Bitget UEX 일일 보고서｜호르무즈 해협 봉쇄, 유가 크게 반등; 미국 주식 압박, 기술주 하락; SpaceX 오늘 가격 발표

일, 핫뉴스

미 연준 동향

인플레이션 데이터 엇갈려, 핵심 지표 온건하지만 에너지가 전체 상승 주도

• 미국 5월 CPI는 전년 대비 4.2% 상승, 전월 대비 0.5% 상승하여 시장의 일치된 예측에 부합하며 3년 만에 처음으로 4% 이상으로 돌아왔다; 핵심 CPI는 전년 대비 2.9% 상승, 전월 대비 0.2%는 예측보다 낮았다.
• 에너지 비용 상승이 주된 원인으로, 잠재적 인플레이션 압력은 상대적으로 통제 가능하다. 시장 영향: 데이터는 전반적으로 중립적이며 미 연준의 금리 인하 경로에 대한 기대를 크게 변화시키지 않았지만, 지정학적 에너지 충격이 겹쳐져 정책 결정의 불확실성을 증가시킬 수 있어 투자자들은 후속 FOMC 신호에 주목해야 한다.

국제 대종 상품

이란, 호르무즈 해협 폐쇄, 미군 공격 확인, 유가 대폭 상승

• 이란 무장군대는 해협을 폐쇄한다고 발표하며 모든 선박이 공격 위험에 처해 있다고 경고했다; 미군은 이란 목표에 대해 추가적인 자위 공격을 실시하며 침략 행위에 대한 응답으로 나섰다.
• 트럼프 관련 발언과 이란의 직접 소통 부인, 추가 협정 조건이 협상을 복잡하게 만들고 있다. 시장 영향: 세계 석유 운송의 주요 통로가 위협받고 있으며, 단기적으로 유가를 상승시키고 인플레이션 압력을 전이시킬 수 있으며, 에너지 자산이 혜택을 보고 전체 시장의 안전 자산 선호를 높인다.

거시 경제 정책

트럼프, 이란에 대한 추가 요구로 협정 지연, 경제학자들은 해협 상황 안정화를 촉구

• 추가 조건에는 농축 우라늄 재고 희석 및 통행료 약속이 포함되어 있으며, 협정 체결이 지연될 가능성이 있다.
• 인플레이션은 예상에 부합하지만 에너지 요인은 주의 깊게 모니터링해야 하며, 트럼프는 미 연준에 정책 확실성을 제공해야 한다. 시장 영향: 지정학적 불확실성이 인플레이션 데이터와 겹쳐져 시장의 완화 기대에 대한 신중함을 강화할 수 있으며, 단기적으로 안전 자산 및 에너지 관련 자산에 긍정적이다.

이, 시장 복기

대종 상품 & 외환 성과 (실시간 업데이트)

• 현물 금: 약 4080달러/온스, 24h +0.59%.
• 현물 은: 약 64달러/온스, 24h +1.24%.
• WTI 원유: 약 92달러/배럴, 24h +2.2%.
• 브렌트 원유: 약 95달러/배럴, 24h +1.68%.
• 달러 지수 (DXY): 약 99.92점, 24h -0.12%.

주요 요인 분석: 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 조치는 전 세계 공급 중단 위험을 직접적으로 확대시켜 유가를 강하게 반등시켰다. 미군의 행동과 트럼프-이란 소통 논란은 지정학적 긴장을 더욱 악화시켰다. 미국 5월 CPI 데이터는 예상에 부합했지만, 에너지 가격 상승은 전체 인플레이션을 3년 만에 최고치로 끌어올리는 주된 원인으로 작용했으며, 핵심 지표의 온건함은 극단적인 반응을 제한했다. 달러 지수는 상대적으로 안정세를 유지하며 시장이 위험 사건에서 균형을 찾고 있음을 반영한다. 기관의 공감대는 단기 에너지 변동성이 인플레이션 기대에 전이될 것이라는 점이며, 해협 문제가 지속된다면 미 연준이 신중한 자세를 유지할 수밖에 없을 것이다; 금과 같은 안전 자산은 단기적으로 압박을 받을 수 있지만 중장기적으로는 지지대가 여전히 존재하며, 유가와 에너지 자산의 연동 효과가 뚜렷해 시장 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

