저장

테슬라 (TSLA.O) 제3분기에 13.7 기가와트시의 에너지 저장 제품을 배포했습니다.

마이크론 테크놀로지 의 회장 겸 CEO인 Sanjay Mehrotra는 데이터 센터 외에도 물리적 AI가 다음 거대한 증가 시장이 될 것이라고 말했습니다. 자율주행 자동차는 물리적 AI의 첫 번째 주요 배치이며, L4급 이상의 자율주행 자동차의 메모리 용량은 일반적으로 200GB를 초과하고 저장 용량은 여러 TB에 달합니다. 마이크론 은 물리적 AI가 저장 수요의 중요한 원동력이 될 것이라고 생각합니다.

한국 《중앙일보》 보도에 따르면, 삼성전자 출신의 전 장신 저장(CXMT) 장비 투자 책임자 전 모의 진술서에 따르면, CXMT 전 CEO 왕닝국은 2016년 10월부터 12월까지 전 모와 한국 팀을 소집하여 삼성전자 공정 레시피 계획(PRP) 및 장비 정보를 가져오라고 요구했으며, 가져오지 않으면 한국 정부에 신고하겠다고 경고하고, 인맥을 확인하라고 말하며 거짓말을 하지 말라고 경고했다. 전 모는 당시 두려움을 느꼈다고 말했다. 보도에 따르면, CXMT 경영진은 당시 삼성전자의 코드명으로 "황산"을 사용했다.전 모는 삼성전자에서 28년 근무한 후 CXMT에 합류했으며, 삼성에서 16조 원을 투자하여 당시 세계 최초로 개발한 18나노 DRAM 공정을 무단으로 유출하고 사용한 혐의로 기소되었고, 올해 4월 1심에서 7년의 징역형을 선고받았으며 현재 2심 중이다. PRP는 DRAM 제조에 관한 약 600개의 단계의 순서, 장비, 조건 값 및 장비 회사와 모델을 포함한다. 삼성 공정 설계 엔지니어 출신인 박 모는 2016년 9월 관련 내용을 12페이지의 노트에 손으로 베껴서 가지고 나왔으며, 현재 국제형사경찰기구 적색 통보 상태에 있다.전 모는 재판에서 중국 측과의 소통 중 18나노를 만들 수 없으면 CXMT에 투자를 제공하지 않겠다는 발언이 있었다고 진술했으며, 이후 상대방이 처음부터 해당 기술을 원했다는 사실을 알게 되었고, CXMT는 처음에 자체 개발 계획이 없었다고 말했다. 위와 같은 압박은 투자 신청 준비 회의 이전에 발생했다. CXMT는 2016년 합비시 정부 산하 합비 산업 투자로 144억 위안을 투자하여 설립되었으며, 약 10년 동안 수익을 내지 못하다가 지난해 처음으로 연간 수익을 기록했으며, 순이익은 71억 위안이다.

