BTC의 수동 저장에서 원주율 수익으로: Alea가 GOAT Network가 안전한 BTCFi 새로운 패러다임을 어떻게 구축하는지 깊이 해석하다

?### 개요

GOAT Network는 비트코인 원주율 zkRollup으로, $BTC를 수동적인 가치 저장소에서 지속적으로 수익을 창출하는 자산으로 전환하는 것을 목표로 합니다. 이 생태 네트워크는 Type-1 zkEVM 아키텍처를 채택하여 EVM에 대한 완전한 호환성을 보장하며, 운영 과정에서 비트코인의 원주율 경제적 안전성을 계승합니다.

GOAT의 기술 아키텍처는 세 부분으로 구성됩니다:

1. Ziren: 고성능 ZK 증명 생성을 위한 것입니다;

2. GOAT BitVM2 검증 레이어: zkRollup을 위해 설계된 이 레이어는 운영자의 이중 지불 저항을 제공하며, 탈중앙화 정렬을 지원하고, 다중 라운드 무작위 도전 프로토콜을 통해 24시간 내에 경제적 최종성을 달성합니다;

3. 탈중앙화 PoS 정렬기 네트워크: 벌금 메커니즘을 통해 검열 저항을 실현하고, 네트워크의 지속적인 운영을 보장합니다. 상태 약속 및 도전 스크립트의 강제 집행은 BitVM2에 의해 이루어지며, 해당 ZK 증명은 비트코인 네트워크에 제출됩니다.

GOAT는 일반 운영자 모델을 채택하여 모든 참가자가 순환적으로 정렬자(sequencer), 증명자(prover), 발행자(publisher) 및 도전자(challenger)의 역할을 수행하며, 교차 보조금을 통해 비용과 수익의 균형을 맞춥니다.

모든 가스 비용은 $BTC로 지불되며, 순환하는 PoS 정렬기는 이러한 비용을 블록 보상 및 포착된 MEV와 함께 참가자에게 분배하여 $BTC로 평가된 실제 수익을 형성합니다. 이 메커니즘은 수익 생성과 실제 네트워크 사용을 직접 연결하여 활동 기반 경제 모델을 구축합니다.

문제 진술

$BTC는 안전하고 유동성이 있는 자산으로 간주되며, 주로 장기 가치 저장을 위해 사용됩니다. 그러나 현재까지 비트코인으로 직접 수익을 얻을 수 있는 신뢰할 수 있는 메커니즘은 나타나지 않았습니다. 대부분의 수익을 추구하는 $BTC 보유자는 중앙화된 금융(CeFi) 솔루션에 의존하거나 자산을 관리자가 보유하고 다른 체인에서 발행된 포장된 토큰으로 전환해야 했습니다.

이러한 방법은 널리 채택되었지만, 제3자에 대한 신뢰 가정을 도입하여 비트코인의 투명성과 자가 관리 원칙에서 벗어났습니다. 제공되는 수익 또한 원주율 수익이 아니며, 일반적으로 토큰 발행, 유동성 채굴 계획 또는 이더리움 또는 다른 L1 체인에서 발행된 스테이킹 보상에서 발생합니다. 많은 경우, 기본 수익 활동은 대출, 복잡한 DeFi 전략 또는 변동성이 큰 자산 노출을 포함합니다.

이전에 비트코인 2층 솔루션(롤업 포함)을 구축하려는 시도는 많은 경제적 및 운영적 도전 과제를 드러냈습니다. 많은 설계가 거래 정렬 및 상태 검증과 같은 역할을 소수의 참가자에게 집중시켜 중앙화 위험을 초래하고, 데이터 게시, 사기 탐지 및 상태 검증과 같은 고비용 역할에 대해 약한 인센티브 구조를 설계하여 신뢰할 수 있는 장기 공공 인프라 구축에 필수적인 역할을 약화시켰습니다. 또한, 비트코인 메인넷으로의 자금 인출 과정은 최대 2주가 걸릴 수 있어 자본 효율성을 제한하고 사용자 경험을 저해합니다.

가치 제안

GOAT Network는 비트코인을 수동적인 가치 저장소에서 수익을 창출할 수 있는 활동 자산으로 전환하는 데 전념하며, 탈중앙화, 신뢰 필요 없음 및 안전성과 같은 핵심 원칙을 희생하지 않습니다.

