облигации

Корейский банк Ханъя выпустил цифровые облигации в иностранной валюте на сумму 100 миллионов долларов США с сроком на 5 лет, используя цифровую финансовую инфраструктуру Европейского расчетного банка (Euroclear). Это первая в Корее цифровая облигация, выпущенная с использованием блокчейн-инфраструктуры Euroclear.Выпуск, регистрация и расчет облигаций обрабатываются в сети распределенного реестра, распределение облигаций и расчет платежей сокращены с 3-5 рабочих дней до одного дня. Инвесторы могут торговать этими облигациями через существующие счета и торговые системы через глобальную расчетную сеть Euroclear.

Согласно данным BBX, в минувшие выходные глобальные компании, зарегистрированные на фондовом рынке США в области финансов и горнодобывающей промышленности, опубликовали последние отчеты по распределению цифровых активов, финансированию векселей и управлению ликвидностью. Основные события следующие:Evernorth Holdings планирует выпустить конвертируемые старшие векселя на сумму 30 миллионов долларов, которые будут направлены на увеличение доли XRP и расширение экосистемы: компания Evernorth Holdings, владелец XRP, подала форму 8-K в SEC США, в которой раскрыла, что подписала соглашение о покупке с трастом, принадлежащим корейской NH Investment & Securities, с планируемым объемом выпуска в 30 миллионов долларов, годовой процентной ставкой 4% и сроком погашения в 2031 году. Официальная сила векселей будет зависеть от завершения сделки по слиянию Evernorth с SPAC компанией Armada Acquisition Corp. II (ожидается завершение сделки в четвертом квартале 2026 года). Полученные средства будут полностью использованы для покупки XRP на вторичном рынке и участия в связанных с XRP бизнесах. Держатели векселей смогут конвертировать векселя в акции класса A компании через год после даты вступления в силу, начальная цена конверсии составляет около 10,20 долларов за акцию.Bitdeer (NASDAQ: $BTDR) раскрывает недельные данные по майнингу, произведено 287,2 BTC с полной реализацией: зарегистрированная на Nasdaq компания по майнингу биткойнов Bitdeer опубликовала последние данные о своих запасах биткойнов. По состоянию на неделю, завершившуюся 18 сентября, ее собственный майнинг биткойнов составил 287,2 BTC, в то же время на открытом рынке было продано 287,2 BTC, чистое увеличение за неделю составило 0 BTC, баланс продолжает следовать стратегии ликвидности "продажа по мере производства", поддерживая нулевое хранение биткойнов.

Группа SoftBank выпустила облигации на сумму 10 миллиардов долларов и 1 миллиард долларов в Европе для инвестиций в OpenAI.

Компания по добыче биткойнов и разработчик центров обработки данных, зарегистрированная на Nasdaq, CleanSpark, объявила, что ее полностью принадлежащая дочерняя компания CSDC Finance I планирует провести частное размещение обеспеченных облигаций с погашением в 2031 году на сумму 2,227 миллиарда долларов.Средства будут в основном использованы для завершения строительства центра обработки данных Sandersville в Техасе, компенсации части акционерного капитала, ранее вложенного компанией в этот объект, а также для создания резервов для погашения долгов.Тем не менее, это размещение все еще зависит от рыночных и других условий, и в настоящее время нельзя гарантировать, что оно будет завершено или условия выпуска будут выполнены.