ZDNet Korea의 9월 28일 보도에 따르면, 삼성전자는 평택 제5단지(P5) 첫 번째 양산 라인(Ph1) 건설을 가속화하고 있으며, 주요 장비 제조업체와 Ph1 장비 반입 목표를 원래 예정된 내년 3분기에서 내년 2분기로 앞당기는 논의를 하고 있다. P5는 2028년 투자를 목표로 하는 차세대 반도체 생산 기지로, 올해 3분기에는 Ph1 클린룸 건설이 시작되었다.삼성전자는 이전에 내년 초 완료될 예정이었던 P5 Ph1 클린룸 건설을 약 6개월 앞당겼으며, 장비 도입은 내년 3분기쯤으로 예상된다. 업계 관계자들은 장비 반입 시작 시간을 내년 7월에서 8월로 예정된 것을 내년 5월에서 6월로 앞당길 계획이라고 전했다; 또 다른 관계자는 삼성전자가 내년 1분기에 장비를 먼저 납품하고 다른 장소에 임시 보관하는 방안을 제안했다고 전하며, 이는 조기 투자 의지가 강하다는 것을 보여준다.P5 두 번째 단계(Ph2) 투자 논의도 진행 중이다. 현재 Ph1은 DRAM 및 HBM 생산 라인으로 건설될 가능성이 높고, Ph2는 10세대(V10)를 포함한 고급 NAND 생산 라인으로 건설될 가능성이 더 높다. 장비 업계 관계자는 공식 구매 주문이 아직 발주되지 않았지만, 삼성전자가 협력사와 함께 Ph2를 NAND 생산 라인으로 건설하는 논의를 했으며, 장비 납품 주기가 길기 때문에 관련 부품을 미리 준비해달라고 요청했다고 전했다. 보도에 따르면, 글로벌 대형 기술 기업들이 AI 인프라용 고성능 DRAM 및 NAND 주문을 늘리고 있지만, 삼성과 같은 메모리 기업의 생산 능력은 제한적이다. 삼성전자는 7월 2분기 실적 전화 회의에서 올해 충족하지 못한 수요가 내년으로 연기될 것이며, 내년 공급 부족이 올해보다 더 심각할 것이라고 언급하며, 부족 현상이 2028년까지 지속될 것으로 예상하고 있다.

게이트 시세 데이터에 따르면, 미국 주식 시장이 개장했으며, 다우 지수는 0.02% 상승, S&P 500 지수는 0.07% 상승, 나스닥 지수는 0.1% 상승했습니다. 테슬라는 2% 상승했으며, 회사는 연말까지 주당 1,000대 이상의 로봇을 생산할 생산 라인을 구축할 계획입니다. SK 하이닉스는 1.4% 상승, 마이크론 테크놀로지는 1.05% 상승, 샌디스크는 1.8% 상승했습니다.

프랑스 반도체 회사 Sequans Communications는 마지막으로 보유하고 있던 314개의 비트코인을 매각하여 비트코인 보유 전략에서 완전히 철수했습니다. 이 회사는 이전에 3200개 이상의 BTC를 보유하고 있었습니다. Sequans는 이번 철수가 5월에 전환사채 상환이 완료된 후 이루어졌으며, 이를 통해 핵심인 셀룰러 IoT 및 소프트웨어 정의 무선 통신 사업에 다시 집중할 수 있게 되었다고 밝혔습니다.Sequans의 CEO인 Georges Karam은 회사가 비트코인 판매로 얻은 수익으로 전환사채를 상환하고 자산 부채표를 강화했다고 말했습니다. 현재 Sequans는 정부 지원 연구 개발 의무 외에는 어떠한 암호화폐도 보유하고 있지 않으며, 미상환 부채도 없습니다. Sequans는 2025년 6월에 비트코인 보유 전략을 시작했으며, 당시 3억 8400만 달러의 주식 증권 및 전환 보증 채권 발행을 발표했습니다. Karam은 당시 비트코인을 주요 자산이자 매우 매력적인 장기 투자로 언급했습니다.회사는 6개월도 채 되지 않아 매각을 시작했으며, 11월에 970개의 BTC를 판매하여 절반의 전환사채를 상환했습니다. 2026년 5월까지 Sequans는 더 이상 해당 보유 전략을 추진하지 않겠다고 밝혔으며, 남은 비트코인을 점진적으로 매각할 예정입니다. 2026년 암호화폐 약세장에서 점점 더 많은 디지털 자산 보유 회사들이 보유 전략을 포기하거나 축소하고 있으며, VanEck 디지털 자산 연구 책임자인 Matthew Sigel은 7월 말에 2026년에는 최소 아홉 개 회사가 비트코인 및 암호화폐 보유 전략을 완전히 청산하거나 포기했다고 지적했습니다.

