чипы

Согласно сообщению Beijing Daily, 11 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Го Цзякунь провел регулярную пресс-конференцию. Журналист Reuters задал вопрос о том, что после появления обвинений в адрес генерального директора NVIDIA Хуаня Жэньсюня, члены Конгресса США во вторник вновь призвали ужесточить ограничения на получение Китаем передовых искусственных интеллект-чипов. На это Го Цзякунь ответил: "Позиция китайской стороны по вопросу поставок чипов в США неизменна."Ранее, 8 ноября, Хуан Жэньсюнь направил письмо сотрудникам, признав личные обстоятельства, после чего этот инцидент был связан со шпионским скандалом. Две партии Конгресса США воспользовались этим, чтобы вновь продвинуть ограничения на экспорт AI-чипов в Китай, и сообщается, что республиканцы и демократы активно продвигают три соответствующих законопроекта.

Газета "Гонконгские новости" 10 ноября сообщила, что в цепочке поставок появились слухи о том, что NVIDIA намерена сократить заказы на чипы. Сообщается, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг в письме к сотрудникам 8 числа по местному времени признал свою неверность и извинился, совет директоров начал независимое расследование, чтобы выяснить, не подверглась ли компания иностранной разведывательной деятельности. Зарубежные СМИ раскрыли, что некоторые компании, получившие разрешение на обработку H200, подозреваются в том, что являются "пустыми" компаниями, и существует обеспокоенность по поводу того, что чипы могут быть перевезены в материковый Китай через "пустые" компании и третьи страны.Сообщается, что более строгая экспортная проверка и накопление H200 процессоров в Гонконге увеличивают риск сокращения заказов для NVIDIA, при этом TSMC, ASE и другие участники цепочки поставок находятся в зоне риска. Цепочка поставок сообщает, что в последнее время также появились слухи о сокращении заказов со стороны NVIDIA в сфере контрактного производства полупроводников, и это может быть выгодно для других производителей чипов, включая AMD и облачных провайдеров, разрабатывающих собственные чипы. Производители ASIC заявляют, что, если TSMC сможет обеспечить производственные мощности, конечные клиенты полностью примут все предложения. Эксперты отмечают, что если NVIDIA освободит производственные мощности, компании SiFive, MediaTek и другие смогут получить больше поддержки по производственным мощностям.MediaTek прогнозирует, что первая AI-ускорительная плата достигнет целевого объема около 16 миллиардов долларов в 2027 году и уже привлекла второго клиента. SiFive также получила второй заказ на ASIC от крупной американской компании и прогнозирует, что выручка в следующем и последующем годах будет постепенно увеличиваться. Спрос на бизнес-центры данных AMD продолжает превышать существующее предложение. Генеральный директор AMD Лиза Су на недавней пресс-конференции по финансовым результатам заявила, что крупные облачные провайдеры расширяют развертывание EPYC, спрос на AI-ускорители и серверные стойки увеличивается, Instinct MI455X уже массово отгружается, множество облачных клиентов и покупателей вычислительных мощностей начали использовать первые Helios.

Согласно сообщению корейских полупроводниковых СМИ THE ELEC, формула процесса травления, используемая Samsung Electronics для производства полупроводников, была передана поставщику оборудования компании Lam Research в Корее. Внутреннее расследование Samsung выявило, что передача данных за пределами разрешенного объема происходила несколько раз, и это событие рассматривается как серьезная утечка технологий. Lam Research является поставщиком оборудования для производственной линии полупроводников Samsung, в основном предоставляя оборудование для травления и осаждения.Данные, генерируемые в процессе работы оборудования, будут храниться в системах, таких как серверы мониторинга внутри завода. В соответствии с соглашением между сторонами, Lam Research может в ограниченном объеме получать некоторые данные об оборудовании для оптимизации производительности и обслуживания, и его корейская компания подает заявки на данные в Samsung. В ходе расследования Samsung было установлено, что некоторые несанкционированные формулы процессов передавались в Lam Research Korea в виде отдельных документов, и соответствующая передача происходила из-за несоответствующих заявок, а не была единичным случаем. Проблема была обнаружена Samsung во второй половине этого года.Записи формул полупроводниковых процессов содержат ключевые параметры, такие как температура оборудования, давление в камере, поток газа и время обработки, которые напрямую влияют на выход годных чипов, производительность и стабильность производства, и являются основными техническими данными для компаний по производству полупроводников. 6 ноября Lam Research Korea объявила, что Ким Тэ Ён заменит Пак Чун Хона на посту CEO. Некоторые представители отрасли связывают эту смену руководства с инцидентом утечки данных, но в настоящее время нет публичной информации, подтверждающей прямую связь между ними. Samsung Electronics и Lam Research Korea не ответили на запросы THE ELEC для интервью.

