世芯

工商时报 11 月 10 日報道、供給鏈近期傳出輝達有意減緩芯片訂單。報道稱、輝達執行長黃仁勳於美國時間 8 日致員工信中承認對妻子不忠並道歉、董事會已啟動獨立調查、釐清是否遭外國情報活動鎖定。外媒披露、部分獲准經手 H200 的企業疑似空殼公司、芯片可能經空殼公司及第三地轉運流入中國大陸的疑慮受到關注。報道稱、更嚴格的出口審查以及堆積在香港的 H200 處理器、使輝達砍單風險增加、台積電、日月光等上游供應鏈業者首當其衝。供應鏈透露、晶圓代工近期也傳出輝達砍單雜音、並稱這有利於其他芯片業者取得更多產能、包括 AMD 及雲端服務商自研芯片。ASIC 業者表示、只要台積電開得出產能、終端客戶都會全數承接。法人指出、若輝達釋出產能、世芯、創意、聯發科將有望取得更多產能支援。聯發科預估、首款 AI 加速器在 2027 年目標約 160 億美元、並已取得第二家客戶。世芯也取得第二家美系大廠 ASIC 訂單、同時預估明年與後年營收規模將逐步放大。AMD 資料中心業務需求持續超過現有供給。AMD 執行長蘇姿豐於近期財報會議表示、大型雲端服務商擴大 EPYC 部署、AI 加速器及機櫃需求增強、Instinct MI455X 已大量出貨、多家雲端客戶與算力買家啟用首批 Helios。

サプライチェーンからの情報によると、北米のクラウドサービスプロバイダーのリーダーであるアマゾン傘下のAWSは、最近AIサーバーキャビネットの出荷を拡大し、TSMC、世芯-KY、緯穎、鴻海などの協力企業が強力な出荷動力を発揮しています。アマゾンは最近、今年の資本支出を再度上方修正し、元の推定2000億ドルから2200億ドルに引き上げました。これは主にAIインフラストラクチャに使用され、データセンター、サーバー、ネットワーク機器などの需要を含みます。アマゾンのCEOであるジャシーは、AIコンピューティングの供給不足の状況が2027年まで続くと楽観視しており、2028年の強力な需要もすでに見込んでいます。AWSのAIビジネスと自社開発のチップの規模は250億ドルに成長し、三桁の成長率を維持しています。Annapurna LabsのカスタマイズされたASICチップの大部分は、TSMCによって3nmの先進的なプロセスで生産されています。世芯はAWSの自社開発AIチップの重要なパートナーであり、今季の四半期収益と利益が新たな高値を更新することを期待しており、第4四半期も引き続き増加が見込まれています。3nmのAIアクセラレーターの需要は以前の評価を上回っており、年末までに設計が確定する見込みです。AWSのASIC AIキャビネットは緯穎が組み立てを担当し、スイッチトレイを供給し、鴻海はCPUトレイに参入しています。鴻海の輪番CEOである蒋集恒は、今年のASICプロジェクトが新たな進展を遂げ、ASICサーバーの市場占有率目標を40%以上に設定したと述べています。