$BTC를 가스로 사용하고 탈중앙화 정렬기 및 신뢰 필요 최소화 브리지를 통합함으로써, GOAT는 비트코인을 안전한 기준으로 하는 네트워크를 구축하여 $BTC 보유자에게 실제 수익을 제공합니다. 사용자는 $BTC, $DOGE 및 $BTCB(미래에 더 많은 토큰을 지원할 예정)를 스테이킹하여 체인상의 가스, MEV 및 dApp 활동에서 보상을 받을 수 있습니다.

GOAT Network는 사용자가 무조건적인 인출 권리를 보장합니다: 모든 사용자는 언제든지 원자 교환을 통해 비트코인 2층 네트워크에서 1층으로 임의의 수량의 자산을 인출할 수 있어 안전성, 자본 효율성 및 사용자 경험을 향상시킵니다.

• 비트코인 분기 필요 없음: GOAT는 원주율 비트코인 스크립트에서 실행되며, 향상된 BitVM2를 최대한 활용하여 비트코인 프로토콜 자체에 대한 변경 없이 운영됩니다.

• 탈중앙화 정렬자(운영자): 많은 단일 중앙화 엔티티에 의존하는 롤업과 달리, GOAT의 정렬자는 순환 메커니즘을 통해 다중 역할(검증, 정렬 및 거래 압축)을 수행합니다.

• 실시간 ZK 증명: GOAT는 자체 개발한 Ziren 기술을 사용하여 유효성 증명을 생성하고, 최종적으로 ZK 증명을 비트코인에 제출하여 결제 및 검증을 수행합니다.

• 원주율 $BTC 수익: $BTC는 가스 토큰으로 사용되어 비트코인 2층 네트워크 활동에서 발생하는 수익(비용)이 스테이킹자에게 직접 보상으로 반환되어 수익 모델의 기초를 형성합니다.

• 다중 자산 스테이킹: 현재 사용자는 $BTC, $DOGE 및 $BTCB(BNB 체인의 $BTC)를 스테이킹할 수 있습니다.

• 정렬자 보상 토큰화: 정렬자 보상은 $yBTC로 포장되며, 이는 거래 가능하거나 원금과 수익으로 분할할 수 있는 생익형 $BTC 파생상품으로, $BTC 수익 시장의 기초를 형성합니다.

기술 개요

GOAT Network는 체인 외 계산(GOAT에서)과 체인 내 검증(비트코인에서)을 결합하여 비트코인의 기능을 확장하며, 비트코인 합의 규칙을 변경할 필요가 없습니다. BitVM2는 체인 외 사기 증명 시스템으로, Tapscripts, 일회성 서명 및 사전 서명 거래를 활용하여 비트코인에서 2층 네트워크 상태 유효성을 강제합니다. 운영자가 주장하는 2층 네트워크 상태를 비트코인 UTXO 형태로 게시한 후, 특정 시간 창 내에서 BitVM2를 사용하여 도전을 시작할 수 있습니다. 이는 원래 BitVM 프로토콜의 업그레이드로, 양측 제한을 제거하고 모든 참가자가 무효 계산에 대해 이의를 제기할 수 있도록 합니다.

정렬자가 Ziren을 실행하여 새로운 2층 상태를 생성한 후, 비트코인에 Tapscript UTXO를 게시합니다. 이 UTXO는 최신 상태를 기록하고 두 개의 분기를 포함합니다: 도전이 없을 때 확인용, 사기가 있을 때 부정용입니다. 이러한 경로는 이후 BitVM2의 사전 서명 거래 세트와 결합되어 잠재적 도전 기간 동안 검증 단계를 강제합니다.

낙관적 계산 가정 하에, 도전자는 비트코인에 게시된 UTXO를 지속적으로 모니터링하고, 다중 라운드 무작위 도전 메커니즘을 통해 거래를 검증하여 잠재적 사기를 탐지합니다.

더 높은 수준의 프로세스에서, GOAT Network는:

1. 본 네트워크에서 EVM 계산을 실행합니다;

2. Ziren을 사용하여 결과(2층 네트워크 상태)를 간결한 ZK 증명으로 압축하고, 최종적으로 비트코인 메인넷에 제출합니다;

3. 비트코인 메인넷에 Taproot 잠금 UTXO를 기록하며, 여기에는 ZK 증명이 포함되고 스크립트 레이어에 BitVM2의 논쟁 경로 논리가 통합됩니다;

4. 누구나 BitVM2의 사기 증명 메커니즘을 통해 무효 상태 전환에 도전할 수 있습니다.

