引き上げ

南アジアプラスチック電子材料事業部は価格引き上げ通知を発表しました。これは、世界の電子材料市場における供給と需要の深刻な不均衡に起因し、主要原材料の価格が全面的に持続的に上昇しているためです。その中でもガラス布の不足が特に深刻で、調達コストが制御不能に上昇しています。会社は9月1日より銅箔基板（CCL）および接着シート（Prepreg）の価格を20%から25%引き上げることを決定しました。これはPCBの上流材料業界における最近の大規模な価格改定の一つです。銅箔基板は印刷回路基板の核心原材料であり、その価格の変動は直接PCBおよび下流の電子端末産業に伝わります。通知は出荷日を基準とし、9月1日より有効です。南アジアプラスチックは供給チェーンの動向を引き続き注視し、市場環境の変化に対応していくと述べています。

モルガン・スタンレーは今日、S&P 500指数の2026年末目標ポイントを7800ポイントから8000ポイントに引き上げた。主な理由は企業の利益見通しが堅調であり、大手テクノロジー企業がAI投資を強化することで収益成長が著しく加速する見込みだからだ。この目標ポイントは、S&P 500の先週金曜日の終値から約3%の上昇余地がある。現在、少なくとも7社の証券会社がS&P 500が2026年末に8000ポイントに達すると予測している。モルガン・スタンレーのアナリストは、未処理の受注が実際の収入に転換されるにつれて、クラウドコンピューティング事業が引き続き強力な成長を維持する見込みであり、これがAI資本支出の妥当性を裏付け、市場の資本収益率に対する懸念をさらに和らげると述べている。ロンドン証券取引所グループのデータによると、第二四半期の決算を発表した436社のS&P 500構成企業のうち、85.1%がアナリストの予想を上回る業績を示しており、1994年以来の68%の長期平均を大きく上回っている。今年に入ってから、AI関連の楽観的な感情に後押しされて、S&P 500指数は約13%上昇している。

AIの需要の強さに後押しされて、MLCC市場では価格上昇と材料確保の競争が発生しています。業界からの情報によると、一部の顧客は十分な材料を確保するために、国巨や村田などの大手に対して価格を2倍から3倍に引き上げてまで発注しており、高い価格を提示した者が得るという状況が形成されています。国巨は、AI関連の顧客が供給リスクを低減するために、ますます多くの顧客が早期に生産能力を確保したいと考えていると認めています。現在、主要なMLCC製造業者の注文は満載で、生産能力はほぼ満負荷に達しており、納期は12ヶ月から16ヶ月に延びています。生産能力に関して、国巨は今季の標準品の生産能力利用率がQ2の約80%から90%以上に引き上げられると予測しており、特殊品は90%以上の高水準を維持し、全体として満載に近づいています。会社は同時に生産能力を拡大しており、新しい生産能力は四半期ごとに稼働する予定です。日本のメーカーも好調を見込んでおり、村田は年間の利益予想を大幅に引き上げ、太陽誘電もAIサーバーの需要が予想を超えていると述べています。業界では、大型顧客は通常、高い生産能力の優先順位を持っており、中小型顧客は限られた供給を確保するために価格を引き上げて争うしかないと指摘されています。国巨は、ますます多くの顧客が長期契約を通じて今後半年から数年の受動部品の供給を早期に確保したいと考えていると述べ、供給チェーンのリスクを低減しようとしています。

TrendForce 集邦コンサルティングの最新研究によると、2026年には世界の9大クラウドサービスプロバイダーの総資本支出が前年同期比で約90%増加する見込みです。超大型CSPおよびTier-2データセンターは、NVIDIAのラック型AIサーバーの購入意欲が明らかに高まっています。GoogleとAWSの次世代ASICプラットフォームは、2026年下半期に順次出荷され、AIサーバーの出荷年成長率は28%から近31%に引き上げられます。

TokenWorks のブロックチェーン金融実験チームは、Fake World Assets（FWA）プロトコルの手数料を使用した自社株買いの割合を 80% から 100% に引き上げたことを発表しました。TokenWorks は同時に、自社株買いトークンの配分割合を更新しました：40% を購入者に、30% を預金者に、30% を焼却に割り当てます。v4 プール取引は引き続き 1% の手数料が TokenWorks に帰属します。

