암호화폐 시장 성과

현재 암호화폐 총 시가총액은 3.73조 달러이며, BTC 비중은 59.9%로 2.23조 달러입니다. 스테이블코인 시가총액은 3046억 달러로 최근 7일 동안 0.69% 증가했으며, 데이터는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이 중 USDT 비중은 58.88%입니다.

CoinMarketCap의 상위 200개 프로젝트 중 대부분은 하락하고 일부는 상승했으며, 그 중 ZEC는 7일 동안 67.77% 상승, IP는 7일 동안 55.79% 하락, MYX는 7일 동안 55.08% 하락, DEXE는 7일 동안 50.97% 하락, KAVA는 7일 동안 49.35% 하락했습니다.

이번 주, 미국 비트코인 현물 ETF 순유입: 27.005억 달러; 미국 이더리움 현물 ETF 순유입: 4.843억 달러.

시장 예측 (10월 13일-10월 17일):

현재 RSI 지수는 29.37(과매도 구간)이며, 공포-탐욕 지수는 28(공포 구간)입니다. 알트코인 시즌 지수는 45입니다.

BTC 핵심 구간: $110,000-115,000

ETH 핵심 구간: $3700-4100

SOL 핵심 구간: $170-190

10월 11일, 시장은 역사적인 폭락을 경험했습니다. Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전 세계에서 청산된 금액은 191억 달러에 달하며, 청산된 인원은 162만 명을 초과했습니다. 금액과 인원 모두 암호화폐 계약 거래 10년 역사상 기록을 세웠습니다. 이 폭락은 주로 트럼프 정부의 대중국 관세 인상 사건으로 촉발되었으며, 시장 유동성 철수 및 고레버리지 등의 요인으로 충격이 확대되었습니다. 현재 시장은 매수와 매도 간 큰 이견이 있지만, 어떤 경우에도 지금은 저가 매도의 좋은 시점이 아닙니다. 상황이 확정된 후 행동하는 것이 좋습니다. 결국 2주 후인 10월 30일, 미국 연준의 금리 인하 확률은 98%에 달합니다. 암호화폐 시장의 혹한기는 아직 오지 않았지만, 시장에 대한 경외심을 유지해야 합니다.

단기 거래자:

BTC가 111,050달러 근처에서 지지를 형성하고 반등할 수 있는지 주의 깊게 지켜봐야 합니다. 만약 113,290달러를 돌파할 수 있다면 단기 반등세가 이어질 수 있습니다. 반면 111,050달러를 하회하면 109,560달러 또는 그 이하로 추가 하락할 가능성이 있습니다. 시장 변동성이 매우 크므로 빠른 매매에 적합합니다.

중장기 투자자:

암호화폐의 장기 가치를 믿는 정기 투자자나 코인 보유자라면 이번 폭락이 "합리적인 가격으로 양질의 자산을 구매할 수 있는 기회"를 제공할 수 있습니다. 분할 매수 전략을 고려할 수 있습니다. BTC, ETH 등 기본면이 안정적인 핵심 자산을 우선적으로 선택하는 것이 좋습니다.

현재 이해하기

한 주 주요 사건 회고

1. 10월 6일, 미국 연방 정부의 지속적인 셧다운이 새로운 주로 접어들면서 주요 경제 데이터 발표가 지연되고, 미국 증권 거래 위원회 등 규제 기관의 승인 활동이 중단되어 시장 불확실성이 심화되었습니다;

2. 10월 8일, 연준은 9월 FOMC 회의록을 발표하며, 시장은 통화 정책 방향을 판단하기 위해 인플레이션 통제 및 향후 금리 인하 경로에 대한 신호를 면밀히 분석했습니다;

3. 10월 8일, SEC는 비트코인과 이더리움 혼합 ETF 결정 연기를 발표하며, BTC와 ETH를 결합한 첫 번째 현물 ETF의 승인 결정이 연기되어 시장의 단기 감정에 타격을 주었습니다;

4. 10월 9일, 양자 컴퓨팅 위협론이 우려를 불러일으키며, 노벨 물리학상이 양자 컴퓨팅 분야에 수여되면서 여러 분석가들이 이 기술이 장기적으로 블록체인 보안에 위협이 될 수 있다고 경고하여 시장의 불안을 초래했습니다;

5. 10월 10일, SEC는 솔라나와 라이트코인 ETF 결정을 연기하며, 시장에서 큰 기대를 모았던 알트코인 현물 ETF가 승인되지 않아 SOL 등 관련 자산 가격이 압박을 받았습니다;

6. 10월 10일, 트럼프가 중국에 100% 관세를 부과한다고 발표하며, 이 중대한 지정학적 사건이 시장의 전환점이 되어 전 세계 위험 자산의 공황 매도를 촉발했습니다. 암호화폐 시장은 역사적인 폭락을 시작했으며, 비트코인은 당일 약 12.2만 달러의 고점에서 급락하기 시작했고, 이더리움, 솔라나 등 주요 코인들도 함께 폭락하여 하락폭이 20%-30%를 초과했습니다. 기록적인 레버리지 청산이 발생하며, 시장 폭락 중 전 세계에서 24시간 청산 금액이 191억 달러로 급증하고 약 160만 거래자가 청산되었습니다;

7. 10월 11일, 스테이블코인 USDe가 심각하게 탈피하며, 연쇄 청산과 메커니즘 압박으로 인해 합성 달러 스테이블코인 USDe 가격이 한때 0.65달러로 탈선하여 DeFi 생태계에 공황을 일으켰습니다.

