发债

ChainCatcher 消息，据 BBX 数据，上周末全球美股上市财库与矿业企业在数字资产配置、票据融资与流动性管理上公布了最新账本，核心动态如下： Evernorth Holdings 拟发行 3000 万美元可转换高级票据，专项用于增持 XRP 及生态拓展： XRP 财库公司 Evernorth Holdings 向美国 SEC 提交 8-K 文件披露，公司已与韩国 NH Investment & Securities 旗下信托签署申购协议，拟发行规模为 3,000 万美元、年利率 4%、将于 2031 年到期 的可转换高级实物支付（PIK）票据。该票据的正式生效以 Evernorth 与 SPAC 公司 Armada Acquisition Corp. II 的业务合并交易完成为先决条件（预计于 2026 年第四季度完成交割）。所得款项将全额用于在二级市场购买 XRP 及参与 XRP 生态相关业务。票据持有人可在生效日一年后将票据转换为公司的 A 类普通股，初始转换价格约为每股 10.20 美元。 Bitdeer (NASDAQ: $BTDR) 披露周度挖矿数据，产出 287.2 枚 BTC 同步全额变现： 纳斯达克上市比特币矿企 Bitdeer 公布最新比特币持仓数据。截至 9 月 18 日当周，其自营比特币挖矿产出为 287.2 枚 BTC，同期在公开市场出售了 287.2 枚 BTC，当周净新增 0 枚 BTC，资产负债表目前继续执行即产即销的流动性策略，维持比特币零留存。

ChainCatcher 消息，日本软银集团计划发行 1 万亿日元（约合 62.9 亿美元）的七年期公司债券，面向个人投资者。债券暂定票面利率区间为 4.3% 至 4.9%。此次发行将是软银有史以来规模最大的一次债券发行，接近此前纪录的两倍。预计软银将于 9 月 4 日公布最终条款。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，谷歌母公司 Alphabet 于8月 18 日启动其首次澳元债券发行，计划募资约 50 亿澳元（约合 36 亿美元），所筹资金将用于应对持续攀升的 AI 基础设施支出。 本次发行由澳新银行（ANZ）等机构承销，提供四种期限的澳元票据，最长期限达 20 年。

ChainCatcher 消息，美国国债在纽约早盘承压。谷歌宣布启动 10 部分债券发行，拖累收益率曲线长端，并推动 2s10s、5s30s 利差扩大至盘中高点。短端方面，有报道称，如果未来几周公布的通胀数据偏热，美联储主席凯文·沃什“将准备在 9 月会议上加息”。 报道发布后，短期美债收益率走高。美债收益率全线走高 3 至 4 个基点，长期债券领跌，2s10s、5s30s 趋陡约 1 个基点，至盘中最阔。10 年期美债收益率升至约 4.65%，当日上涨 3.5 个基点。 谷歌此次发债涵盖多个期限，最短为 2 年期，最长为 40 年期。利率市场目前仍计入约 15 个基点的 9 月加息预期，到年底累计加息预期约为 33 个基点。

ChainCatcher 消息，MINIMAX（00100.HK）宣布通过配售新股及发行零息可转换债券，合计筹资约 160.41 亿港元。根据公告，公司将以每股 268 港元（较上一交易日收市价折让约 9.89%）配售 3560 万股新 A 类股份，预计筹资约 95.41 亿港元；同时拟发行本金总额为 65 亿港元的 2027 年到期零息有担保可转换债券，初步转换价为每股 335 港元（较收市价溢价约 12.64%）。摩根士丹利和瑞银担任本次交易安排行，配售与发债事项彼此独立，并非互为条件。若债券最终全部转股，两笔交易最多将新增约 5500 万股，占公司扩大后总股本近 15%。在资金用途方面，MINIMAX 表示募资净额的约 80% 拟用于加强 AI 基础设施及模型研发，10% 用于加快产品全球商业化进程，剩余 10% 用作营运资金及一般企业用途。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，包括 Alphabet 与 Amazon 在内的多家大型科技公司正加速进入全球债券市场，通过大规模海外发债筹集资金，以支持人工智能基础设施与算力扩张。 报道称，这一轮融资活动规模创下近年来新高，反映出科技巨头在 AI 竞赛中对长期资本开支的需求持续上升，尤其集中在数据中心、算力集群与云基础设施建设领域。 分析认为，在利率仍处高位背景下，企业选择在全球范围内优化融资结构，通过多币种债务市场分散资金成本与期限风险，进一步强化 AI 基础设施投入能力。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情数据显示，美股开盘，道琼斯工业平均指数跌 0.14%，标准普尔 500 指数跌 0.24%，纳斯达克综合指数跌 0.34%。谷歌母公司 Alphabet 拟通过美元债券发行筹集约 150 亿美元，股价下跌 0.58%。诺和诺德上涨 4.4%，而 Hims & Hers 则下跌 22.6%，因诺和诺德就 Wegovy 仿制减肥药起诉后者。