Bitget UEX 일보｜유가 한때 110달러 돌파; 미국 주식 선물 전면 하락; 이란 새 지도자 취임 (2026년 03월 09일)

一、핫이슈

미국 연방준비제도 동향

미국 소매 휘발유 가격이 4달러를 돌파할 가능성이 있으며, 인플레이션이 크게 상승할 것 유가 급등으로 휘발유 가격이 상승하고, 이는 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있다.

• 일요일 전국 평균 휘발유 가격은 3.45달러에 도달했으며, 주간 대비 16% 상승했다.
• 분석가들은 가격이 4달러로 상승할 것으로 예상하며, 이는 CPI를 연간 0.3-0.5포인트 끌어올릴 수 있다.
• 경유, 식품 등 연쇄 반응이 더해져, 미국 연방준비제도는 더 심각한 스태그플레이션 도전에 직면하게 되며, 금리 인하 속도를 늦추고 전체 자산 가격에 영향을 미칠 수 있다.

국제 원자재

여러 주요 산유국의 생산량 감소, 미국과 브렌트유 모두 100달러 돌파 이란 갈등으로 인해 산유국들이 감산에 들어가면서 유가가 크게 상승하여 중요한 고점을 돌파했다.

• WTI 원유는 한때 21% 이상 폭등하여 111달러/배럴을 돌파했으며, 이는 2022년 7월 이후 처음이다.
• 브렌트 원유는 15% 이상 상승했다.
• 아랍에미리트, 쿠웨이트, 이라크 등은 감산을 시작했으며, 호르무즈 해협의 유량 중단이 공급 긴장을 더욱 악화시켰다. 이 조치는 글로벌 에너지 공급망을 교란시키고 에너지 비용을 상승시키며, 인플레이션 위험을 확대하고 경제 성장을 저해할 수 있다.

트럼프, 유가 급등에 대한 반응: 단기 유가 상승은 안전과 평화를 위해 지불할 가치가 있으며, 위협이 제거되면 빠르게 하락할 것이라고 밝혔다.

• 미국과 세계에 있어 이 비용은 미미하다고 강조했다.
• 반대 의견을 가진 사람은 바보라고 말했다.
• 갈등이 격화되면 유가가 더 자극받을 수 있으며, 시장의 지정학적 위험에 대한 민감도를 강화하고 안전 자산에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

거시경제 정책

정보통에 따르면: 트럼프 정부가 쿠바와 경제 협정을 체결할 계획 트럼프 정부는 쿠바와 경제 협정을 체결하고 여러 제한을 완화하여 양국 관계를 개선할 계획이다.

• 미국인이 하바나로 여행할 수 있도록 제한을 완화하고, 대통령 디아즈-카넬에게 탈퇴 메커니즘을 제공하며, 카스트로 가족이 섬에 남을 수 있도록 허용하는 내용을 포함한다.
• 항구, 에너지 및 관광 산업 거래가 포함되며, 일부 제재를 해제하는 방안을 고려하고 있다.
• 트럼프는 독특한 카드로 협정을 추진하며, 이는 지역 경제 구도를 재편하고 관련 무역 및 투자 기회를 촉진할 수 있다.

하메네이의 아들 무제타바가 이란의 새로운 최고 지도자로 선출 이란 전문가 회의는 무제타바 하메네이를 새로운 최고 지도자로 선정하여 주요 사안과 무장 세력을 통제하게 했다.

• 1969년 출생으로, 고(故) 지도자 알리 하메네이의 차남이다.
• 트럼프는 그의 승인 없이 새로운 지도자가 "오래 가지 않을 것"이라고 말했다.
• 이 교체는 지정학적 불확실성을 가중시키고 중동의 안정성과 글로벌 에너지 시장의 변동성에 영향을 미칠 수 있다.

미국 관리 "무슨 소리냐"며, 미국과 이스라엘이 이란의 석유 시설 타격에 대해 의견 차이를 보이다 이스라엘의 이란 연료 저장소 공격 규모가 미국의 예상보다 커지면서 미국과 이스라엘 간의 첫 번째 주요 의견 차이가 발생했다.

