2021年の暗号業界投資資金の振り返り：調達総額は302.7億ドル、Gaming系プロジェクトの資金調達が最も多い

著者：Footprint

2021年ブロックチェーンファイナンス総覧

ファイナンスの数量と金額

データによると、2021年、ブロックチェーン業界のファイナンス市場は非常に活発で、資本が前例のない速度でブロックチェーン分野に流入しており、この傾向は3月以降より顕著になっています。

2021年の月次投資トレンド

2021年のブロックチェーンファイナンスを振り返ると、以下の特徴をまとめることができます：

• 資本投入の急成長
• 投資分野のさらなる細分化
• ファイナンスサイクルの短縮
• シードラウンドのファイナンスプロジェクト数の急増

本稿では、Footprint Analyticsがファイナンスの細分化産業配置、全体のファイナンスラウンド、投資機関などの観点から分析を行い、世界のブロックチェーン産業のファイナンス全貌を示し、業界の参考を提供します。

Footprint Analyticsによると、2021年全体のファイナンス状況は全体的に上昇傾向を示し、年間で1045件のファイナンスが発生し、2020年の167件のファイナンスと比較して525%の増加を記録しました。

2021年、年間数千件のファイナンスイベントが302.7億ドルのファイナンス額を生み出し、2020年の34億ドルと比較して790%の増加を示しました。

2020年にDeFiとCeFiが主要なファイナンス分野であったのに対し、各分野の投資金額を見ると、2021年も資本は依然として構造が整い、発展が成熟したCeFi分野に傾いており、次いでNFT分野とインフラ分野が続いています。

産業配置

ファイナンス産業の分布を見ると、2021年、DeFi産業は依然として資本側の重点投資分野であり、30%以上がDeFi関連業界です。19%がNFT関連、17%がインフラ関連です。さらに、他の細分化された分野も次々と台頭しています。

2021年ファイナンスプロジェクトタイプ（TVL計算）

2020年ファイナンスプロジェクトタイプ（TVL計算）

2020年はDeFi、CeFi、インフラ分野に集中していたのに対し、2021年のブロックチェーン世界は大いに豊かになりました。

ファイナンスラウンド

ファイナンスラウンドを見ると、シードラウンドのファイナンスが半数を超え、次に絶対的な優位を占めるのがAラウンドファイナンスと戦略的ファイナンスです。

2021年ファイナンスラウンド

2021年のファイナンスラウンドでは、シードラウンドファイナンスが61.9%、Aラウンドファイナンスが15.9%を占めています。これにより、現在のブロックチェーンは依然として初期の発展段階にあり、さまざまな新プロジェクトが頻繁に人々の視界に現れていることがわかります。ブロックチェーンは急速に更新・進化する分野であり、多くのスタープロジェクトも今年になってから台頭しました。従来の業界が年単位での単一ラウンドファイナンスの時間を持つのに対し、ブロックチェーン業界の各ラウンドのファイナンス速度はより速いです。

ブロックチェーン分野の戦略的ファイナンスは総ファイナンスの13.5%を占め、その特徴は金額が大きく、持株期間が長く、企業ガバナンスに参加することです。これは、ブロックチェーン投資企業が比較的成熟しており、スタートアップ企業に一定の支援を提供し、成長を助けることを示しています。

Bラウンド以上のファイナンスに達するプロジェクトはほとんどありません。現在Bラウンドファイナンスに入っている企業の大部分は、比較的安定したDeFi、CeFi分野に分布しています。プロジェクトは強力な生命力を持つ必要があります。

ファイナンス機関

ファイナンス機関の中で、AU21が首位で、2021年全体の総投資数は119件に達しました。CoinbaseとNGCが続き、それぞれ102件と91件です。

表から見ると、AU21の投資数は圧倒的にリードしています。AU21 Capitalはサンフランシスコに拠点を置くブロックチェーンベンチャーキャピタルで、6月からDeFiを中心に活動を開始し、NFT分野にも非常に注目しており、投資はシードラウンドに集中しています。

