可轉換債券

ChainCatcher 消息，投資公司 KKR 宣布與三星旗下區塊鏈及 IT 金融服務提供商 Samsung SDS 達成最終協議，將收購後者新發行的價值 1.22 萬億韓元（約合 8.2 億美元）可轉換債券。Samsung SDS 於 2020 年推出數位轉型體驗服務，包括區塊鏈平台，並與新韓銀行共同開發由區塊鏈技術驅動的證書服務，此外還擔任韓國央行主導的 CBDC 試點項目技術顧問。據悉 KKR 將為其提供併購、資本配置、人工智慧產品和全球擴張方面的諮詢服務，以及加速對人工智慧基礎設施建設。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 MARA 在 X 平台發文宣布將回購 10 億美元可轉換高級債券，其中 2030 年票據和 2031 年票據的回購預計分別於 2026 年 3 月 30 日和 3 月 31 日完成，具體取決於滿足慣常的交割條件，票據回購交易預計將通過現金儲蓄為公司帶來約 8810 萬美元的價值。MARA 還宣布，該公司在 2026 年 3 月 4 日至 3 月 25 日期間已售出 15,133 個比特幣，總成交價約為 11 億美元，預計將比特幣銷售所得資金用於票據回購交易，其餘資金用於一般企業用途。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 報導，美股上市比特幣財庫公司 Strive 宣布擬發行 132 萬股 Strive 可變利率 A 系列永久優先股（SATA），發行價為每股 90 美元，較之前宣布的 1.5 億美元交易規模有所增加。此外，Strive 還預計將與部分 Semler 可轉換債券持有人達成私下協商的交換協議，涉及總額為 9000 萬美元，這些 Semler 可轉換債券可交換約 93 萬股新發行的 SATA 股票。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，AI 和高性能計算數據中心公司、比特幣礦企 Iren Ltd. 週一宣布計劃通過兩批可轉換債券籌集總計 20 億美元資金。其中包括 2032 年到期的 10 億美元債券，票面利率為 0% 至 0.25%，以及 2033 年到期的 10 億美元債券，票面利率為 0.5% 至 1%。這兩批債券分別為 6.5 年期和 7.5 年期。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 報導，美股 BNB 加密財庫（DAT）公司 Nano Labs（納斯達克股票代碼：NA）宣布提前償還可轉換債券，以加強風險管理並保護投資者權益。Nano Labs 表示，鑑於全球經濟不確定性加劇且持續存在，以及數字資產價格持續波動，提前償還債務將最大限度地降低公司受潛在"黑天鵝"事件影響的風險，增強財務靈活性。截至 7 月末 Nano Labs 共持有約 128,000 枚 BNB。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，比特幣財庫公司 Matador Technologies 宣布已通過可轉換債券發行完成 1,050 萬美元融資，新資金將用於進一步增持比特幣。該公司表示，計劃在 2026 年將比特幣持倉增至 1,000 枚，2027 年擴大至 6,000 枚。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，納斯達克上市公司 Streamex 宣布已完成 2500 萬美元首期可轉換債券融資，Cantor、Clear Street 和 Needham & Company, LLC 擔任配售代理。該公司將利用這筆資金購買實物黃金，從而強化 Streamex 推進黃金代幣化計劃，維持以黃金為支撐的資產負債表戰略。

ChainCatcher 消息，据 Investing.com 報導，美股上市半導體公司 Sequans Communications（NYSE: SQNS）通過出售 970 枚比特幣贖回了 50% 的可轉換債券。該交易將公司總債務從 1.89 億美元降至 9450 萬美元。Sequans 目前持有 2264 枚比特幣，較之前的 3234 枚有所減少。按當前市場價格計算，公司的比特幣淨資產價值約為 2.4 億美元，債務與淨資產價值比率從 55% 降至 39%。公司 CEO Georges Karam 表示："我們的比特幣資產配置策略和對比特幣的堅定信念保持不變，此次交易是基於當前市場條件的戰術性決策，旨在釋放股東價值。"該債務削減預計將增強公司此前宣布的 ADS 回購計劃。Sequans 專注於物聯網領域的無線 4G/5G 蜂窩技術，今年早些時候宣布採用比特幣作為主要資產配置資產。

ChainCatcher 消息，加拿大上市公司 Universal Digital 宣布已與 Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd 簽訂認購協議，擬發行優先擔保可轉換債券募資 5000 萬美元以支持其增持比特幣和運營。據悉第一批債券預計將於 2025 年 10 月 31 日左右發行，後續每批債券的發行日期將由雙方共同商定。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Galaxy Digital Inc. 的運營合夥企業宣布發售 10 億美元可轉換債券後，其盤後股價暴跌。知情人士透露，Galaxy Digital Holdings LP 正在發售期限為 5.5 年的債券，該債券可轉換為 Galaxy Digital 的普通股，票面利率為 0.5% 至 1%。週一盤後，受債券發售消息影響，截至當地時間下午 5 點 43 分，該公司在美國的股價下跌 10.3%，跌至每股 36.45 美元。而在週一收盤前，其股價在紐約市場已累計上漲 134%。早前的一份聲明顯示，這些債券將於 2031 年到期。聲明稱，債券發行方計劃將此次債券發售的淨收益用於支持核心運營業務的增長，並可能用於償還將於 2026 年到期的現有可交換優先票據。

