Bitget UEX 일보｜트럼프, 이란 작전 곧 종료 예정; 이란 상선에 발포, 유가 급등; 오라클 실적 발표, 주가 급등 (26년 03월 12일)

一、핫이슈

미국 연방준비제도 동향

미국 2월 CPI 데이터가 예상에 부합, 핵심 CPI 연율 5년 만에 최저치로 하락

• 미국 2월 CPI는 전년 동월 대비 2.4% 상승하여, 전월과 동일하며 시장 예상에 부합했습니다. 핵심 CPI는 전년 동월 대비 2.5% 상승하여 예상에 도달했습니다.
• 식품과 에너지를 제외한 핵심 지표는 인플레이션 압력이 완화되고 있으며, 월별 상승폭은 약 0.3%로 안정세를 보이고 있습니다.
• 이 데이터는 미국 연방준비제도의 금리 인하 경로에 대한 기대를 강화하지만, 중동 갈등이 에너지 가격을 끌어올릴 경우 정책 완화 속도가 지연될 수 있으며, 단기적으로 미국 주식 시장의 변동성이 증가할 수 있습니다.

국제 원자재

국제 에너지 기구 회원국들이 4억 배럴의 석유 비축량을 방출, 역사상 최대 규모

• 32개 회원국이 중동 갈등으로 인한 석유 공급 차질에 대응하기 위해 4억 배럴의 긴급 비축량을 방출하기로 합의했으며, 이는 IEA 역사상 여섯 번째 조정 행동입니다.
• 미국은 1.72억 배럴을 방출하고, 일본 등 다른 국가들도 뒤따르며, 총량은 전 세계 석유 수요의 약 4일을 커버합니다.
• 이 조치는 유가 급등 압력을 완화하기 위한 것이지만, 갈등이 지속될 경우 공급 중단 위험이 여전히 높아, 글로벌 에너지 시장의 안정성에 시험대에 오를 수 있습니다.

이란, 상선에 발포하여 유가 200달러/배럴로 급등

• 이란 군대가 걸프 상선을 공격했으며, 혁명 수비대는 명령을 따르지 않는 선박을 겨냥했다고 밝혔습니다. 이로 인해 국제 해운에 혼란이 발생했습니다.
• WTI 원유는 94달러/배럴을 돌파하고, 브렌트유는 98달러/배럴을 넘어, 하루 상승폭이 8%를 초과했습니다.
• 전쟁으로 약 2000명이 사망했으며, 호르무즈 해협의 해운이 거의 중단되었고, 유가 상승은 글로벌 인플레이션을 악화시켜 경제 성장에 타격을 줄 수 있습니다.

거시 경제 정책

트럼프, 이란 군사 작전 종료 임박

• 트럼프는 이란 내 목표가 거의 소진되었으며, 미국의 이란 작전이 곧 종료될 것이라고 밝혔지만, 미국 관리는 중단 지시가 없으며 작전에는 시간 제한이 없다고 전했습니다.
• 이란 대통령은 전쟁 종료를 위한 세 가지 조건을 제시했습니다: 이란의 권리 인정, 전쟁 손실 보상, 침략 방지를 위한 국제 보장.
• 갈등 초기 6일 동안 미국 군대는 113억 달러 이상을 지출했으며, 지정학적 위험 완화의 징후가 시장 심리를 부양할 수 있지만, 불확실성은 여전히 존재합니다.

미국, 16개 무역 파트너에 대해 301 조사 개시

• 유럽연합, 인도, 일본, 한국 등 16개 파트너의 산업 생산 능력 과잉에 대해 조사를 시작하여 세금 압박을 가할 계획입니다.
• 강제 노동 상품 수입 금지에 대한 조사를 계획하고 있으며, 최소 60개국을 포함하고, 향후 디지털 세금, 약품 가격 책정 등 분야로 확대될 수 있습니다.
• 이 조치는 무역 마찰을 재점화할 수 있으며, 글로벌 공급망 안정성에 영향을 미칠 수 있어, 시장은 공급망 재구성으로 인한 변동성에 주의해야 합니다.

미국 규제 기관, 은행 자본 요건 완화 계획

• 신용 투자를 장려하기 위해 새로운 자본 요건을 추진할 계획이며, 바젤 III 수정안을 포함하여 중형 은행이 표준화된 방법으로 자본을 계산할 수 있도록 허용합니다.
• 미국 연방준비제도 부의장인 바우먼은 수정안이 3월 말에 출시될 것이라고 밝혔습니다.
• 이 정책은 경제 성장을 자극하기 위한 것이지만, 금융 안정성 위험을 균형 있게 고려해야 하며, 은행 주식의 성과에 긍정적일 수 있습니다.

