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ChainCatcher 消息，据《南華早報》報導，前美國官員稱，中國半導體工廠近年囤積數百台、價值數十億美元的浸沒式光刻機，並敦促華盛頓及其盟友停止進一步出口。2026 年 8 月成立的 Centre for Technology & Statecraft 於 9 月下旬發布報告，估計截至 2026 年初中國晶圓廠已獲得約 343 台浸沒式深紫外光刻系統。報告由前美國出口管制官員 Nicholas Brown 與前白宮及商務部技術政策顧問 Saif Khan 共同撰寫。報告估計其中約 270 台為阿斯麥 Twinscan NXT:1980i。作者稱，這些設備雖落後於極紫外光刻機，但可改造用於製造 7 奈米級邏輯芯片及人工智慧處理器（包括華為昇騰系列）所需的先進儲存器。中國晶圓廠 2024 年花費逾 130 億美元購入約 90 台 NXT:1980i，2025 年又購入 89 台。阿斯麥披露，按出貨目的地計，中國占其淨系統銷售額比例 2024 年為 41%、2025 年為 33%，2026 年第一季度降至 19%、第二季度降至 14%。荷蘭自 2023 年 9 月起對 NXT:2000i 及更先進浸沒式深紫外設備要求出口許可，這些型號此後實際上被禁止運往中國；一年後許可要求擴展至 NXT:1980i，但該型號仍可個案批准出貨。

ChainCatcher 消息，光互連芯片公司 Volantis 在 X 上宣布完成 8800 萬美元 A 輪融資。公司表示，正以光學方案解決 AI 內存瓶頸，為芯片配置大量高速內存，並將單芯片內存帶寬與容量提升數個數量級，以支持超過 10 萬億參數模型的高速推理，單用戶速度最高可達每秒 10000 token。Volantis 稱，該方案初期將用於加速智能體，使編程類任務從數小時縮短至數分鐘或數秒。公司還表示，光學方案可按代際將內存系統提升數個數量級，而非每年約 2 倍。其團隊曾參與首款 CoWoS 產品、早期 HBM、首套矽光 CPO 系統、首批大規模量產可調諧 VCSEL，以及首批以光直接通信的處理器；目前已在芯片封裝內實現超過同等微小電導線 10 倍的傳輸距離，下一代產品已流片，目標是在相關距離上達到帶寬密度紀錄。

ChainCatcher 消息，美光科技董事長兼 CEO Sanjay Mehrotra 表示，除了數據中心，物理 AI 將是下一個巨大的增量市場。自動駕駛汽車是物理 AI 的首個重大部署，L4 級及以上自動駕駛汽車的內存容量通常超過 200GB，存儲容量達到多個 TB。美光認為，物理 AI 將成為存儲需求的重要驅動力。

ChainCatcher 消息，美光科技(MU.O)首席財務官 Mark Murphy 在財報電話會上表示，2027 財年第一財季收入將達 615 億美元，每股收益 38.15 美元，環比繼續攀升，並明確指出這一季度將是 2027 財年全年毛利率的低點，此後各季度毛利率預計逐步回升。美光目前已簽署 26 項長協，鎖定約 1500 億美元長期訂單，2027 和 2028 年存儲市場供需將比 2026 年更為緊缺，且"看不到供需恢復平衡的盡頭"。美光科技 (MU.O) 預計 2027 財年上半年的資本支出約為 250 億美元，下半年將更高，且大部分增量將用於新建晶圓廠（建築支出）而非單純的設備採購。美光科技 CFO Mark Murphy 解釋稱，這完全是因為長單提供了足夠的需求能見度，且新建綠地工廠需要極長的提前量。此外，美光科技首席財務官 Mark Murphy 還在財報電話會上表示，2026 財年第四財季，美光科技產生了驚人的 440 億美元運營現金流和 332 億美元自由現金流。隨著時間推移，我們預計將把 100% 的超額現金返還給股東。我們打算從 2026 年 12 月 9 日（即我們簽署《芯片法案》最終協議兩周年之際）開始增加資本返還，主要通過股票回購來實現。