GOAT 설계의 핵심은 자체 개발한 zkVM인 Ziren입니다. Ziren은 GOAT에서 EVM 거래를 일정 크기의 Groth16 증명으로 변환하고 비트코인 메인넷에 게시합니다. GOAT의 Ziren은 증명 생성 시간을 대폭 단축시켜 BitVM2가 비트코인에서 zkRollup의 실용성을 가능하게 합니다.

계산 및 증명 레이어의 핵심 문제를 해결한 후, GOAT는 네트워크 운영 메커니즘에 대한 제도적 설계를 추가로 진행했습니다. 간단히 말해, GOAT는 일반 운영자 모델을 도입하여 정렬자, 증명자, 운영자, 발행자 및 도전자(sequencer, prover, operator, publisher, challenger)와 같은 여러 역할을 스테이킹 참가자로 구성된 통합 풀에 통합하여 다양한 역할의 위험과 수익의 균형을 맞춥니다. 이 모델은 역할 순환을 통해 비용과 수익의 동적 균형을 달성하여 소규모 노드의 참여 장벽을 낮추고 탈중앙화 수준을 높이며 전체 네트워크의 안정성과 안전성을 강화합니다. 네트워크는 탈중앙화 정렬자가 거래를 패키징하고 2층 블록을 정렬하며 상태 루트와 증명 해시를 비트코인에 제출합니다.

비트코인에 UTXO를 제출할 때, 운영자는 담보를 제공해야 합니다; 운영자가 도전받고 잘못된 것으로 입증되면, 해당 담보는 몰수됩니다. GOAT의 낙관적 메커니즘은 Tapscript의 트리거 권한이 도전자에게 있으며, 시스템이 자동으로 실행되지 않음을 의미합니다. 도전이 없으면 이러한 스크립트는 휴면 상태를 유지하며, 실행 여부는 실제 논쟁이 발생하는지에 따라 달라집니다.

계산 레이어

Type-1 zkEVM 및 개선된 Op-geth 실행 엔진

GOAT는 Type-1 zkEVM에 속하며, 표준 EVM 거래에 대한 유효성 증명을 생성할 수 있습니다.

다양한 유형의 zkEVM 비교 차트는 Type-1에서 다른 설계 간의 호환성과 성능 간의 균형을 보여줍니다.

GOAT의 실행 레이어는 op-geth(이더리움 EVM)를 변형하여 비트코인에서 실행되도록 하여 EVM 스마트 계약이 작동할 수 있게 합니다. 합의 레이어는 CometBFT(현대의 Tendermint)를 실행합니다. 거래가 정렬자의 개인 메모리 풀에 들어오면, 검증자는 다음 블록에 대한 합의를 위해 BFT 합의 라운드를 실행합니다. Op-geth는 이후 해당 블록을 실행하며, ≥2/3 검증자가 서명하면 블록이 최종 확정됩니다; 고장 검증자가 1/3 미만인 한 블록은 정상적으로 작동할 수 있습니다.

Ziren 증명 생성

Ziren은 ZKM이 구축한 zkVM으로, 안정적이고 결정론적인 MIPS32r2 명령어 집합에서 실행되며, 생산 수준에 도달했습니다. 이렇게 개발하면 더 편리하며, 애플리케이션 로직이 이미 감사되었다면 ZK 증명 회로를 다시 감사할 필요가 없습니다.

Ziren은 특정 아키텍처에 의존하지 않습니다. 그 핵심 모듈에는 zkCompiler, 증명기 및 검증기가 포함되어 있으며, 이 모듈들은 서로 협력하여 고급 코드를 다항식으로 변환하고 ZK 증명을 생성하며, 스마트 계약 또는 비트코인 계약에서 신뢰 필요 최소화 환경에서 검증합니다. 비트코인 계약의 본질은 하나의 UTXO가 미래의 지출 규칙을 제한할 수 있도록 하는 것입니다.

Ziren은 분할 검증 회로 기능을 갖추고 있어 공공 입력의 약속 데이터를 압축할 수 있으며, 암호학적 힌트를 통해 비트코인 스크립트의 복잡성을 줄입니다. 이러한 최적화를 통해 GOAT는 비트코인 원주율 스크립트를 기반으로 도전식 검증 모델을 구축할 수 있습니다.

