чип

Согласно сообщению Beijing Daily, 11 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Го Цзякунь провел регулярную пресс-конференцию. Журналист Reuters задал вопрос о том, что после появления обвинений в адрес генерального директора NVIDIA Хуаня Жэньсюня, члены Конгресса США во вторник вновь призвали ужесточить ограничения на получение Китаем передовых искусственных интеллект-чипов. На это Го Цзякунь ответил: "Позиция китайской стороны по вопросу поставок чипов в США неизменна."Ранее, 8 ноября, Хуан Жэньсюнь направил письмо сотрудникам, признав личные обстоятельства, после чего этот инцидент был связан со шпионским скандалом. Две партии Конгресса США воспользовались этим, чтобы вновь продвинуть ограничения на экспорт AI-чипов в Китай, и сообщается, что республиканцы и демократы активно продвигают три соответствующих законопроекта.

Согласно сообщению TNW, немецкая компания Sparxity из Дрездена, занимающаяся AI-чипами и системами, завершила раунд финансирования A, в результате чего общий объем привлеченных средств достиг 90 миллионов долларов США.Sparxity не раскрыла конкретную сумму раунда финансирования A. Этот раунд возглавил ICM HPQC Fund, специализирующийся на инвестициях в вычисления и квантовую инфраструктуру.

10 ноября, согласно сообщениям, поддерживаемый правительством Японии производитель чипов Rapidus отстает от первоначального графика и, возможно, не сможет запустить массовое производство передовых чипов до марта 2028 года. Компания еще не смогла успешно произвести работающую ячейку статического случайного доступа (SRAM), что является ключевым этапом в производстве чипов на 2 нанометра, который изначально планировалось завершить этим летом, но сейчас отстает как минимум на несколько месяцев.Сообщается, что если технический прогресс будет значительно задержан, это может повлиять на поддержку Rapidus со стороны правительства Японии и отложить его планы по выходу на рынок в 2032 году. Представитель Rapidus заявил, что компания по-прежнему прилагает все усилия для достижения цели по запуску массового производства во второй половине финансового года 2027, детали научно-исследовательских разработок являются конфиденциальными.

Газета "Гонконгские новости" 10 ноября сообщила, что в цепочке поставок появились слухи о том, что NVIDIA намерена сократить заказы на чипы. Сообщается, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг в письме к сотрудникам 8 числа по местному времени признал свою неверность и извинился, совет директоров начал независимое расследование, чтобы выяснить, не подверглась ли компания иностранной разведывательной деятельности. Зарубежные СМИ раскрыли, что некоторые компании, получившие разрешение на обработку H200, подозреваются в том, что являются "пустыми" компаниями, и существует обеспокоенность по поводу того, что чипы могут быть перевезены в материковый Китай через "пустые" компании и третьи страны.Сообщается, что более строгая экспортная проверка и накопление H200 процессоров в Гонконге увеличивают риск сокращения заказов для NVIDIA, при этом TSMC, ASE и другие участники цепочки поставок находятся в зоне риска. Цепочка поставок сообщает, что в последнее время также появились слухи о сокращении заказов со стороны NVIDIA в сфере контрактного производства полупроводников, и это может быть выгодно для других производителей чипов, включая AMD и облачных провайдеров, разрабатывающих собственные чипы. Производители ASIC заявляют, что, если TSMC сможет обеспечить производственные мощности, конечные клиенты полностью примут все предложения. Эксперты отмечают, что если NVIDIA освободит производственные мощности, компании SiFive, MediaTek и другие смогут получить больше поддержки по производственным мощностям.MediaTek прогнозирует, что первая AI-ускорительная плата достигнет целевого объема около 16 миллиардов долларов в 2027 году и уже привлекла второго клиента. SiFive также получила второй заказ на ASIC от крупной американской компании и прогнозирует, что выручка в следующем и последующем годах будет постепенно увеличиваться. Спрос на бизнес-центры данных AMD продолжает превышать существующее предложение. Генеральный директор AMD Лиза Су на недавней пресс-конференции по финансовым результатам заявила, что крупные облачные провайдеры расширяют развертывание EPYC, спрос на AI-ускорители и серверные стойки увеличивается, Instinct MI455X уже массово отгружается, множество облачных клиентов и покупателей вычислительных мощностей начали использовать первые Helios.

Согласно сообщению японской газеты "Никкей", план полупроводникового завода Elon Musk под названием Terafab уже начал продвигаться, совместно разрабатываемый Tesla и SpaceX. Проектная команда уже объяснила японским производителям полупроводникового оборудования свои планы по заказу и ускорила подготовку к запуску завода, команда, отвечающая за закупку оборудования, уже тайно посетила Японию. Полупроводниковый план Terafab предполагает объем производства примерно в 40 раз больше, чем у японского производителя чипов Rapidus. Некоторые руководители поставщиков отметили, что Musk стал темой обсуждения в полупроводниковой отрасли; в отрасли также появились голоса, выражающие недоумение по поводу его нестандартных требований.