암호화폐 성과

• BTC: 약 62130달러, +0.42%.
• ETH: 약 1640달러, -0.28%.
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.2조 달러, 24h -2.4%.
• 시장 청산 상황: 24h 총 청산 4.09억 달러, 롱 포지션 청산 2.4억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격 약 61,935달러, 하단 60,000-60,600달러 구간에 대량의 롱 청산 물량이 집중되어 있으며, 가격이 다시 하락할 경우 연쇄적인 롱 포지션 손절이 발생하고 6만 달러의 주요 지지선을 테스트할 수 있다. 상단 62,800-64,000달러 구역에는 약 4억 달러 이상의 누적 숏 청산 압력이 존재하며, 만약 BTC가 62,500달러를 돌파하고 지속적으로 강세를 보인다면 숏 커버링(Short Squeeze)을 유발하여 가격을 64,000달러 근처로 빠르게 끌어올릴 수 있다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 7740만 달러 순 유출.

주요 요인 분석: 지정학적 갈등이 에너지 가격과 인플레이션 기대를 높이며, 거시 환경이 위험 자산에 압박을 가하고 암호화 시장이 미국 주식 조정과 함께 움직이고 있다. ETF 자금의 소폭 유출은 투자자들의 신중함을 반영하며, 레버리지 청산이 가격 변동성을 가중시키고 있다. BTC는 ETH에 비해 일정한 저항력을 보이며, 불확실성 속에서 가치 저장 자산으로 더 선호되고 있다. 기술적 측면에서 가격 구간이 진동하고 있으며, 기관의 견해는 단기적으로 거시적 및 지정학적 요인이 주도하고 중기적으로는 미 연준 정책 및 자금 흐름에 주목해야 한다고 보고 있으며, 전체적인 추세는 신중하지만 시스템적 위험 신호는 없다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 종가 49918.78점 (하락 1.87%), 연속 조정.
• S&P 500: 종가 7266.99점 (하락 1.62%), 기술주와 에너지주 간의 뚜렷한 차별화.
• 나스닥: 종가 25169.50점 (하락 1.98%), 기술 섹터의 하락이 두드러짐.

기술 대기업 동향

• NVDA: 200.42달러, 하락 3.73%.
• AAPL: 291.58달러, 상승 0.35%.
• MSFT: 397.36달러, 하락 1.46%.
• GOOGL: 356.85달러, 하락 2.16%.
• AMZN: 239.03달러, 하락 2.11%.
• META: 575.94달러, 하락 1.48%.
• TSLA: 384.66달러, 하락 3.03%.

성과 요약 및 주요 요인 분석: 기술 대기업들은 전체적으로 시장 조정에 따라 하락했으며, 반도체 섹터는 큰 압박을 받고 있다. AI 관련 주식은 평가와 섹터 회전의 영향을 받아 상대적으로 약세를 보였으며, 애플과 같은 소비자 기술은 상대적으로 저항력을 보이고 있다. 지정학적 사건과 인플레이션 데이터는 공동 배경을 형성하고 있으며, 자금 일부가 고평가된 기술주에서 에너지로 이동하고 있다. 개별 주식의 차별화가 두드러지며, 일부는 AI 장기 내러티브의 혜택을 보고 있고, 다른 일부는 거시적 압박이나 회사 특정 요인에 직면해 있다.