Член финансового комитета Банка Англии (BoE) Кэролин Уилкинс заявила, что рост долларовых стейблкоинов может укрепить глобальное доминирование доллара и увеличить спрос на государственные облигации США. Она отметила в своей речи в Королевском университете Белфаста, что долларовые стейблкоины могут облегчить трансакции через границы и расширить доступ к долларовым активам за пределами США.Эмитенты стейблкоинов Tether и USDT, а также финансовая компания Circle и USDC, к концу 2025 года будут владеть почти 150 миллиардами долларов США в государственных облигациях, и в этом году купят около 33 миллиардов долларов. Уилкинс отметила, что массовый выкуп стейблкоинов может заставить эмитентов продавать облигации, что увеличит волатильность на уже перегруженном рынке. В настоящее время общий объем стейблкоинов превышает 300 миллиардов долларов, из которых 98% стоимости привязаны к доллару. Уилкинс заявила, что это дает доллару значительное преимущество на старте, и влияние развития рынка стейблкоинов выходит за пределы криптовалютной сферы.Развитие стейблкоинов в фунтах стерлингов идет относительно медленно. Управление по финансовому поведению Великобритании уже протестировало потенциальных эмитентов через специализированные регулирующие песочницы и в июне утвердило правила выпуска стейблкоинов в Великобритании; Банк Англии также проверил возможность совместного использования стейблкоинов и имитированного цифрового фунта для расчетов в международной торговле.

Согласно данным Gate, фьючерсы на 10-летние государственные облигации США упали на 6 пунктов, а фьючерсы на 30-летние государственные облигации упали на 9 пунктов.

Индийская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEBI) в четверг объявила, что три эмитента выпустили токенизированные корпоративные облигации через свою пилотную программу Demat 2, собрав в общей сложности 1025 миллионов рупий (примерно 1,072 миллиона долларов США). Этот пилотный проект использует технологию распределенного реестра для выпуска, хранения и расчета корпоративных облигаций.REC Ltd. первой выпустила облигации 7 сентября, собрав 500 миллионов рупий (примерно 52,3 миллиона долларов США) от 18 инвесторов; L&T Ltd. 9 сентября собрала аналогичную сумму от 4 инвесторов, а IIFL в тот же день привлекла 25 миллионов рупий (примерно 2,6 миллиона долларов США) от 1 инвестора. SEBI сообщила, что инфраструктура пилота регистрирует корпоративные облигации в виде нативных цифровых токенов на распределенном реестре, принадлежащем депозитарной организации, и соединяет их с оптовым центральным банком цифровой валюты Индийского резервного банка через унифицированный рыночный интерфейс для атомарного расчета облигаций и денежных средств.Этот механизм может снизить риски расчета, связанные с разделением ценных бумаг и средств, эмитенты могут получать средства в день торгов, тогда как существующий процесс обычно занимает от двух до трех дней. Регулятор отметил, что информация о держателях облигаций в общем реестре будет мгновенно доступна всем уполномоченным организациям, а платежи e₹ в день погашения будут напрямую поступать в цифровые кошельки держателей центрального банка. SEBI уточнила, что пилот не создает новую категорию корпоративных облигаций, токенизированные облигации сохраняют те же ISIN, обязательства эмитента, купоны, сроки, контракты, рейтинги и права инвесторов, что и традиционные безбумажные облигации. Пилотный проект будет реализован в три этапа, первый этап охватывает институциональные выпуски, вторичный рынок и доступ розничных инвесторов будут развиваться на следующих этапах в регулируемом песочнице SEBI.

Согласно сообщению агентства Reuters, компания искусственного интеллекта Zhipu запустила размещение акций на Гонконгской фондовой бирже на сумму около 2 миллиардов долларов и выпуск конвертируемых облигаций на сумму около 3 миллиардов долларов, в общей сложности размер финансирования составляет около 5 миллиардов долларов. Zhipu выпустит 21,97 миллиона новых акций, цена размещения составит 714 гонконгских долларов за акцию, что примерно на 10% ниже цены закрытия в 793 гонконгских доллара; одновременно будет выпущено 20,14 миллиарда юаней (около 3 миллиардов долларов) бессрочных конвертируемых облигаций со сроком до сентября 2027 года. Цена выпуска конвертируемых облигаций составит от 100% до 100,5% от номинала, что соответствует доходности от -0,5% до 0%, начальная цена конвертации составит 892,5 гонконгских долларов, что на 25% выше цены размещения.Средства от финансирования будут в основном использованы на исследования и разработки, вычислительные ресурсы и соответствующую инфраструктуру, а также на расширение бизнеса, стратегические инвестиции, потенциальные слияния и поглощения, оборотный капитал и другие корпоративные нужды. Размещение акций и выпуск конвертируемых облигаций будут проводиться одновременно, но завершение обеих сделок не зависит друг от друга.

