円

アメリカの民主党の上院議員ウォーレンは、財務長官ベーセントにトランプ政権が円に介入した根拠を説明するよう求めました。ウォーレンは8月13日の手紙で、政府が詳細な根拠を提供しておらず、円を購入するためにどれだけの資金を動用したかも明らかにしていないと指摘しました。ベーセントは、アメリカと日本が1998年以来初めて共同で為替市場に介入して円を支えることを確認しましたが、資金の額については明言しませんでした。

MetaplanetのCEO、Simon Gerovichは、同社がBitBondsという新しい債券発行プログラムを開始し、初回発行を完了したと述べました。今回、完全子会社のMetaplanet Securitiesを通じて、日本の小口私募制度の下で第21から24シリーズの無担保普通債券を発行し、調達総額は約2億円で、規模は試験的な性質を持ち、今後の債券発行、流通および管理の枠組みを構築することを目的としています。

日本の前高級外為外交官である古沢満宏氏は、現在の円は過度に弱く、日本とアメリカが再び為替市場に共同介入する可能性があると述べています。彼は、日本銀行が9月に利上げを行い、12月または来年1月に再度利上げを行うと予想しており、目標金利は1.5%から1.75%になるとしています。

Gateの市場データによると、円は一時的に急騰し、主な非米通貨が円に対して一斉に急落しました。ポンドは円に対して短期間で約80ポイント下落し、ユーロは円に対して短期間で60ポイント以上下落し、スイスフランは円に対して短期間で約60ポイント下落し、カナダドルは円に対して短期間で約50ポイント下落し、オーストラリアドルは円に対して短期間で約40ポイント下落しました。

市場の情報によると、広汽グループが孵化したヒューマノイドロボット会社の慧仑科技は、1億元以上の資金調達を完了したと発表しました。中車国創基金、招銀国際、四川科創などの機関が共同で投資しました。慧仑科技は今回の資金調達で得た資金を、特定のモデルの継続的な最適化、自動車生産ラインと総合サービスシーンの拡大などに投入し、ヒューマノイドロボットの全体と核心部品の規模化商用を推進します。広汽グループは2022年初頭からヒューマノイドロボットの分野に取り組み始め、2026年2月に慧仑科技を孵化し、独立した産業化主体として広汽のヒューマノイドロボットの研究開発と市場化業務を全面的に引き受け、GoMate、GoMate Miniなど4種類の具身ロボット製品を次々と発表しました。

アメリカと日本が円高を促進するために珍しい協調を示しているにもかかわらず、アメリカの財務長官ベーシントと日本の首相高市早苗の間で日本銀行に関する根本的な意見の相違が、両者の努力を弱める可能性があります。ベーシントは、通貨政策の引き締めが円の弱さを解決するために重要であると考えていますが、高市は金利の引き上げに対して慎重な姿勢を示し、経済回復に影響を与えることを懸念しています。日本銀行の基準金利は依然として1%です。

野村証券は、日本財務省の今回の介入規模が4月末から5月初めの水準を超える可能性があると述べ、7月30日から8月3日の期間の介入規模は約14.1兆円（約880億ドル）になると予想しており、4月30日、5月4日、5月6日の介入総額11.7349兆円を上回るとしています。

Arthur Hayes は X プラットフォームで投稿し、彼の文章『Yen-quake』がバッファロー・ビル・ベッセントがどのようにドルと円の為替レートを操作し、通貨印刷機を再起動するかを紹介すると述べました。Arthur Hayes は、過去10年間、円が継続的に弱くなり、世界の資産市場が上昇したが、この状況は最終的に終わると述べています。円は世界で最も評価の低い通貨であり、アメリカ、中国という二つの主要大国と日本の一般有権者の間で論争の焦点となっています。円の問題を解決する方法は三つありますが、アメリカ財務省と日本の政治家はそのうちの一つにしか傾いていません。彼はそれぞれの円高のメカニズムを説明し、なぜ最後の方法が最良の選択肢であるかを示します。その後、政治的に第三の選択肢を実行する方法についても議論します。彼は、ドルの流動性が大幅に上昇するにつれて、ビットコインと暗号通貨が上昇すると述べています。三つの選択肢は以下の通りです：1. 日本銀行が大幅に利上げを行い、ドルと円の金利差を少なくとも短期的に消失させる。2. 政府が GPIF などの国内機関や公共機関に対して投資の権限を変更し、海外資産を売却して国内資産を購入するよう説得する。3. 最良の選択肢：日本財務省が保有するアメリカ国債を買い戻し取引を通じて連邦準備制度に渡し、ドルと引き換えにする；その後、外国為替市場でドルを売却し、円を購入します。Arthur Hayes は、詳細に入る前に、投機家はなぜ今円高について議論しているのかを考えるべきだと述べています。過去数十年、数多くの人々が円が間もなく高くなると主張し、世界的なアービトラージ取引の決済を引き起こしました。二週間前、アメリカと日本の金融政策当局者は共同為替操作行動を実施しましたが、これは控えめに介入と呼ばれました。アメリカ財務長官バッファロー・ビル・ベッセントは、日本財務省がその膨大な資産を利用して円を守るために、FIMAの買い戻しメカニズムの取引相手方限度を引き上げることを望んでいると述べました。日本財務省も、アメリカと緊密に協力し、ドルと円の為替レートを下げるよう努めていると述べています。関連する官僚は、市場に対して世界の通貨関係が変化することを支持していることを伝えており、市場はこれに注意を払う必要があります。