Coinbase Venturesは暗号通貨分野で最も活発なベンチャーキャピタルの一つであり、投資数が100件を超える数少ない投資機関の一つで、インフラとDeFiを中心に投資しています。

NEOコミュニティの主要メンバーと伝統的な資本市場のベテラン投資家によって設立されたファイナンシャル投資プラットフォームNGC Venturesの投資チームもDeFiとインフラを中心にしています。

このように、トップ投資機関の投資ポートフォリオは主に安定性を重視しており、主にDeFiとブロックチェーンインフラに焦点を当てていますが、NFTなどの他の新興分野にはあまり関与していません。

2021年ブロックチェーンファイナンスのセグメント分析

本稿では、5つのセグメントを金額、ラウンド、プロジェクトの3つの観点から分析します。

年度の三大最：

• CeFiセグメントのファイナンス総額が最高
• DeFiセグメントが最も多くの投資家を引き付けた
• 年度最大のファイナンスプロジェクトはDeFi分野で発生

CeFiセグメントのファイナンス状況

CeFiはブロックチェーン技術を利用するか、ブロックチェーンプロジェクトにサービスを提供するが、完全に非中央集権化されないプロジェクトです。通常、比較的整った体系と強力な資本背景を持っています。

CeFiファイナンス金額

2021年、DeFi分野の投資総額は145億ドルで、金額的には他のセグメントを圧倒しています。年間12ヶ月の中で、最高は11月の24億ドルであり、安定したサービスと整ったメカニズムを持つCeFiへの信頼が高まっていることがわかります。

CeFiファイナンスラウンド

ファイナンスラウンドを見ると、ブロックチェーン全体のシードラウンドファイナンスが61.9%を占める現状に対し、CeFi分野のファイナンス進行は明らかに先行しており、Aラウンドファイナンスとシードラウンドファイナンスの数量は拮抗しています。

プロジェクトの観点から見ると、株式仲介会社Robinhood、取引所FTX、アプリサービスプラットフォームRevolutがトップ3です。

DeFiセグメントのファイナンス状況

DeFiはブロックチェーン発展の中心分野であり、中国語名は「オープンファイナンス」で、ブロックチェーンのオープンで平等、非中央集権の精神を最もよく体現しています。

DeFiファイナンス金額

2021年、DeFi分野の投資総額は27.7億ドルで、年間12ヶ月の中で、11ヶ月が億単位に達し、3月、6月、12月のファイナンス額が最も際立っています。

DeFiファイナンスラウンド

ファイナンスラウンドにおいても、依然としてシードラウンドが主導しており、これはDeFi分野での革新プロジェクトが頻繁に登場し、技術の更新・進化が速いことと切り離せません。

プロジェクトの観点から見ると、DeFiプロジェクトのファイナンス額トップ3は、分散型自律組織BitDAO、資産取引プラットフォームFalconX、分散型アグリゲート取引所1inchです。

NFTセグメントのファイナンス状況

NFTはブロックチェーン上に鋳造された唯一無二のデジタルコレクションです。2021年、NFTはコリンズ辞典が発表した年度の流行語ランキングの首位に立ち、関連するメタバースも同様にランクインしました。

NFTファイナンス金額

「NFT元年」と呼ばれる2021年、NFTのファイナンス総額は35.1億ドルで、2020年と比較して大きな成長を見せました。月ごとのファイナンス金額を見ると、中頃にNFTが大流行した後、9月はNFTプロジェクトの発展にとって急速なファイナンスの月となりました。

NFTファイナンスラウンド

ファイナンスラウンドにおいては、NFTの歴史がまだ短いため、シードラウンドファイナンスが大部分を占めており、NFT分野の未来の生命力に対する期待が高まります。NFTが私たちにさらなる驚きをもたらすことを願っています。

プロジェクトの観点から見ると、NFTプラットフォームSorare、ブロックチェーンゲーム会社Dapper Labs、NFTゲームZepetoが特に目立っています。