Цены на государственные облигации еврозоны в пятницу упали, глобальный рынок облигаций, вероятно, зафиксирует худшие недельные результаты с момента начала войны в Иране, так как рост цен на энергоносители заставляет центральные банки стран быстро принимать меры для борьбы с инфляцией. Европейский центральный банк повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов и скорректировал прогнозы по инфляции и росту. Доходность двухлетних государственных облигаций Германии выросла до 3.208%, что является максимальным значением с октября 2023 года.

Согласно сообщению Bloomberg, компания Dell Technologies стремится привлечь около 4 миллиардов долларов путем выпуска облигаций инвестиционного уровня для рефинансирования существующего долга. По словам информированных источников, окончательный объем выпуска еще не определен и будет скорректирован в зависимости от рыночного спроса.Выпуск облигаций происходит на фоне продолжающегося роста спроса на серверы, движимого искусственным интеллектом, и Dell получает выгоду от инвестиционного бума в инфраструктуру ИИ, что способствует улучшению ее финансовых показателей.

Юридическая фирма Harneys и токенизированная платформа droppRWA планируют выпустить первые в мире катастрофические облигации, которые будут напрямую записывать право собственности на блокчейне, с первым торговым целевым сроком в начале 2027 года. Эта структура позволит блокчейну стать юридически исполнимой записью прав собственности, при этом регистрация инвесторов, проверка квалификации и процесс платежей будут находиться в одной системе, что сократит время сверки с нескольких дней до нескольких секунд, при условии получения необходимых регуляторных одобрений.Катастрофические облигации представляют собой рынок объемом 65,6 миллиарда долларов, на котором страховые компании, перестраховочные компании и государственные учреждения передают риски природных катастроф инвесторам на капитальном рынке. Рынок токенизированных активов за последний год вырос почти в три раза, превысив 33 миллиарда долларов, и Citigroup ожидает, что эта область достигнет 5,5 триллионов долларов к 2030 году. Второй квартал 2026 года станет крупнейшим кварталом в истории выпуска катастрофических облигаций, когда 48 сделок выпустят 11,3 миллиарда долларов, а Бермудаская фондовая биржа в 2025 году приняла на себя 93% глобального выпуска катастрофических облигаций.Чтобы снизить инвестиционный порог, инвесторы смогут не покупать катастрофические облигации, которые обычно имеют минимальный номинал 250 тысяч долларов, а вместо этого приобретать долевые права на активы, которые держат облигации и передают доходы, при этом минимальная сумма инвестиций ожидается на уровне 5000 долларов. Проект все еще ожидает применения регуляторных требований и одобрений, любая роль администратора платформы должна быть лицензирована в соответствии с Законом о цифровых активах Бермуда 2018 года.

Сообщение ChainCatcher, 31 числа MediaTek объявила о завершении ценообразования на облигации с возможностью конверсии на сумму 3,9 миллиарда долларов США (около 125 миллиардов новых тайваньских долларов) за границей, привлекая средства от двух гигантов ИИ: NVIDIA и материнской компании Google, Alphabet. NVIDIA приобрела 3,5 миллиарда долларов США (около 110 миллиардов новых тайваньских долларов), что составляет около 90% от общего объема, и объявила, что две компании в дальнейшем углубят сотрудничество. Это крупнейшая в истории Тайваня эмиссия облигаций с возможностью конверсии за границей, а также первая инвестиция NVIDIA в тайваньские компании.Согласно совместному заявлению NVIDIA и MediaTek, NVIDIA приобретет облигации с возможностью конверсии MediaTek за границей. Эта инвестиция расширяет сотрудничество сторон, MediaTek будет использовать NVLink Fusion от NVIDIA, а также недавно выпущенную технологию NVHBM от NVIDIA, чтобы улучшить взаимодействие компонентов в центрах обработки данных. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что сотрудничество с MediaTek «значительно расширилось», это одно из крупнейших партнерств; процессоры MediaTek станут основой для нового поколения ПК на Windows. MediaTek отметила, что данная инициатива по привлечению средств за границей привлекла активное участие и заявки от таких долгосрочных важных партнеров, как NVIDIA и Alphabet, а также известных международных инвесторов.