ZKM의 탈중앙화 증명 네트워크는 이러한 초기 Ziren 증명을 근본 증명으로 사용하여, 먼저 집합 증명기로 집합을 완료한 후 SNARK 증명기로 전달하여 간결한 Groth16 zkSNARK 증명으로 변환합니다. GPU 가속 및 파이프라인 증명 아키텍처 덕분에, 100개의 거래를 포함하는 블록을 처리할 때 증명 생성은 약 40초만 소요됩니다.

증명 생성 프로세스

전체 증명 프로세스는 여러 하위 작업으로 분해됩니다. Minigeth, zkML 등의 프로그램이 MIPS ELF 바이너리로 컴파일된 후, Stage Service가 관리하는 작업 풀로 전송되어 분할되고 증명기가 실행하도록 배정됩니다. 증명 시스템은 세 가지 구성 요소로 구성되며, 근본 증명기는 Ziren 증명을 생성하고, 집합 증명기는 병합을 담당하며, SNARK 증명기는 Groth16 증명을 출력하여 최종적으로 GOAT 노드에 전송합니다.

최종적으로 생성된 Groth16 증명은 운영자가 비트코인 메인넷에 제출합니다. BitVM2에서 SNARK는 체인 외에서 검증되며, 논쟁의 결과는 사전 서명된 거래 경로를 통해 체인 내에서 강제 실행되어 스크립트 레이어에서 SNARK 검사를 수행할 필요가 없으며, 비트코인의 안전성을 유지하면서 비트코인 2층 네트워크에 대한 도전을 지원합니다.

검증 및 논쟁

BitVM2 낙관적 검증

BitVM2는 GOAT의 체인 내 검증 및 크로스 체인 프로토콜입니다. 이는 직접 계산을 실행하는 것이 아니라 계산 결과를 검증하는 것으로, 개념적으로 낙관적 롤업과 유사합니다. Ziren과 탈중앙화 정렬 메커니즘을 결합하여 BitVM2는 효율적이고 안전한 비트코인 zkRollup을 구현합니다. 이 프로토콜은 사전 서명된 거래와 일회성 서명을 통해 프로그래머블성을 실현합니다.

GOAT Network의 낙관적 계산 모델은 비트코인과 GOAT Network 간의 자산이 안전하고 탈중앙화된 방식으로 흐를 수 있도록 합니다. 프로토콜의 안전성은 세 가지 측면에 기반합니다: 첫째, 일회성 Winternitz 서명 방식은 거래의 완전성과 불변성을 보장합니다; 1-of-n 정직 가정은 자산 도난을 방지합니다; GOAT와 비트코인 두 층을 가로지르는 이중 처벌 메커니즘은 위반 행위의 비용을 배가시킵니다.

논쟁 과정에서 시작, 도전, 주장 및 반증의 네 단계는 각각 Tapscript 트리의 잎 노드에 해당합니다. 각 잎은 일회성 Winternitz 서명(WOTS)과 관련 Tapscript를 사용합니다. 관련 키는 미리 생성되어 서명되며, 각 단계에서 한 번만 사용되도록 보장합니다. 모든 잎 노드는 Merkle 트리로 결합되어 내부 키와 결합하여 Tapscript 출력 키를 생성합니다. 이렇게 하면 체인 상 구조를 압축할 수 있으며, 분기가 사용되기 전까지 논쟁 논리를 노출하지 않습니다.

무작위 다중 라운드 도전 기간 동안, 누구나 담보를 제공하고 도전 스크립트를 호출하여 운영자에게 이의를 제기할 수 있습니다. 운영자는 올바름을 증명하기 위해 계산 경로를 제출해야 합니다. 도전이 성공하면 도전자는 운영자의 담보를 얻고; 실패하면 도전자의 담보는 몰수됩니다.

이 메커니즘은 순위 도전자를 신속하게 선택할 수 있습니다. 이전 도전자가 사기에 대해 아무런 조치를 취하지 않고, 이후 도전자가 조치를 취하면, 이전 도전자는 처벌을 받고 후자는 보상을 받음으로써 효율적이고 안전한 경제적 인센티브 시스템을 구축합니다.

BitVM3

*이후 문서에서 BitVM2-GC를 언급할 경우, 이는 BitVM3와 동일한 메커니즘을 의미합니다.

