雲業務

ChainCatcher 消息，市場消息稱微軟 (MSFT.O) 和亞馬遜 (AMZN.O) 的雲業務將面臨歐盟更為嚴格的審查。

ChainCatcher 消息，花旗分析師表示，阿里巴巴有望從人工智慧業務發展中進一步受益。首席執行官吳泳銘提出到 2033 財年實現 20 吉瓦 AI 基礎設施規模的目標，可能使外部雲業務收入達到 1,600 億美元，高於花旗對 2031 財年的 1,000 億美元預測。花旗維持"買入"評級，目標價 189 港元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，伯恩斯坦預計比特幣礦企 IREN 到 2030 年 AI 雲業務年收入可達 170 億美元，屆時雲容量將擴大至約 2 吉瓦。伯恩斯坦預計 IREN 將於 2026 年底前停止比特幣挖礦業務，並指出三年期 AI 雲合同定價自去年 11 月以來已上漲約 125%。

ChainCatcher 消息，8 月 25 日，中信建投研報稱，8 月 21 日，OpenAI 將 GPT-5.6 SolAPI 價格下調超 20%，進一步降低高性能模型調用成本，有望推動 Agent、代碼生成等高 Token 場景使用量增長，持續拉動推理側算力需求。阿里最新季度 AI Cloud and Compute Services 收入約 484 億元，同比增長 45%，AI 相關產品收入連續 12 個季度三位數增長，驗證 AI 需求正加速向商業化兌現。繼續看好大模型商業化及算力需求提升帶動的光模塊、伺服器、液冷、雲計算等產業鏈機會。

ChainCatcher 消息，据金十報導，軟銀預計人工智慧與雲業務在 2027 財年前將實現 30% 的年增長。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，本周已公布財報的 6 家美國科技巨頭市值合計變動接近 2 萬億美元，投資者正在根據雲業務增長與 AI 資本支出回報挑選贏家。Alphabet、亞馬遜和微軟市值合計增加近 1.5 萬億美元，其中微軟增加逾 6000 億美元，亞馬遜與 Alphabet 均增加逾 4000 億美元。與此同時，蘋果市值蒸發逾 3500 億美元，Meta 減少約 850 億美元，特斯拉減少約 70 億美元。蘋果雖在營收、盈利及 iPhone 銷售方面超過預期，但預計本季度營收增長 9% 至 11%，低於分析師預期的 12%，並稱儲存晶片短缺及晶圓產能競爭將繼續限制供應，其股價周五收跌逾 7%。亞馬遜二季度 AWS 收入同比增長 37%，創 2021 年以來最快增速，推動其股價周五上漲逾 15%。公司同時將 2026 年資本支出預期由 2000 億美元上調至 2200 億美元。微軟周四上漲 15%，Meta 則下跌 8%，顯示市場對兩家公司 AI 投資回報的判斷明顯分化。Jefferies 表示，科技巨頭未來 12 個月 AI 支出正趨近 8000 億美元。當前市場爭論已不再是 AI 是否存在真實需求，而是長期利潤能否支撐如此大規模投資。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情數據顯示，美股開盤，三大股指悉數走高，道指漲 0.6%，標普 500 指數漲 1%，納指漲 1.6%。微軟 (MSFT.O) 漲約 12%，第四財季雲業務增長遠超預期。存儲板塊大幅走高，閃迪 (SNDK.O) 漲約 11%，SK 海力士 (SKHY.O) 漲約 7%。

ChainCatcher 消息，据金十報導，Meta Platforms 美股盤前漲幅一度擴大至逾 8%，該公司正在構建一項雲業務，以出售過剩的 AI 算力。

ChainCatcher 消息，礦企 Bitdeer（BTDR）宣布擬透過私募方式發行本金總額為 3 億美元、2032 年到期的可轉換優先票據，並計劃向初始購買者授予最高 4500 萬美元的額外購買期權。本次發行的部分淨收益將用於支付上限期權交易成本，以及回購部分 2029 年到期的 5.25% 可轉債。剩餘資金將主要用於數據中心擴張、高性能計算和 AI 雲業務擴展、ASIC 礦機研發與製造，以及營運資金和其他一般企業用途。

ChainCatcher 消息，招商證券國際發表研報指出，Alphabet 旗下 Google Cloud 近日取得北約的 AI 雲端合約，將提供專屬安全雲系統，以保障敏感數據僅在境內存取，同時將運用AI協助北約進行數據分析及改善營運效率。另外有報導稱，谷歌正爭取 Meta數十億美元的 TPU 訂單。上述最新發展均展示出谷歌正致力捕捉市場機遇，相信 AI 領導地位穩固，投資者對其競爭憂慮或可消退。該行繼續認為谷歌等科技巨頭在 AI 可持續發展中處於有利位置，期待見到谷歌拓展搜索廣告以外業務，或在雲端、自動駕駛及 AI+SAAS 領域釋放顯著未變現估值潛力，重申予 Alphabet "買入"評級，目標價由 360 美元上調至 390 美元。(金十)