世芯

ChainCatcher 消息，工商時報 11 月 10 日報導，供應鏈近期傳出輝達有意減緩晶片訂單。報導稱，輝達執行長黃仁勳於美國時間 8 日致員工信中承認對妻子不忠並道歉，董事會已啟動獨立調查，釐清是否遭外國情報活動鎖定。外媒披露，部分獲准經手 H200 的企業疑似空殼公司，晶片可能經空殼公司及第三地轉運流入中國大陸的疑慮受到關注。報導稱，更嚴格的出口審查以及堆積在香港的 H200 處理器，使輝達砍單風險增加，台積電、日月光等上游供應鏈業者首當其衝。供應鏈透露，晶圓代工近期也傳出輝達砍單雜音，並稱這有利於其他晶片業者取得更多產能，包括 AMD 及雲端服務商自研晶片。ASIC 業者表示，只要台積電開得出產能，終端客戶都會全數承接。法人指出，若輝達釋出產能，世芯、創意、聯發科將有望取得更多產能支援。聯發科預估，首款 AI 加速器在 2027 年目標約 160 億美元，並已取得第二家客戶。世芯也取得第二家美系大廠 ASIC 訂單，同時預估明年與後年營收規模將逐步放大。AMD 資料中心業務需求持續超過現有供給。AMD 執行長蘇姿豐於近期財報會議表示，大型雲端服務商擴大 EPYC 部署，AI 加速器及機櫃需求增強，Instinct MI455X 已大量出貨，多家雲端客戶與算力買家啟用首批 Helios。

ChainCatcher 消息，供應鏈傳出，北美雲端服務供應商龍頭亞馬遜旗下 AWS 近期擴大 AI 伺服器機櫃拉貨，台積電、世芯-KY、緯穎、鴻海等協力廠出貨動能強勁。亞馬遜日前再次上修今年資本支出，從原估計 2,000 億美元提升至 2,200 億美元，主要用於 AI 基礎建設，包括資料中心、伺服器、網路設備等需求。亞馬遜執行長賈西看好 AI 算力供不應求態勢延續到 2027 年，甚至已看見 2028 年強勁需求。AWS 的 AI 業務與自研晶片規模已成長至 250 億美元，維持三位數百分比成長。Annapurna Labs 客製化 ASIC 晶片大多交由台積電以 3 奈米先進製程生產。世芯是 AWS 自研 AI 晶片重要夥伴，看好本季單季營收與獲利將創新高，第 4 季持續看增，3 奈米 AI 加速器需求優於先前評估，年底前可設計定案。AWS 的 ASIC AI 機櫃由緯穎負責組裝並供應交換機托盤，鴻海切入 CPU 托盤。鴻海輪值 CEO 蔣集恒表示，今年 ASIC 專案取得新進展，將 ASIC 伺服器市佔率目標設定在 40% 以上。