Согласно отчету The Verge, правительство США одобрило покупку китайской компании New Matrix чипов ИИ H200 от Nvidia, однако зарегистрированный офис компании пустует, что вызывает опасения по поводу достаточности проверки продаж чипов.В отчете, ссылаясь на The New York Times, говорится, что New Matrix была основана около 17 месяцев назад, и публичной информации о ней крайне мало; в реестре предприятий по ее зарегистрированному адресу эта компания не указана, а сотрудники парка недвижимости также заявили, что у них нет ее записей. Владельцы компании связаны с китайской частной инвестиционной компанией, которая с 2024 года внесена в черный список США.Также сообщается, что компаниям, связанным с субъектами, подверженными торговым ограничениям, связанным с национальной безопасностью США, разрешено приобретать чипы Nvidia, что не является единичным случаем.

С возвращением Демократической партии США к контролю над большинством в Конгрессе, новый председатель комитета готов потребовать от генерального директора NVIDIA Хуаня Жэньсюня объяснить, предприняла ли компания достаточные меры для предотвращения попадания AI-чипов в Китай и другим противникам США. Демократическая партия воспользуется полномочиями, полученными от контроля над ключевыми комитетами, чтобы вызвать руководителей NVIDIA и других компаний из Силиконовой долины на открытые слушания и потребовать предоставить материалы для содействия в отраслевом расследовании. Новый Конгресс вступит в должность 3 января, после чего Демократическая партия официально возьмет под контроль обе палаты.В настоящее время трое республиканцев из Палаты представителей, отвечающих за комитеты по вопросам национальной безопасности, уже потребовали от Хуаня Жэньсюня предоставить отчет о его взаимодействии с Megaspeed International в Сингапуре. Тем временем, законодатели обсуждают три межпартийные меры, касающиеся ограничения продаж оборудования для производства полупроводников в Китай, введения законодательных ограничений на продажу AI-чипов, а также требования по проверке местонахождения AI-процессоров. В частности, законопроект «Закон о надзоре за AI» предполагает продление действующих экспортных ограничений на 18 месяцев; законопроект «Закон о безопасности чипов» требует от Министерства торговли США и Управления промышленности и безопасности обеспечить наличие механизмов безопасности у экспортируемых за границу чипов для AI-центров данных, чтобы подтвердить, не были ли они перенаправлены в Китай и другие вызывающие беспокойство направления.

Согласно данным Gate, акции американских чиповых компаний перед открытием рынка продолжают расти: акции NVIDIA выросли более чем на 5%, AMD - более чем на 8%, а SanDisk - более чем на 12%.

Согласно данным Gate, перед открытием американских фондовых рынков фьючерсы на индекс Доу Джонса упали на 0.8%, фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0.24%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 увеличились на 1.1%. Некоторые акции чиповых компаний отскочили: AMD выросла на 5.3%, TSMC на 5.3%, NVIDIA на 2.9%, Broadcom на 3.8%. SpaceX и Tesla перед открытием соответственно выросли на 2% и 1.4%.

С учетом глобальной распродажи технологических акций, затронувшей Азию, состояние основателя группы SoftBank Сон Япина и нескольких азиатских бизнесменов значительно сократилось. По расчетам, на 10 часов утра по пекинскому времени 22 миллиардеров из Китая, Японии и Южной Кореи, входящих в список 500 самых богатых людей мира, потеряли в общей сложности более 21 миллиарда долларов, а затем эта сумма снизилась до более чем 18 миллиардов долларов.Сон Япин понес наибольшие потери, его личное состояние уменьшилось на 3,9 миллиарда долларов, составив около 29 миллиардов долларов. Наибольшее воздействие испытали компании, находящиеся в центре AI-волны. Миллиардеры, чье состояние сократилось как минимум на 1 миллиард долларов, включают основателя производителя электронных датчиков Keyence Такэмуру Такэса, а также самого богатого человека Сингапура, Чжана Цяньшэна, который является владельцем компании ASE Technology Holding, занимающейся упаковкой и тестированием полупроводников. Состояние акционера Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна и его семьи, включая мать и сестру, сократилось на около 2,5 миллиарда долларов; эта семья является одной из самых богатых в Азии.

CNBC ссылается на четыре осведомленных источника, сообщая, что китайская стартап-компания Лунная Тень в этом году вела переговоры с несколькими новыми поставщиками облачных услуг, работающими в Европе, о аренде вычислительных мощностей, предоставляемых GPU от NVIDIA. Три источника утверждают, что Лунная Тень в основном стремится арендовать новейшие чипы серии Blackwell от NVIDIA; один источник сообщил, что стороны обсуждали аренду вычислительных кластеров с развернутыми в Европе 8000 и более чипами Blackwell.По словам источников, Лунная Тень в основном надеется использовать эти чипы для вывода AI-моделей, а также намерена получить вычислительные мощности для обучения моделей. В настоящее время США запрещают экспорт самых современных AI-чипов от NVIDIA в Китай, но действующее законодательство еще не наделило регулирующие органы широкими полномочиями, чтобы ограничить китайские компании в удаленном использовании этих чипов через зарубежные облачные услуги. Некоторые поставщики облачных услуг и финансовые учреждения, опасаясь ужесточения ограничений на удаленное использование, хотят взимать более высокие предоплаты и высказывались предложения о том, чтобы Лунная Тень платила на 30% до 50% больше предоплаты, чем клиенты из других стран. Лунная Тень была основана в 2023 году и владеет серией моделей Kimi.