로이터 통신에 따르면, 유럽 중앙은행 및 유럽 연합 각국 중앙은행은 암호 자산 규제 법안 MiCA에 대한 의견을 요청하는 과정에서 주요 스테이블코인 발행자가 최소 60%의 준비 자산을 은행 예금 형태로 보유해야 한다는 요구에 반대한다고 밝혔습니다. 그 이유는 이것이 은행을 스테이블코인 시장의 변동성에 노출시킬 수 있으며, 예금의 안정성을 약화시킬 수 있기 때문입니다.중앙은행 시스템은 일정 비율의 준비 자산이 1일 및 5일 이내 만기가 도래하는 단기 자산이어야 한다고 규정할 것을 제안했습니다. 동시에 중앙은행은 MiCA가 이미 발효되었음에도 불구하고 비준수 암호 기업이 여전히 유럽 연합 고객에게 접근할 수 있으며, 규제 집행에 "중대한 도전"이 있어 투자자 보호 위험을 초래한다고 지적했습니다.

체인 분석가 Ai 이모의 모니터링에 따르면, ARB는 지난 한 달 동안 126% 이상 상승했습니다. 어떤 새로운 주소가 4시간 전에 2401만 개의 ARB를 축적했으며, 이는 529.5만 달러의 가치가 있고, 출금 평균 가격은 0.2204 달러입니다.

전 세계 메모리가 지속적으로 심각한 품귀 현상을 겪고 있으며, AI 및 클라우드 애플리케이션이 DRAM과 NAND 플래시의 수요와 가격을 끌어올리고 있습니다. 중국의 두 대형 메모리 제조업체인 장강 저장소와 장신 저장소가 각각 반을 차지하는 구도를 깨뜨릴 것입니다.장강 저장소는 LPDDR5 DRAM에 진입하여 2026년 말에 시험 생산을 시작할 예정이며, 장신 저장소는 DRAM에서 NAND 플래시로 진출할 계획입니다. 업계에서는 두 회사가 가장 빠르면 2028년에 정면으로 맞붙을 것으로 추측하고 있습니다. 장강 저장소는 Xtacking 기술을 통해 294층 3D NAND 개발을 완료하였으며, 삼성은 2025년에 이와 관련된 특허 라이센스 계약을 체결하고 10세대 V-NAND부터 해당 특허를 사용할 예정입니다.장강 저장소의 3기 계획은 2026년 말에 생산을 시작하며, 초기 약 2.5만 장의 DRAM 생산 능력을 갖출 것이고, 2027년에는 생산량을 증가시켜 LPDDR5를 목표로 하며, 후속 증산 및 HBM, 3D DRAM을 계획하고 있습니다. 장신 저장소는 베이징에 NAND 연구개발 생산 라인을 설정할 것이라는 소식이 전해졌으며, 가장 빠르면 2028년에서 2029년 사이에 양산할 것으로 예상됩니다.

TechPowerUp에 따르면, 중국 DRAM 제조업체인 장신 저장(CXMT)은 2026년 말까지 DRAM 웨이퍼 월 생산능력이 약 35만 장에 이를 것으로 예상하고 있으며, 마이크론은 같은 기간 동안 약 37.5만 장을 예상하고 있습니다. 장신 저장의 클린룸 건설 주기는 약 12개월로, 업계 일반적인 21개월에서 24개월보다 짧습니다.미국의 제재로 EUV를 확보할 수 없는 장신 저장은 구형 DUV 노광 및 다중 패터닝 기술을 사용하고 있습니다. 이 회사는 이미 16 Gb DDR5 칩을 출하하기 시작했으며, 속도는 8000 MT/s, 칩 면적은 67 mm², 밀도는 0.239 Gb/mm²로, G4 셀은 G3보다 20% 작습니다. 24 Gb 모듈은 약 6000 MT/s로 양산되고 있으며, LPDDR5X-10667 모듈(12 Gb 및 16 Gb)도 양산되었습니다. 중국 정부는 장신 저장이 JHICC, Swaysure 및 장강 저장 자회사 XMC와 같은 국내 업체로 DRAM IP를 이전하도록 장려하고 있습니다.