• 이스라엘은 토요일 30곳의 연료 저장소를 공격했으며, 미국은 사전 통지를 받았지만 범위에 충격을 받았다.
• 미국은 공격이 인프라에 부정적인 영향을 미쳐 유가를 상승시키고 이란 국민을 단결시킬 것을 우려하고 있다.
• 의견 차이는 동맹국 간의 조정의 어려움을 부각시키며, 갈등 격화를 완화할 수 있지만 단기적으로 시장의 공포감을 확대할 수 있다.

제14회 전국인민대표대회 제4차 회의 제2차 전체회의가 오늘 오전에 개최된다 중국 전국인민대표대회는 제2차 전체회의를 개최하여 상임위원회와 "두 고위"의 업무 보고를 청취한다.

• 오전 9시에 인민대회당에서 열리며, 이후 "부장 통로" 인터뷰가 진행된다.
• 회의는 정책 방향에 초점을 맞추며, 경제 자극 신호를 발산할 수 있다.
• 연례 주요 사건으로 아시아 시장의 신뢰와 국경 간 투자 흐름에 영향을 미칠 수 있다.

二、시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금：2.46% 하락하여 5062.10달러/온스, 이틀 연속 조정, 달러 강세에 압박받음.
• 현물 은：3.62% 하락하여 81.83달러/온스, 산업 수요 약세가 하락세를 가중시킴.
• WTI 원유：21% 이상 상승하여 한때 111달러/배럴을 돌파, 지정학적 갈등이 공급 우려를 촉발함.
• 브렌트 원유：15% 이상 상승하여 한때 110달러를 돌파, 공급 중단과 감산 요인이 주도함.
• 달러 지수：0.69% 상승하여 한때 99.6을 돌파, 현재 99.533으로 여전히 강세를 보임.

금십 보도에 따르면, 이란 전쟁으로 인한 공급 중단이 원유 및 기타 원자재(천연가스, 금속 및 농산물) 가격을 급등시키면서, 트레이더들이 옵션 시장에 대거 유입되고 있다. 생산자, 항공사 및 공공 서비스 회사들이 전례 없는 헤지를 진행하면서 원유의 내재 변동성이 극도로 드문 수준으로 치솟았고, 유럽 천연가스의 내재 변동성은 2023년 이후 최고치를 기록했다. 시카고 상품 거래소는 에너지 부문에서 지난 금요일 800만 건 이상의 계약이 단일 거래량 기록을 세웠다고 밝혔다. CIBC 프라이빗 웰스 그룹의 선임 에너지 트레이더인 레베카 바빈은 "이는 분명히 지난 20년간 가장 큰 변동성 사건 중 하나"라고 말했다.

전 세계 원유 약 5분의 1의 화물량을 운반하는 호르무즈 해협의 현재 운송은 거의 정체 상태에 있다. WTI 원유는 지난 금요일 12% 급등하며 역사상 최대 단주 상승폭인 35%를 기록했다. 월요일에는 유가가 100달러를 돌파했다. 아랍에미리트와 쿠웨이트는 원유 생산량을 줄이기 시작했으며, 이는 공급 위기를 더욱 악화시켰다. 중동 액화 천연가스 운송의 중단과 가격 상승은 금속 및 비료 생산자에게도 연쇄 반응을 일으켰다. 미국 농업 시장도 이 충격파를 느끼고 있다. 옵션 트레이더들은 연료 가격 상승과 비료 공급 중단으로 인해 이미 상승한 옥수수 가격이 계속해서 상승할 것이라고 예측하고 있다.

암호화폐 성과

• BTC：24시간 1.19% 하락하여 66508달러, 연속 조정, 거시적 위험 감정에 영향을 받음.
• ETH：24시간 0.62% 하락하여 1955.72달러, 네트워크 활동 약화, 주요 지지선에 직면함.
• 암호화폐 총 시가총액：24시간 1.2% 하락하여 총 시가총액 2.35조 달러, 지정학적 긴장과 유가 변동이 주도함.
• 시장 청산 상황：24시간 총 청산 금액 3.41억 달러, 롱 포지션 청산 금액 2.34억 달러, 숏 포지션 청산 금액 1.07억 달러.