Daumの報道によると、韓国の金融監督当局は7月31日から国内外の単一株式レバレッジ商品に対する基礎保証金を、証券を含む1000万ウォンから純現金3000万ウォンに大幅に引き上げた後、韓国の個人投資家は迅速にポートフォリオを調整し始めました。韓国証券保管所のデータによれば、テスラの2倍レバレッジ商品TSLLは8月3日に1458万ドルの純買いを記録しましたが、4日には買い額が前日1560万ドルから156万ドルに急減し、売り額は868万ドルに上昇し、単日で711万ドルの純売りに転じました。同じ期間にテスラの現物の純買いは4230万ドルに達し、これはTSLLの純買い額の5倍以上です。マイクロンテクノロジーとサンディスクも同様の分化を示しています。------マイクロンの2倍レバレッジ商品は3日の1081万ドルの純買いから4日の1598万ドルの純売りに転じ、サンディスクの2倍レバレッジ商品は1774万ドルの純買いから3374万ドルの純売りに変わりました。一方、同時期に両社の現物はそれぞれ1.48億ドルと1.45億ドルの純流入があり、資金がレバレッジツールから対象株式に移行する傾向が顕著です。今回の規制強化により、基礎保証金は現金形式で支払う必要があり、株式、ETF、債券などの代替証券はもはや考慮されず、既存の投資家が追加購入する際も新基準を満たす必要があります。売却は制限されませんが、売却資金はT+2日後に決済されてから現金保証金に計上されます。新規則はもともと8月に段階的に実施される予定でしたが、韓国製品に限定されることがテスラやエヌビディアなどの海外レバレッジ商品に資金が集中しバルーン効果を生む懸念から、韓国の監督当局は実施日を7月31日に前倒しし、国内外の商品に同時に適用することになりました。韓国の投資家はこれに強く反発しており、国内市場の変動に対する措置を海外商品に拡大することは過度な介入であり、韓国の投資家だけが3000万ウォンの現金ハードルを満たさなければならないことは、グローバル競争において不利な立場に置かれると考えています。

金十の報道によると、モルガン・スタンレーはSpaceX（SPCX.O）の目標株価を225ドルから240ドルに引き上げました。

据 Gate 行情数据显示、美股开盘、道琼斯工业平均指数上涨 1.17%、标准普尔 500 指数上涨 0.4%、纳斯达克综合指数上涨 0.78%。Palantir (PLTR.N) 股价上涨 14.7%、公司大幅上调全年收入预期。SpaceX (SPCX.O) 和 AMD (AMD.O) 盘后将公布财报、股价分别上涨 2.8% 和 3.7%。美光科技 (MU.O) 股价上涨 4%、康宁 (GLW.N) 股价上涨 5.6%。

金十の報道によると、Palantirは年間収益が815億ドルから816億ドルの間になると予想しており、以前の予想は765億ドルから766億ドルでした。

金十の報道によると、アメリカ財務省は、2026年7月から9月の四半期に、民間が保有する純市場化債務の融資規模が7390億ドルに達すると予測しており、9月末の現金残高が9500億ドルであると仮定しています。この予測は5月に発表されたデータより680億ドル高く、主な理由は純現金流入の減少が予想されるためです。アメリカ財務省は、2026年10月から12月の四半期に6280億ドルの融資を行うと予測しており、12月末の現金残高が8500億ドルであると仮定しています。

韓国は単一株レバレッジETF投資者の保証金要件を引き上げた後、関連製品の取引活性度が明らかに低下し、取引額は以前のピークレベルの約十分の一にまで減少しました。韓国取引所のデータによると、韓国KOSPI市場の16銘柄の三星電子、SKハイニックスに関連する単一株レバレッジおよび逆ETFは、新しい措置が実施された2営業日間で合計取引額が1.2388兆ウォンとなり、7月31日の措置実施日の2.9907兆ウォンから58.6%減少しました。以前、韓国の規制当局は単一株レバレッジETF投資者の最低現金保証金要件を1000万ウォンから3000万ウォンに引き上げました。措置実施前の最後の取引日（7月30日）の12.4485兆ウォンの取引額と比較すると、現在の関連製品の取引規模は約十分の一にまで減少しています。個人投資家の投資熱は特に冷え込んでいます。データによると、個人投資家の単一株レバレッジおよび逆製品の取引額は2507億ウォンに減少し、7月31日の9299億ウォンの四分の一にも満たない状況です。アナリストは、保証金のハードルを引き上げた後、投機資金の流入を制限する効果が初めて現れ、個人投資家が対象株の下落期間中にレバレッジ製品を継続的に購入する取引モデルが変わりつつあると述べています。