미국 하원 금융 서비스 위원회는 28표 대 21표로 수정된 H.R. 8957《미국 비축 현대화 법안》을 통과시켰으며, 이는 미국의 전략적 비트코인 비축 및 디지털 자산 비축 계획을 연방법에 포함시키려는 것입니다. 법안은 연방 정부가 합법적으로 보유하고 다른 법적 용도가 없는 비트코인을 법안 발효일로부터 최소 20년 동안 보유해야 하며, 이 기간 동안 판매, 교환, 경매, 담보 설정 또는 기타 방식으로 처분할 수 없도록 규정하고 있습니다.법안은 여전히 하원과 상원의 승인을 받아야 하며, 트럼프 대통령의 서명이 필요합니다. 법안은 또한 재무부가 발효 후 180일 이내에 관련 비축을 설정하고, 매년 보유, 거래 및 개인 키 관리 상황을 포함한 비축 증명 보고서를 발표하도록 요구하고 있습니다. 재무부와 상무부는 합법적이고 예산 중립적인 비트코인 추가 보유 방법을 연구할 것이지만, 해당 조항은 직접 구매를 허가하지 않습니다.

서울경제 보도에 따르면, 삼성전자는 내년에 제6세대 고대역폭 메모리 HBM4와 제7세대 HBM4E 등 HBM4 시리즈의 생산량을 올해보다 최소 두 배 이상 확대할 계획이다. 이 회사는 HBM용 DRAM 얇은 가공에 필요한 유리 기판 외주 세척량을 올해 매월 2만 장에서 내년 매월 5만 장으로 늘릴 예정이며, 이는 올해보다 2.5배 증가하는 것이다. 지난해 이 기판의 월 수요는 약 1만 장이었고, 올해는 지난해의 두 배로 증가했다.삼성전자가 집중적으로 확장하는 HBM4와 HBM4E는 12층 이상의 고적층 제품이 주를 이룬다. 이 회사는 올해 2월 제6세대 10나노급(1c) DRAM과 4나노 공정 기반 칩을 사용하는 HBM4의 양산을 시작했으며, 5월에는 엔비디아 등 고객에게 HBM4E 12층 샘플을 제공했다. 업계에서는 월 평균 웨이퍼 투입량 기준으로 삼성전자의 HBM 생산능력이 올해 약 18만 장에서 내년 약 25만 장으로 증가할 것으로 예상하며, 증가폭은 거의 40%에 달할 것으로 보인다; HBM4 시리즈 출하 비율은 올해 약 40%에서 내년 약 80%로 상승할 것으로 예상된다.

로이터 통신에 따르면, 정보에 정통한 소식통은 장신 저장소 CXMT가 NAND 플래시 메모리 칩 시장에 진입할 준비를 하고 있으며, 핵심 DRAM 사업 외에도 확장하고 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론 및 장강 저장소와 경쟁할 것이라고 보도했습니다.장신 저장소는 베이징에 새로운 공장을 세워 NAND 플래시 메모리 연구개발 생산 라인을 구축할 계획이며, 베이징에 NAND 개발 프로젝트를 포함한 연구소를 설립할 예정입니다. 이 회사는 AI 시스템 및 슈퍼컴퓨터를 위해 칩을 구매할 계획인 스타트업과 관련 계획에 대해 논의했습니다. 연구개발 라인의 운영 또는 대규모 상업 생산 일정은 아직 명확하지 않습니다.전 세계 저장소 부족은 AI 서버 수요에 의해 촉발되었으며, 최소한 2027년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 DRAM 및 HBM 지출을 우선시하여 NAND 생산 능력 증가를 제한하고 있습니다. 장신 저장소는 7월 IPO를 통해 579.2억 위안의 자금을 모았습니다. 장강 저장소는 2022년에 실체 목록에 포함되었습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 암호 자산 보유 회사의 주가가 대폭 하락함에 따라 개인 및 기관 투자자들이 약 500억 달러의 손실을 누적하고 있습니다.일부 투자자들은 주주 행동을 통해 관련 회사 직원의 보상 등 거버넌스 문제에 대한 검토를 강화하여 추가 손실을 제한하고 있습니다.