거시 경제

1. 10월 10일, CNBC 보도에 따르면, 미국 재무장관 베센트가 일련의 엄격한 면접을 거쳐 연준 의장 후보 명단을 11명에서 5명으로 압축했으며, 최종 후보는 내년 1월에 지명될 가능성이 있지만 의장직을 맡지 않을 수도 있습니다;

2. 10월 10일, 나스닥이 1% 하락했으며, 이는 트럼프가 중국에 대한 관세를 "대폭 인상"하겠다고 위협한 데 따른 것입니다.

3. 10월 11일, 연준 금리 관측기에 따르면, 10월 금리 인하 25bp의 확률은 98.1%입니다.

ETF

통계에 따르면, 10월 6일-10월 10일 기간 동안 미국 비트코인 현물 ETF 순유입은 27.005억 달러였습니다; 10월 10일 기준, GBTC(그레이스케일)는 총 241.54억 달러가 유출되었으며, 현재 보유액은 205.38억 달러, IBIT(블랙록)는 현재 935.67억 달러를 보유하고 있습니다. 미국 비트코인 현물 ETF의 총 시가총액은 1589.38억 달러입니다.

미국 이더리움 현물 ETF 순유입은 4.843억 달러입니다.

미래 예측

이벤트 예고

1. Aptos 서밋 The Aptos Experience가 10월 15일부터 16일까지 뉴욕에서 개최됩니다;

2. Blockchain Life 2025가 2025년 10월 28일부터 29일까지 아랍에미리트 두바이에서 개최됩니다;

3. Bitcoin MENA가 12월 8일부터 9일까지 아부다비 국가 전시 센터(ADNEC)에서 개최됩니다;

4. Solana Breakpoint 2025가 12월 11일부터 13일까지 아부다비에서 개최됩니다.

프로젝트 진행 상황

1. Fleek(FLK)가 10월 14일 TGE를 진행합니다;

2. Intuition(TRUST)가 10월 15일 TGE를 진행합니다;

3. Novastro(XNL)가 10월 15일 TGE를 진행합니다.

중요 이벤트

1. 10월 14일 23:30, 연준 의장 파월이 전미 상업 경제 협회에서 연설합니다;

2. 10월 16일 20:30, 미국이 9월 소매 판매 월간 변동률을 발표합니다.

토큰 잠금 해제

1. Aethir(ATH)가 10월 12일 12.6억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 5786만 달러로 유통량의 16.08%를 차지합니다;

2. Starknet(STRK)가 10월 15일 1.27억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 1619만 달러로 유통량의 5.64%를 차지합니다;

3. Sei(SEI)가 10월 15일 5556만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 1260만 달러로 유통량의 1.15%를 차지합니다;

4. Arbitrum(ARB)가 10월 16일 9265만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 2998만 달러로 유통량의 1.99%를 차지합니다;

5. ZKsync(ZK)가 10월 17일 1.72억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 742만 달러로 유통량의 3.49%를 차지합니다;

6. Fasttoken(FTN)가 10월 18일 2000만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 3960만 달러로 유통량의 2.04%를 차지합니다.

우리에 대해

Hotcoin Research는 Hotcoin 거래소의 핵심 투자 연구 기관으로, 전문 분석을 실전 도구로 전환하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 《주간 통찰》과 《심층 보고서》를 통해 시장의 맥락을 분석하며, 독점 코너 《핫코인 엄선》(AI+전문가 이중 필터링)을 통해 잠재 자산을 확보하고 시행착오 비용을 줄입니다. 매주 우리의 연구원들은 라이브 방송을 통해 여러분과 직접 만나 핫이슈를 해석하고 트렌드를 예측합니다. 우리는 따뜻한 동행과 전문적인 안내가 더 많은 투자자들이 주기를 넘어 Web3의 가치 기회를 포착하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

위험 경고

암호화폐 시장은 변동성이 크며, 투자 자체에 위험이 따릅니다. 우리는 투자자들이 이러한 위험을 완전히 이해하고 엄격한 위험 관리 프레임워크 내에서 투자할 것을 강력히 권장합니다. 자금 안전을 보장하기 위해서입니다.