Counterpoint: Nếu Mỹ cấm nhập khẩu mô-đun quang từ Trung Quốc, sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp đám mây nội địa chứ không chỉ các nhà cung cấp Trung Quốc
Tin tức từ ChainCatcher, theo phân tích của Counterpoint Research, nếu lệnh cấm nhập khẩu mô-đun quang từ Trung Quốc mà Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đề xuất được thực hiện, sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà cung cấp đám mây của Mỹ chứ không phải nhà cung cấp Trung Quốc. Zhongji Xuchuang dẫn đầu doanh thu mô-đun quang trung tâm dữ liệu toàn cầu với khoảng 27% thị phần, Coherent đứng thứ hai với khoảng 17%, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm khoảng hai phần ba tổng cung cấp đơn vị toàn cầu và khoảng 60% doanh thu mô-đun quang.Phân tích chỉ ra rằng, các nhà cung cấp phương Tây như Coherent và Lumentum trong ngắn hạn thiếu khả năng sản xuất phòng sạch, cơ sở hạ tầng đóng gói tự động và quy mô tỷ lệ tốt, không thể lấp đầy khoảng trống công suất của các nhà sản xuất Trung Quốc trong vòng 12-24 tháng, có thể dẫn đến việc triển khai cụm AI bị trì hoãn vài quý và làm tăng chi phí vật liệu cho các nhà cung cấp đám mây. Đồng thời, các nhà sản xuất mô-đun Trung Quốc phụ thuộc vào doanh thu mô-đun cao cấp 800G/1.6T từ khách hàng siêu quy mô Bắc Mỹ trên 90%, nhưng đã thực hiện một phần chuyển dịch công suất bằng cách thành lập nhà máy tại Thái Lan.Counterpoint nhấn mạnh, chuỗi cung ứng mô-đun quang là một hệ thống có tính tương tác cao, các nhà sản xuất Trung Quốc mua số lượng lớn chip DSP từ Broadcom, Marvell cũng như laser và chip quang từ Lumentum, Coherent, Mitsubishi Electric, việc cắt đứt một cách cưỡng chế sẽ làm rối loạn toàn bộ hệ sinh thái.