Согласно данным Gate, американская фондовая биржа столкнулась с массовой распродажей в цепочке поставок AI-аппаратного обеспечения, акции в секторах чипов, хранения данных, полупроводникового оборудования и оптической связи в целом значительно упали. Индекс полупроводников Филадельфии упал на 7.25%.Что касается акций чипов, то AMD упала на 12.94%, NVIDIA упала на 5.33%, TSMC упала на 6.99%, Broadcom упала на 5.35%, Intel упала на 8.12%, Qualcomm упала на 9.00%, Arm упала на 10.65%.В секторе акций хранения и жестких дисков SanDisk упала на 13.77%, Western Digital упала на 12.78%, Seagate Technology упала на 12.74%, Micron Technology упала на 10.78%, SK Hynix упала на 9.41%.В секторе акций полупроводникового оборудования и оптической связи MKS Instruments упала на 10.03%, Lumentum упала на 12.21%, Coherent упала на 10.53%, Applied Materials упала на 7.15%, Lam Research упала на 8.66%, ASML упала на 5.98%.

Несмотря на то, что Демократическая партия может продвигать более строгие ограничения на строительство дата-центров после выборов, акции Nvidia все равно выросли в среду. Это связано с тем, что позитивные результаты, опубликованные основными компаниями в отрасли полупроводников, показывают, что опасения по поводу задержки строительства дата-центров еще не оказали немедленного влияния на Nvidia и другие компании в сфере аппаратного обеспечения.Клиенты по-прежнему стремятся запастись аппаратным обеспечением для искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что в настоящее время неясно, будут ли подходящие места для установки этих устройств в будущем. Поражение республиканских губернаторов Техаса и Огайо на выборах означает, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта столкнется с более строгим контролем.Главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле в исследовательском отчете написал: "Усиление контроля со стороны Конгресса не обязательно будет препятствовать инвестиционному циклу в области искусственного интеллекта. Всеобъемлющие ограничения на федеральном уровне столкнутся с законодательными и президентскими ограничениями, в то время как правила на уровне штатов и местных органов власти все еще оказывают большее влияние на сроки и места строительства дата-центров." Если действительно будут предприняты жесткие меры для ограничения строительства дата-центров для искусственного интеллекта, Nvidia в будущем столкнется с большими вызовами.Тем не менее, в настоящее время рынок больше сосредоточен на признаках того, что спрос на чипы остается высоким после недавнего слабого выступления акций.

Samsung Electronics построит второй завод по производству полупроводников в Тайлере, штат Техас, для производства чипов с высокой пропускной способностью для AMD и NVIDIA. Ожидается, что строительство завода начнется в этом месяце, он будет использовать технологию 2 нанометра и займет площадь около 2,7 миллиона квадратных футов, что в 1,5 раза больше первого завода.Ожидается, что оборудование будет установлено в феврале 2029 года, а массовое производство начнется в 2030 году.

Исследовательская организация в области криптовалют Delphi Digital 29 октября опубликовала отчет «Проблема мощности в буме ИИ», автором которого является Accelxr. В отчете говорится, что развертываемая вычислительная мощность ИИ зависит от поставок чипов, а также от площадок, которые обеспечены электричеством, могут быть охлаждены и подключены к электросети; электричество сложнее восполнить в краткосрочной перспективе, чем чипы, поскольку производственные мощности чипов могут расширяться по кварталам, тогда как строительство новых электростанций и линий электропередач требует нескольких лет.В отчете приводятся данные о том, что аукционы по мощности PJM уже трижды завершились по предельной цене, причем в последние два раза все еще наблюдается нехватка от 6,6 до 6,8 ГВт по сравнению с целевыми показателями надежности, что стало первым случаем такого разрыва в истории этих аукционов. Масштаб очереди крупных нагрузок в Техасе ERCOT увеличился с 63 ГВт в конце 2024 года до 474 ГВт в июне, из которых около 90% составляют центры обработки данных; губернатор в августе потребовал провести аудит центров обработки данных в очереди, после чего ERCOT приостановил процесс одобрения подключения к электросети для центров обработки данных мощностью 75 МВт и выше и криптомайнеров, включая 17 проектов, которые прошли исследование стабильности.В отчете также говорится, что в 2024 году центры обработки данных в США будут потреблять около 4,7% от общего объема электроэнергии в стране, LBNL ожидает, что к 2030 году этот показатель вырастет до 9,5% - 15,3%, а EPRI прогнозирует максимум до 17%. В 1 ГВт установках амортизация чипов составляет около 2,8 - 3,3 миллиарда долларов в год, что эквивалентно примерно 8 миллионам долларов в день. SemiAnalysis ожидает, что к 2028 году в США будет более 40 ГВт мощности центров обработки данных с использованием резервных источников питания; срок поставки крупных газовых турбин составляет около пяти лет, GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Heavy Industries образуют олигополию, Wood Mackenzie ожидает, что к концу 2027 года цена газовых турбин достигнет 600 долларов за киловатт, что почти в три раза выше уровня 2019 года.