BitVM3는 비트코인 체인 외 SNARK 증명 검증의 자연스러운 진화로, BitVM2 및 Delbrag 프로토콜과 같은 모델을 기반으로 합니다. BitVM2는 낙관적 계산 모델을 도입하고, Delbrag는 Groth16을 처리하기 위해 Yao의 혼합 회로(GC)를 사용했지만, 두 모델 모두 확장성과 사용성에서 부족함이 있습니다.

초기 크로스 체인 브리지는 높은 체인 상 담보를 요구하여 많은 자본이 점유되는 결과를 초래했습니다. BitVM3는 BitHash를 도입하고 대부분의 계산을 혼합 회로로 체인 외로 이동시켜 비용을 100달러 이하로 줄였습니다. 도전자의 체인 외 저장 요구는 약 280GB이지만, 비용은 10달러도 안 되어 경제적 실행 가능성을 더욱 강화했습니다.

표: BitVM3와 BitVM2의 특성 비교

조정 및 인프라

탈중앙화 PoS 정렬기 네트워크

GOAT는 비트코인 원주율 zkRollup입니다. 네트워크는 스테이킹 비율에 따라 무작위로 정렬자를 선택합니다. 운영자는 특정 주기 동안 증명자 또는 발행자와 같은 고비용 역할을 수행할 수 있으며, 다른 주기에는 정렬자로서 거래 수수료를 벌 수 있습니다. 이 메커니즘 덕분에 어떤 운영자도 장기적으로 정렬 권한을 독점할 수 없으므로 경제적 인센티브의 균형이 보장되고 네트워크가 더욱 견고해집니다.

순환 메커니즘은 또한 진입 장벽을 낮춥니다. 자원 소모가 큰 작업은 동일한 운영자가 장기적으로 수행하지 않으므로 소규모 노드도 네트워크에 참여할 기회를 가지게 되어 탈중앙화 기반이 더욱 강화됩니다. 특정 운영 노드가 다운되면 시스템은 순환 메커니즘을 활성화하여 역할을 재배정하여 네트워크의 지속적인 운영을 보장합니다.

정렬자는 스테이킹 및 처벌 제약을 받아야 합니다. 만약 그들이 역할을 수행하지 못하면, 예를 들어 블록 제안 기회를 놓치거나 다운되면, 그들은 건너뛰어지고 처벌을 받으며, 네트워크는 자동으로 다음 자격 있는 노드에게 계속 실행됩니다.

일반 운영자 추상화 및 경제 모델

일반 운영자 추상화는 탈중앙화 정렬자의 개념에서 발전하였습니다. 이는 단일 정렬 역할을 통합 시스템으로 확장하여 동일한 운영자 그룹이 모든 핵심 작업을 동시에 책임지도록 합니다.

두 모델의 주요 차이는 범위와 인센티브 방식에 있습니다. 탈중앙화 정렬자는 거래 정렬의 분배만 담당하는 반면, 일반 운영자 모델은 모든 핵심 역할을 순환 및 분배에 포함시킵니다.

운영자는 $goatBTC(즉, GOAT에서의 $BTC)를 스테이킹해야 참여할 수 있으며, 자신의 역할에 대해 책임을 져야 합니다. 만약 정렬자가 이중 서명, 오프라인 상태이거나 부정행위를 할 경우, 프로토콜은 그들의 스테이킹을 소각하고 노드를 동결합니다. 관련 스크립트는 자동으로 처벌을 실행하여 운영자가 조기에 탈퇴하지 못하도록 하고, 정직한 행동에 대해 인센티브를 제공합니다.

특정 역할, 예를 들어 도전을 시작하거나 비트코인 메인넷에서 해당 UTXO를 생성하는 경우, 참가자는 스크립트 트리에서 추가로 담보를 잠가야 합니다. 누구나 운영자에게 도전할 수 있지만, 도전이 실패하면 도전자의 담보는 운영자에게 귀속됩니다. 만약 초기 도전자가 사기를 발견하지 못하고 후속 도전자가 성공적으로 증명하면, 이전 도전자는 처벌을 받을 수 있습니다. 모든 몰수된 자금은 위원회에 들어가고, 위원회는 2층 네트워크에서 성공적인 도전자에게 보상을 분배합니다.