日本円ステーブルコイン発行者JPYCは、Bラウンドの拡張資金調達を完了したことを発表しました。今回の累計新規調達額は約60億円です。会社は、資金が主に金融とWeb3エコシステムの拡大に使用され、円ステーブルコイン「JPYC」の社会的な応用の実現を加速させると述べています。

Circleは、グローバル金融市場向けのオープンブロックチェーンネットワークArcが9月16日に正式にパブリックメインネットを立ち上げることを発表しました。現在、プライベートメインネットで運用されており、100以上の機関やエコシステム参加者を惹きつけています。BlackRock、DTCC（米国預託信託および清算会社）、Galaxy、Global Payments、ICE、Mastercard、MoneyGram、SBIグループ、スタンダードチャータード銀行、住友商事、VisaがArcの創世バリデーターとしてネットワークのセキュリティとガバナンスに参加します。BlackRockはArc上にドル機関デジタル流動性ファンドBUIDLを展開する計画を立てており、DTCCはArcとのトークン化および決済統合を進めており、DTCに保管されている資産をArcにトークン化して、ステーブルコインに基づくオンチェーン決済をサポートします。Circleは同時にArc上で関連アプリケーションフレームワーク、AIツール、トークン化資産発行管理機能を展開する計画も立てています。

金十の報道によると、アメリカの銀行は介入後に円が強くなると予測しており、年末のドル/円予測を152から149に修正しました。現在の水準は約157.7です。

金十の報道によると、アメリカの財務長官ベーセントは、円の為替レートの水準が他の問題を引き起こす可能性があり、含まれているのは価値の下落です。

金十の報道によると、アメリカの銀行は、連邦準備制度が利上げを再開した場合、投資家は全体の為替変動ではなく、特定の通貨ペアに注目すべきだと述べています。同行は、円とポンドの通貨ペアの機会が最も際立っていると考えており、これらの通貨ペアは連邦準備制度の利上げ期間中に最も大きく変動するため、ターゲットを絞った取引はG10の為替市場全体に賭けるよりも魅力的だとしています。

金十の報道によると、万億の資金が「円救済」に使用され、美日為替レートの介入の共同行動が開始され、円為替レートの安定を図り、さらなる価値の下落を防ぐことを目的としている。

金十の報道によると、日本銀行の前委員であるAtsushi Takeuchi氏は、もし円が再び弱くなる兆しを見せた場合、日本とアメリカは「確実に」再び共同介入を行うだろうと述べました。彼は、今回の米日共同行動が非常に効果的であり、市場は円が一方的に弱くなることはないという合意を形成したと指摘しました。Takeuchi氏は、日米為替レートが短期的には155から162の範囲で変動する可能性があると予想しています。

金十の報道によると、アメリカのトランプ大統領は、初めて行われた日米協調による円買い行動は「友情のシグナル」であると述べました。アメリカの財務長官ベーセントは、トランプ政権が信頼できるパートナーに対して約束を果たすだろうと述べました。しかし、観察者はこの動きの背後には多方面にわたるアメリカの利益が関与していると考えており、日本の岸田文雄首相の支持率を支援し、5500億ドルの対米投資計画を実現することを望んでいると指摘しています。ベーセントはまた、日本の政策がアメリカの国債市場に影響を与える可能性について懸念を示し、円介入が行われた同日に10年物米国債の利回りが新たな高値を記録しました。

金十の報道によると、Evercore ISIは、米連邦準備制度の外国および国際通貨当局のリポツールを長期的に使用することが、市場にアメリカと日本が円の為替レートを維持する決意を試すことを促す可能性があると述べています。このツールは、海外機関が保有する米国債を担保としてドルを取得できるもので、各取引相手の1日の使用限度額は600億ドルです。Evercoreのストラテジストは、この限度額が先週木曜日に日本が為替市場に介入するために使用した規模をわずかに上回っていることを指摘し、このツールは短期的な流動性支援として設計されており、持続的な資金調達の源ではないことを強調しています。

金十の報道によると、トランプは米イラン交渉が8月3日に開始されると述べ、ホルムズ海峡に関する合意があるとしています。彼はイランとの合意が軍事攻撃よりも良いと考えており、カナダの森林火災問題に対して制裁措置を講じることを決定しました。さらに、トランプはアメリカが日本の円を支援していることを認め、真珠湾事件に言及しました。イスラエルの官僚は、アメリカがイランに対する攻撃計画を取り消す前に、彼らが意思決定の情報から排除されていたと述べています。