SK Хайликс заявил, что акции компании недооценены. Структурный дисбаланс в спросе и предложении на чипы будет сохраняться в краткосрочной перспективе. Доходы и денежные потоки основных клиентов в области ИИ улучшатся, а бремя инвестиций в ИИ для основных клиентов несколько снизится.

Согласно отчету The Information, OpenAI планирует приобрести искусственный интеллект чипы Google.

Большинство акций чипов на Гонконгской фондовой бирже упали, Huahong Hongli (01347.HK) упала более чем на 7%, ASMPT (00522.HK) упала более чем на 6%, Birun Technology (06082.HK), Tianshu Zhixin (09903.HK), Zhaoyi Innovation (03986.HK) упали более чем на 5%.Некоторые акции искусственного интеллекта немного укрепились, Qunhe Technology (00068.HK) выросла более чем на 15%, Xinzhi Holdings (02166.HK) выросла более чем на 4%, Wangyi-S (09999.HK) выросла более чем на 3%, Meitu (01357.HK) выросла более чем на 2%.

Согласно сообщению Bloomberg от 22 октября, компания Huawei Technologies Co., Ltd. получила кредит в размере 15 миллиардов юаней (примерно 2,25 миллиарда долларов США) на фоне значительного увеличения расходов на чипы для проектов, связанных с искусственным интеллектом. Один из информированных источников сообщил, что этот семилетний кредит в юанях был предоставлен шестью китайскими кредитными учреждениями, включая Банк Китая, Строительный банк Китая и Промышленно-коммерческий банк Китая, и средства будут использованы для общих корпоративных нужд. Этот источник пожелал остаться анонимным, поскольку обсуждаемые вопросы являются конфиденциальными.Согласно информации Moneycontrol, перепечатанной Bloomberg, эта сделка демонстрирует роль внутренних кредитных учреждений в финансировании Huawei за границей с момента введения ограничений США в 2019 году. Перед окончательным оформлением Huawei проводила пробные контакты с международными банками. Huawei, Банк Китая, Строительный банк Китая и Промышленно-коммерческий банк Китая не ответили сразу на запросы о комментариях.Сообщается, что в первой половине этого года расходы Huawei на исследования и разработки увеличились до 121 миллиардов юаней, в то время как из-за резкого роста цен на память компания накапливала запасы, что привело к отрицательному денежному потоку в размере 39,9 миллиарда юаней и подорвало текущую прибыль. Согласно данным, собранным Bloomberg, это первый синдицированный заем за границей для Huawei с момента привлечения 11,8 миллиарда гонконгских долларов (примерно 1,5 миллиарда долларов США) в 2020 году.

Согласно отчету Reuters, генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон в внутренней записке сообщил сотрудникам, что компания проведет глобальные сокращения, ориентированные на производительность, после ежегодной оценки сотрудников, уведомления будут отправлены в ноябре. Записка, которую изучила Reuters, была отправлена в понедельник, Амон заявил, что эта мера направлена на создание более сильной культуры производительности и решение проблемы постоянного несоответствия компании ожиданиям.В записке не указано количество сокращаемых сотрудников, Reuters временно не может определить масштаб. Амон отметил, что сокращения будут учитывать бизнес-ориентиры, организационные потребности, навыки и профессиональные способности; с расширением бизнеса требуемые навыки и способности также меняются, необходимо, чтобы подходящие люди занимали соответствующие должности. Qualcomm пока не ответила на запрос Reuters о комментариях. По состоянию на сентябрь 2025 года, в Qualcomm работает около 52 000 человек по всему миру, большинство из которых являются штатными сотрудниками, финансовый год обычно заканчивается в конце сентября.Как один из крупнейших производителей чипов для смартфонов в мире, Qualcomm в этом году столкнулась с последствиями слабых продаж потребительской электроники, резкий рост цен на чипы памяти подавил спрос на ключевых рынках. С начала года акции Qualcomm выросли примерно на 1,5%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период увеличился более чем на 12%, а индекс полупроводников Филадельфии вырос почти на 60%. Во вторник перед открытием фондового рынка акции Qualcomm упали примерно на 1%. В последнем отчете за конец июля Qualcomm ожидает, что квартальная прибыль будет ниже рыночных ожиданий и заявляет, что доходы от продуктов Apple будут снижаться быстрее, чем ожидалось ранее, при этом к 2027 финансовому году рост в центрах обработки данных и других не мобильных бизнесах будет достаточен, чтобы компенсировать указанные потери и обеспечить дополнительный рост.

