11 月加密行業投融資總結：單月筆數創年內新低，共融資約 12.72 億美元 | Rootdata

作者：谷昱，西昻翔

剛剛過去的 11 月是今年加密市場最為動盪的時期。受 FTX 事件影響，諸多主流風投機構都遭遇巨大損失，這給本已震盪下行的加密行業蒙上了陰影。

據 Rootdata 統計，在整個 11 月份，加密一級市場公開的融資事件共 94 起，涉及金額約 12.72 億美元。這是月度投融資數量今年以來首次低於 100 起。由於多數項目發布融資新聞存在滯後性，這種下降趨勢在未來數月預計會更加明顯。

相較 10 月，11 月的投融資數量下降 19 起、涉及金額增加 1.19 億美元，即投融資數量下滑 16%，涉及金額上漲約 12%。主要原因是該月份發生多起大額融資，抵消了融資事件減少帶來的影響。

據統計，11 月融資金額高於 5000 萬美元的項目共 5 個，分別是 Keyrock、TRM Labs、Ramp、Fenix Games、Matter Labs，而 10 月只有 3 個。

從具體賽道來看，基礎設施、CeFi、遊戲是最受風投機構青睞的領域，融資金額分別達到 3.79 億美元、3.02 億美元、2.06 億美元。

另外，本月加密市場還發生 5 起併購事件，其中 4 起都發生在 CeFi 領域，涉及幣安、CrossTower、Bakkt 等知名公司，另外一起則是 Helium 基金會在月初收購 Solana NFT 協議 Strata Protocol。

下面，本文將基於加密行業各賽道對 11 月投融資市場進行詳細梳理。

基礎設施

基礎設施賽道包括 Layer1、Layer2、開發者平台、錢包等諸多領域，向來是風投機構們重注的領域，本月共 20 個基礎設施類項目獲得融資，涉及金額達到 4.04 億美元。

其中，zkSync 開發公司 Matter Labs 宣布完成 2 億美元 C 輪融資，Dragonfly、a16z、Lightspeed Venture 等風投機構再度加注 zk 敘事。就在 1 個月前，zkSync 宣布上線 2.0 版本主網，但預計到 12 月才會向外部項目開放。另據 zkSync 生態官網統計，目前已有 100 余個項目在測試網上部署，包括 Aave V3、Uniswap V3 等，接下來 zk 生態的發展值得關注。

在近期熱門的 MPC 錢包領域，Fordefi 脫穎而出獲得 Lightspeed Venture、Electric Capital 等知名機構的 1800 萬美元種子輪融資。根據介紹，Fordefi 的 MPC 錢包平台和 web3 網關可以幫助機構用戶獲得更多 DeFi 機會，在確保資產安全的同時連接到各種鏈上的 dApp，在 DeFi 中安全地進行交易、借貸、投資和投票。

在隱私方向，多重簽名解決方案 Nucleo 完成 400 萬美元種子輪融資，該項目支持用戶在使用多重簽名的同時，以隱私的方式屏蔽與轉移資產。值得注意的是，該項目除了獲得 Bain Capital Crypto 的投資，還獲得 Aztec Network、Aleo 和 Espresso Systems 等多個隱私擴容方案的投資，預計該項目將是這些隱私網絡的首批生態項目之一。

另外，智能合約托管平台 T3rn 也值得關注，它為可互操作的智能合約執行提供創新的解決方案，內置故障安全機制，存儲在 t3rn 註冊表中的智能合約可供任何人使用，而向開源存儲庫貢獻智能合約的開發人員可以選擇在其代碼執行時獲得報酬，既提供了開源開發的新願景，也能公平地獎勵開發人員。

CeFi

儘管 CeFi 是受到 FTX 暴雷事件衝擊最大的領域，諸多 CeFi 項目在本月陷入重大危機，但在 11 月 CeFi 類融資金額仍然位居九大賽道第二名，14 起融資中募集約 3.01 億美元。

一方面，合規類 CeFi 項目仍然受到青睞。本月完成融資的 CeFi 類項目多具有不同類型的牌照，例如 Archax 已獲得英國 FCA 許可，ADDX 已獲得新加坡金融管理局 (MAS) 的數字證券發行、托管和二級交易許可，Coinmetro 受到愛沙尼亞金融情報部門監管。

另一方面，融資消息的滯後性仍然明顯，加密貨幣做市商 Keyrock、加密貨幣交易所 Lemon Cash 等都在新聞公告中表示，融資已在數月前完成，選擇當下公布主要是出於維護市場與用戶信心的考量。