• Bitget BTC/USDT 청산 지도 ：현재 가격 약 66,424 , 하단 65,000--66,000 근처 롱 포지션 청산이 밀집해 있으며, 하락 시 연쇄 롱 청산이 촉발될 수 있다. 상단 68,000--69,000 구간 숏 포지션 청산 압력이 크며, 가격 반등 시 숏 포지션 압박이 발생하고 빠른 상승을 촉진할 수 있다.
• BTC 유입/유출：어제 BTC 유입 20.45억 달러, 유출 20.79억 달러, 순 유출 1.2억 달러.

미국 주식 지수 성과

지난 금요일 마감 기준:

• 다우지수：0.95% 하락하여 47501.55에 마감, 스태그플레이션 우려로 계속 압박받음.
• S&P 500：1.33% 하락하여 6740.02에 마감, 기술 및 금융 부문이 하락을 주도하며 시장 감정이 저조함.
• 나스닥：1.59% 하락, 반도체 주식이 하락을 주도하며 22387.68에 마감, 비농업 고용 둔화와 중동 갈등이 부문 동력 요인임.

골드만삭스는 미국 주식이 스태그플레이션 우려로 압박받고 있지만, 기술 대기업의 저항력이 강하다고 지적하며 S&P 500이 단기적으로 5300포인트까지 반등할 것으로 예상하고 있다.

기술 대기업 동향

• 애플：1% 이상 하락, 특정 가격대에서, 전체 기술주 약세의 영향을 받으며, 주로 스태그플레이션 우려가 소비 기대를 억제함.
• 아마존：3% 가까이 하락, 특정 가격대에서, 전자상거래 수요 둔화와 공급망 비용 상승이 겹침.
• 엔비디아：3% 이상 하락, 특정 가격대에서, 반도체 수요 변동성이 심화되고 에너지 가격 상승이 전이됨.
• 테슬라：2% 이상 하락, 특정 가격대에서, 전기차 공급망 중단 위험이 부각됨.
• 메타：2% 이상 하락, 특정 가격대에서, 광고 수익 전망이 경제 불확실성의 충격을 받음.
• 구글：1% 가까이 하락, 특정 가격대에서, 클라우드 서비스 성장 둔화.
• 브로드컴：1% 가까이 하락, 특정 가격대에서, 반도체 수요 약세. 전체적인 상승과 하락의 핵심 원인은 비농업 고용의 급격한 둔화와 중동 전쟁이 유가를 상승시키며 스태그플레이션 우려를 가중시켜 기술주 평가에 압박을 가하고 있다.

섹터 이변 관찰

금융 섹터 2% 이상 하락

• 대표 개별 주식: 블랙록, 7% 이상 하락; 블랙스톤, KKR, 4% 이상 하락.
• 주도 요인: 개인 신용 시장의 혼란, 영국 사모펀드 MFS의 사기 혐의 파산, 바클레이 등 대형 은행의 20억 파운드 이상의 리스크 노출이 드러나며 신용 긴축 우려를 불러일으킴.

석유 및 가스 탐사 및 개발 섹터 전반적으로 상승

• 대표 개별 주식: 트리오 페트롤리엄, 21% 이상 급등; 배틀리온 오일, 18% 가까이 급등.
• 주도 요인: 이란 갈등으로 인해 산유국들이 감산하고, 유가 급등이 탐사 수요를 자극하며, 지정학적 프리미엄이 섹터의 매력을 확대함.

항공우주 및 국방 섹터 상승과 하락이 혼재

• 대표 개별 주식: 보잉, 에어로바이런먼트, 4% 이상 상승; 레이시온 테크놀로지, 3% 가까이 상승.
• 주도 요인: 트럼프가 펜타곤 계약업체 고위 경영진과 면담할 계획이며, 중동 갈등이 국방 수요를 증가시키지만, 유가 상승이 항공 비용을 증가시킴.