정렬 주기의 수익은 증명 및 발행 비용을 충당하는 데 사용될 수 있습니다. 운영자는 가끔 고비용 작업을 수행하지만, 다른 주기의 수익과 역할의 주기적 순환 덕분에 이러한 부담은 효과적으로 균형을 이룰 수 있습니다. 일반 운영자 추상화는 따라서 모든 역할의 참여 장벽을 낮추는 데 기여합니다.

신뢰 필요 최소화 비트코인--GOAT 크로스 체인 브리지

이 브리지 프로토콜은 비트코인과 GOAT Network 간의 안전한 자산 크로스 체인을 허용하며, 설정된 안전 가정 하에 시스템 내의 앵커 자산은 항상 관리에 의존할 필요가 없습니다.

GOAT BitVM2는 이 아키텍처의 핵심으로, 1-of-n(최소 한쪽이 정직하다는 가정) 하에 운영 논리가 구축됩니다. 모든 계산은 체인 외에서 실행되며, 비트코인은 논쟁이 발생할 때만 개입하여 스크립트를 통해 결과를 검증합니다.

운영자로 구성된 탈중앙화 자치 조직 GOAT Federation는 인출 요청을 검토하고 체인 외 계산을 시작하는 역할을 합니다. 운영자는 크로스 체인 인출 시 증명자의 역할을 맡아 2층 네트워크에서 메인넷으로의 인출에 대한 유효성 증명을 생성합니다. 이 브리지는 두 가지 자산 이동 유형을 지원합니다: Peg-In(1층에서 2층으로의 입금) 및 Peg-Out(2층에서 1층으로의 인출).

Peg-In(비트코인에서 GOAT Network로)

• Peg-In 과정은 간소화된 지불 검증(SPV)을 사용하여 사용자의 비트코인 거래를 확인합니다. 사용자가 비트코인 거래를 시작하고, 1-of-n 정직 가정이 있는 Taproot 스크립트로 지불하면, 운영자는 후속 실행 시 보장 경로로 두 개의 사전 서명 거래를 준비합니다.

• 중계 노드는 최신 비트코인 블록 헤드를 GOAT 노드에 전달하며, 후자는 스마트 계약에서 SPV Merkle 루트를 저장합니다. 사용자는 이후 청구 요청과 SPV 증명을 제출합니다. 검증 후, 2층 지분 증명 레이어(PoS 레이어) EVM은 동등한 가치의 포장된 토큰을 발행하며, 원래 $BTC는 여전히 다중 서명 스크립트에 잠겨 있습니다.

Peg-Out(GOAT Network에서 비트코인으로)

일반적인 Peg-Out에서 사용자가 $BTC 인출을 요청하면, 운영자는 먼저 원자 교환을 통해 즉시 비트코인을 사용자에게 제공합니다. 운영자는 이후 Peg-out 풀에서 해당 비트코인을 회수하고 증명을 제출합니다.

• GOAT의 각 확인 블록은 유효성 증명, 도전 스크립트 및 자산 스크립트를 포함하며, 운영자가 비트코인 체인에 제출합니다. 프로세스는 세 단계로 나뉩니다: 사용자가 시작, 증명 제출, 도전 기간 진입.

• 도전 기간 동안, 누구나 담보(예: 0.5 $BTC)를 통해 해당 요청에 이의를 제기하고 운영자에게 중간 계산 단계를 공개하도록 요구할 수 있습니다. 만약 사기가 입증되면, 도전자는 운영자의 자금 일부를 얻고, 더 큰 부분은 소각됩니다; 도전이 실패하면, 도전자의 담보는 몰수되고 운영자는 지연 후 전액을 회수합니다.

• 자금은 최종적으로 다중 서명 환급 스크립트를 통해 해제되며, 이 스크립트는 도전 기간이 성공적으로 종료될 때 자동으로 발효됩니다. Peg-out의 실행 과정은 MAST 및 Tapscript를 통해 제출되며, 각 잎 노드는 하나의 계산 단계를 인코딩하여 검증자가 모순이 발생할 경우 사기 증명을 제출할 수 있도록 합니다.

• 다중 라운드 무작위 도전 메커니즘은 신속하게 순서 도전자를 선택하여 승인을 완료할 수 있습니다.

