Bitget UEX 일일 보고서｜트럼프와 이란의 대화로 유가 하락; 테슬라 테라팹 시작; 엔비디아 GTC 회의 곧 개최 (2026년 03월 16일)

# 1. 핫이슈

미국 연준 동향

파월, 트럼프 정부 조사에 강력 대응하며 2028년까지 이사직 유지

• 파월은 변호사를 통해 트럼프 정부에 강력한 신호를 보냈으며, 과도한 지출 사건에 대한 형사 조사가 지속될 경우 의장 임기가 끝난 후 2028년까지 이사직을 유지할 것이라고 밝혔다.
• 법원은 소환장을 철회하고 정부의 괴롭힘을 비판했지만, 법무부는 항소를 고수하고 있어 이 교착 상태가 후임자 워시의 상원 지명을 저지하고 전례 없는 상황을 초래하고 있다.
• 이 대립은 미국 연준의 독립성에 대한 논쟁을 심화시켜 시장의 통화 정책 안정성에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있으며, 경제 불확실성을 확대할 수 있다.

국제 대종목

트럼프, 이란과 대화 중이라며 국제 유가 상승 후 하락

• 트럼프는 이란과 대화 중이며, 7개국과 호르무즈 해협 문제를 논의하고 있다고 밝혔지만, 이란은 아직 준비가 되어 있지 않으며, 협정 의지는 불확실하다.
• 중동 긴장이 지속되며, 이스라엘이 이란의 석유 수출 허브인 하그 섬을 폭격했고, 이란은 미국과 이스라엘의 목표를 타격했다고 주장했다; 이란 외무장관은 전쟁 종료를 위해 재발 방지 및 보상 조건이 필요하다고 말했다; 유가는 한때 3% 이상 상승한 후 하락했다.
• 대화 신호는 공급 우려를 완화할 수 있지만, 적대적 행동이 지속되면 높은 변동성을 유지할 수 있으며, 글로벌 에너지 시장의 안정성을 위해 해협이 재개되어야 한다.
• 미국 관리는 트럼프 정부가 이번 주 가장 빠른 시일 내에 발표할 계획이며, 여러 국가가 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 호위 제공을 위한 동맹을 구성하기로 합의했다고 밝혔다. 그러나 각국은 이러한 행동이 이란의 적대적 행동이 종료된 후 시작되어야 하는지 여부에 대해 여전히 논의 중이다.

# 2. 시장 복기

대종목 및 외환 성과

• 현물 금：가격 5024.79달러/온스, 0.05% 상승, 단기 안정세를 보이며 중동 지정학적 긴장으로 인해 안전 자산 수요에 지지받고 있다.
• 현물 은：가격 81.19달러/온스, 0.81% 상승, 주요 특징은 반등 가속화로, 은 가격의 높은 변동성과 산업 회복 기대에 영향을 받고 있다.
• WIT 원유：가격 97.94달러/배럴, 0.79% 하락, 주된 요인은 재고 방출 신호가 공급 중단 우려를 완화시키기 때문이다.
• 브렌트 원유：가격 103.09달러/배럴, 0.05% 하락, 주된 요인은 지정학적 위험이 지속되지만, 동맹 호위 기대가 상승폭을 제한하고 있다.
• 달러 지수：가격 100.19, 0.17% 하락, 주된 요인은 유가 하락이 안전 자산 매수세를 약화시키지만, 미국 연준의 정책 기대가 지지를 제공하고 있다.

암호화폐 성과

• BTC：24시간 상승폭 2.14%, 연속 상승, 72400달러를 돌파하며 현물 ETF 자금의 지속적인 유입과 글로벌 위험 선호 회복에 의해 주도되고 있다.
• ETH：24시간 상승폭 4.17%, 2172달러, 주요 특징은 강력한 반등으로, 대세 상승과 기관 자금 유입에 의해 영향을 받고 있다.
• 암호화폐 총 시가총액：24시간 상승폭 1.9%, 총 시가총액 2.55조 달러, 주된 요인은 주요 코인의 동반 상승과 지정학적 불확실성이 증가하여 안전 자산 수요를 자극하고 있다.
• 시장 청산 상황：24시간 총 청산 금액 1.91억 달러, 매수 포지션 청산 금액 0.47억 달러, 매도 포지션 청산 금액 1.44억 달러.

