AI 에이전트 심층 탐구: 진화, 응용, 토큰 역할 및 자본 규모

원문 제목：AI 에이전트가 13억 9천만 달러를 모금하며 최고의 Web3 투자로 부상

원문 저자：Sara Gherghelas, Dappradar

원문 번역：Felix, PANews

2025년 초 이후 AI 관련 온체인 활동이 86% 급증하며, 일일 활성 독립 지갑 수(dUAW)가 약 450만 개에 달했습니다. 이는 AI의 지배력이 19%에 이르렀음을 의미하며, 게임의 20%에 이어 두 번째로 높은 수치입니다. 연초에 시장 점유율이 9%에 불과했던 것을 고려하면, 이는 상당한 변화입니다.

이러한 폭발적인 성장은 단순한 과대 광고에서 비롯된 것이 아니라, 사용자와 dApp 간의 상호작용 방식의 구조적 변화를 반영합니다. DeFi, 소셜 에이전트 또는 자율 게임 도우미를 통해 AI 에이전트는 새로운 온체인 상호작용 계층으로 자리잡고 있습니다. 이들은 사용자를 대체하는 것이 아니라, 사용자를 확장하고 자동화, 최적화 및 사용자를 대신하여 상호작용을 수행합니다.

데이터는 이러한 주장을 뒷받침합니다. AI는 지난 한 달 동안 Web3 논의를 주도했으며, 다음 단계의 발전 방향을 정의할 가능성이 높습니다. 본 보고서는 AI 에이전트의 발전 과정, 응용 사례, 토큰의 역할 및 이러한 변화를 지원하는 자본 규모를 탐구합니다.

주요 요점

• 6월 AI 온체인 지배력이 1월의 9%에서 19%로 상승했으며, 거래 활성도가 86% 증가하고, 일일 활성 독립 지갑 수가 450만에 달했습니다.
• 2025년 6월 기준, AI 에이전트 프로젝트는 13억 9천만 달러를 모금했으며, 이는 2024년 전체 자금 조달 총액보다 9.4% 증가한 수치입니다.
• 2024년 11월 이후, 17124개의 에이전트가 Virtuals Protocol에上线되었으며, 평균적으로 하루에 85개 이상의 에이전트가 추가되고 있습니다.
• AI 토큰의 시가총액은 6월 초의 최고점에서 64% 하락했지만, 현재 여전히 590억 달러에 달하며, 24시간 거래량은 140억 달러입니다.
• 유럽(26.2%)과 아시아(21.9%)는 AI dApp 사용이 가장 많은 지역이며, 그 뒤를 북미(15.8%)가 따릅니다.

1. AI 에이전트란 무엇인가?

AI 에이전트는 목표, 프롬프트 또는 실시간 데이터를 기반으로 작업을 수행하고, 결정을 내리며, 사용자와 상호작용할 수 있는 자율 소프트웨어 프로그램입니다. 전통적인 AI 에이전트는 금융, 의료 또는 고객 서비스와 같은 산업을 포함하지만, Web3 생태계는 독특한 능력과 역할을 가진 암호화 원주 에이전트를 탄생시키고 있습니다.

Web3에서 AI 에이전트는 전문화 방향으로 발전하고 있습니다. 일부는 온체인 DeFi 에이전트로서 거래를 수행하고, 수익 전략을 관리하거나 포트폴리오 "관리자" 역할을 합니다. 또 다른 일부는 소셜 에이전트로서 분산형 소셜 애플리케이션에서 사용자를 대표하고, 개인 프로필을 관리하며, 메시지에 응답하고 상호작용합니다. 게임 분야에서는 게임 배경, 게임 메커니즘 또는 플레이어 행동에 대한 훈련을 받은 새로운 원주 게임 에이전트가 등장하여 유용한 가이드 역할을 하거나 심지어 상대가 되기도 합니다.

이는 이론적인 공허한 말이 아닙니다. 에이전트 경제를 추적하는 cookie.fun 데이터에 따르면, 현재 1748개의 AI 에이전트가 다양한 환경에서 활발히 활동하고 있습니다. 2024년 11월 출시 이후, 사용자가 자신의 AI 에이전트를 생성하고 배포할 수 있는 Virtuals Protocol은 1.7만 개 이상의 에이전트를上线했습니다. 실제 숫자는 더 높을 수 있으며, 현재 여러 체인이 AI 에이전트의 생성, 훈련 및 배포를 위한 인프라 구축을 우선적으로 진행하고 있습니다.