데이터 가용성 레이어

GOAT 네트워크에서 데이터 가용성은 탈중앙화 정렬자 약속 메커니즘에 의해 보장되며, 이는 BitVM2와 통합되어 운영됩니다. 이는 단일 중앙화 엔티티에 의존하여 상태 데이터를 게시하는 것이 아니라, 정기적으로 전체 정렬자 목록(향후 2주 내의 정렬자 공개 키 포함)을 Tapscript 거래를 통해 비트코인 메인넷에 제출합니다.

이러한 약속 방식은 모든 참가자가 정렬자 서명 데이터의 진위를 검증하고 이를 기반으로 전체 2층 상태를 재구성할 수 있도록 합니다. 정렬자의 모든 출력은 서명되고 체인 상 목록과 연결되므로, 경량 클라이언트와 모니터링 노드는 특정 중앙화된 주체에 의존하지 않고 독립적으로 검증 및 업데이트를 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 상태 데이터가 항상 모든 정직한 참가자에 의해 복구되거나 이의 제기될 수 있도록 보장됩니다.

이 아키텍처에서 BitVM2는 Ziren을 통해 2층 블록 실행을 검증하여 사기 증명을 완료합니다. 주장은 체인 상에 제출된 정렬자 목록을 참조하여 도전자가 상태 전환이 유효하고 사용 가능한지 확인할 수 있도록 합니다.

목표 시장

비트코인의 설립 목적은 허가 없이 검열 저항이 있는 P2P 통화가 되는 것입니다. 이러한 설계 선택은 탈중앙화와 안전성을 우선시하며, 높은 처리량과 유연성을 고려하지 않아 블록 공간이 제한되고 기본 스크립트 기능이 부족한 문제를 초래했습니다. 수익 수요가 증가함에 따라 메인넷은 여전히 풍부한 프로그래머블성을 실현하지 못하고 있으며, DeFi 활동은 점차 체인 외 대출 플랫폼 및 기타 더 프로그래머블한 체인에서 포장된 $BTC로 전환되어 추가적인 신뢰, 관리 및 검열 위험을 초래했습니다.

이러한 모순을 해결하기 위해 새로운 세대의 비트코인 2층 네트워크가 탄생했습니다. 이들은 비트코인 메인넷을 통해 결제를 완료하면서 2층에서 EVM 수준의 프로그래머블 능력과 더 높은 처리 효율성을 도입합니다. 이러한 2층 시스템에서 $BTC(원주율 또는 매핑 형태)는 대출, 거래소, 파생상품, 합성 자산 및 수익 구조를 지원하는 데 사용될 수 있으며, 미세 거래를 수행하거나 복잡한 계약을 실행할 수 있습니다. $BTC가 최대 암호화 자산으로서 깊은 유동성과 지속적인 수익 수요를 가지고 있기 때문에 이러한 플랫폼은 자연스럽게 사용자와 개발자를 끌어들입니다.

사용 규모가 확대됨에 따라 비트코인 메인넷의 신뢰성과 안전성이 2층의 확장 기능과 결합되어 대량의 유휴 자본을 기관 수준의 생산적 자본으로 전환할 수 있습니다. 각국 정부, 재무부 및 사회적 영향을 목표로 하는 조직은 비트코인 2층 네트워크를 공공 프로젝트에 통합하는 방법을 탐색하기 시작했으며, 예를 들어 국가 재정 최적화, 사회 서비스 및 기후 회복력 구축을 포함하면서도 최종 결제를 비트코인 체인에 고정할 수 있습니다.

주요 사용자

GOAT의 사용자는 수익을 추구하는 개인 및 기관 $BTC 보유자이며, $DOGE 보유자에게도 유사한 기회를 제공합니다. 우리는 DeFi 사용자, 유동성 제공자 및 EVM 구축자를 대상으로 하며, 각 그룹은 서로 다른 잠재적 수익을 누릴 수 있지만 다양한 위험에 직면해야 합니다.

사용자는 GOAT에서 다양한 $BTC 수익 생성 전략을 선택할 수 있습니다:

• Safebox 계획: 비트코인 투자의 안전성을 보장하고 싶지만 자가 관리 권한을 잃고 싶지 않은 사람들을 위한 것입니다. 입금 후 사용자는 지갑에서 시간 잠금이 있는 UTXO를 받으며, 잠금 기간이 끝난 후 BTC를 사용할 수 있습니다.

• BTCB/DOGEB 금고: 정렬자 보상 및 가스 비용을 통해 수익을 얻습니다.

