 넓은 AI 트렌드 외에도, AI는 NFT 프로젝트에 점점 더 많이 통합되고 있으며, 이는 더 역동적이고 상호작용적이며 실용적인 디지털 자산으로의 전환을 나타냅니다.

AI 외에도, 스포츠 NFT는 주도적인 범주로서의 지위를 강화하고 있습니다. Sorare는 스포츠 NFT 분야의 오랜 리더로 계속해서 번창하고 있습니다. 그러나 새로운 경쟁자인 CricSage는 크리켓 기반의 의견 거래 플랫폼을 제공합니다. 이러한 스포츠 NFT에 대한 상호작용 방식은 특히 크리켓을 사랑하는 커뮤니티에서 새로운 참여를 유도하고 있습니다.

2월 거래량이 가장 많은 NFT 범주를 분석하면 시장 트렌드를 더 깊이 이해할 수 있습니다:

• Profile Picture(PFP) NFT는 거래량에서 선두를 차지하며, 76,385건의 거래에서 2.43억 달러의 거래액을 기록하였고, 이 중 99%의 거래가 이더리움에서 발생했습니다.
• 게임 NFT는 거래량에서 4,100만 달러로 2위를 차지하며, 421,853개의 자산이 거래되었고, 주로 ImmutableX(72%)에서 발생했습니다.
• 스포츠 NFT는 총 659,097건의 거래와 770만 달러의 거래량을 기록하였으며, 이 중 98%의 활동이 Starkware에서 발생했습니다.

변화하는 상황은 투기 거래가 변동성을 보일 수 있지만, 강력한 실용성, 참여도 및 현실 세계의 응용 프로그램을 가진 NFT가 Web3의 장기적인 채택을 이끌 것임을 나타냅니다.

암호화 해킹 공격의 기록적인 한 달

2월은 암호화 보안 역사상 가장 파괴적인 한 달이 되었으며, 분산형 플랫폼에서 도난당한 금액이 15억 달러에 달했습니다. 이 숫자는 Web3 보안에서 지속적으로 존재하는 취약점을 강조합니다.

이번 기록적인 손실의 주요 원인은 Bybit 거래소가 해킹당한 것으로, 북한의 Lazarus Group 해커 그룹이 다중 서명 취약점을 이용하여 약 14억 달러의 암호화폐를 탈취했습니다. 이번 공격은 2022년 Ronin 브리지 취약점을 초과하여 지금까지 가장 큰 DeFi 관련 도난 사건이 되었습니다. 이번 취약점은 전체 산업에 충격을 주었으며, 거래소와 DeFi 플랫폼 내 다중 서명 보안 및 집중 운영 위험에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다.

Bybit 외에도, 2월에는 다른 여러 dapp이 취약점의 피해자가 되었습니다. zkLend 대출 프로토콜은 수학적 오류로 950만 달러를 잃었으며, 이는 프로토콜 설계의 주요 결함을 드러냈습니다. 동시에, Ionic Money는 가짜 토큰 담보 사기에서 860만 달러를 도난당하여 DeFi 대출 플랫폼과 관련된 지속적인 위험을 더욱 부각시켰습니다.

흥미롭게도, 이러한 해킹 공격의 거의 모든 것은 체인 외 취약점에서 발생했으며, 체인 상의 취약점이 아닙니다. 공격자는 소셜 엔지니어링 전략, 손상된 사용자 인터페이스 및 악의적인 개발자를 이용하여 무단 접근을 얻었으며, 이는 Web3 보안이 스마트 계약 감사의 범위를 훨씬 초과한다는 것을 더욱 입증합니다. 2월에 발생한 대규모 공격 사건은 포괄적인 보안 조치를 시행해야 한다는 요구를 다시 불러일으켰으며, 플랫폼이 전통적인 스마트 계약 감사 외에도 운영 보안, 다중 서명 보호 및 강화된 UI 보호를 우선시해야 한다고 촉구하고 있습니다.

Web3의 지속적인 발전과 함께, 이러한 사건들은 경고합니다: 가장 진보된 블록체인 생태계조차도 복잡한 공격의 영향을 받을 수 있습니다. 보안 프로토콜 강화, 개인 키 관리 개선 및 보다 광범위한 위험 평가 수행은 분산형 금융의 미래를 보장하는 데 필수적입니다.

결론

2월은 Web3 생태계의 역동적이고 예측할 수 없는 속성을 보여주었습니다. 비록 이 산업이 NFT 거래의 침체에서 보안 취약점에 이르기까지 도전에 직면해 있지만, 혁신은 계속해서 새로운 기회를 가져오고 있습니다. AI 기반 dapp의 부상, 게임 및 DeFi 생태계의 회복력, 새로운 체인의 출현은 이 산업의 적응성과 지속적인 확장을 강조합니다.

앞으로 나아가면서, 보안성, 지속 가능성 및 사용자 주도의 혁신은 여전히 중요합니다. Web3 분야는 빠르게 발전하고 있으며, 매번 도전은 교훈을 가져오고, 이는 분산형 기술의 기초를 강화합니다. 강화된 보안 조치, 보다 직관적인 AI 통합 또는 커뮤니티 주도의 프로젝트의 지속적인 성장 등을 통해, 분산형의 미래는 하나하나의 블록에서 계속해서 쓰여지고 있습니다.