암호화폐 주식 파생상품 시장 개요

핵심 데이터

• 24H 총 거래액: 298.7억 달러 (+32.21%)
• 총 보유량 (OI): 75.4억 달러 (-3.05%)
• 24H 총 청산: 8099만 달러
• 거래액 비율: 15.22%
• 보유량 비율: 7.40%
• 청산 비율: 19.79%

섹터 보유량 순위

1. 기술 섹터: 11.2억 달러
2. 금융 섹터: 1.45억 달러
3. 소비 섹터: 6964만 달러
4. 생명공학 섹터: 1881만 달러
5. 산업 섹터: 1691만 달러

자금 흐름 관찰

시장 거래액이 32% 대폭 증가했지만 총 보유량은 3% 감소하여 자금 거래 활발도가 뚜렷하게 증가했음을 보여주며, 동시에 일부 자금은 청산을 선택하고 단기 거래 특성이 강화되었다.

기술 섹터는 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있지만 청산 비율이 20%에 가까워져 레버리지 자금의 회전이 가속화되고 시장 변동성이 다소 상승했다.

이, 열 지도 자금 분포 (보유량 기준)

대종 상품

• 금 (GOLD): 33.3억 달러 (시장 최대 보유량)
• 은 (SILVER): 6.75억 달러
• WTI 원유: 6.29억 달러
• 브렌트 원유 (BRENT): 4.33억 달러

기술주

• 엔비디아 (NVDA): 2.38억 달러
• 마벨 테크놀로지 (MRVL): 1.72억 달러
• 구글 (GOOGL): 9860만 달러
• 서클 (CRCL): 9420만 달러
• 테슬라 (TSLA): 8380만 달러
• 마이크로스트래티지 (MSTR): 6510만 달러
• 인텔 (INTC): 보유량 활발
• 샌디스크 (SNDK): 보유량 활발

시장 자금 흐름 관찰

금 보유량이 33.3억 달러로 더욱 증가하여 전체 시장에서 첫 번째 보유 품목으로 자리 잡았으며, 이는 인플레이션, 금리 및 지정학적 불확실성 배경에서 자금의 안전 자산 수요가 여전히 강하다는 것을 보여준다.

기술 섹터 내부 자금은 여전히 AI 산업 체인 핵심 대상에 집중되어 있으며, 엔비디아와 마벨 테크놀로지는 높은 보유량을 유지하고 있다; 동시에 암호화 개념 주식인 마이크로스트래티지와 서클은 여전히 높은 관심을 받고 있으며, 이는 일부 자금이 디지털 자산 관련 주제를 배치하고 있음을 반영한다. WTI와 브렌트 원유 보유량이 동반 상승하여 에너지 가격 변동에 대한 거래 열정이 증가하고 있음을 나타낸다.

섹터 변동 관찰

에너지/셰일 오일 섹터 약 1.5-2.5% 상승 (대세를 역행)

• 대표 개별 주식: 데본 에너지 (DVN) 약 5.7-6.7% 상승, 아파치 오일 (APA) 약 4% 상승.
• 주요 요인: 호르무즈 해협 폐쇄가 직접적으로 유가를 상승시키고 있으며, 공급 중단에 대한 우려가 커지고 있어 에너지 생산자들이 혜택을 보고 있다. WTI 원유는 2% 이상 상승했으며, 회사 차원의 생산 지침 및 인수 합병 통합 호재가 더해져 섹터 성과를 더욱 지지하고 있다. 비록 대세가 전체적으로 압박을 받고 있지만, 에너지 주식은 강한 방어 속성을 보이며 단기적으로 지정학적 위험 프리미엄에 의해 계속 영향을 받을 수 있지만, 갈등 완화로 인한 조정 압박에 주의해야 한다.

