1月の暗号資産投資・融資のまとめ：融資件数は前月比で17%増加し、融資額は再び過去最低を更新しました。

著者：谷昱、西昻翔

先月の1月は、暗号の一次市場と二次市場にとって分岐点となりました。二次市場は期待されていた回復を迎えましたが、一次の投資・融資市場に伝わるには時間がかかるため、暗号市場の融資額は1月に新たな低水準を記録しました。

Rootdataの統計によると、2023年1月に暗号市場で公開された累計融資額は約5.77億ドルで、昨年12月と比べて38%減少しました。しかし、投資・融資イベントの数は前月比で17.5%増加し、94件に達しました。これらのデータは、プロジェクトの平均融資額の減少や巨額融資の減少などの要因によって、一方は上昇し、一方は下降しています。

図一：過去一年各月の融資プロジェクト数と金額の変化

統計によると、1月に融資額が2000万ドルを超えたプロジェクトは5件で、Blockstream、QuickNode、PLAI Labs、Fastex、=nil;が含まれています。前の数ヶ月に数億ドルの融資ニュースが頻繁に見られたのに対し、1月の大規模融資プロジェクト数と融資額は大幅に減少しました。

図二：2023年1月融資額Top 10プロジェクト一覧

具体的な分野を見ると、インフラ、DeFi、ソーシャルエンターテイメントがベンチャーキャピタル機関に最も好まれる領域であり、融資プロジェクト数はそれぞれ21件、14件、13件に達しました。

図三：2023年1月各分野の融資プロジェクト数一覧

さらに、今月は暗号市場で6件の買収事件が発生しました。そのうちNFTとツール分野でそれぞれ2件、残りの2件はインフラとDeFi分野に分布しています。

図四：2023年1月買収事件一覧

以下、この記事では暗号業界の各分野に基づいて1月の投資・融資市場を詳細に整理します。

インフラ

インフラ分野は常にベンチャーキャピタル機関が重視する領域です。1月には21件のインフラ関連プロジェクトが融資を受け、金額は1.55億ドルに達しました。これには、マルチシグウォレットソリューションのMomentum Safe、ゼロ知識証明プラットフォームの=nil;、L1プラットフォームのEverscale、モジュラーブロックチェーンのSovereign、Suiに基づくウォレットのEthos、Web3インフラプラットフォームのQuickNode、NEARに基づくカスタマイズ可能なサイドチェーンのCalimeroなどが含まれます。

この中で、Momentum SafeはAptosエコシステムに基づくマルチシグウォレットソリューションです。MSafeはMove言語の上に追加のセキュリティ層を追加し、ユーザーのウォレット、資産、コード、アカウントを保護し、Moveに基づくWeb3エコシステムに安全なインフラを提供します。Aptosへの高い期待のおかげで、MSafeはシードラウンドで500万ドルの投資を受け、Jump Crypto、Coinbase Ventures、Shima Capital、紅点中国などの優れた投資家に注目されました。

さらに、=nil;も注目に値します。昨年からゼロ知識証明の熱は衰えず、=nil;はゼロ知識証明市場を構築しており、暗号プロトコルがゼロ知識（ZK）証明の生産を外注できるようにします。その展望から、Polychain、Blockchain Capital、StarkWareなどのベンチャーキャピタルが2.2億ドルの評価で2200万ドルを投資しました。また、Hyper OracleはZKPに基づく究極のWeb3ミドルウェアで、紅杉中国がリードした300万ドルのプレシードラウンド投資を受けました。

ゲーム

1月、NFT関連の融資数は8件に達し、約0.47億ドルを調達しました。これには、暗号ゲームプラットフォームのOh Baby Games、バーチャルペットゲームのNeopets、Web3ゲームプラットフォームのIntella X、メタバースエンジンのCreateraなどが含まれます。

その中で、Intella XはWeb3ゲームプラットフォームで、独自の報酬サービスプロトコル「貢献証明メカニズム」を通じて、ネイティブプラットフォームトークンのIntella Xトークンを使用してエコシステムの貢献者に永続的に報酬を与えます。プライベートラウンドでは、Polygon Ventures、Animoca Brands、Magic Edenなどから1200万ドルの大規模投資を受けました。

