發債

ChainCatcher 消息，据 BBX 数据，上周末全球美股上市財庫與礦業企業在數字資產配置、票據融資與流動性管理上公布了最新帳本，核心動態如下：Evernorth Holdings 擬發行 3000 萬美元可轉換高級票據，專項用於增持 XRP 及生態拓展： XRP 財庫公司 Evernorth Holdings 向美國 SEC 提交 8-K 文件披露，公司已與韓國 NH Investment & Securities 旗下信託簽署申購協議，擬發行規模為 3,000 萬美元、年利率 4%、將於 2031 年到期 的可轉換高級實物支付（PIK）票據。該票據的正式生效以 Evernorth 與 SPAC 公司 Armada Acquisition Corp. II 的業務合併交易完成為先決條件（預計於 2026 年第四季度完成交割）。所得款項將全額用於在二級市場購買 XRP 及參與 XRP 生態相關業務。票據持有人可在生效日一年後將票據轉換為公司的 A 類普通股，初始轉換價格約為每股 10.20 美元。Bitdeer (NASDAQ: $BTDR) 披露週度挖礦數據，產出 287.2 枚 BTC 同步全額變現： 納斯達克上市比特幣礦企 Bitdeer 公布最新比特幣持倉數據。截至 9 月 18 日當週，其自營比特幣挖礦產出為 287.2 枚 BTC，同期在公開市場出售了 287.2 枚 BTC，當週淨新增 0 枚 BTC，資產負債表目前繼續執行即產即銷的流動性策略，維持比特幣零留存。

ChainCatcher 消息，日本軟銀集團計劃發行 1 萬億日圓（約合 62.9 億美元）的七年期公司債券，面向個人投資者。債券暫定票面利率區間為 4.3% 至 4.9%。此次發行將是軟銀有史以來規模最大的一次債券發行，接近此前紀錄的兩倍。預計軟銀將於 9 月 4 日公布最終條款。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，谷歌母公司 Alphabet 於8月 18 日啟動其首次澳元債券發行，計劃募資約 50 億澳元（約合 36 億美元），所籌資金將用於應對持續攀升的 AI 基礎設施支出。本次發行由澳新銀行（ANZ）等機構承銷，提供四種期限的澳元票據，最長期限達 20 年。

ChainCatcher 消息，美國國債在紐約早盤承壓。谷歌宣布啟動 10 部分債券發行，拖累收益率曲線長端，並推動 2s10s、5s30s 利差擴大至盤中高點。短端方面，有報導稱，如果未來幾週公布的通脹數據偏熱，美聯儲主席凱文·沃什"將準備在 9 月會議上加息"。報導發布後，短期美債收益率走高。美債收益率全線走高 3 至 4 個基點，長期債券領跌，2s10s、5s30s 趨陡約 1 個基點，至盤中最闊。10 年期美債收益率升至約 4.65%，當日上漲 3.5 個基點。谷歌此次發債涵蓋多個期限，最短為 2 年期，最長為 40 年期。利率市場目前仍計入約 15 個基點的 9 月加息預期，到年底累計加息預期約為 33 個基點。

ChainCatcher 消息，MINIMAX（00100.HK）宣布透過配售新股及發行零息可轉換債券，合計籌資約 160.41 億港元。根據公告，公司將以每股 268 港元（較上一交易日收市價折讓約 9.89%）配售 3560 萬股新 A 類股份，預計籌資約 95.41 億港元；同時擬發行本金總額為 65 億港元的 2027 年到期零息有擔保可轉換債券，初步轉換價為每股 335 港元（較收市價溢價約 12.64%）。摩根士丹利和瑞銀擔任本次交易安排，配售與發債事項彼此獨立，並非互為條件。若債券最終全部轉股，兩筆交易最多將新增約 5500 萬股，占公司擴大後總股本近 15%。在資金用途方面，MINIMAX 表示募資淨額的約 80% 擬用於加強 AI 基礎設施及模型研發，10% 用於加快產品全球商業化進程，剩餘 10% 用作營運資金及一般企業用途。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》報導，包括 Alphabet 與 Amazon 在內的多家大型科技公司正加速進入全球債券市場，通過大規模海外發債籌集資金，以支持人工智慧基礎設施與算力擴張。報導稱，這一輪融資活動規模創下近年來新高，反映出科技巨頭在 AI 競賽中對長期資本開支的需求持續上升，尤其集中在數據中心、算力集群與雲基礎設施建設領域。分析認為，在利率仍處高位背景下，企業選擇在全球範圍內優化融資結構，通過多幣種債務市場分散資金成本與期限風險，進一步強化 AI 基礎設施投入能力。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情數據顯示，美股開盤，道瓊斯工業平均指數跌 0.14%，標準普爾 500 指數跌 0.24%，納斯達克綜合指數跌 0.34%。谷歌母公司 Alphabet 擬通過美元債券發行籌集約 150 億美元，股價下跌 0.58%。諾和諾德上漲 4.4%，而 Hims & Hers 則下跌 22.6%，因諾和諾德就 Wegovy 仿製減肥藥起訴後者。