• Bitget BTC/USDT 청산 지도：현재 가격 약 72,400 달러, 하단 70,500--72,000 달러 구간에 대량의 매수 청산 레버리지가 집중되어 있으며, 가격이 해당 구간으로 하락할 경우 매수 포지션 집중 청산이 발생하고 하방 변동성이 심화될 수 있다. 상단 73,000--74,500 달러 근처에는 명확한 매도 청산 밀집 구역이 존재하며, BTC가 계속 상승하여 해당 구간을 돌파할 경우 매도 압박이 발생하고 가격이 추가 상승할 수 있다.
• 현물 ETF 순유입/유출：지난 금요일, BTC 현물 ETF 순유입 1.80억 달러; ETH 현물 ETF 순유입 0.27억 달러.
• BTC 현물 순유입/유출：BTC는 어제 15.43억 달러 유입, 15.16억 달러 유출, 순유입 0.26억 달러.

미국 주식 지수 성과

지난 금요일 마감 기준:

• 다우지수：46558.47포인트로 마감, 0.26% 하락, 지정학적 위험과 유가 변동의 영향을 받았다.
• S&P 500：6632.19포인트로 마감, 0.61% 하락, 주요 특징은 변동성이 커진 것으로, 기술주와 에너지 섹터의 부진에 의해 영향을 받았다.
• 나스닥：22105.36포인트로 마감, 0.93% 하락, 섹터 드라이버는 기술주 전반의 하락이며, 금리 예상 조정이 압박을 확대하고 있다.

기술 대기업 동향

• Apple (AAPL)：1.45% 하락, 248.50달러로 마감, 글로벌 공급망 중단 우려와 유가 상승이 소비 전자 제품 수요에 잠재적 영향을 미쳤다.
• Microsoft (MSFT)：1.58% 하락, 395.54달러로 마감, AI 투자 지출에 대한 의문과 시장 위험 증가가 공명하여 가치 조정을 초래했다.
• NVIDIA (NVDA)：1.59% 하락, 180.28달러로 마감, AI 칩 수요의 불확실성이 증가하고, 지정학적 긴장이 공급망 비용을 상승시켰다.
• Amazon (AMZN)：0.89% 하락, 207.67달러로 마감, 전자상거래 및 클라우드 사업이 높은 인플레이션 예상과 경쟁 압력에 직면하여 성장 둔화.
• Alphabet (GOOGL)：0.58% 하락, 301.46달러로 마감, 규제 우려가 완화되었지만 AI 진행이 둔화되어 전체 시장 회전이 부진.
• Meta (META)：3.83% 하락, 614.10달러로 마감, 높은 자본 지출과 AI 모델 효율성에 대한 의문이 투자자 우려를 불러일으켰다.
• Tesla (TSLA)：0.88% 하락, 391.54달러로 마감, 전기차 시장 경쟁이 심화되고, 유가 변동이 수요 전환 속도를 억제했다. 전체적인 상승과 하락의 핵심 원인은 2026년 초 시장이 고평가된 기술주에서 멀어지고, 지정학적 위험(예: 이란 갈등)이 유가 변동과 AI 지출 우려를 확대했지만, 일부 AI 리더는 지지를 받았다.

섹터 변동 관찰

에너지 섹터 0.41% 상승

• 대표 개별 주식: 엑슨 모빌 1.69% 상승, 셰브론 0.8% 상승.
• 주도 요인: 중동 갈등이 유가를 상승시키고, 에너지 안전 주제가 부각되며, 기관들이 전략적 배치를 긍정적으로 보고 있다.

기본 자재 섹터 2.96% 하락

• 대표 개별 주식: 프리포트-맥모란 3.5% 하락, 알코아 3.35% 하락.
• 주도 요인: 글로벌 공급망 중단 우려가 심화되고, 수요 불확실성이 증가하고 있다.

기술 섹터 1.18% 하락

• 대표 개별 주식: NVIDIA 1.59% 하락, AMD 2.2% 하락.
• 주도 요인: 칩 수출 규제의 불확실성, 금리 예상 조정이 가치 평가를 억제하고 있다.

# 3. 심층 개별 주식 해석

1. 테슬라 - 테라팹 프로젝트 시작

사건 개요: 테슬라는 "칩 제조" 계획을 세우고, 머스크는 테라팹 프로젝트가 몇 달 내에 시작될 것이라고 공식 발표했으며, 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 AI 칩을 자급자족할 계획이다. 이전에 칩 부족으로 생산에 영향을 받았으며, 이 프로젝트는 공급망을 통합하고 전기차 및 자율주행 기술의 경쟁력을 높이기 위한 것이다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 테슬라의 수직 통합 우위를 강화한다고 보고 있으며, 골드만삭스는 비용을 20% 줄일 수 있다고 언급했지만 초기 투자 압박에 주의해야 한다고 경고했다; 모건 스탠리는 장기 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 목표가를 450달러로 상향 조정했다. 투자 시사점: 기술주는 단기적으로 공급망 최적화의 혜택을 받을 것이며, 프로젝트 진행 상황에 주목해야 한다; 장기적으로 전기차 시장 점유율 확대를 긍정적으로 본다.