また、UGCメタバースエンジンとして、Creatoraはゲームクリエイターに最適なプラットフォームを提供し、広範なツールと柔軟なプロトコルを通じてコンテンツを構築、体験し、利益を得ることを目指しています。CreatoraはA16Zがリードした1000万ドルのAラウンド投資を受けました。公式情報によると、チームは優れた実力を持ち、CEOとユーザー成長ディレクターは3000万ゲームプレイヤーのUGCゲームプラットフォームの構築経験があり、開発ディレクターは1600万以上のDAUと700万ドルの1日収入を持つソーシャルアプリの製品開発と収益化をリードしていました。製品ディレクターは1000万DAUのクリエイタープラットフォームの商業化をリードしていました。

ソーシャルエンターテイメント

1月、合計13件のソーシャルエンターテイメントプロジェクトが融資事件を発表し、累計融資額は0.69億ドルに達しました。これには次世代ソーシャルプラットフォームのPLAI Labs、Web3思想と意見プラットフォームのPolemix、コミュニティ主導の報酬エコシステムのValuesCo、オープンコミュニティのStoryCo、バーチャルギフトプロトコルのGiftoなどが含まれます。

PLAI LabsはAIとWeb3を活用して次世代ソーシャルプラットフォームを構築し、ユーザーが一緒に遊び、会話し、戦い、取引し、冒険することを提供します。彼らの最初のエンターテイメント体験は、このプラットフォーム上で構築されたゲーム「Champions Ascension」です。また、UGCコンテンツから2Dから3D資産のレンダリングまでのすべての内容を処理するのを助けるAIプロトコルプラットフォームを構築しています。A16Zなどから3200万ドルのシードラウンド投資を受けました。

NFT

1月、NFT関連の融資数は7件に達し、約0.23億ドルを調達しました。これにはWeb3インフラのSpatial Labs、メタバースプラットフォームのMetahood、Web3ファッションプラットフォームのSykyなどが含まれます。

Spatial LabsはNFTに基づくブランドと消費者をつなぐソフトウェアとハードウェアツールの開発に注力しています。2022年5月にLNQという名前の最初のチップ製品を発売しました。LNQはPolygonに基づいて製品を検証し、「デジタルツイン」、つまり物理オブジェクトの仮想コピーを作成します。さらに、Spatial Labsはブランドが消費者の製品行動データを取得できるようにし、新しい収益モデルを開発します。シードラウンドでBlockchain Capitalから1000万ドルの投資を受けました。

DeFi

1月、DeFi関連の融資数は14件に達し、約0.42億ドルを調達しました。これにはクロスチェーンプロトコルのSquid、DeFiおよびSocialFiプロトコルのSTFX、Ethereum POSコンセンサスプロトコルのObol Network、収益集約器のAutoFarmなどが含まれます。

その中で、特に注目すべき3つのプロジェクトがあります。デリバティブ分野のRysk Financeは、DeFiデリバティブのオンチェーンマーケットメイキングを行い、業界の複雑さを解決します。その象徴的な製品であるDynamic Hedging Vault (DHV)は、流動性提供者に無関係なリターンを生み出すためにオプションを取引する新しいタイプの自律型オプションAMMです。Vest ExchangeはArbitrum上の分散型永続契約取引所で、ユーザーがほぼすべての資産の永続契約を取引できるようにします。

ステーキングプロトコルのDivaは、完全に分散した検証者ネットワークによって運営されるEthereum流動性ステーキングプロトコルで、検閲と中断に対抗することを目的としています。このネットワークは、非保管モデルでステーキングの役割を果たすバインドノードオペレーターグループを通じて分散検証技術を活用します。Obol NetworkはEthereum POSコンセンサスプロトコルとエコシステムで、その使命は分散検証者技術（DVT）を通じてEthereum上の単一障害リスクを排除することです。

DEX分野では、Squid、Elixirなどが融資を受けたことを発表しました。SquidはAxelar Network上のクロスチェーントレーディングおよび流動性ルーティングプロトコルで、既存のDEXを利用してチェーン間で取引し、任意のローカルトークンを送信できます。Elixirは分散型マーケットメイキングプロトコルで、API呼び出しを通じてマーケットメイキングアルゴリズムと取引所の中央集権と相互作用し、ロングテールの暗号資産に流動性をもたらします。

Rootdataについて：Rootdataは視覚化された構造化されたCryptoプロジェクトデータサービスプロバイダーで、Crypto投資家と起業家に取引の手がかりとなる投資・融資データを提供し、優れた暗号資産を発見するためのデータエントリとなることを目指しています。

ウェブサイト：https://www.rootdata.com/