ChainCatcher 消息，美光科技預計下一財年 Q1 經調整營收為 600 億美元至 630 億美元，高於市場預期的 567.7 億美元。

ChainCatcher 消息，美光公司將在美股盤後公布財報。

ChainCatcher 消息，Anthropic 在 IPO 招股書中披露 2025 財年營收為 45.9 億美元，同比增長 1,088%，但營業虧損超過 80 億美元。公司警告稱，許多大客戶未簽長期合同，未來可能削減支出。截至 2025 年底，持有現金及短期投資總額為 202.8 億美元，計劃未來一年在雲計算等領域投入 5,180 億美元。

ChainCatcher 消息，9 月 28 日，RoboSense 速騰聚創宣布，其高精度超廣角全固態數位化雷達 E2 和"千線"超長距車規級數位化雷達 EM4 正式接入 NVIDIA Holoscan Sensor Bridge（HSB）。RoboSense 成為 NVIDIA HSB 生態系統全球首個實現量產交付的雷達解決方案合作夥伴。

ChainCatcher 消息，下週宏觀數據重點為週五的美國非農就業報告，包括非農就業人口、失業率與平均時薪，與美聯儲利率路徑直接相關，也是 10 月議息會議前的重要就業數據。按北京時間，週三 20:15 公布美國 9 月 ADP 就業人數，20:30 公布美國 8 月核心 PCE 物價指數年率；週四 20:30 公布美國至 9 月 26 日當週初請失業金人數，週五 20:30 公布美國 9 月季調後非農就業人口和失業率。官員講話方面，週四 16:00 英國央行行長貝利講話，21:30 歐洲央行行長拉加德講話。週三凌晨起美聯儲官員公開活動較密集，2027 年 FOMC 票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比，與 2028 年 FOMC 票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆將先後講話，FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯將在水牛城大學發表主題演講。週四美聯儲理事庫克、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利與里奇蒙聯儲主席巴爾金將接連發聲，週五威廉姆斯與達拉斯聯儲主席洛根仍有公開活動。美股方面，美光週三盤後發布財報，耐克週四公布最新季度財報，兩家公司分別對應存儲芯片與消費需求。

ChainCatcher 消息，全球光纖網絡項目 DoubleZero 宣布為去中心化衍生品交易所 Hyperliquid 推出專用行情數據源，讓專業交易機構通過光纖而非公共 API 獲取其完整訂單簿。該數據源覆蓋 Hyperliquid 原生永續合約市場，以及基於其基礎設施運行的 trade[XYZ] 所運營的市場，後者提供掛鉤原油、黃金和白銀等資產的永續合約。該數據源由 DoubleZero 與驗證節點運營方及生態夥伴 Hyperion DeFi、MAVAN、Kinetiq 共同開發。DoubleZero 表示，該服務為做市商、量化交易機構和自營交易公司提供連續、有序的行情數據流，滿足其對更快、更穩定訂單簿更新的需求。此前，希望獲得 Hyperliquid 完整訂單簿視圖的機構需自行整合公共 API 返回的數據，或運行自有 Hyperliquid 節點。DoubleZero 稱，Hyperliquid 公共 API 的調整已降低其可用更新的頻率與深度。Hyperliquid 是繼 Solana 和預測市場 Kalshi 之後，第三個接入 DoubleZero Edge 行情服務的交易場所。

ChainCatcher 消息，据 TechPowerUp 报道，中國 DRAM 廠商長鑫存儲（CXMT）預計到 2026 年底 DRAM 晶圓月產能約達 35 萬片，美光同期預估約 37.5 萬片。長鑫存儲潔淨室建設週期約 12 個月，短於行業通常的 21 至 24 個月。受美國制裁無法獲得 EUV，長鑫存儲使用較舊的 DUV 光刻及多重圖案化技術。該公司已開始出貨 16 Gb DDR5 晶片，速度 8000 MT/s，晶片面積 67 mm²、密度 0.239 Gb/mm²，G4 單元較 G3 小 20%。24 Gb 模組以約 6000 MT/s 量產，LPDDR5X-10667 模組（12 Gb 和 16 Gb）亦已量產。中國政府正鼓勵長鑫存儲向 JHICC、Swaysure 及長江存儲子公司 XMC 等國內廠商轉移 DRAM IP。

