DWF VenturesがDeFAIを解読：あなたが注目すべき4つの方向の核心プロジェクト

原文来源：DWF Ventures X 账号

作者：DWF Ventures

编译：深潮 TechFlow

わずか1週間で、DeFAIは急速に台頭し、注目を集めるプロジェクト領域となり、今後数ヶ月で強力なパフォーマンスを示すことが期待されています。

では、DeFAIがこれほど重要な理由は何でしょうか？それはどのような核心的な問題を解決するのでしょうか？一緒に探ってみましょう。

はじめに

近年、DeFiは顕著な発展を遂げました------最初の波のプロトコル（Maker、現在の@SkyEcosystem、@Uniswap、@compoundfinanceなど）から、現在では3000を超える異なるDeFiプロトコルにまで成長しています。

DeFiの進展は業界全体にとって重要な意義を持っていますが、その過程でいくつかの重要な課題も浮き彫りになりました。

課題

最初の主要な問題は、DeFi製品の操作の複雑性が増していることです。基盤となるアーキテクチャの複雑さや、参加に必要なステップが多いため、一部のDeFi製品のユーザー受け入れ度が低くなっています。

第二の問題は、最も資本効率が高く魅力的な収益戦略を見つけるプロセスが手動操作に依存しており、効率が低いことです。例えば、集中流動性提供や貸付などの製品は、預金者が継続的に積極的な管理を行う必要があります。

自動化された流動性管理プロトコルやアカウントの抽象化などのソリューションは操作の摩擦を減らすのに役立っていますが、DeFAIはこれらの問題を根本的に解決することが期待されています。

これらの二つの大きな課題を解決するために、新しいパラダイムが登場しました。

DeFAIは人工知能（AI）と分散型金融（DeFi）の融合であり、複雑なDeFi操作を簡素化し自動化することを目的としており、既存のソリューションとユーザーフレンドリーな体験とのギャップを埋めることを目指しています。

AIエージェントの形で、DeFAIは事前設定されたパラメータに基づいてユーザーのためにタスクを自動的に実行できます。これらのエージェントは、人工的な介入なしにスマートコントラクトやアカウントと対話できるだけでなく、ユーザーの好みや行動習慣を学習し、時間の経過とともにユーザー体験をさらに最適化します。

@danielesesta：" @DWFLabsはDeFAIの潮流を最初に発見し、迅速に行動を起こしたチームです。今日、暗号の分野は全く新しいカテゴリー------DeFAIを迎えました。

最初は、私がDeFiへの愛を@heyanonaiで開発している新興技術と組み合わせた面白い試みでしたが、今やこれは現実となりました。DeFAIはすでに到来しており、長期的に存在する運命にあります。DeFAIの波はまだ始まったばかりです！"

DeFAIプロジェクトの分類

DeFAIプロジェクトは以下のいくつかのカテゴリーに分けることができ、それぞれがDeFiが直面する異なる問題に対処しています：

• 抽象化 (Abstraction)

• 分析 (Analysis)

• 最適化 (Optimisation)

• インフラストラクチャ (Infrastructure)

抽象化

抽象化カテゴリーのプロジェクトは、DeFiを簡素化することに取り組んでおり、製品の複雑さが増してもユーザーがより簡単に利用できるようにしています。

これらのプロジェクトは、テキストから操作（text-to-action）機能のサポートや、多ステップおよびマルチチェーンプロセスの自動実行など、さまざまな方法で目標を達成しています。

これらの方法は、実際にはDeFiに参加するプロセスを二つの簡単なステップに簡素化します：第一に、ユーザーのニーズと興味に基づいて最適な機会を特定すること；第二に、単一の指示でエージェントがすべての必要な操作を完了することです。

一部のプロジェクトは、これらの機能をさらに拡張しています。

例えば、@HeyAnonaiは、研究ツールと自動実行機能を提供するだけでなく、開発者に自分のDeFiプロトコルをエージェントのエコシステムに直接統合できるフレームワークを提供し、エージェントのサービス能力を拡張しています。

@griffaindotcomは、ユーザーが特定のプロセスをさらに簡素化するために利用できるさまざまな専門エージェントを導入し、例えばトークンの迅速な購入（token sniping）を実現しています。