インフラファイナンスの概況

インフラはブロックチェーン分野の最重要項目であり、安全性の脆弱性が頻発する2021年、インフラへの重視はこれまで以上に高まりました。

インフラファイナンス金額

インフラ分野のファイナンス総額は72.8億ドルで、最高月総額は6月に達した13億ドルです。

インフラファイナンスラウンド

ファイナンスラウンドにおいても、依然としてシードラウンドとAラウンドファイナンスが主導しています。現在、ブロックチェーンインフラはスケールアップの展開段階にあり、資本の支援が非常に必要とされています。

ファイナンス額の観点から見ると、金額が最も高いプロジェクトは自助マイナーGRIID、マイニング会社Genesis Digital Assets、暗号ハードウェアウォレットLedgerです。

Web 3ファイナンスの概況

Web 3はブロックチェーンに基づく新しいバージョンの非中央集権的なワールドワイドウェブの構想です。Web 3の概念はイーサリアムの共同創設者Gavin Woodによって2014年に創造されましたが、2021年に大きな注目を集めました。

Web 3ファイナンス金額

Web 3の2021年のファイナンス金額は合計22億ドルで、11月には単月で爆発的に近10億ドルのファイナンス額を記録しました。

Web 3ファイナンスラウンド

Web 3のファイナンスラウンドもシードラウンドが主導しており、これはWeb 3のアプリケーションが非常に初期の段階にあるためです。

プロジェクトのファイナンス額の観点から見ると、ゲームパブリッシャーにブロックチェーンソリューションを提供する先進企業Forte、ブロックチェーンゲームのMythical Games、スマートコントラクトプログラミング言語Damlが特に目立っています。

2021年ブロックチェーンファイナンスFootprintの洞察

2021年ブロックチェーン投資ファイナンス分野の三大トレンドまとめ

（一）投資ファイナンスが活発で、資本の流入が徐々に規模化

ブロックチェーンは安全に共有される非中央集権的なデータ台帳として、金融や他の分野の非中央集権的な取引を推進する基盤技術の一つです。ブロックチェーン技術の研究と応用がますます成熟するにつれて、その業界の価値と潜在能力がテクノロジー投資機関によって広く認識され、敏感な資本が一斉にブロックチェーンの世界に流入し始めました。

前述の通り、2020年と比較して2021年のファイナンス数量は525%増加し、ファイナンス金額は790%増加しました。このような倍増は、投資機関が大規模にブロックチェーン分野に流入していることを示しています。

（二）細分化された分野が多く、応用シーンが多様化

2021年、メタバースやNFTなどの概念が爆発的に人気を博し、これにより2021年のブロックチェーン世界には多くの細分化された分野が登場しました。NFT DAO、SocialFi、GameFiプロジェクトが急成長し、先進的な視点を持ち、新しい事物を受け入れることに積極的な投資機関からの支持を得ています。

ブロックチェーン技術の発展に伴い、その応用シーンはますます増え、ブロックチェーンの世界や実体世界においても多くの可能性を生み出しています。

（三）ファイナンス段階が早く、プロジェクトの発展過程が同一化

私たちは、ブロックチェーンプロジェクトのファイナンス段階が一般的に早く、まだブルーオーシャン段階にあり、完全に成熟するにはまだ時間がかかることを見ています。

多くのプロジェクトは、この分野での急速なイテレーションと激しい競争の中で淘汰されています。これにより、ブロックチェーンプロジェクトは風口を捉え、コア技術やガバナンスコミュニティの強力な生命力を示し、長期的で生命力のあるブロックチェーンプロジェクトを実現する必要があります。

2021年ブロックチェーンファイナンスの未来展望

2021年、ブロックチェーンファイナンスは急成長し、明るい展望を持っています。ファイナンスラウンドは戦略的投資とAラウンドに集中しており、初期段階の革新プロジェクトが資本の熱い支持を受けています。CeFiとDeFiは依然として主要な投資分野ですが、インフラ、NFT、Web 3も負けず劣らず、急成長を遂げており、ますます多くの投資者の注目を集めており、主流を追い越す勢いがあります。

資本の動向を注視することは個人投資家の必修科目であり、資本の動向を常に注視することで、市場の熱潮が訪れる前に優良プロジェクトを発見し、ブロックチェーンという急速に進化する分野のリズムに乗ることができるでしょう。