Согласно отчету Wall Street Journal, Демократическая партия одержала значительную победу на промежуточных выборах в США, несколько кандидатов, явно выступающих против расширения дата-центров, были избраны губернаторами, что вызвало опасения на рынке о замедлении инвестиций в инфраструктуру ИИ в США. Азиатские акции чипов в среду оказались под давлением, компании, такие как Samsung Electronics и SK Hynix, столкнулись с рисками, связанными с возможным снижением спроса на серверную DRAM и высокоскоростную память (HBM).Голоса против дата-центров в основном сосредоточены на проблемах шума, потребления воды, энергозатрат и повышения тарифов на электроэнергию для жителей. Рынок обеспокоен тем, что местные власти могут ужесточить одобрение проектов под предлогом обеспечения электроснабжения, охраны окружающей среды и безопасности ИИ, что приведет к задержкам в строительстве новых дата-центров. Тем не менее, аналитики считают, что регулирование не обязательно приведет к сокращению объема инвестиций, и технологические компании также могут перейти на собственное электроснабжение и сопутствующую инфраструктуру.Для корейских компаний результаты выборов оказали разное влияние. Контроль Демократической партии над Конгрессом может сдержать меры администрации Трампа по сокращению субсидий по Закону о чипах и науке, что будет благоприятно для таких компаний, как Samsung, инвестирующих в США; также ожидается восстановление налоговых кредитов на чистую энергию, что может принести выгоду таким солнечным компаниям, как Hanwha Solutions. В то же время ожидается, что тарифы на автомобили вряд ли будут значительно снижены, а рамки сотрудничества в судостроении между Кореей и США, вероятно, продолжатся.

Несмотря на то, что Демократическая партия может продвигать более строгие ограничения на строительство дата-центров после выборов, акции Nvidia все равно выросли в среду. Это связано с тем, что позитивные результаты, опубликованные основными компаниями в отрасли полупроводников, показывают, что опасения по поводу задержки строительства дата-центров еще не оказали немедленного влияния на Nvidia и другие компании в сфере аппаратного обеспечения.Клиенты по-прежнему стремятся запастись аппаратным обеспечением для искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что в настоящее время неясно, будут ли подходящие места для установки этих устройств в будущем. Поражение республиканских губернаторов Техаса и Огайо на выборах означает, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта столкнется с более строгим контролем.Главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле в исследовательском отчете написал: "Усиление контроля со стороны Конгресса не обязательно будет препятствовать инвестиционному циклу в области искусственного интеллекта. Всеобъемлющие ограничения на федеральном уровне столкнутся с законодательными и президентскими ограничениями, в то время как правила на уровне штатов и местных органов власти все еще оказывают большее влияние на сроки и места строительства дата-центров." Если действительно будут предприняты жесткие меры для ограничения строительства дата-центров для искусственного интеллекта, Nvidia в будущем столкнется с большими вызовами.Тем не менее, в настоящее время рынок больше сосредоточен на признаках того, что спрос на чипы остается высоким после недавнего слабого выступления акций.

Согласно сообщению агентства Reuters от 4 ноября, ссылаясь на британскую газету Financial Times, Oracle отменил контракт на аренду чипов стоимостью в несколько миллиардов долларов с Tencent. В сообщении говорится, что американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу этой сделки, и Oracle отказался от соглашения под давлением администрации Трампа.Сообщается, что Tencent также принял высокопоставленных чиновников провинции Гуандун, которые попросили компанию поддержать отечественные чипы. Reuters не удалось немедленно подтвердить данное сообщение, и Oracle, Tencent и Белый дом не ответили на запросы Reuters о комментариях.Financial Times сообщала в прошлом месяце, что Tencent подписал с Oracle крупнейшее в своем роде зарубежное соглашение об аренде, оцененное примерно в 7 миллиардов долларов. Соглашение сроком на пять лет охватывает несколько дата-центров Oracle в Юго-Восточной Азии и изначально позволяло Tencent получить около 100 000 передовых AI чипов, которые не могли быть получены в Китае из-за ограничений, связанных с Вашингтоном и Пекином.

Согласно отчету Bloomberg Technology, китайские разработчики искусственного интеллекта ожидают, что в течение ближайших месяцев они смогут получить лишь небольшую часть заказанных ими передовых чипов от NVIDIA, которая прилагает усилия для увеличения производства в ответ на резкий рост спроса. В отчете говорится, что китайские клиенты ожидают получить лишь 1% от заказанных чипов RTX на сумму 70 миллиардов долларов.