Согласно сообщению агентства Reuters, 20 октября, ByteDance, Alibaba и Tencent заказали у NVIDIA более 3 миллионов видеокарт RTX PRO 5500 по цене около 11,400 долларов за штуку, общая стоимость превышает 35 миллиардов долларов. Из-за экспортного контроля США этот чип не содержит передовую архитектуру Blackwell и является самым мощным соответствующим чипом NVIDIA, который в настоящее время доступен в Китае.По словам информированных источников, из-за спроса, значительно превышающего производственные мощности, NVIDIA сообщила партнерам, что сможет выполнить только 5% до 10% заказов. Китайские технологические компании в основном используют этот чип для AI-вычислений и генерации моделей после обучения. Несмотря на то, что его производительность значительно ниже запрещенных чипов B300 и H200, на фоне нехватки вычислительных мощностей и продолжающихся ограничений RTX PRO 5500 стал привлекательной альтернативой. Кроме того, NVIDIA планирует перенаправить большую часть производственных мощностей TSMC на новое поколение продуктов Rubin, начиная с 2027 года. На данный момент ByteDance, Alibaba, Tencent и NVIDIA не прокомментировали эту информацию.

NVIDIA успешно выиграла заказ на центральные процессоры (CPU) у быстрорастущей компании-стартапа в области искусственного интеллекта Modal. Ранее Modal использовала только чипы Intel и AMD, что свидетельствует о значительном прогрессе NVIDIA в выходе на этот рынок.

Финансовое агентство 20 октября сообщает, что Amazon 19 числа по местному времени запустила инструмент с открытым исходным кодом TorchNeuron, целью которого является снижение барьеров для разработчиков, переходящих с чипов NVIDIA на собственные чипы компании, бросая вызов программным барьерам, построенным на CUDA. По сообщениям, этот инструмент позволяет запускать AI-код, написанный на PyTorch, на собственных AI-чипах Amazon без необходимости переписывать его. PyTorch поддерживается Meta и описывается как открытая платформа, используемая большинством разработчиков AI.Отдел проектирования чипов Amazon Annapurna Labs сообщил, что с помощью TorchNeuron разработчики могут изменить всего одну настройку, чтобы запустить один и тот же код на собственных чипах Trainium. Amazon объявила о запуске этого инструмента 19 числа по местному времени и планирует его бесплатный открытый релиз на конференции PyTorch в Сан-Хосе, штат Калифорния, 20 числа.Вице-президент по программному обеспечению Annapurna Labs Колин Брейс в интервью заявил, что запуск TorchNeuron направлен на сокращение шагов, необходимых разработчикам для тестирования собственных чипов Amazon, исходя из существующих рабочих процессов клиентов. Он сообщил, что более 30 ранних клиентов уже используют этот инструмент, охватывающий такие области, как робототехника, мировые модели и голосовой AI, и отметил, что переход на чипы Amazon может сократить затраты.

Согласно отчету LatePost, принадлежащему LatePost Auto, дочерняя компания Li Auto по производству чипов Shanghai Mahexin Technology завершила первый раунд финансирования акций на сумму 1,625 миллиарда юаней, из которых Li Auto инвестировала 1 миллиард юаней, а внешние инвесторы в общей сложности вложили 625 миллионов юаней. После завершения финансирования Li Auto владеет 74,01% акций и является крупнейшим акционером, среди внешних инвестиционных учреждений — Hangzhou Jingtai, BlueRun Ventures, Huaye Tiancheng Capital и Qiji Chuangtan.Hangzhou Jingtai также получила дополнительное право на инвестиции в размере 500 миллионов юаней, что увеличивает оценку компании до 17,1 миллиарда юаней, 20% акций компании предназначены для стимулирования сотрудников. По словам близких к делу источников, средства будут использованы для дальнейших исследований и разработки чипов и коммерциализации, а также для расширения поставок и выхода на рынки, помимо автомобильной отрасли. Соучредитель Li Auto Ма Дунхуэй 21 сентября заявил, что чипы Mahe и модули из карбида кремния могут быть проданы третьим лицам, и Li Auto разрабатывает второе поколение чипов Mahe для интеллектуального вождения.