버크셔 2분기 13F 보유 변동: 구글, 델타 항공 증대 보유, 두 분기 연속 뱅크 오브 아메리카 감축 보유

저자: 월스트리트 저널

"주식의 신" 버핏이 CEO에서 물러난 후, 버크셔 해서웨이의 두 번째 13F 보고서가 발표되었습니다.

미 동부 시간으로 8월 14일 공개된 문서에 따르면, 2분기 말 기준으로 버크셔의 13F 주식 포트폴리오 시가총액은 약 2993억 달러로, 1분기 말 약 2631억 달러에 비해 12.09% 증가했습니다. 전반적으로 버크셔는 2분기에 1종의 주식을 새로 매수하고, 7종의 주식을 추가 매수했으며, 6종의 주식을 매도했습니다. 또한 1종의 주식은 전량 매도했습니다.

그레이그 아벨이 공식적으로 지휘를 맡은 이후 버크셔는 한편으로는 알파벳, 주택 및 항공 등 분야에 지속적으로 투자하고 있으며, 다른 한편으로는 전통 금융 및 일부 소비재 보유는 점차 매도되고 있습니다.

알파벳의 두 가지 주식을 합산하여 계산하면, 현재 버크셔의 상위 10대 보유 주식은 각각 애플, 미국 익스프레스, 알파벳, 코카콜라, 미국 은행, 셰브론, 웨스턴 오일, 스위스 안다 보험, 무디스, 카프 하인즈입니다.

애플은 여전히 버크셔의 최대 보유 주식으로, 보유 시가총액은 약 659.50억 달러로, 13F 주식 포트폴리오 시가총액의 22%를 차지합니다. 미국 익스프레스는 약 512.82억 달러의 시가총액으로 2위를 차지하며, 비율은 17.14%입니다. 합산 계산된 구글 모회사 알파벳은 3위를 차지하고, 코카콜라와 미국 은행은 각각 4위와 5위를 차지합니다.

올해 2분기 동안 버크셔는 구글 모회사 알파벳에 대한 대규모 추가 매수를 계속했습니다. 버크셔는 구글-A 주식을 약 2454만 주 추가 매수했으며, 추가 매수 비율은 45.24%로, 기말 보유 주식 수는 약 7879만 주로 증가하였고, 시가총액은 약 281.58억 달러입니다. 구글-C 주식은 약 2360만 주 추가 매수하였으며, 추가 매수 비율은 무려 658.35%로, 기말 보유 주식 수는 약 2719만 주, 시가총액은 약 96.06억 달러입니다.

이로 인해 구글-A와 구글-C의 2분기 말 총 시가총액은 약 377.64억 달러로, 13F 주식 포트폴리오 시가총액의 비율은 약 12.62%에 달하며, 코카콜라를 초과하여 합산 기준으로 버크셔의 애플과 미국 익스프레스에 이어 세 번째로 큰 보유가 되었습니다.

또한, 상위 10대 보유 주식 중 유일하게 매도된 주식은 미국 은행으로, 해당 분기에 약 3020만 주가 매도되었습니다. 기말 가격 기준으로 버크셔는 미국 은행의 약 3023만 주를 매도하였으며, 매도 비율은 5.89%로, 매도에 따른 시가총액은 약 17.2억 달러입니다. 이는 버크셔가 해당 분기에 가장 많이 매도한 대상이 되었습니다. 기말에 버크셔는 여전히 미국 은행의 4.83억 주를 보유하고 있으며, 시가총액은 약 275.44억 달러로, 13F 주식 포트폴리오 시가총액의 비율은 9.2%로, 5위에 해당합니다. 미국 은행은 여전히 버크셔의 중요한 투자처이지만, 연속 두 분기 동안 매도되었습니다.

그 외에도 버크셔의 다른 상위 10대 보유 주식의 보유는 2분기 동안 변화가 없었습니다.

추가 매수 작업 측면에서, 올해 2분기 동안 버크셔는 델타 항공의 주식을 약 1751만 주 추가 매수하였으며, 추가 매수 비율은 약 44%로, 기말 보유 주식 수는 5732만 주로 증가하였고, 시가총액은 약 53.69억 달러입니다. 주택 건설업체 라이너 건축 A주를 약 301만 주 추가 매수하였으며, 추가 매수 비율은 거의 30%입니다. 동시에 라이너 건축 B주를 약 6만 주 추가 매수하였습니다. 메이시스의 주식은 약 431만 주 추가 매수하였으며, 추가 매수 비율은 141.82%입니다. 뉴욕 타임즈의 주식은 소폭으로 약 55만 주 추가 매수하였습니다.

2분기 동안 버크셔가 유일하게 새로 매수한 개별 주식은 호튼 주택으로, 소폭으로 3564주를 매수하였으며, 약 58만 달러입니다.

매도 측면에서, 미국 은행 외에도 버크셔는 알리 파이낸셜, 캐피탈 원, 신장 투석 서비스 제공업체 다비타, 식료품업체 크로거 및 철강 제조업체 누코르의 보유 주식도 매도하였습니다. 알코올 음료 제조업체인 별자리 브랜드는 1분기에 대규모 매도된 후, 2분기에는 버크셔에 의해 전량 매도되었습니다.