二、시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금：5159.38달러/온스에 마감, 0.39% 하락, 달러 강세와 위험 감정 회복의 영향을 받음.
• 현물 은：85.47달러/온스에 마감, 0.08% 하락, 변동성이 적으며, 산업 수요가 지지하지만 인플레이션 기대가 감소하여 압박.
• WTI 원유：93.48달러/배럴에 마감, 7.14% 상승, 이란의 상선 공격과 공급 중단 우려에 의해 주도됨.
• 브렌트 원유：99.01달러/배럴에 마감, 6.46% 상승, 중동 갈등의 격화로 지정학적 프리미엄 상승.
• 달러 지수：99.41에 마감, 0.14% 상승, 안전 자산 수요와 유가 급등이 달러 강세를 지지.

암호화폐 성과

• BTC：24시간 0.37% 상승, 현재 약 70222달러, 중동 상황 완화의 징후 아래 자금이 유입되며, 분석가는 유가 변동 압력을 통과했다고 평가.
• ETH：24시간 1.07% 상승, 현재 약 2055달러.
• 암호화폐 총 시가총액：24시간 0.3% 상승, 총 시가총액 2.47조 달러.
• 시장 청산 상황：24시간 총 청산 금액 1.77억 달러, 롱 포지션 청산 금액 0.74억 달러, 숏 포지션 청산 금액 1.02억 달러.

• Bitget BTC/USDT 청산 지도：

  현재 가격 70190 이상에서 누적 숏 청산 금액이 632.55M에 달하며, 하단의 누적 롱 청산 금액 32.53M을 훨씬 초과합니다. 가격이 상승할 경우 대규모 숏 포지션 청산이 발생할 수 있습니다. 레버리지 클러스터는 특히 50배 및 100배로, 71000-72000 및 73000-74000과 같은 주요 가격대에 집중되어 있어 변동성과 연쇄 청산 효과를 확대할 수 있습니다. 현재 Bitget의 BTC 롱/숏 비율은 약 48.54% 롱/51.46% 숏으로, 약간의 하락 감정이 잠재적인 상승 청산 위험을 지지하고 있습니다.

• 현물 ETF 순 유입/유출：3월 10일, BTC 현물 ETF 순 유입 2.46억 달러; ETH 현물 ETF 순 유입 0.126억 달러.

• BTC 현물 유입/유출：어제, BTC 현물 유입 27.21억 달러, 유출 26.44억 달러, 순 유입 약 0.77억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우 지수：0.61% 하락하여 47417.27포인트, 이틀 연속 하락, 지정학적 갈등과 유가 상승으로 에너지 외부 섹터에 영향을 받음.
• S&P 500：0.08% 하락하여 6775.80포인트, 변동성이 제한적이며, 기술주가 지지하지만 전체적으로 압박을 받음.
• 나스닥 지수：0.08% 상승하여 22716.13포인트, 스토리지 및 AI 관련 주식의 주도로 반등.

기술 대기업 동향

• 엔비디아：0.68% 상승하여 약 186.03달러, AI 칩 수요가 지속적으로 강세를 보임.
• 애플：0.01% 하락하여 약 260.8달러, 제품 주기가 평범하여 성과에 영향을 미침.
• 구글：0.54% 상승하여 약 308.7달러, 클라우드 사업 성장으로 상승.
• 마이크로소프트：0.22% 하락하여 약 404.88달러, 시장 변동성 속에서 소폭 조정.
• 아마존：0.78% 하락하여 약 212.65달러, 소매 경쟁 심화로 압박.
• 메타：0.12% 상승하여 약 654.86달러, 새로운 AI 칩 개발이 긍정적.
• 테슬라：2.15% 상승하여 407.82달러, 중국 판매 데이터가 예상치를 초과하여 주도.

기술 대기업은 전반적으로 상승과 하락이 혼재되어 있으며, 주로 AI와 지정학적 요인의 영향을 받고 있으며, 오라클의 실적이 예상치를 초과하여 주목받고 있습니다.

섹터 변동 관찰

석유 및 가스 섹터 약 3% 상승

• 대표 주식: 웨스턴 오일 4.63% 상승, 쉐브론 2.95% 상승.
• 추진 요인: 이란의 상선 공격이 유가를 끌어올리고, 공급 중단 우려가 에너지 주식을 자극.