에이전트 경제는 형성되고 있으며, 빠르게 발전하고 있습니다.

2. AI 에이전트 토큰: 유용성, 과대 광고 및 자본

Web3에서 대부분의 AI 에이전트는 독립적으로 출시되지 않고, 토큰과 함께 제공됩니다. 이러한 토큰의 역할은 프로젝트의 비전과 관련이 있으며, 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 많은 경우, 이들은 커뮤니티 거버넌스를 지원하거나 고급 기능에 대한 접근 권한을 제공하거나, 특히 AI 에이전트를 훈련하고 유지하는 데 여전히 많은 자원이 필요한 경우 개발 자금을 모금하는 메커니즘으로 사용됩니다.

다른 경우에는, 토큰이 단순히 자본화 전략, 유동성을 확보하거나 초기 채택자에게 보상을 제공하거나 시장의 모멘텀을 활용하는 방법으로 사용됩니다. 어떤 경우에는, 이들은 AI라는 외피를 쓴 meme 코인처럼 보이며, 모호한 에이전트 내러티브를 중심으로 발행되어 기술적 실체가 부족하고, 단순히 투기 열풍을 타고 있습니다.

시장에는 많은 잡음이 있지만, AI 에이전트 토큰 시장은 여전히 주목할 만한 발전을 이루었습니다. 본 문서 작성 시점에서 AI와 관련된 토큰의 총 시가총액은 590억 달러에 달하며, 전체 암호화 시장의 0.18%를 차지합니다. 지난 24시간의 일일 거래량도 상당히 많아, 140억 달러를 초과했습니다.

그러나 최근 이 추세는 그리 낙관적이지 않습니다. 이달 초 AI 에이전트 분야의 시가총액은 166억 달러였으며, 이는 불과 몇 주 만에 해당 분야의 시가총액이 64% 감소했음을 의미합니다. 이러한 하락은 AI에 대한 태도뿐만 아니라 더 넓은 시장 상황을 반영합니다. 그러나 이는 또한 초기 단계의 분야가 가진 변동성을 나타내며, 이러한 분야에서는 토큰의 과대 광고가 실제 유용성을 초과하는 경우가 많습니다.

AI 에이전트는 장기적으로 존재할 것입니다. 그러나 그들의 토큰은?

3. AI dapp을 지원하는 최고의 블록체인

AI 에이전트는 일반적으로 사용자와 상호작용하고, 거래를 수행하거나 게임 내 보조를 제공하는 가시적 계층이지만, 그들의 성공은 상당 부분 기본 인프라에 달려 있습니다. 고용량 AI dapp을 지원하는 블록체인은 AI 에이전트의 배포, 훈련 및 상호작용을 위한 기반을 효과적으로 마련하고 있습니다.

2025년 1월부터 6월 24일까지, 다음 블록체인이 AI dapp 사용률 측면에서 가장 활발한 성과를 보였습니다:

Matchain은 거의 190만의 일일 활성 사용자로 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 이는 소셜 또는 에이전트를 중심으로 한 dapp의 추진으로 AI 인프라가 번창하고 있음을 나타냅니다. opBNB와 Nebula가 뒤를 잇고 있으며, 경량에서 게임화된 AI 서비스와 관련된 강력한 사용률을 보이고 있습니다.

현재 이 dapp 모두가 에이전트를 배포한 것은 아니지만, 그 발전 추세는 분명합니다. AI 에이전트 프레임워크가 성숙해짐에 따라, 이러한 블록체인은 DeFi, 게임 또는 소셜 애플리케이션에서 다음 자율 에이전트 물결을 맞이할 수 있습니다.

현재는 AI 에이전트 열풍의 인프라 구축 단계에 있을 수 있으며, 이러한 네트워크가 이 과정을 선도하고 있습니다.

4. 사용자들은 어디에서 오는가?

AI 에이전트는 온체인에 존재할 수 있지만, 그 사용자들은 전 세계에 퍼져 있습니다. 사용자 참여의 출처를 이해하는 것은 채택 추세, 지역화된 수요 및 잠재적인 시장 기회를 보다 명확하게 이해하는 데 도움이 됩니다.

2025년 1월부터 6월까지 Dapprader의 트래픽 데이터에 따르면, 유럽은 AI 관련 dapp 상호작용에서 26.2%의 비율로 선두를 차지하고 있습니다. 그 뒤를 아시아가 21.9%로 따르며, 북미는 15.8%를 차지합니다. 남미는 2.5%로 비율이 적지만, 사용자 기반은 계속 성장하고 있습니다. 흥미롭게도, 33%의 트래픽은 지정되지 않거나 분류하기 어려운 지역에서 발생하며, 이를 "기타"로 통칭합니다.