• 정렬자 PoS 스테이킹: 수익은 가스 비용, 정렬 보상 및 MEV에서 발생합니다.

• BTC 파생상품 및 DeFi 수익: 예를 들어 대출, 유동성 스테이킹, 시장 조성 등이 있습니다.

토큰화 메커니즘

정렬자가 얻은 수익은 $yBTC로 전환되며, 이 자산은 원금 $pBTC와 $yToken으로 추가 분해될 수 있습니다. 즉, 순수한 수익 부분과 원금을 분리합니다.

수익 메커니즘은 다음과 같이 작동합니다:

1. 사용자는 시스템에 $BTC를 스테이킹해야 하며(정렬자 담보 풀을 통해), 이를 통해 초기 수익 자산 $yBTC가 생성됩니다. 이 자산은 이후 $pBTC와 $yToken으로 추가 분해될 수 있습니다.

2. 시스템은 $yToken과 $pBTC를 발행합니다.

3. $yToken은 수익 부분을 나타냅니다.
   사용자는 다음을 선택할 수 있습니다:

• $yToken을 보유하여 수익을 축적합니다;

• 시장에서 $yToken을 판매합니다;

• 만기 시 $pBTC를 보유하여 기본 $BTC를 상환합니다.

수익과 원금이 분리되어 있으며, 잠금 기간이 끝나기 전에는 자유롭게 거래하거나 사용할 수 있습니다. $yToken은 고정된 수량의 $BTC를 나타내지 않으며, 미래에 $BTC로 평가된 수익 지분에 대한 청구권을 나타내며, 지분 수량은 알려져 있지 않고 변동 가능합니다.

경제 설계

GOAT의 경제 모델은 시스템의 안전성, 공정성 및 참여자에게 보상을 제공하는 네 가지 핵심 개념을 중심으로 구축됩니다:

• $BTC로 평가된 가스 비용;

• 탈중앙화 정렬기 아키텍처;

• 지분 증명(PoS) 메커니즘;

• 각 부분을 상호 연결하는 종합적인 기술 및 경제 프레임워크.

GOAT의 수익은 주로 체인 상 활동에서 발생합니다. 정렬자가 얻은 수수료는 $yBTC로 전환되며, GOAT에서 비트코인 메인넷으로 자금이 이동할 때 고정 비율의 서비스 수수료와 비트코인의 가스 비용이 추가로 부과됩니다.

GOAT의 수익은 사용자가 애플리케이션 생태계 내에서 체인 상 상호작용 및 거래 활동에서 발생합니다. 활동이 많을수록 가스 및 MEV 수익이 증가하며, 스테이킹자의 보상도 증가합니다. 정렬자는 스테이킹을 통해 무작위로 순환되며, 그들은 스테이킹 양을 늘리고 블록 제안자로 선출될 기회를 높이기 위해 더 많은 수익을 분배하려고 합니다. 높은 수익은 더 많은 사람들이 스테이킹에 참여하도록 유도하며, 자본이 GOAT 생태계로 유입되도록 합니다.

일반 운영자 메커니즘은 수익과 비용 간의 균형을 이루어 인센티브의 안정성을 달성합니다. 운영자는 GOAT 네트워크에 스테이킹해야 하므로 $goatBTC를 보유해야 합니다. 순환, 스테이킹 및 경제적 보상이 결합된 메커니즘이 효과적으로 작동하면 시스템은 인센티브 순환을 구축하게 됩니다.

위험 및 보장

GOAT Network의 아키텍처는 비트코인 스크립트, BitVM2 도전 프로토콜, Ziren ZK 계산 및 탈중앙화 정렬자 순환을 결합합니다. 설계 목표는 더 높은 안전성과 확장성을 제공하는 것이지만, 각 단계는 잠재적 위험에 직면해 있습니다. 네트워크 레이어에서 크로스 체인 브리지 스크립트, 증명 검증기 또는 도전 논리의 결함은 2층 네트워크의 모든 거래 및 자산의 완전성을 위협할 수 있습니다. 애플리케이션 레이어에서 GOAT의 dApp는 일반 스마트 계약과 마찬가지로 논리적 결함이나 공격에 의해 위협받을 수 있습니다.

또한, GOAT의 수익 메커니즘(예: Safebox 및 스테이킹)은 사용자의 지속적인 사용과 거래량 지원에 의존해야 합니다. 일단 활동성이 감소