스토리지 관련 섹터 약 3% 상승

• 대표 주식: 마이크론 테크놀로지 3.86% 상승, 샌디스크 5.9% 상승.
• 추진 요인: AI 컴퓨팅 수요 증가, 공급망에 대한 낙관적인 기대가 지지.

금 관련 주식 섹터 약 2% 하락

• 대표 주식: 하모니 골드 10.98% 하락, 뉴먼 마이닝 2.26% 하락.
• 추진 요인: 달러 강세와 위험 감정 개선이 안전 자산 수요를 약화.

三、심층 개별 주식 해석

1. 오라클 - 실적 초과, AI 주문 급증

사건 개요: 오라클은 2026 회계연도 3분기 매출이 172억 달러로 전년 대비 22% 증가하여 예상 169억 달러를 초과했습니다. 조정 후 EPS는 1.79달러로 예상 1.23달러를 크게 초과했습니다. 잔여 이행 의무는 5530억 달러로 전년 대비 325% 증가했으며, 이는 대규모 AI 계약에서 기인합니다. 추가 자금 지원 없이 계약을 이행할 수 있으며, 고객이 GPU를 선불하거나 자체 공급합니다. 시장 해석: 기관은 AI 수요가 성장 엔진을 이끌고 있으며, 잔여 의무의 급증은 장기 주문의 강세를 반영한다고 보고, 골드만삭스는 목표가를 180달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 투자 시사점: AI 물결 속에서 클라우드 컴퓨팅 대기업이 큰 혜택을 볼 것으로 예상되며, 단기 주가는 강세를 이어갈 수 있습니다.

2. 테슬라 - 중국 2월 판매 91% 급증

사건 개요: 테슬라의 중국 전기차 2월 판매량은 58600대로 전년 대비 91% 증가했으며, 4개월 연속 증가했습니다. 비록 전월 대비 15.2% 감소했지만, 낮은 기준 효과가 계절적 영향을 상쇄했습니다. 상하이 공장에서의 모델 3/Y 배송이 수출 시장을 커버합니다. 시장 해석: 모건 스탠리는 판매량이 예상치를 초과하여 연간 전망을 개선시키고, 목표가를 450달러로 상향 조정하며 중국 시장 회복의 중요성을 강조했습니다. 투자 시사점: 전기차 수요 회복이 공급망에 긍정적 영향을 미치며, 수출 동향에 주목하여 무역 위험을 회피해야 합니다.

3. 메타 - MTIA 칩 로드맵 추진

사건 개요: 메타는 GenAI 및 콘텐츠 순위를 지원하는 4종의 새로운 AI 칩을 개발하고 있으며, MTIA 300은 생산에 들어갔고, 400/450/500은 2027년 출시 예정입니다. 시장 해석: 씨티 애널리스트는 자체 개발 칩이 의존도를 줄여 경쟁 우위를 강화할 것으로 보고, 목표가를 600달러로 상향 조정했습니다. 투자 시사점: AI 인프라 투자 가속화로 플랫폼 기업의 장기 성장 잠재력이 큽니다.

4. Hims & Hers Health - 노보 노디스크와 협력하여 비만약 판매

사건 개요: Hims는 일라이 릴리의 홍보 고문을 영입하여 노보 노디스크와 협력하여 플랫폼에서 비만 치료제를 판매하며, 이번 주 누적 64% 상승했습니다. 시장 해석: 기관은 이를 브랜드 약품의 새로운 전선으로 진출하는 것으로 보고, 목표가를 30달러로 상향 조정하며 수익 다각화를 예상합니다. 투자 시사점: 헬스케어 기술과 제약의 융합이 단기 핫이슈가 되어 평가를 높일 수 있습니다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. 비트코인 재무부 상장 기업 Strive는 SATA 우선주 배당금을 25bp 인상하여 12.75%로 조정하고, 가격 범위를 95-105달러에서 99-101달러로 좁혔습니다. 이 회사는 비트코인 보유량을 13,311개로 늘렸으며(1월에 공개된 데이터는 13131.82개 비트코인이었습니다), 5000만 달러의 전략적 영구 우선주 STRC(현재 수익률 11.5%)를 구매했습니다.