2. 트럼프 - 이란과 대화

사건 개요: 트럼프는 이란 대표와 대화 중이며, 7개국과 호르무즈 해협 문제를 논의하고 있다고 밝혔지만 이란은 아직 준비가 되어 있지 않으며, 협정 의지는 불확실하다고 말했다; 배경은 중동 긴장으로, 이스라엘이 이란의 석유 허브를 폭격했으며, 이란은 전쟁 종료를 위해 재발 방지 및 보상이 필요하다고 주장했다. 이 대화는 갈등 완화를 목표로 하고 있다. 시장 해석: 분석가들은 이를 외교적 완화 신호로 보고 있으며, 미국 은행은 유가가 3-5% 하락할 수 있다고 언급했지만 실제 진행 상황을 지켜봐야 한다고 경고했다; 골드만삭스는 실패할 경우 유가가 2008년 고점을 초과할 수 있다고 경고했다. 투자 시사점: 에너지 주식의 단기 안정 기대가 강화되며, 해협 통항 동향을 모니터링하여 포지션을 조정해야 한다.

3. 파월 - 트럼프 정부에 대한 위협

사건 개요: 파월은 변호사를 통해 트럼프 정부에 강력한 입장을 표명하며, 과도한 지출 사건 조사가 지속될 경우 2028년까지 미국 연준 이사직을 유지할 것이라고 밝혔다; 법원은 소환장을 철회하고 괴롭힘을 비판했지만, 법무부는 항소하여 이 교착 상태가 후임자 지명을 저지하고 있으며, 미국 연준의 독립성 충돌을 부각시키고 있다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 중앙은행의 자율성을 유지한다고 보고 있으며, JP모건은 정책 조정이 지연될 수 있다고 언급하며 시장 변동성을 확대할 수 있다고 경고했다; 씨티는 금리 인하 경로에 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다. 투자 시사점: 채권 시장의 변동성이 커지고 있으며, 연준 회의 신호에 주목해야 한다.

4. 미국 - 호르무즈 호위 동맹 구성

사건 개요: 월스트리트 저널에 따르면, 미국 관리는 트럼프 정부가 이번 주 가장 빠른 시일 내에 여러 국가가 호르무즈 해협 호위 동맹을 구성하기로 합의했다고 발표할 것이라고 밝혔다; 그러나 행동 시작 시점은 적대적 행동이 종료된 후로 미정이다; 백악관은 평가를 거부했으며, 많은 국가가 위험으로 인해 참여를 주저하고 있다. 시장 해석: 분석가들은 이 동맹이 에너지 공급을 보장할 수 있다고 보고 있으며, BofA는 성공할 경우 유가가 10% 하락할 수 있다고 언급했다; 그러나 지연될 경우 단기 변동성이 심화될 수 있다. 투자 시사점: 상품 시장의 불확실성이 높아지고 있으며, 안전 자산에 대한 분산 배치를 권장한다.

5. IEA - 석유 재고 방출

사건 개요: 국제 에너지 기구(IEA)는 기록적인 석유 재고가 즉시 아시아 시장에 투입되어 중동 갈등으로 인한 공급 부족을 메울 것이라고 발표했다; 유럽과 미주 지역은 3월 말까지 방출해야 하며, 국장은 호르무즈 해협을 재개하여 안정적인 공급을 회복해야 한다고 말했다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 단기적으로 아시아 수요를 지지할 것이라고 보고 있으며, 골드만삭스는 유가가 높은 수준을 유지할 것으로 예상하지만, 300-400백만 배럴의 방출 규모가 중단 압력을 완화할 수 있다고 언급했다. 투자 시사점: 에너지 주식은 공급 완화의 혜택을 받을 것이며, 방출 진행 상황에 주목해야 한다.

# 4. 암호화폐 프로젝트 동향

1. 영국 금융 타임스 기사에 따르면, 이번 주는 "슈퍼 중앙은행 주"가 될 예정이다. 이러한 중앙은행의 금리 결정이 예상치 못한 놀라움을 주지 않을 것으로 보이지만, 중동 갈등이 진행 중인 만큼 결정 발표와 함께 제공되는 정책 지침이 면밀히 주목받을 것이다. 네 개의 주요 중앙은행인 미국 연준, 유럽 중앙은행, 영국 중앙은행, 일본 중앙은행이 베이징 시간으로 목요일에 차례로 결정을 발표할 예정이다.