이러한 글로벌 분포는 AI 에이전트가 특정 지역에 국한되지 않음을 나타냅니다. 아시아에서 거래를 관리하는 DeFi 에이전트, 유럽에서 사용자를 대표하는 소셜 에이전트, 북미에서 플레이어와 상호작용하는 게임 파트너 등 다양한 수요가 있으며, 점점 더 대륙을 초월하는 특징을 보이고 있습니다.

이 산업이 성숙해짐에 따라, 더 많은 지역화된 에이전트 행동, 더 뛰어난 언어 모델링, 심지어 특정 지역적 특성을 가진 에이전트 개성이 등장할 것으로 예상됩니다. 현재 경쟁 분야는 매우 넓으며, 사용자 관심을 끌기 위한 경쟁은 글로벌 차원에서 진행되고 있습니다.

5. AI 에이전트에 자금이 유입되고 있다

AI 내러티브는 뉴스 헤드라인과 자금 조달 라운드에서 지속적으로 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. OpenAI, Anthropic 및 Mistral과 같은 중앙 집중식 AI 거대 기업이 수십억 달러의 자금을 모금했지만, Web3의 AI 에이전트 경제도 주목받기 시작했습니다.

2025년까지 AI 에이전트 프로젝트는 13억 9천만 달러를 모금했으며, 이는 2024년 대비 9.4% 증가한 수치입니다. 이는 투자자들이 자율 온체인 에이전트가 다음 최전선 분야가 될 가능성이 높다는 믿음을 더욱 확고히 하고 있음을 나타냅니다. 이 숫자는 여전히 중앙 집중식 AI의 투자액에 비해 낮지만, AI 에이전트 분야의 자금 조달 규모가 이제 블록체인 게임과 같은 다른 Web3 세분화 분야와 비슷하거나 이를 초과하고 있다는 점은 주목할 만합니다.

이러한 비교는 중요합니다. 중앙 집중식 AI 투자가 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 수백억 달러의 자금이 모델 개발, 칩 및 인프라 분야로 유입되고 있습니다. 그러나 Web3 분야에서 투자자들은 점점 더 AI 에이전트를 새로운 "원시"로 간주하고 있으며, 이는 사용자와 프로토콜 간의 상호작용 방식, DApp 탐색 방식, 심지어 개인 재무 전략의 자동화를 재구성할 수 있습니다.

이러한 모멘텀은 강화되고 있습니다. 만약 이러한 모멘텀이 지속된다면, 2025년은 AI 에이전트가 다른 어떤 Web3 수직 분야보다 더 많은 자금을 유치하는 첫 해가 될 수 있습니다.

6. 결론

AI 에이전트의 부상은 사용자와 분산 시스템 간의 상호작용 방식의 깊은 변화를 나타냅니다. DeFi 거래자와 소셜 파트너에서 게임 원주 도우미에 이르기까지, 에이전트는 실험적인 로봇에서 인프라로 빠르게 발전하고 있습니다.

이 숫자는 이러한 주장을 뒷받침합니다. 2024년 말 이후, 1.7만 개 이상의 가상 에이전트가上线되었습니다. 시장이 침체된 상황에서도 AI 토큰 시장 규모는 590억 달러에 달하며 계속 성장하고 있습니다. 올해만 해도 에이전트에 초점을 맞춘 스타트업이 13억 9천만 달러의 자금을 모금했습니다. 그리고 사용자 참여는 유럽, 아시아 및 북미에서 강력하게 나타나고 있습니다.

그러나 여전히 도전 과제가 존재합니다. 많은 토큰이 실용성보다는 과대 광고에 의해 주도되고 있습니다. 모든 에이전트가 자율성의 약속을 이행할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 크로스 체인 인프라는 여전히 불균형합니다. 그러나 도구의 성숙과 실제 사용 사례의 보급이 진행됨에 따라, 에이전트 경제는 새로운 기준에 가까워지고 있으며, 온체인 AI와의 상호작용은 더 이상 예외가 아닌 일반적인 현상이 될 것입니다.

더 스마트한 에이전트, 더 강력한 생태계 및 더 명확한 기준을 구축하기 위한 경쟁이 시작되었습니다. 현재는 여전히 초기 단계에 있습니다.