（推文詳細）

分析

このカテゴリーのプロジェクトは抽象化カテゴリーと一定の類似点がありますが、彼らの焦点はチェーン上のデータやさまざまなソースからのデータを集約し分析することで、DeFiやトークンのトレンドと機会を特定することです。

ユーザーインターフェースを通じて、ユーザーはエージェントにプロジェクトの技術指標（テクニカル）、基本属性（ファンダメンタル）、市場の感情などに関する情報を問い合わせることができます。さらに、このようなエージェントのほとんどは、Xプラットフォーム上で自分のアカウントを運営し、分析結果を積極的に共有しコミュニティと対話します。

@aixbt_agentはこのカテゴリーのリーダーの一つであり、カスタマイズ可能な大規模言語モデル（LLM）フレームワーク、データインデクサー、トレンドを特定するための専用アルゴリズムを備えています。彼はCTコミュニティ文化に迅速に溶け込み、比較的正確な予測により意見リーダー（KOL）としての評判を確立しました。

もう一つの新興エージェント@AcolytAIは、独自のオラクル（予言機）を通じて動的なインタラクション機能を提供し、エージェント群と協力してユーザーに集約データに基づく応答を提供します。将来的には、プライベートデータセットの使用もサポートする予定です。

（推文リンク）

最適化

最適化カテゴリーのプロジェクトは、AIを利用して収益とポートフォリオ構成を最適化するエージェントやプロトコルを含みます。

プロトコルは通常、AIモデルを内蔵しており、ユーザーの以前のバックテスト戦略に基づいて、ユーザーの預金を直接配分します。一方、エージェントは柔軟性を提供することに重点を置き、ユーザーが自分の投資戦略や方法をカスタマイズできるようにします。

例えば、@SturdyFinanceのSN10（Bittensorサブネットに基づく）は、AI駆動の収益最適化エンジンであり、ユーザーの預金を異なる貸付プールにどのように配分するかを自律的に決定し、貸し手に最適な収益を提供し、完全な自動化操作を実現します。

@getaxalのフラッグシップ製品Autopilotは、ユーザーがパラメータを設定して投資ポートフォリオの再バランスや収益収穫を自動化することを可能にします。これにより、ユーザーは常にリスクエクスポージャーを維持し、感情の変動による非合理的な意思決定を避けつつ、収益の自動複利成長を実現できます。

インフラストラクチャ

単一機能のエージェントとは異なり、このカテゴリーのプロジェクトはDeFAIエージェントにコアインフラストラクチャを提供することに焦点を当てています。これらのインフラストラクチャは、モデルのトレーニングと推論からデータ管理、安全保障、さらにはエージェント間の調整と協力メカニズムに至るまでをカバーしています。

@BrahmaFiが提供するConsoleKitは、事前実行シミュレーション、カスタマイズされたスマートアカウント、モジュール式戦略エンジンなどの機能を導入し、エージェントが安全かつ効率的に資産管理と操作を実現するのを助けます。

@OmoProtocolは、ユーザーと開発者が協力型専用エージェントネットワークを作成できる包括的なマルチエージェント協力層であり、より複雑なインタラクションと戦略設計をサポートします。さらに、ユーザーが迅速にエージェントを作成できるようにするための集約ツールキットも提供しています。

結論

DeFAIの分野はまだ発展の初期段階にあり、多くのプロジェクトは完全に成熟しておらず明確な差別化が欠けていますが、この分野の潜在能力は疑いようがありません。

DeFAIがもたらすさまざまな可能性を完全に実現するにはまだ時間がかかるかもしれませんが、現在のDeFi分野におけるいくつかの最も緊急の問題を解決する能力をすでに示しています。

DeFAIの価値は、複雑さを簡素化したりユーザー体験を向上させたりすることだけではなく------それはDeFiの普及を促進する上で重要な役割を果たしており、新規ユーザーと経験豊富なユーザーの両方にとってよりフレンドリーなものにしています。DeFAIエコシステムが徐々に整備されるにつれて、DeFiがより直感的で効率的、そしてユーザーフレンドリーになることを期待でき、より深い革新とより広範なユーザー参加の基盤を築くことができます。