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SK 하이닉스는 다롄 제2 NAND 플래시 메모리 공장 건설을 재개했으며, 이 지역의 월 생산 능력을 약 50% 향상시킬 것으로 예상하고 있습니다. 새로운 생산 라인은 월 약 5만 장의 웨이퍼를 생산할 수 있도록 설계되었으며, 기존 다롄 제1공장의 월 10만 장 생산 능력과 합쳐져 SK 하이닉스의 중국 내 NAND 총 생산 능력은 월 약 15만 장으로 증가할 것입니다. 이 공장은 4년 전에 착공되었으나, 메모리 칩 시장의 하락과 미국의 대중 장비 수출 제한으로 인해 중단되었으며, 구조 프레임만 완공되었습니다.다롄 제2공장의 투자는 SK 하이닉스의 NAND 자회사 Solidigm이 주도하며, 가장 빠르면 올해 11월에 장비 반입을 시작하고 내년 상반기에는 양산 체계를 구축할 계획입니다. AI 데이터 센터의 확장에 힘입어 기업용 SSD 수요가 급증하였고, NAND 가격은 1년 전보다 거의 10배 상승하여 투자가 재개되었습니다. SK 하이닉스는 이중 트랙 전략을 채택할 예정입니다: 다롄 공장은 인텔의 성숙한 플로팅 게이트 아키텍처를 이용해 100층급 NAND를 생산하고, 청주 M17 등 국내 공장은 300층 이상의 고급 NAND 생산에 집중할 예정이며, 후자는 19.1조 원의 투자를 발표했습니다. 업계에서는 다롄 제2공장의 장비 구성은 제1공장과 유사할 것으로 예상되며, 월 생산 능력은 4만에서 6만 장 사이를 유지할 것으로 보입니다.

일본 NAND 제조업체 기옥시아(Kioxia)의 최대 주주가 도시바에서 특별 목적 회사 BCPE Pangea Cayman 2(SPC2)로 변경되었다고 니케이 뉴스가 보도했다. 후자는 기옥시아의 14.19%의 주식을 보유하고 있으며, 이는 도시바의 매각 후 14.06%보다 약간 높은 수치이다. SPC2는 SK 하이닉스가 전환사채(CB)를 통해 투자한 주체이다.도시바는 7월 15일부터 8월 3일 사이에 7차례에 걸쳐 기옥시아의 주식을 매각하여 보유 비율을 15.10%에서 14.06%로 낮췄다. SK 하이닉스는 2018년 두 개의 SPC를 통해 기옥시아에 약 40조 원을 투자했으며, 그 중 베인 캐피탈 등과 공동 출자한 SPC1은 올해 6월 베인 캐피탈이 퇴출할 때 주식 매각을 완료했다. 반면 SK 하이닉스가 단독으로 약 13조 원을 출자한 SPC2는 계속 보유하고 있다. 만약 CB가 주식으로 전환된다면, SK 하이닉스는 의결권을 얻게 된다. 그러나 업계의 평가에 따르면, 실제로 기옥시아의 경영에 미치는 영향은 낮을 것으로 보인다. 의결권 행사는 각국의 경쟁 및 반독점 승인 절차를 거쳐야 하며, 일본 정부는 자국 반도체 공급망 보호를 고려하여 쉽게 허용하지 않을 가능성이 있다. 기옥시아는 현재 삼성전자와 SK 하이닉스에 이어 세계에서 세 번째로 큰 NAND 제조업체이다.

일본 NAND 제조업체 카이샤(Kioxia)는 AI용 NAND 시장에 대한 배치를 가속화하고 있으며, 올해 10세대(BiCS 10) 332층 3D NAND 양산을 시작하였고, 이를 기반으로 PCIe 6.0을 지원하는 데이터 센터 eSSD "CM10"을 출시하였으며, 순차 읽기 성능은 이전 세대보다 92% 향상되었습니다. 또한 카이샤는 올해 말 UFS 5.0 임베디드 스토리지 양산을 계획하고 있으며, 데이터 전송 속도는 UFS 4.1보다 약 2배 향상되어 주로 엔드 사이드 AI 모바일 디바이스 시장을 겨냥하고 있습니다. TrendForce 데이터에 따르면, 카이샤는 올해 1분기 글로벌 NAND 시장 점유율이 13.9%로, 삼성전자(31.6%)와 SK 하이닉스(17.6%)에 이어 3위를 차지했습니다.한국 업체들도 발빠르게 움직이고 있습니다. 삼성은 지난달 PCIe 6.0 eSSD "PM1763"을 양산하였으며, 9세대 V-NAND와 4nm 컨트롤러를 탑재하였고, UFS 5.0은 4분기에 양산할 계획입니다. 삼성은 또한 이번 달부터 10세대 V-NAND(약 430층)를 양산한다고 발표하였으며, 최초로 혼합 본딩 및 3단 적층 공정을 적용하였습니다. 업계 분석가들은 카이샤가 기술 반복 속도에서 상당한 경쟁력을 가지고 있지만, 생산 능력 규모는 여전히 한국 업체들과 차이가 있으며, 향후 AI 스토리지 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것이라고 보고 있습니다.

Citrini 애널리스트 Jukan은 최근 시장에서 유포된 NAND 약세 노트와 QLC 가격 협상 부정적 소식에 대해 글을 발표했습니다. 샌디스크가 메타와 장기 계약을 체결할 때 초기 제안 가격보다 낮은 가격을 수용한 것은 놀랍지 않으며, 샌디스크는 NAND 제조업체 중에서 LTA를 가장 적극적으로 추진하는 회사로, 전체 출하량의 50% 이상을 이러한 계약에 배정할 계획입니다. 이러한 전략에 따라 현재 분기 계약 가격보다 낮은 LTA 가격을 기꺼이 수용할 수 있으며, "샌디스크가 모든 주문을 가격이 더 높은 북미 고객에게 원활하게 재판매할 수 없다"는 추론은 할 수 없습니다.중국 모듈 제조업체가 국내 CSP에 eSSD를 판매하려다 거절당했다는 소문에 대해 Jukan은 중국 CSP가 수요 부족이 아니라 장강 저장소에서 직접 구매할 수 있는 경로가 있다고 설명했습니다. 초대형 클라우드 업체가 QLC eSSD 가격을 낮춰 일부 물량이 팔리지 않는다는 주장에 대해서는 새로운 클라우드 업체들이 이러한 물량을 소화할 충분한 수요가 있다고 생각합니다.Jukan은 마지막으로 저장 주식의 성과가 좋지 않을 때 부정적인 제목이 더 확대되는 경향이 있지만, 기본적인 면에서는 실질적인 악화가 없다고 요약했습니다. "여전히 저장에 대해 긍정적"이라고 재확인했습니다. 이전에 Jukan은 DRAM 계약 가격이 2027년 말까지 약 40% 상승할 여지가 있으며, HBM 공급이 계속해서 긴축될 것이라고 언급했으며, 이번 NAND 부문에 대한 설명은 전체 저장 시장에 대한 그의 긍정적인 입장을 더욱 강화했습니다.