AnthropicのIPOは約6倍の超過申込を獲得し、最高募資額は904億ドルで史上最大の上場を目指す。

AnthropicのIPO投資家需要が高まっています。

11月12日木曜日の最新の報道によると、Anthropicの初回公開株式（IPO）は約6倍の超過申込を受けており、これは投資家の申込需要が今回の発行株式数の約6倍に達していることを意味します。前日、彭博社はこのIPOが数倍の超過申込を受けていると報じていました。最新の情報では、投資家のロードショーが進むにつれて、市場の申込熱がさらに高まっています。

このIPOは史上最大の株式上場取引の一つになる見込みです。Anthropicが今週火曜日に提出した新しい目論見書によると、同社は1株あたり70ドルから78ドルの価格で株式を発行する予定で、公開発行部分で最高約643.5億ドルの資金調達を目指しています。さらに、同社はプライベートプレースメントを通じて大手テクノロジー企業から260億ドルを調達する計画で、両方の部分を合わせると資金調達規模は最高904億ドルに達し、以前のSpaceXの記録的なIPO規模を超えることになります。

申込需要が発行規模の6倍に達し、機関投資家が主要な推進力に

今週水曜日の報道によると、AnthropicのIPOは数倍の超過申込を受けています。報道は、申込需要が主に大口投資家からの大規模な意向注文によるものであり、個人投資家による短期的な投機熱潮ではないと伝えています。

わずか1日後、彭博社の木曜日の報道は、申込需要が発行株式数の約6倍に達したことをさらに指摘しており、この大型IPOがロードショーの初期段階で強力な機関投資家の需要を得たことを示しています。

これにより、Anthropicの今後の発行価格設定に対する操作スペースが広がります。以前、Anthropicが発表したIPOの発行価格帯は1株あたり70ドルから78ドルでしたが、投資家の需要が強まる中、引受銀行は発行価格の引き上げを検討しています。英国の《フィナンシャル・タイムズ》は以前、銀行がAnthropicのIPOの評価を1.5兆ドル以上に引き上げることを検討していると報じました。

ただし、現在の申込倍率は発行過程における需要指標に過ぎず、最終的な発行価格、発行規模、申込結果は変わる可能性があります。

最高904億ドルの資金調達、Anthropicは史上最大のIPOを目指す

Anthropicの今回のIPO規模は非常に大きく、公開市場向けの株式発行に加え、大手テクノロジー企業が参加するプライベートプレースメントも計画されています。

米国証券取引委員会（SEC）に提出された書類によると、Anthropicは約8.25億株の株式を公開発行する予定で、発行価格帯は1株あたり70ドルから78ドルで、上限で計算すると公開発行部分で約643.5億ドルの資金調達が見込まれています。

同時に、同社はプライベートプレースメントを通じて260億ドルを調達する計画で、投資家にはAMD、ブロードコム、Google、Microsoft、NVIDIA、マーベル、そしてTSMCなどの大手テクノロジー企業が含まれています。

両方の資金調達を合わせると最高で904億ドルに達します。順調に進めば、この取引の規模はSpaceXの以前の記録的なIPOを超え、世界の資本市場の歴史の中で最大の上場資金調達取引の一つとなります。

Anthropicはナスダックのグローバルセレクト市場に上場する予定で、株式コードはANTです。ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが今回のIPOの主幹事を務め、他に20の銀行が引受に参加しています。

評価は1.4兆ドルを目指し、AI巨頭のIPOが市場の試練を受ける

以前に発表された発行計画によると、Anthropicの完全希薄化評価は約1.4兆ドルです。しかし、この評価は一部の投資家の以前の期待を下回っています。

以前の報道によると、一部の投資家はAnthropicがより高い評価を得ることを期待しており、1.5兆ドル以上の水準についても議論していました。最近のAIテクノロジー株の売却に伴い、市場はAI企業の巨額な計算能力の投入、将来の収益性、投資回収に対する懸念が高まり、評価の期待も一時的に後退しました。

現在、IPOは約6倍の超過申込を受けており、Anthropicの発行前景に対して積極的な信号を提供しており、大手機関投資家が依然としてトップAI企業の長期的な成長見通しに巨額の資金を投入する意欲があることを示しています。

ただし、強力な発行申込需要は、上場後の株価が必ずしも上昇することを意味するわけではありません。Anthropicの上場後のパフォーマンスは、投資家がその収益成長、利益見通し、そして巨額のAIインフラへの投資回収を継続的に評価することに依存します。

Anthropicが上場を進める中、この超大規模IPOは資本市場のAI投資熱を試す重要な試金石となるでしょう。