2. Strategy는 현재 738,731개의 비트코인을 보유하고 있으며, 2026년 말까지 100만 개에 도달하기 위해서는 261,269개를 추가로 구매해야 한다. 남은 약 42주를 기준으로 평균 매주 약 6,158개를 구매해야 한다. 평균 가격 8.5만 달러로 추정할 경우, 총 투자액은 약 222억 달러에 달한다.

3. 지난 24시간 동안 ShapeShift 창립자 Erik Voorhees는 2944만 USDT를 투자하여 13986개의 ETH를 구매했다. 지난 6일 동안 그는 평균 2091달러에 21293개의 ETH를 구매하여 총 4452만 USDT를 지출했다.

4. 아르헨티나 매체 El Destape는 중개인 Mauricio Novelli의 휴대폰에서 추출된 이전에 공개되지 않은 문서가 암호화폐 LIBRA 프로젝트와 관련하여 총 500만 달러의 지급 계약을 제안했으며, 그 중 대부분의 금액이 아르헨티나 대통령 Javier Milei의 지원과 관련이 있다고 보도했다.

5. 체인 데이터에 따르면, Venus Protocol이 플래시 론 공격을 받은 것으로 보인다. 공격자의 주소(0x1a35…6231)는 20개의 BTC, 150만 개의 CAKE 및 200개의 BNB를 확보하여 총 370만 달러 이상을 획득했다. 해당 주소는 Venus에서 대량의 THE를 담보로 Cake, BTCB 및 BNB를 대출하고 있으며, 담보로 제공된 수천만 개의 THE가 지속적으로 청산되고 있다.

6. Wintermute 창립자는 가격보다 목표가 더 중요하다며 ETH를 장기 보유할 것이라고 밝혔다. 그는 "나는 적어도 누군가는 거시적 차원에서 이 목표를 달성하려고 시도해야 한다고 생각하며, 단순히 금융 응용 프로그램을 추구하는 것이 아니다."라고 말했다.

7. DeFi 연구원 Ingas는 X 플랫폼에 글을 올리며 블랙록이 기존의 이더리움 거래소 거래 펀드 ETHA에 스테이킹 기능을 추가하는 대신 독립적으로 스테이킹 이더리움 ETF를 출시한 이유는 스테이킹이 처벌적 감가상각 위험을 증가시키기 때문이며, 일부 투자자들은 이러한 상황을 피하고 싶어 한다고 밝혔다.

8. 데이터에 따르면 ZRO, BARD, RIVER 등의 토큰이 이번 주에 대규모 잠금 해제를 맞이할 예정이며, 그 중 ZRO의 잠금 해제 가치는 약 5180만 달러에 달한다.

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 사건 예고

3월 18일 22:30, 미국이 당주 EIA 원유 재고를 발표한다; 당주 EIA 전략 석유 재고;

3월 19일 02:00, 미국 3월 18일 연준 금리 결정(상한);

3월 19일 20:30, 미국 3월 4일 당주 신규 실업 수당 청구자 수.

기관 의견:

저명한 투자은행 분석가들은 지난 24시간 시장 성과에 대해 신중한 태도를 보이고 있다. 골드만삭스는 기관들이 미국 주식을 역사적 수준으로 매도하고 있으며, 시장이 폭발 직전의 경계선에 있다고 지적했다. 만약 지정학적 긴장이 완화되지 않는다면, 폭락이 발생할 수 있다; 반대로 대량의 매도 포지션 청산이 2-3% 반등을 이끌 수 있다. 모건 스탠리는 에너지 안전이 주요 투자 주제가 되고 있다고 강조하며, 수혜 주식에 대한 배치를 권장했다. 귀금속 부문에서 씨티는 금이 5000달러에서 안정세를 유지할 것으로 보며, 중앙은행의 매입과 안전 자산 수요에 의해 지지받고 있다고 언급했다; 은 가격은 58달러까지 상승할 수 있다. 원유에 대한 의견은 분화되고 있으며, 골드만삭스는 호르무즈 해협이 지속적으로 중단될 경우 브렌트 유가가 2008년 고점을 초과할 수 있다고 경고했지만, 4분기에는 71달러로 하락할 것으로 예상하고 있다. 외환 시장에서는 달러가 단기적으로 강세를 보이지만, 전체적으로는 약세를 보일 것으로 예상된다. 암호화폐 시장에서는 미국 은행이 비트코인이 금의 동향에 의존하고 있으며, 귀금속이 약세를 보일 경우 6만 달러를 테스트할 수 있지만, 그렇지 않으면 다시 고점으로 돌아갈 것이라고 언급했다; 전반적인 위험 감정 개선이 ETF 유입을 촉진하고 있다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인적 검증 후 발표되며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.