Сообщение ChainCatcher, рынок ожидает ужесточения денежно-кредитной политики Японским центральным банком, спрос на двухлетние государственные облигации Японии на аукционе оказался слабым, коэффициент заявок составил 2.97, что ниже предыдущего значения 3.63 и среднего за последние 12 месяцев 3.74. Конечная разница составила 0.034, что выше прошлогоднего значения 0.007 и является самым слабым показателем с 2016 года. Правительство, возглавляемое премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, поддерживает повышение процентной ставки как минимум в сентябре, свопы по ночным индексам показывают вероятность повышения ставки в сентябре около 84%.

Сообщение ChainCatcher, согласно рыночным новостям, группа SoftBank обсуждает с инвестиционными банками потенциальное размещение облигаций на сумму от 10 до 20 миллиардов долларов, чтобы помочь рефинансировать свои инвестиции в OpenAI.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Reuters, Индия планирует в сентябре выпустить свои первые токенизированные облигации, которые будут выпущены государственной компанией по финансированию электроэнергии REC, объем выпуска Ожидается ниже 50 миллиардов рупий (примерно 57 миллионов долларов США). Регуляторы индийского рынка и центральный банк совместно продвигают соответствующий пилотный проект, выпуск и расчет облигаций будут осуществляться с использованием технологии блокчейн.По словам источников, этот продукт ожидается на ежегодной конференции финансовых технологий в Мумбаи в сентябре, на начальном этапе он будет доступен только для ограниченного числа инвесторов. Инвесторы будут участвовать через оптовые цифровые валютные кошельки центрального банка (CBDC) и электронные кошельки для ценных бумаг, индийская депозитарная организация разрабатывает электронный кошелек под названием DEMT 2 для записи владения облигациями через распределенный реестр.Начальный срок действия этих облигаций составляет три месяца, последующие сделки будут ограничены участниками, которые одновременно имеют совместимые кошельки CBDC и ценных бумаг, ожидается, что к декабрю сформируется вторичный рынок токенизированных облигаций, и они не будут торговаться на традиционных электронных торговых платформах.

ChainCatcher Сообщение, японская группа SoftBank планирует выпустить корпоративные облигации на сумму 10 триллионов иен (примерно 62,9 миллиарда долларов) со сроком погашения семь лет, ориентированные на частных инвесторов. Предполагаемый диапазон купонной ставки облигаций составляет от 4,3% до 4,9%.Этот выпуск станет крупнейшим в истории SoftBank, почти в два раза превышая предыдущий рекорд. Ожидается, что SoftBank объявит окончательные условия 4 сентября.

Сообщение ChainCatcher, основатель фонда Bridgewater Даллий предупреждает, что годовой дефицит бюджета США достигает 2 триллионов долларов, около 10 триллионов долларов долгов требуют рефинансирования. Если не изменить существующий курс, долговой кризис может наступить "в течение трех лет, с погрешностью в два года".В отношении распределения активов Даллий рекомендует инвесторам сократить долю облигаций, избегая долговых рисков; увеличить долю золота до 10%–15% в портфеле; держать небольшое количество биткойнов для хеджирования кредитного риска правительства. Даллий также призывает США сократить бюджетный дефицит с текущих примерно 6% от ВВП до 3%, что можно сделать путем сокращения расходов, увеличения налогов и снижения процентных ставок.Под влиянием вышеуказанных заявлений в пятницу цена на золото достигла самого высокого уровня с мая, а биткойн преодолел 77,000 долларов, что стало крупнейшим недельным ростом с 2023 года.