로이터 통신에 따르면, 소식통은 한국의 SK 하이닉스가 인텔과 거래를 논의하고 있으며, 미국 본토에서 처음으로 메모리 칩을 생산할 계획이라고 전했습니다. 가능한 한 가지 방안은 SK 하이닉스가 인텔이 오하이오주에 오랫동안 계획해온 칩 제조 시설의 일부를 임대하는 것이고, 또 다른 방안은 인텔 및 메모리 칩 공급을 확보하려는 주요 클라우드 서비스 회사와 합작 회사를 설립하는 것입니다.이 거래는 인텔의 압박을 완화하고 트럼프 정부의 큰 승리가 될 것입니다. 그러나 소식통은 한국 측의 잠재적인 반대가 큰 장애물이 될 수 있다고 전했습니다. 이러한 기술이 민감한 것으로 간주되기 때문입니다. 한 소식통은 협상이 탐색적 단계에 있으며 아직 결정이 내려지지 않았다고 강조했습니다. 만약 합의가 이루어진다면, SK 하이닉스가 오하이오주에서 어떤 종류의 칩을 생산할지는 아직 불확실합니다.그들의 제품 라인에는 서버, PC 및 스마트폰용 DRAM과 장기 저장을 위한 NAND 플래시 메모리가 포함되어 있으며, AI 프로세서에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)의 선도적인 공급업체이기도 합니다.

모건 스탠리 분석가는 선도적인 저장 칩 제조업체들이 인공지능 발전에서의 구조적 변화로 혜택을 볼 것으로 예상하고 있습니다. 이 기관은 지속적인 학습이 저장 수요의 상당한 성장을 촉진할 것이며, 시장의 공급 부족이 2031년까지 지속될 것이라고 전망하고 있습니다. 지속적인 학습은 새로운 작업과 지식에 대한 훈련을 통해 모델을 강화하며, 이는 모델 업데이트 및 이전 데이터 접근에 대한 지속적인 수요를 가져오고 HBM, 서버 DDR5 및 eSSD와 같은 제품의 저장 용량을 증가시킬 것입니다.모건 스탠리는 HBM 비트 수요가 2027년에 전년 대비 62% 증가하여 752억 기가비트에 이를 것이며, 2028년에는 전년 대비 69% 증가하여 1270억 기가비트에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 전 세계 DRAM 수요는 2027년과 2028년에 각각 전년 대비 30% 및 35% 증가할 것이며, 같은 기간 공급은 각각 19% 및 22% 증가할 것이라며, 공급과 수요 비율은 각각 -8.7% 및 -9.7%에 이를 것이라고 합니다. NAND 부문에서는 2027년과 2028년 수요가 각각 전년 대비 29% 및 33% 증가할 것이며, 공급 증가율은 21% 및 25%를 초과하여 공급과 수요 비율은 각각 -6.1% 및 -5.5%에 이를 것입니다.모건 스탠리가 선호하는 저장 관련 종목으로는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 샌디스크 및 키옥시아가 있으며, 이는 각각 지속적인 학습으로 인한 저장 부족, HBM 및 서버 DDR5 수요, DRAM 공급 부족 및 고밀도 eSSD와 NAND 공급 긴축 등의 논리에 해당합니다.

우수기술주식회사 최근에 상업 변경이 발생하였으며, 등록 자본이 3.64억 위안에서 4.04억 위안으로 증가하였습니다; 등록 기관이 중국 항저우 고신기술 산업 개발구(빈장) 시장 감독 관리국에서 중국 저장성 시장 감독 관리국으로 변경되었습니다.