반도체 섹터 약 3-5% 하락 (기술 지수에 압박)

• 대표 개별 주식: 브로드컴 (AVGO) 5% 이상 하락, 퀄컴 (QCOM) 7% 가까이 하락.
• 주요 요인: 대세 조정 배경에서 투자자들이 이익 실현과 평가 압박을 드러내고 있으며, AI 칩 수요는 장기적으로 강하지만 단기적으로 거시적 불확실성과 섹터 회전으로 인해 자금이 유출되고 있다. 반도체는 고베타 섹터로서 지정학적 및 인플레이션 우려 속에서 약세를 보이고 있으며, 기관들은 AI 자본 지출의 실현 상황에 주목하고 있지만 단기 변동성은 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

삼, 미국 주식 개별 심층 해석

1. 오라클 (ORCL) - 실적 발표 후 대폭 하락

사건 개요: 오라클의 4분기 자본 지출은 159억 달러에 달하며, 연간 총액은 557억 달러로 이전의 500억 달러 지침을 크게 초과했다. 조정 후 수익은 191.8억 달러로 예상에 부합하거나 약간 초과했지만, 클라우드 수익 부분(IaaS+SaaS) 99.1억 달러는 완전히 기준에 미치지 못했다(예상 100억 달러). 회사는 2027 회계연도 수익 지침을 900억 달러로 확인하고 조정 후 EPS를 8.05달러로 상향 조정했으며, 재융자 관련 소식도 포함되었다. 클라우드 인프라(IaaS) 수익은 57.9억 달러로 강력한 성장을 보이며 AI 주도 수요가 강하다는 것을 보여주지만, 높은 자본 지출은 시장에서 수익률과 현금 흐름에 대한 우려를 불러일으켜 야간 거래에서 주가가 대폭 하락했다.

시장 해석: 투자자들은 높은 자본 지출이 미래 수익률에 미칠 잠재적 압박에 주목하고 있으며, 클라우드 사업이 강력하게 성장하고 잔여 계약 의무가 6380억 달러로 크게 증가하여 AI 인프라의 장기 수요가 강하다는 것을 보여준다. 재융자 소식은 평가 우려를 더욱 가중시켜 시장이 단기적으로 비용 압박을 소화하고 있다.

투자 시사점: 클라우드 인프라와 AI의 장기 성장 잠재력이 두드러지므로 실행 및 수익률 개선 신호에 주목할 것을 권장하며, 단기 평가 조정이 분할 배치 기회를 제공할 수 있다.

2. 슈퍼마이크로 컴퓨터 (SMCI) - 대규모 자금 조달 발표

사건 개요: 회사는 70억 달러의 주식 및 주식 관련 자금 조달(50억 달러 인수 발행 및 20억 달러 ATM 증자 포함)을 계획하고 있으며, 이는 약 390억 달러의 AI 서버 주문(20개 이상의 고객으로부터)을 충족하기 위한 부품 구매를 목표로 한다. 이전에 주가는 이미 크게 조정되었으며, 이번 자금 조달은 AI 사업 확장을 지원하지만 주식 희석 우려를 초래하여 주가에 추가 압박을 가하고 있다.

시장 해석: 비록 주문 백로그가 강력하여 AI 서버 수요가 폭발적이지만, 대규모 주식 자금 조달은 고성장 단계에서 희석 및 평가 압박 우려를 불러일으킨다. 기관들은 이 조치가 시장 기회를 잡는 데 도움이 될 것이라고 보지만, 실행 효율성과 주문 전환율이 주요 관찰 포인트가 될 것이다.

투자 시사점: AI 서버 수요가 지속적으로 강력하므로 자금 조달 사용 효율성과 납품 능력에 주목하고, 장기적으로 긍정적이지만 단기 희석 영향에 주의해야 한다.

3. 아마존 (AMZN) - 대규모 대출 한도 확보

사건 개요: 아마존은 시티가 주도하는 은행단과 총 175억 달러의 대출 계약을 체결했으며(정기 대출 지연 인출), 금리는 SOFR에 기반하여 가산금리(0.625-0.875%)가 적용된다. 이는 일반 기업 용도로 사용되며, 한도는 올해 9월 말까지 유지된다. 이 조치는 회사의 유동성을 강화하고 사업 확장 및 자본 지출을 지원한다.