ChainCatcher 消息，美光與台灣美光記憶體工會於 9 月 18 日舉行首次調解會議。美光表示，雙方進行具建設性且有助推進溝通的討論，並同意於 10 月 22 日舉行第二次調解會議。美光指出，雙方代表在會中針對多項議題進行討論，包括整體獎酬與獎金制度架構、禁搭便車（No Free Rider），以及禁止秋後算帳（Non-Retaliation）等議題。針對禁止秋後算帳，美光重申公司的承諾，依《美光全球團隊成員手冊》規定，團隊成員有權在不必擔心遭受報復的情況下，和平集會、自由結社、成立及加入自行選擇的工會或勞工組織，並尋求集體協商或其他形式的代表權。美光表示，雙方感謝中部科學園區管理局及調解委員會在本次調解過程中提供協助與支持，後續也將持續秉持相互尊重精神，透過正向、務實的溝通，支持員工、服務客戶，並共同促進公司持續成功。

ChainCatcher 消息，9 月 17 日，WEEX TradFi 行情顯示，美聯儲加息 25 個基點，美股三大指數收跌。加息預期落地後，資金回流 AI 芯片與光通信板塊，存儲漲跌不一。具體來看，芯片股普漲，INTC 漲 4.03%，AMD 漲 1.65%，NVDA 漲 0.82%；光模塊普漲，LITE 漲 9.59%，COHR 漲 6.92%，MRVL 漲 3.61%，NOK 漲 3.05%；存儲板塊分化，STX 漲 1.47%，WDC 漲 1.22%，MU 跌 0.11%，SNDK 跌 0.71%。WEEX Labs 認為，指數承壓但光通信與部分芯片修復並行，顯示加息落地後資金更願交易超跌的 AI 硬體板塊，結構分化比指數方向更值得關注。今日關注點陣圖後的利率路徑定價，以及光模塊成交能否把反彈做成趨勢。

ChainCatcher 消息，美光展示全球首款面向伺服器的 512GB DDR5 RDIMM 記憶體模組，運行速度最高達 9200 MT/s。AMD 與 Intel 正在針對未來平台進行驗證。該模組通過矽通孔垂直堆疊 DRAM 晶片實現容量，配備 24 個模組的伺服器記憶體可達 12 TB。單個 512GB 模組額定功耗為 16W，四個 128GB 模組合計功耗為 44.2W，降幅超過 60%。美光稱，在 Spark SVM 記憶體密集型分析場景中，相較 256GB DDR5 性能最高提升 1.4 倍。該產品延續美光今年早些時候送樣的 256GB DDR5 RDIMM（同樣最高 9200 MT/s，採用 1-gamma DRAM 與 3D 堆疊），計劃 2027 年量產，尚未公布定價。

ChainCatcher 消息，經濟日報報導，過去近半年內 CCL 廠商因上游材料價格全面走高，上調產品報價約 20%~30% 不等，多數 PCB 廠價格傳導速度不夠即時，出現 2~3 個月時間差，導致毛利率表現受侵蝕。法人機構表示，今年第 3 季起，部分 PCB 廠商將漲價，效益顯現，有望帶動相關廠商獲利表現回升。分析師表示，載板方面，以 T glass 帶頭的電子玻纖布以及銅箔鑽針等皆持續缺貨，其中 Tglass 缺口最為嚴重，部分廠商缺口已達 20%，預期缺口將延續至明年。預期今年下半年載板廠商在 AI GPU、ASIC 高效能運算需求推升，以及關鍵原物料持續吃緊下，邁入供不應求狀況，載板廠持續採滾動式調價，報價仍有雙位數調升空間。另外，受到 AI 相關需求居高不下，新世代產品推升規格提升，持續看好 CCL 廠商受益產品價量齊揚，原物料價格持續緊缺，高階 CCL 交期持續拉長下，產品漲價趨勢不變，持續看好台灣 CCL 廠商台光電、台燿後市發展。同時，載板缺口逐步擴大下，有益於載板廠商議價能力，漲價趨勢將延續，維持看好台系載板廠後市表現，包含南電等供應鏈。