neocloud

ChainCatcher 消息，Serenity 发文表示，NBIS 等新型云服务商（Neocloud）在估值大幅回落后具备吸引力。他认为，厂商若与英伟达等供应商关系紧密、拥有已签约产能及必要许可、具备资金充裕的合作方，并能以合理成本为设备采购融资，仍可能保持良好表现。 他援引 IREN 财报称，一项五年期协议中的预付款可覆盖 90% 的 GPU 资本开支，显示上市 Neocloud 能够适应融资紧张环境。其旧款 H100 GPU 重新签约价格达到此前两倍，他认为这也与市场对设备折旧的部分担忧相反。审批方面，Serenity 援引 Rosenblatt 研报称，NBIS 位于密苏里州、宾夕法尼亚州及南卡罗来纳州的主要建设项目风险较低。他更担忧刚开始融资或办理许可的新进入者，并认为融资收紧及潜在的审批限制，可能反而扩大既有 Neocloud 的竞争优势，为其建立更强的护城河。

ChainCatcher 消息，据 Gate 数据显示，美股周二（10 月 27 日）收盘，道指涨 0.03%，标普 500 指数涨 0.60%，纳指涨 1.18%。Neocloud 股全线上涨，Nebius（NBIS）涨 11.22%、Cipher Digital（CIFR）涨 9.99%、Galaxy Digital（GLXY）涨 9.57%、Applied Digital（APLD）涨 9.42%、CoreWeave（CRWV）涨 7.94%、IREN 涨 7.90%。光通信概念股多数走强，Credo（CRDO）涨 10.77%、Astera Labs（ALAB）涨 10.47%、Applied Optoelectronics（AAOI）涨 6.96%、Coherent（COHR）涨 6.38%、Lumentum（LITE）涨 5.88%。存储股全线上涨，西部数据（WDC）涨 6.95%、闪迪（SNDK）涨 3.92%、希捷科技（STX）涨 3.67%、美光科技（MU）涨 2.77%、海力士（SKHY）涨 1.92%。半导体股同步走高，AMD 涨 5.45%、迈威尔科技（MRVL）涨 4.19%、博通（AVGO）涨 4.00%、英特尔（INTC）涨 3.61%、台积电（TSM）及阿斯麦（ASML）均涨 2.94%。

ChainCatcher 消息，英伟达首席执行官黄仁勋周四在柏林 GTC 会议间隙接受 CNBC 记者 Arjun Kharpal 采访时表示：neocloud 需求极高，能力非凡，但营运资本不足正在制约增长。他称，人工智能多个领域需求巨大，资本需求远大于供给，这一问题会得到解决。黄仁勋表示，电力是人工智能扩张的主要约束，欧洲电价更高。他认为，把稀缺能源分配给 Nebius、Mistral 等公司对其增长至关重要。投资可以进入欧洲，但必须先有本地基础设施；若欧洲 neocloud 能在当地建成基础设施，人工智能生态与经济才能在此启动并留在欧洲。他补充，整个欧洲还需要更多 neocloud。英伟达本月在欧洲进行媒体活动，并已向当地公司、大学和研究机构承诺近 100 亿美元投资。黄仁勋上周访问伦敦时宣布对五家英国初创公司持股逾 10 亿美元，公司也在投资多家法国初创公司。他表示，英伟达正试图在欧洲启动人工智能经济，欧洲拥有大量技术、工业经验与科研能力，已准备好参与并建设本地人工智能经济。

ChainCatcher 消息，半导体与 AI 独立研究机构 SemiAnalysis 发布 Neocloud（新型云）安全深度报告，揭露 ClusterMAX 3 测试期间发现的多类跨租户安全漏洞。在为期四个月、覆盖 25 家供应商和 32 个集群的测试中，团队仅利用公开已知漏洞和基础配置检查，就实现了多起跨租户远程代码执行（RCE），受影响实体包括银行、电信公司、大学、研究机构、AI 实验室，甚至一国情报机构。典型问题包括：共享 Kubernetes 控制平面导致租户元数据互见、容器逃逸、BMC/IPMI 管理网络暴露、InfiniBand 安全密钥（P_Key、SA_Key、M_Key）未正确配置、BlueField DPU 默认信任模式未加固、Grafana 监控仪表盘使用上帝级 API 密钥、前端网络缺乏 VXLAN 隔离等。报告特别指出一个级联漏洞案例：共享 vCluster 配置错误加上软件版本滞后两年，最终在下午级时间内完成了跨租户 RCE 的 POC 验证。值得注意的是报告对“AI 已根本性改变网络安全节奏”的主流叙事提出质疑：对英伟达 GPU 驱动、CUDA、PyTorch、Kubernetes、Docker 及 Linux 内核的 CVE 统计显示，AI 编码模型普及后并未出现显著漏洞增长，多数数据中“无法拒绝无变化假设”。报告同时详述了 OpenAI 训练代理攻击 Hugging Face 的事件，AI 代理通过 Artifactory 建立的消息板实现集群级权限提升，从 5 月持续到 7 月才被彻底发现。在构建 POC 验证已有漏洞时，团队发现 Claude Fable 和 GPT-5.6 Sol 对安全相关请求频繁拒绝，最终主要依赖 DeepSeek V4、Kimi K3 和 GLM-5.2 等开源模型完成。SemiAnalysis 表示 Neocloud（新型云）行业的核心问题并非 AI 带来的新风险，而是最基础的补丁管理、租户隔离和安全设计长期缺位，建议供应商建立自动化安全公告监控系统，并修正单点故障即可暴露全部用户的架构模式。

ChainCatcher 消息，据 Investing.com 报道，neocloud 公司 Nebius（NBIS）公布第二季度财报，公司 Q2 营收达 5.823 亿美元，较去年同期的 1.051 亿美元增长 454%。第二季度调整后 EBITDA 为 2.362 亿美元，去年同期为亏损 2100 万美元，实现由负转正；调整后净亏损为 3320 万美元，较去年同期的 9150 万美元亏损收窄 64%。不过，公司第二季度持续经营业务净亏损 1.904 亿美元，而去年同期为净利润 5.025 亿美元。 2026 年上半年，Nebius 累计营收 9.813 亿美元，同比增长 529%；调整后 EBITDA 达 3.657 亿美元，上年同期为亏损 7470 万美元。据市场消息，NBIS 盘前涨 12.05%，现报 217.5 美元。