시장 해석: 현재 금리 환경에서도 아마존이 여전히 강력한 자금 조달 능력을 갖추고 있음을 보여주며, AI, 클라우드 서비스 및 소매 확장을 위한 유연한 자금 지원을 제공한다. 시장은 이 조치가 재무적 회복력을 강화했다고 보지만, 자금의 구체적인 투입처와 수익 효율성에 주목해야 한다.

투자 시사점: 충분한 유동성은 장기 성장 전략에 긍정적이며, 투자자들은 자금 사용의 투명성과 사업 협력 효과에 주목할 것을 권장한다.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. 일본 게임 회사 Enish는 약 16만 달러의 손실로 보유하고 있던 8.063개의 비트코인을 모두 청산하고 Solana 생태계의 스테이킹 전략으로 전환하여 연간 수익률 목표를 6%에서 8%로 설정했다. 이 회사는 암호 자산 가격 상승에 의존하는 DAT 1.0 전략이 시장 변동성 속에서 점점 더 지속 가능하지 않게 되었으며, 스테이킹 및 검증자 운영을 통해 지속적인 수익을 얻는 DAT 2.0 전략이 새로운 방향이 되었다고 밝혔다.

2. 톰 리: ETH 공급량이 축소되고 있으며, BitMine은 5% 이상의 공급량을 보유할 필요가 없을 수 있다.

3. The Block에 따르면, SpaceX의 IPO는 암호화 시장에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 일부 투자자들은 SpaceX 주식을 구매하기 위해 암호 자산을 매도할 수 있다. GSR의 글로벌 OTC 거래 책임자 스펜서 할란은 IPO가 750억 달러를 모금해야 하며, 자금은 어디선가 와야 한다고 말했다. K33 연구 책임자 베틀 룬데는 투자자들이 SpaceX와 같은 인기 있는 IPO에 대한 기대가 비트코인 가격을 낮추고 있을 수 있다고 지적했다. Bitwise의 고문 제프 파크는 비트코인이 시장의 다가오는 인기 자금 거래를 위한 자금을 제공하는 데 사용되고 있다고 말했다.

동시에 SpaceX 관련 암호 거래 활동은 상당히 활발하다. Talos 데이터에 따르면, SpaceX 영구 계약 거래 가격은 약 155달러로 IPO 가격 135달러보다 높으며, 미결제 계약은 3.85억 달러를 초과하고 누적 거래량은 27억 달러에 달한다. Bitget 지갑 COO 알빈 칸은 자가 관리 지갑이 자본 시장 접근의 중요한 채널이 되고 있으며, Bitget의 토큰화된 SpaceX IPO 청약이 300만 달러에서 1300만 달러로 증가하여 초과 청약을 달성했다고 밝혔다.

4. Bitwise의 최고 투자 책임자 맷 호건은 이번 주 40명 이상의 재무 고문과의 회의에 따르면, 재무 고문들이 스테이블코인과 토큰화에 대한 관심이 비트코인보다 더 커졌다고 말했다. 비록 약세장이 지속되고 있지만, 재무 고문들은 여전히 암호화에 관심을 보이고 있으며, 그들의 관심은 점점 비트코인 외부로 이동하고 있다. 그 이유는 두 가지이다: 첫째, 법정 화폐 가치 하락 거래가 투자자 의식에서 사라졌고; 둘째, 스테이블코인과 토큰화가 산업 논의의 핵심이 되었으며, SEC 의장, 골드만삭스 CEO, 블랙록 CEO 등 인물들이 이러한 주제를 자주 논의하고 있다.