2. 블룸버그 정보의 고위 상품 전략가 Mike McGlone은 비트코인이 1만 달러 이하로 하락할 가능성이 있다는 비관적 견해를 재확인하며, 암호화폐 시장이 여전히 거시적 요인에 의해 장기 조정 중이라고 밝혔습니다. McGlone은 기관 참여가 증가함에 따라 비트코인과 투기 자산 간의 연관성이 강화되어 전통 시장과의 비관련 헤지 도구로서의 기능이 약화되었다고 지적했습니다. 여러 분석가들은 이에 반박했습니다.

3. Hyperliquid의 석유 관련 영구 계약 24시간 거래량은 거의 10억 달러에 달하며, 이란 갈등의 영향을 받아 플랫폼 토큰 HYPE가 6% 상승했습니다.

4. 솔라나 AI 에이전트와 RWA 애플리케이션 생태계가 확장되고 있으며, 거래 속도와 저비용이 개발자를 끌어들이고, 24시간 내에 신규 프로젝트가 급증했습니다.

5. 일본 상장 기업 Metaplanet은 두 개의 자회사를 설립한다고 발표했습니다. Metaplanet Ventures는 일본 비트코인 생태계에 투자할 예정이며, 향후 몇 년 동안 40억 엔을 투입하여 일본 내 비트코인 금융 인프라 구축을 지원할 계획입니다. 또 다른 자회사 Metaplanet Asset Management는 마이애미에 설립되어 디지털 신용 및 비트코인 자본 시장 플랫폼으로 아시아와 서구 자본 시장을 연결할 예정이며, 수익, 주식, 신용 및 변동성 전략을 개발할 계획입니다.

6. Bitget은 GetClaw를 공식 출시하여 스마트 에이전트의 운영 환경을 클라우드로 완전히 이전함으로써, 사용자가 로컬 배포나 기술 배경 없이 직접 시작할 수 있도록 했습니다. 이전에는 AI 거래 에이전트를 사용하기 위해 사용자가 일정 수준의 기술 능력을 갖추거나 복잡한 로컬 구성을 완료해야 했습니다. GetClaw는 클라우드 기반 아키텍처를 통해 이러한 장벽을 완전히 제거하여 AI 거래 도구의 사용 장벽을 더욱 낮췄습니다.

7. Arkham 모니터링에 따르면, 어제 USDC 발행사 USDC Treasury가 솔라나 블록체인에서 2.5억 개의 USDC를 추가로 발행했습니다. 또한, 2월 초 이후 Circle은 80억 개 이상의 USDC를 순발행하였으며, 이를 유통 공급에 추가했습니다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

3월 12일 (목요일)

1. 20:30 미국 3월 7일 주 초청 실업 수당 청구자 수, 예상 21.3
2. 미국 주식 시장 마감 후, 어도비가 실적 발표.

3월 13일 (금요일)

1. 20:30, 미국 1월 핵심 PCE 물가 지수 전년 대비 발표, 예상 3.1%;
2. 일본 총리 고이치 사와와 캐나다 총리 마크 카니가 회담하여 중동 상황 논의.

기관 의견:

저명한 투자은행 분석가들은 24시간 내 시장 동향에 대해 신중한 낙관론을 보이고 있습니다. 골드만삭스는 중동 갈등 완화의 징후가 주식 시장을 부양하고 있지만, 유가 급등이 인플레이션을 악화시킬 수 있으며, 에너지 주식을 매수하고 AI 기술로 분산할 것을 권장합니다. 모건 스탠리는 암호화폐가 지정학적 압력을 견뎌내고 있으며, BTC는 다각화 자산으로 여전히 가치가 있다고 지적했습니다. 비록 주식 시장과의 상관관계가 0.5로 상승했지만, 가격 변동의 25%만 설명하며, 총 시가총액은 2.5조 달러를 유지할 것으로 예상합니다. 외환 측면에서 씨티는 달러 지수의 0.63% 상승을 안전 자산 수요에 따른 것으로 보지만, 연준의 금리 인하가 가속화될 경우 달러는 하락 압박을 받을 수 있습니다. 상품 분야에서 바클레이는 금과 은 가격 조정이 단기 조정이라고 경고하며, 지정학적 프리미엄이 금 가격을 5300달러/온스로 도전하게 할 것이라고 예상합니다; 원유 상승 위험이 높으며, 브렌트유는 100달러 저항선을 테스트할 수 있습니다. 전반적으로 분석가들은 정책 완화와 지정학적 균형에 주목하며, 기술 및 에너지 방어 조합을 우선적으로 배치할 것을 권장합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인력은 단지 검증 및 발표를 위한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.