具體到項目，Ejara、Apex Crypto、Ramp 等值得關注。Ejara 是一家喀麥隆金融科技公司，它提供的投資應用程序允許用戶購買加密貨幣並通過去中心化錢包進行儲蓄。該公司吸引了 Dragonfly、CoinShares、Circle Ventures、HashKey Capital 等諸多知名機構的 800 萬美元投資，反映出新興市場對風投機構仍有較大吸引力。

Apex Crypto 是一家加密投資解決方案，11 月初以 2 億美元被 Bakkt 收購，這也是今年金額第二高的併購案件。據了解，該平台為 30 多種代幣提供執行、清算、托管、成本基礎和稅務服務的解決方案，任何企業都可以使用其易於集成的 API 為客戶推出加密貨幣產品。

Ramp 則類似於加密世界的 "PayPal"，目前已在美國、加拿大推出加密貨幣交易服務，當地居民可以使用法幣、借記卡、信用卡、銀行轉帳、Apple Pay 購買 BTC、ETH 等加密貨幣。最近一輪 7000 萬美元的 B 輪融資，使其估值增加到 4.5 億美元。

DeFi

11 月，DeFi 類融資數達 13 起，共籌集約 0.42 億美元，在九大賽道中位列第五。

從公鏈生態分佈來看，Near 生態在這個月最為活躍，有去中心化衍生品交易協議 Veax、去中心化交易協議 Jumbo Exchange 和 Orderly Network 完成融資。此外 Solana、Cardano、Optimism 等都有項目完成融資。

從項目來看，Veax、Lyra、Avault 等值得關注。Veax 是 Near 區塊鏈上原生的高級單邊流動性管理 DEX，計劃推出的功能包括混合 AMM DEX、自適應流動資金池、真實保證金槓桿交易、基於智能合約的場外交易、基於智能合約的非流動性代幣拍賣等。

Lyra 是建立在 Optimism 上的期權流動性協議，結合了一流的動態波動率模型和風險管理架構，在 DeFi 中提供價格合理的雙向期權市場。Avault 是基於 Layerzero 生態的一站式全鏈收益平台，旨在降低用戶使用 Web 3.0 DeFi Dapps 的門檻。用戶在一條鏈上持有一種資產，將可以一鍵與其他鏈上的 Dapp 進行互動，完成跨鏈複利、Staking、借貸、複製交易等。

NFT

11 月，NFT 類融資數達 10 起，共籌集約 0.32 億美元。

NFT 領域內正在迸發出多種多樣的創新。在 11 月融資項目中，智能合約系統 NiftyApes 可以幫助 NFT 所有者抵押 NFT 獲得即時流動性，NFT 欺詐檢測網絡 Yakoa 可以識別和跟蹤鏈上的知識產權侵權行為，NFT 永續合約交易所 nftperp 可以跟蹤 NFT 集合的最低價格，允許用戶做多和做空 NFT。

另外還有一個和線下生活結合的項目------Buk，它專注於使酒店能夠創建、管理和分發他們的房間作為 NFT。預訂完成後，客人會收到代表每個房晚的 NFT。該代幣可以在二級市場（分銷商和客人）進行客房預訂交易，同時保持價格控制和分銷渠道的完全可見性。

其它

Daylight 是一個錢包信息追蹤平台，用戶可以在這個平台上發現錢包可以做的一切：鑄造、空投、解鎖、投票等等。該項目獲得 Framework Ventures、Chapter One 等機構的支持。

Sepana 是 Web3 索引基礎設施，支持跨區塊鏈和 Web3 以輕鬆發現內容、交易、NFT、DAO 和人員，希望通過使 Web3 的內容易於發現和訪問來擴展人們的認知。目前，Sepana 已經開發了 Ask Mirror、Lens Search、Cloutavista 等產品，幫助用戶便捷地查詢 Mirror、Lens Protool 等協議的內容。該項目已獲得 Hack VC、Protocol Labs、Balaji Srinivasan 等投資方的支持。

此外，鑑於安全事故與合規問題頻發，Beosin、TRM Labs 等相關公司也完成新一輪融資。Beosin 是一家區塊鏈安全服務提供商，業務涵蓋智能合約審計、被盜加密貨幣找回、風險監控和警報等。TRM Labs 則是一家區塊鏈分析公司，主要幫助金融機構、加密貨幣企業和公共機構調查與加密相關的欺詐和金融犯罪，獲得高盛、PayPal Ventures 等知名機構的投資。

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