IPO Anthropic получил около шести раз превышающих заявок, максимальный объем Сбор средств составил 90,4 миллиарда долларов, нацеливаясь на крупнейший в истории выход на биржу

Спрос инвесторов на IPO Anthropic продолжает расти.

Согласно последнему отчету Bloomberg от четверга, 12 ноября, первичное публичное размещение акций (IPO) Anthropic получило около шести раз превышающий спрос, что означает, что спрос инвесторов на акции составляет примерно шесть раз от количества размещаемых акций. Всего за день до этого Bloomberg сообщал, что IPO уже получило многократный превышающий спрос. Последние новости показывают, что по мере продвижения роудшоу интерес рынка к размещению акций продолжает расти.

Это IPO может стать одним из крупнейших размещений акций в истории. Согласно обновленному проспекту, поданному Anthropic во вторник, компания планирует разместить акции по цене от 70 до 78 долларов за акцию, при этом максимальный объем привлеченных средств в рамках публичного размещения составит около 64,35 миллиарда долларов. Кроме того, компания планирует привлечь 26 миллиардов долларов через частное размещение для крупных технологических компаний, что в сумме может составить до 90,4 миллиарда долларов, превысив рекордный объем IPO SpaceX.

Спрос на акции достиг шести раз от объема размещения, институциональные инвесторы стали основным двигателем

Согласно отчету в среду, IPO Anthropic получило многократный превышающий спрос. В отчете со ссылкой на осведомленные источники говорится, что спрос на акции в основном исходит от крупных инвесторов, которые подали крупные намеренные заказы, а не от краткосрочного спекулятивного интереса со стороны розничных инвесторов.

Всего через день Bloomberg в четверг дополнительно указал, что спрос на акции достиг примерно шести раз от количества размещаемых акций, что показывает, что это крупное IPO уже на ранних этапах роудшоу получило сильный интерес со стороны институциональных инвесторов.

Это также предоставляет Anthropic больше возможностей для определения цены размещения. Ранее диапазон цен IPO, объявленный Anthropic, составлял от 70 до 78 долларов за акцию, но с ростом спроса со стороны инвесторов андеррайтеры уже рассматривают возможность повышения цены размещения. Ранее Financial Times сообщал, что банки рассматривают возможность повышения оценки IPO Anthropic до 1,5 триллиона долларов или выше.

Тем не менее, текущий коэффициент спроса все еще является индикатором спроса в процессе размещения, и окончательная цена размещения, объем размещения и результаты спроса могут измениться.

Максимальный объем привлеченных средств 90,4 миллиарда долларов, Anthropic нацеливается на крупнейшее IPO в истории

Объем IPO Anthropic чрезвычайно велик, помимо публичного размещения акций, компания также организовала частное размещение для участия крупных технологических компаний.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Anthropic планирует публично разместить около 825 миллионов акций по цене от 70 до 78 долларов за акцию, при этом максимальный объем привлеченных средств в рамках публичного размещения составит около 64,35 миллиарда долларов.

В то же время компания планирует привлечь 26 миллиардов долларов через частное размещение, среди инвесторов — такие крупные технологические компании, как AMD, Broadcom, Google, Microsoft, NVIDIA, Maywell и TSMC.

Суммарный объем финансирования может достигнуть 90,4 миллиарда долларов. Если сделка пройдет успешно, ее объем превысит рекордное IPO SpaceX и станет одним из крупнейших размещений акций в истории мировых капиталовложений.

Anthropic планирует выйти на рынок Nasdaq Global Select Market с тикером ANT. Goldman Sachs и Morgan Stanley выступают главными андеррайтерами этого IPO, также участвуют 20 банков.

Оценка на уровне 1,4 триллиона долларов, IPO гиганта ИИ проходит проверку рынка

Согласно ранее опубликованному плану размещения, полностью разводненная оценка Anthropic составляет около 1,4 триллиона долларов. Однако эта оценка ниже ожиданий некоторых инвесторов.

Ранее сообщалось, что некоторые инвесторы ожидали, что Anthropic получит более высокую оценку, даже обсуждали уровень выше 1,5 триллиона долларов. С недавней распродажей акций технологического сектора ИИ, на рынке возросли опасения по поводу огромных затрат на вычислительные мощности ИИ, будущей прибыльности и возврата инвестиций, что также привело к снижению ожиданий оценки.

Теперь, когда IPO получило около шести раз превышающий спрос, это дает позитивный сигнал для перспектив размещения Anthropic и показывает, что крупные институциональные инвесторы все еще готовы вкладывать значительные средства в долгосрочные перспективы роста ведущих компаний в области ИИ.

Тем не менее, сильный спрос на размещение не означает, что цена акций обязательно вырастет после Перечислено. Результаты Anthropic после Список будут зависеть от оценки инвесторами его роста доходов, прибыльности и возврата инвестиций в огромную инфраструктуру ИИ.

С продвижением Anthropic к Перечислено это масштабное IPO также станет важным тестом для проверки интереса капитального рынка к инвестициям в ИИ.