三、심층 개별 주식 해석

1. 마이웰 테크놀로지 - 실적 및 수익 전망 모두 예상 초과

사건 개요 : 마이웰 테크놀로지의 최신 재무 보고서에 따르면, 2026 회계연도 4분기 수익이 전년 대비 20% 이상 증가하여 기록적인 22.2억 달러에 달했으며, 조정 후 주당 수익은 0.8달러로 분석가의 예상인 22.1억 달러 및 0.79달러를 약간 초과했다. 순이익은 전년 대비 97.9% 증가하여 3.96억 달러에 달했다. 데이터 센터 수익은 21% 증가하여 16.5억 달러로 예상치를 초과했다. 이 회사는 AI 수요 폭발로 혜택을 보고 있으며, 칩 사업 확장을 추진하고 있어 전망이 밝다. 시장 해석 : 기관의 의견은 대체로 긍정적이며, 골드만삭스 등은 실적 초과가 데이터 센터 분야에서의 경쟁력을 강조한다고 보고, 매수 등급을 유지하고 있다. 투자 시사점: AI 물결 속에서 이 주식의 가치는 여전히 상승 여지가 있으며, 중장기 보유에 적합하다.

2. Hims & Hers Health - 노보 노디스크가 자사 플랫폼에서 체중 감량 약물을 판매할 계획

사건 개요 : 노보 노디스크가 Hims 플랫폼에서 체중 감량 약물을 판매할 계획이며, 두 회사 간의 분쟁이 법적 소송으로 확대되었던 것을 종료한다. 정보통에 따르면, 협력은 다음 주에 발표될 예정이다. 지난해 유사한 협정은 Hims가 복제약을 판매하면서 종료되었다. 이번 협력은 양측의 화해를 의미하며, Hims는 장후 거래에서 40% 가까이 급등하여 시장의 성장 잠재력 인정을 반영하고 있다. 이 플랫폼은 원격 의료에 집중하고 있으며, 체중 감량 약물 수요가 강력하여 수익을 크게 증가시킬 수 있다. 시장 해석 : 분석가들은 이번 협력이 Hims의 사용자 기반을 확대할 것이라고 보고, 모건 스탠리도 목표가를 상향 조정하며 이를 원격 의료 분야의 중요한 전환점으로 보고 있다. 투자 시사점: 건강 기술 트렌드가 긍정적이며, 단기 변동 후 배치를 고려할 수 있다.

3. 징둥 - 골드만삭스는 그 차별화된 장점이 시장에서 저평가되고 있다고 판단

사건 개요 : 징둥은 2025년 수익과 활성 사용자 수 모두 두 자릿수 성장할 것으로 예상되며, 핵심 소매 부문은 보조금 높은 기저 효과로 소폭 하락했지만, 광고 수익은 강세를 보이고 외식 손실이 축소되었다. 경영진은 2026년 소매 부문에서 한 자릿수 성장, 물류 수익 20% 이상 증가를 포함한 신중한 긍정적 지침을 제시했다. 골드만삭스의 연구 보고서는 자사 운영 + 플랫폼 모델 및 공급망의 장점이 두드러지며, AI의 실현이 수익의 저항력을 더욱 높일 것이라고 지적했다. 시장 해석 : 골드만삭스는 징둥이 저평가되었다고 강조하며 매수를 유지하고 목표가를 상향 조정했으며, 기관의 공감대는 그 다각화된 구조를 긍정적으로 보고 있다. 투자 시사점: 전자상거래 회복 배경 속에서 가치 회복 잠재력이 크며, 주목할 만하다.