金十の報道によると、TrendForce 集邦コンサルティングの最新の AI サーバー産業研究に基づき、AI インフラ需要の高まりを背景に、2026 年には世界の九大クラウドサービスプロバイダー（CSP）の総資本支出が前年同期比で約 90% 増加すると予測されています。最近、超大型 CSP や Tier-2 データセンター業者の NVIDIA（英偉達）全体型 AI サーバーソリューションの調達意欲が明らかに高まっており、2026 年の AI サーバー出荷年成長率は当初の 28% から近く 31% に引き上げられる見込みです。

ゴールドマン・サックスはリサーチレポートを発表し、サムスン電子の第2四半期の営業利益が予想通りであると指摘しました。同社は2026年から2028年の1株当たり利益予測を約2%引き上げ、12ヶ月目標株価を48万ウォンから49万ウォンに引き上げました。同社はメモリ需要が供給を大幅に上回ると予想しており、2027年にはその差が拡大し、2028年には供給が依然として厳しい状況になるとしています。ゴールドマン・サックスは、同社が主要なデータセンター顧客と長期契約を結んでおり、より良い利益の見通しと下方リスクの保護を提供すると指摘しました。さらに、同社はAIメモリ市場のリーダーになることを目指しており、HBM4は2026年下半期にHBM収入の60%以上を占めると予想しており、株主へのリターンには顕著な上昇余地があるとしています。現在、この株は2027年の予想PERが3.1倍、PBRが1.2倍で取引されており、株主リターン率は50%に近づいています。

モルガン・スタンレーは韓国株式市場の格付けを「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を9000ポイントに設定し、現在の水準から36%の上昇余地があるとしています。モルガン・スタンレーは、これまでの激しいレバレッジの洗浄が終息に近づいていると考えており、KOSPIの評価が歴史的に低い水準に達しているため、投資家にとってより魅力的なエントリーポイントを提供していると述べています。同社のデータによると、ヘッジファンドのデレバレッジは約75%完了しており、レバレッジETFの規模はピーク時から70%減少し、資金構造が著しく改善しています。モルガン・スタンレーのアジアテクノロジーチームの責任者であるショーン・キムは、韓国の半導体株に関する最近の三つの触媒を報告書で指摘しました。一つ目は、資本支出です。サムスン電子とSK hynixの資本管理の動向は、最も重要な最近の触媒と見なされています。市場は両社の「価値向上」計画および資本還元に関する具体的な発表を待っており、時期は不明ですが、その期待自体が潜在的な触媒となっています。二つ目は、HBM4の価格設定です。サムスン電子は最近、HBM4が来年の年末には同社のHBM総売上の約60%を占めると述べました。HBM4の価格が市場の期待通りに1Gbあたり3ドルを超える場合、2026年から2027年の全体的なDRAM価格に対して正の触媒となるでしょう。三つ目は、iPhone 18の発売サイクルです。モバイル端末は依然として世界のDRAM需要の30%から40%、NAND需要の25%から30%を占めています。韓国のAppleサプライチェーンのメンバー（例：LG Innotek）からのフィードバックによれば、AppleはiPhone 18のサイクルに対して前向きな姿勢を持っており、出荷量は前年同期比で5%から10%の増加が見込まれています。iPhone 18は9月に発表され、初回の上市モデルはすべてProシリーズ（Pro、Pro Max、折りたたみ式を含む）であり、販売が好調であれば、サムスン電子とSK hynixに対して正の影響を与えるでしょう。

金十の報道によると、連邦準備制度理事会のカシカリ氏はFOMC会議で、彼は異なる意見を持ち、基準金利を0.25ポイント引き上げることに傾いていると述べました。

金十の報道によると、ウェルズ・ファーゴはアップル（AAPL.O）の目標株価を310ドルから350ドルに引き上げました。

金十の報道によると、日本銀行の審議委員である高田創は短期金利目標を1.25%に引き上げることを提案しました。

金十の報道によると、中間選挙が近づくにつれて、アメリカの共和党員は再び債務上限を引き上げることを検討し始めた。

SolanaFloor は X プラットフォームで発表し、Solana は主ネットのブロック計算上限（Block Compute Limit）を 60,000,000 CU から 100,000,000 CU に引き上げる計画であり、増加率は約 66% です。関連するアップグレード SIMD-0286 は Epoch 1009 の開始時にアクティブになると予想されています。