Поздно ночью американские акции совершили резкий разворот

В местное время в четверг (15 октября) акции технологических компаний на американском рынке временно столкнулись с распродажей и открылись с глубоким падением. Однако затем рыночные настроения стабилизировались, и три основных индекса восстановили свои позиции, в итоге все они завершили день в плюсе. На рынке обеспокоенность по поводу пузыря в области ИИ вызвала диверсификацию в секторе технологий: Qualcomm (QCOM) выросла более чем на 3%, Micron Technology (MU) поднялась почти на 2%; Intel (INTC) упала более чем на 2%, а NVIDIA (NVDA) снизилась почти на 2%. Китайские акции резко выросли, индекс Nasdaq (NDAQ) китайских акций Jinlong увеличился на 1,96%. Кроме того, после данных по CPI, в четверг были опубликованы данные по PPI в США за сентябрь, которые также превысили ожидания, что усилило инфляционное давление и повысило ожидания повышения процентных ставок на рынке.

Утром фондовые рынки Японии и Кореи открылись с ростом. Индекс KOSPI (KS11) в Корее открылся с ростом на 1,8%, к моменту публикации вырос на 1,47%; индекс Nikkei 225 (N225) открылся с ростом на 0,78%, к моменту публикации рост увеличился до 1,04%.

Глубокий V-образный отскок акций технологий

Китайские акции резко выросли

В местное время в четверг акции на американском рынке в начале дня продолжили падение предыдущего дня, акции технологий столкнулись с сильным давлением распродаж и открылись с глубоким падением, индекс Nasdaq на некоторое время упал более чем на 1,4%. Однако затем рыночные настроения стабилизировались, и акции технологий показали V-образный отскок, в итоге все три основных индекса на американском рынке закрылись в плюсе. По состоянию на закрытие, индекс Доу-Джонса вырос на 1,08% до 52177,69 пункта, индекс S&P 500 (SPX) вырос на 0,33% до 7744,06 пункта, индекс Nasdaq вырос на 0,08% до 26713,03 пункта.

На рынке акции технологий показали смешанные результаты. Большинство крупных технологических акций упали, среди отдельных акций Microsoft (MSFT) выросла на 1,08%, Google выросла на 0,45%, Amazon (AMZN) выросла на 0,27%, Meta (META) упала на 0,11%, Apple (AAPL) упала на 0,28%, Tesla (TSLA) упала на 1,29%, NVIDIA (NVDA) упала на 1,84%.

Индекс полупроводников Филадельфии (SOX) упал на 0,88%, хотя падение значительно сократилось по сравнению с началом дня, но это уже седьмой торговый день подряд, когда индекс падает. Акции полупроводников (881121) показывали смешанные результаты: Qualcomm (QCOM) выросла на 3,35%, ARM выросла на 2,85%, ASML выросла на 0,45%, Broadcom (AVGO) упала на 0,55%, AMD упала на 1,50%, TSMC (TSM) упала на 1,73%, Intel (INTC) упала на 2,80%.

Micron Technology (MU) закрылась с ростом на 1,87%, цена акций составила 931,24 доллара; эта акция первой в секторе хранения начала расти, хотя в начале дня она упала более чем на 6%. В тот день объем торгов Micron Technology (MU) составил 35,255 миллиарда долларов, что сделало ее лидером на американском рынке. Кроме того, SanDisk (SNDK) и Western Digital (WDC) в начале дня упали более чем на 8% и 6% соответственно, но к концу дня падение значительно сократилось.

Китайские акции резко выросли, индекс Nasdaq (NDAQ) китайских акций Jinlong увеличился на 1,96%. Среди популярных китайских акций, BeiGene (ONC) выросла на 6,43%, New Oriental (EDU) выросла на 4,81%, Huazhu (HTHT) выросла на 3,94%, Amer Sports (AS) выросла на 3,92%, NetEase (NTES) выросла на 2,73%, Trip.com (TCOM) выросла на 2,70%, JD.com (JD) выросла на 2,66%, Vipshop (VIPS) выросла на 2,45%, Xpeng Motors выросла на 2,28%, Futu Holdings (FUTU) выросла на 0,32%, Alibaba (BABA) упала на 0,05%, а TAL Education упала на 0,08%.

Хуан Жэньсюн публично поддержал CoreWeave

Выступление стартапа в области облачных услуг CoreWeave (CRWV) стало одним из факторов, способствующих развороту на американском рынке в четверг. На фоне падения акций на 15% в среду, в четверг акция снова открылась с падением более чем на 9%, но затем генеральный директор NVIDIA (NVDA) Хуан Жэньсюн публично поддержал CoreWeave (CRWV).

Генеральный директор NVIDIA (NVDA) Хуан Жэньсюн заявил, что финансовое состояние CoreWeave (CRWV) улучшается, и NVIDIA (NVDA) является поставщиком вычислительных устройств для CoreWeave (CRWV). На мероприятии в Стокгольме он сообщил Bloomberg: "Сила CoreWeave (CRWV) растет с каждым днем." "NVIDIA (NVDA) не обязана предоставлять финансовые гарантии для CoreWeave (CRWV). Я настроен оптимистично. На самом деле, их стоимость капитала снижается."

Ранее кредитный рынок потерял доверие к CoreWeave (CRWV), считая, что риск дефолта компании возрастает, и Хуан Жэньсюн пытается восстановить доверие рынка к этой компании. CoreWeave (CRWV) является важным примером для проверки устойчивости бизнес-модели новых компаний в области искусственного интеллекта (885728), которые изначально создавались для удовлетворения "почти неограниченного роста" потребностей в вычислительной мощности таких гигантов, как NVIDIA (NVDA). Однако такие компании, как CoreWeave (CRWV), взяли на себя значительные долги с поддержкой поставщиков, включая NVIDIA (NVDA), что вызвало опасения по поводу создания ложного спроса через циклическое финансирование.

В конечном итоге цена акций CoreWeave (CRWV) упала на 10%, но затем вернулась к росту почти на 6%.

Данные по PPI в США за сентябрь снова превысили ожидания

Что касается макроэкономических данных, после публикации CPI в среду, в четверг были опубликованы данные по PPI в США за сентябрь, которые также превысили ожидания, показывая, что потенциальное инфляционное давление все еще достаточно сильное, а данные по розничным продажам также превысили ожидания.

Данные, опубликованные Министерством труда США 15 числа, показали, что PPI в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что выше августовского показателя в 0,5%, и это максимальный рост с марта 2022 года. Годовой рост этого индекса увеличился с 5,6% в августе до 6,3%, что является максимальным ростом с декабря 2022 года.

Индекс цен на товары вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост цен на энергию (850101) составил более 80% от общего роста цен на товары. Индекс цен на услуги вырос на 0,8%, что является максимальным ростом с апреля этого года. Исключая цены на энергию (850101) и продукты питания, базовый PPI в сентябре вырос на 0,7% и 5% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем и годом, в то время как в августе эти данные составили 0,2% и 4,6%.

Данные, опубликованные Министерством труда США 14 числа, также показали, что рост CPI в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем и годом также увеличился. Рост цен на энергию (850101) стал важным фактором, способствующим увеличению PPI и CPI в этом месяце. Оба отчета указывают на упорство инфляционного давления. Рыночные участники считают, что эти данные могут укрепить позицию чиновников Федеральной резервной системы в отношении продолжения повышения процентных ставок в ближайшие месяцы, особенно на фоне продолжающегося роста цен на энергию (850101) и акцента на инфляционных вопросах.