5. CryptoQuant 연구 책임자 훌리오 모레노는 비트코인 바닥이 53600달러 근처에 있을 수 있으며, 이는 현재 실현된 가격으로 역사적으로 이 수준이 여러 번 약세장 바닥을 나타냈다고 말했다. 현재 비트코인 거래 가격은 약 62150달러로 해당 수준보다 약 9% 높다. 그러나 수요 조건은 여전히 약하다. CryptoQuant는 지난주 총 수요가 65.2만 개 BTC 감소했으며, 이는 2022년 1월 이후 최대 단주 감소폭이라고 밝혔다. 30일 ETF 수요 증가가 -7.4만 개 BTC로 떨어져 ETF 출시 이후 가장 약한 수준이다. 동시에 지난 30일 실현 손실은 18.7만 개 BTC로, 2월 6만 달러 이하로 떨어졌을 때의 40만 개와 2022년 11월 FTX 붕괴 시의 120만 개보다 훨씬 낮아, 아직 투항식 매도 수준에 도달하지 않았음을 나타낸다.

6. The Information에 따르면, OpenAI 창립자 샘 올트먼은 OpenAI가 내년에 상장될 것으로 예상하고 있다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

6월 11일 (목요일)

1. SpaceX IPO 최종 가격: 역사상 최대 IPO 중 하나 ($135/주, 약 750억 달러 모금 예상, 시가총액 약 1.77조 달러), 우주/기술 주식 강력한 촉매제.★★★★★ (또한 대형 투자자 활동 있음)
2. 미국 5월 PPI 데이터 발표: 인플레이션 압력의 주요 지표 (상당한 상승 예상).
3. 미국 주식 실적: 어도비 (ADBE) 등 장후 발표 (AI 소프트웨어 수요 주목).
4. 미-캐나다-멕시코 월드컵 개막 (6월 11일-7월 19일): 스포츠 산업 체인 관련 미국 주식 주목받을 가능성.

6월 12일 (금요일)

1. SpaceX 공식 나스닥 상장 (코드 SPCX): 역사적인 IPO 사건, 첫 거래일, 시장 정서 개선.★★★★★
2. 미국 경제 데이터: 6월 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 초기치, 6월 1년 만기 인플레이션율 예상 초기치.

*이번 주 미국 주식 핵심 포인트:
"슈퍼 이벤트 주": SpaceX IPO + 애플 WWDC + 중대한 인플레이션 데이터 (CPI/PPI) + 오라클/어도비 실적이 미국 주식의 기술 및 거시 정서를 주도할 것이다. AI, 기술 인프라 및 우주 개념 섹터에 주목할 것을 권장한다.

기관 견해:

여러 투자은행 분석가들은 이란-미국 갈등의 격화가 유가 급등과 호르무즈 해협 봉쇄 위험을 초래하여 현재 시장의 핵심 불확실성 원천이 되고 있으며, 이는 인플레이션을 높이고 미 연준의 인내를 시험할 수 있다고 지적했다. 블랙록 등 기관들은 미국 주식, 특히 기술 및 AI 섹터에 대해 상대적으로 낙관적인 입장을 유지하고 있지만, 에너지 충격이 유럽 및 세계 성장에 미칠 잠재적 부담을 강조하고 있다. 금은 단기적으로 조정 압박에 직면하지만 장기적으로 더 높은 구간으로 상승할 것으로 보이며; 비트코인 등 암호 자산은 거시적 변동성 속에서 차별화된 성과를 보이고 있으며, ETF 유출은 신중한 정서를 반영하고 있다. 전반적으로 기관들은 에너지 수혜 주식과 방어적 배치에 주목할 것을 권장하며, 지정학적 사건의 확대가 위험 선호에 미치는 충격에 주의해야 하며, 단기적으로 변동성이 증가할 것으로 예상되지만 시스템적 붕괴 신호는 없으며, 중기적으로는 갈등 완화 및 경제 데이터에 따라 달라질 것이다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증된 게시물이며, 어떤 투자 조언으로도 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 있을 수 있으니 시장 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.