4. 샘사라 - 4분기 실적 예상 초과 + 강력한 지침

사건 개요 : 산업 IoT 제공업체 샘사라의 4분기 수익은 4.443억 달러로 예상치를 초과한 4.2226억 달러에 달했으며, 조정 후 주당 수익은 18센트로 예상치인 13센트를 초과했다. 1분기 수익 지침은 4.54-4.56억 달러로 시장 예상치를 초과했다. 이 회사는 연결 운영 클라우드 플랫폼에 집중하고 있으며, 디지털 전환의 혜택을 보고 있어 주가는 19% 이상 급등했다. 시장 해석 : 분석가들의 의견은 일치하여 긍정적이며, 모건 스탠리는 그 성장 경로가 명확하다고 언급하며 매수 등급을 유지하고 있다. 투자 시사점: IoT 수요가 강력하며, 이 주식은 성장성이 뛰어나 성장형 투자에 적합하다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. 트럼프 정부가 사이버 보안 전략을 발표하며 암호화폐와 블록체인의 안전성을 지원하겠다고 약속하여 업계 신뢰를 높이려 한다.
2. 미국 비트코인 준비금 계획이 더디게 진행되고 있으며, 지난 1년간 실질적인 진전을 보이지 않아 투자자들이 정책 이행에 대한 의구심을 품고 있다.
3. Kalshi와 Polymarket이 200억 달러의 가치를 목표로 자금 조달 협상을 진행하고 있으며, 이는 예측 시장 분야의 빠른 확장을 반영한다.
4. Circle이 자사 스테이블코인을 이용해 6800만 달러의 내부 이체를 30분 만에 완료하여 블록체인의 효율성을 보여주었다.
5. 비트코인 고래들이 최근 66%의 상승폭을 매도하여 시장 조정을 유발했으며, 단기 보유자들이 거래소로 2.7만 BTC를 이동시켜 수익을 실현하고 있다.
6. 미국 재무부는 의회에 제출한 보고서에서 암호화폐 믹서가 합법적인 금융 프라이버시 목적에 사용될 수 있음을 인정하며, 합법적인 사용자가 믹서를 통해 공공 블록체인 거래에서 개인 재산, 상업적 지불 또는 자선 기부의 민감한 정보를 보호할 수 있다고 밝혔다.
7. 어제, Strategy의 창립자 마이클 세일러가 비트코인 트래커 관련 정보를 다시 발표하며 "두 번째 세기가 시작된다"고 적었으며, 이전 패턴에 따르면 Strategy는 관련 메시지가 발표된 다음 날 비트코인 추가 매수 정보를 공개한다.
8. APT, STRK, SEI 등의 토큰이 이번 주에 대규모 잠금 해제를 맞이할 예정이며, APT의 잠금 해제 가치는 약 1050만 달러에 달한다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 시간표

주요 이벤트 예고

• 북미 서머 타임 시행：종일 - 금융 시장 거래 시간이 1시간 앞당겨지며, 개장 변동에 유의해야 한다.

기관 의견：

유명 투자은행 분석가들은 지난 24시간 시장 동향에 대해 신중한 긍정적인 태도를 보이고 있다. 골드만삭스는 미국 주식이 스태그플레이션 우려로 압박받고 있지만, 기술 대기업의 저항력이 강하다고 지적하며 S&P 500이 단기적으로 5300포인트까지 반등할 것으로 예상하고 있다. 모건 스탠리는 원자재인 금과 원유가 지정학적 위험의 혜택을 보고 있으며, 은은 단기 조정 후 여전히 상승 여지가 있다고 분석하고 있다. 달러 지수는 99선에서 변동할 것으로 예상된다. 암호화폐 분야에서는 스탠다드 앤드 푸어스가 BTC의 하락을 정상적인 조정으로 보고 있으며, 기관 유입이 중반에 10만 달러를 돌파할 것이라고 전망하고 있다; ETH는 ETF 유출의 영향을 받지만 네트워크 업그레이드가 장기적으로 긍정적이다. 외환 시장에서는 바클레이가 유로-달러가 1.05 근처에서 안정될 것으로 예상하고 있으며, 이는 유럽 인플레이션 데이터에 의해 지지받고 있다. 전반적으로 분석가들은 위험 회피 자산의 분산 배치를 권장하며, 중동 상황의 변화를 주의 깊게 살펴보고 과도한 레버리지를 피할 것을 권고하고 있다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인적 검증 후 발표되며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.