ChainCatcher 消息，比特幣挖礦和數位基礎設施公司 Bitfarms Ltd. 正計劃發行一批可轉換債券，以籌集 3 億美元資金。這些可轉換債券可根據 Bitfarms 的選擇，轉換為現金、公司普通股，或兩者的組合。債券為無擔保，到期時間為 2031 年，並將自 2026 年 7 月起每半年支付一次利息。Bitfarms 表示，募集資金將用於一般公司用途，包括用於"封頂期權交易"以對沖債券轉換帶來的股權稀釋。公司計劃與部分債券購買方達成私下協議，將稀釋上限控制在當前股價約 125% 的溢價水平。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 報導，納斯達克上市公司 Bit Digital 宣布將透過發行可轉換債券配股募資規模從此前的 1 億美元增至 1.35 億美元，預計該可轉換債券票據交易將於 2025 年 10 月 2 日完成，但需滿足慣例成交條件。據悉，發行所得淨收益將主要用於購買以太坊，並可能被公司用於一般公司用途，包括與數字資產相關的潛在投資、收購和其他商業機會。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，以太坊財庫公司 Bit Digital 週一表示，已提議發行 1 億美元的可轉換債券，以購買更多以太坊。此次債券發行所得淨款項將主要用於購買以太坊，公司也可能將其用於一般企業用途，包括與數字資產相關的潛在投資、收購及其他商業機會。Bit Digital 已向美國證券交易委員會提交初步招股說明書。巴克萊銀行、Cantor 及 B. Riley Securities 是此次債券發行的主要承銷商。自 7 月以來，Bit Digital 尚未購入大量以太坊。該公司自 2022 年以來一直在積累並質押 ETH。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 報導，以太坊財庫公司 ETHZilla（納斯達克代碼：ETHZ）宣布，ETHZilla 與現有可轉換債券投資者合作，對現有可轉換債券的條款進行修訂，並通過發行新的可轉換債券額外籌集 3.5 億美元。截至 2025 年 9 月 19 日，ETHZilla 當前持有 ETH 及 ETH 等價物總量為 102,264 枚，價值約 4.62 億美元。

ChainCatcher 消息，据美國上市比特幣礦企 TeraWulf（股票代碼：WULF）宣布，計劃通過私募發行 4 億美元可轉換高級債券。此次融資正值其 AI 雲服務客戶 Fluidstack 決定在紐約州 Lake Mariner 園區追加租賃 160 兆瓦電力容量。根據週一發布的聲明，這筆可轉換債券包含給予初始買家的 6000 萬美元超額認購權，所籌資金將用於上限期權交易及擴大非挖礦數據中心業務。該債券為無擔保高級債券，自 2026 年 3 月 1 日起每半年付息一次，2031 年 9 月 1 日到期。經股東批准後，TeraWulf 可選擇以現金、股票或組合方式結算轉換。此次融資標誌著 TeraWulf 在比特幣挖礦之外，正加速佈局高性能計算領域。本月初，該公司已與 AI 高性能計算服務商 Fluidstack 簽訂兩份為期 10 年的托管協議，谷歌為此提供 18 億美元租賃擔保並收購了 TeraWulf 8% 的股份。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，比特幣礦企 TeraWulf（納斯達克代碼：WULF）宣布擬私募發行 4 億美元、2031 年到期的可轉換票據，並提供最高 6000 萬美元超額認購權，所得資金將用於上限認購交易成本、數據中心擴建及一般企業用途。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Smarter Web Company 發行 2100 萬美元以比特幣計價的可轉換債券，由機構投資者 TOBAM 全部認購。據悉，該無息債券允許以 5% 的溢價轉換為股票，包含基於比特幣的下行保護，並將所購比特幣的比例限制在 30% 以內。這是英國市場首例此類融資。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 報導，Belgravia Hartford Capital 宣布已完成與 Round 13 數字資產基金的可轉換債券融資，金額為 500 萬美元。Belgravia Hartford Capital 表示，將動用全部 500 萬美元以增加其比特幣持有量（目前為 40.77 枚），購買完成後將另行發布公告。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，納斯達克上市公司 Bit Origin Ltd（BTOG）宣布與合格投資者達成協議，計劃發行最多 4 億美元 A 類普通股及 1 億美元可轉換債券，所籌資金將用於建立公司狗狗幣（DOGE）儲備策略。該公司已完成可轉換債券的首次交割（1500 萬美元），並計劃將大部分資金用於初始狗狗幣收購。根據公告，該策略旨在通過提升"每股持有狗狗幣數量"實現長期價值，公司同時探索面向礦工的服務與支付應用。Bit Origin 系美國加密貨幣礦企，目前正向區塊鏈技術多元化拓展。本次證券發行由 Chardan 擔任配售代理，具體條款以公司 2025 年 7 月 17 日提交的 6-K 文件為準。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，電子遊戲零售商 GameStop（GME）週二向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司通過後續發行零息可轉換優先票據再次融資 4.5 億美元。此次增發距其首次 22.5 億美元私募配售僅一週之隔，使得本輪融資總額達到 27 億美元。公司表示，此次增發是根據授予初始購買方的 13 天期權執行的，該購買方全額行使了所謂的"綠鞋期權"。這批 2032 年到期的票據可按每股 28.91 美元的價格轉換為 GameStop A 類普通股，較 6 月 12 日首次發行時的成交量加權平均股價溢價 32.5%。募集資金將用於一般企業用途及"符合 GameStop 投資政策的投資"，包括將比特幣（BTC）作為國庫儲備資產進行配置。GameStop 是日益增多的採用加密資產儲備策略的上市公司之一，其通過發售股票和發行債券籌集資金配置 BTC 等加密資產的做法，與邁克爾·塞勒的 Strategy（MSTR）策略如出一轍。該公司在今年 5 月完成 13 億美元可轉債發行後，首次斥資約 5 億美元購入了 4710 枚比特幣。