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高盛详解韩国存储“8大焦点”：估值、长协、库存、长鑫冲击、回购等

高盛报告系统回应市场八大疑虑：HBM价格2027年有望翻倍、长期协议条款向供应商倾斜、行业库存健康、NAND供需不会逆转、股东回报将超预期、ADR溢价短期持续、二季度业绩低于预期属一次性因素、长鑫冲击局限于中国本土市场。高盛认为上述担忧均被市场过度解读，真实供需格局依然支撑存储价格维持高位。

2026-08-05

高盛详解韩国存储“8大焦点”：估值、长协、库存、长鑫冲击、回购等

三星电话会：存储供不应求“明年比今年更紧张”，60-70%产能已分给长期协议，HBM4收入将占六成

三星电子管理层在电话会上释放强烈看多信号：Agentic AI引爆算力需求，存储供应短缺料将持续至2028年。为此，三星正与全球十大科技巨头签订含大额预付款的5年期滚动长单（LTAs），计划锁定公司60%-70%的总产能，以确立业绩的高能见度。此外，下半年HBM4收入占比将超60%，2纳米代工订单预期翻番。

2026-07-30

人形机器人

三星电话会：存储供不应求“明年比今年更紧张”，60-70%产能已分给长期协议，HBM4收入将占六成

SK海力士Q2 利润暴增六倍仍“未达标”，与 10 家客户敲定长协，HBM4 下半年将加速放量

SK海力士二季度运营利润同比暴增557%至60.5万亿韩元，营收增257%至79.3万亿韩元，双双创历史纪录，但均低于市场预期。分析认为未达预期的核心原因在于，HBM高敞口限制了通用内存价格上涨红利，二季度内存价格涨幅较一季度明显放缓，且长期协议锁价削弱了弹性。

2026-07-29

SK海力士Q2 利润暴增六倍仍“未达标”，与 10 家客户敲定长协，HBM4 下半年将加速放量

英伟达 CEO 黄仁勋：已与 SK 海力士达成长期协议

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Nvidia 与 SK 海力士已签署一项多年合作协议，将共同设计未来几代 AI 内存芯片，并推进相关芯片设计与制造。根据声明，Nvidia 还将协助 SK Hynix 拓展基础设施、物理 AI 及其最强加速器 Vera Rubin 所需内存等新领域。该合作进一步深化了双方在高端半导体与 AI 芯片产业链上的协作。

2026-06-08

王川：当隔壁老王投资存储股票赚了三十倍后，如何还能不焦虑（六）- 同质化商品的陷阱

深度解析存储股的周期魔咒：AI带来的短期暴利不可持续，刚性产能终将反噬价格，警惕周期顶点的“低市盈率”财富陷阱

2026-06-01

同质化商品

王川：当隔壁老王投资存储股票赚了三十倍后，如何还能不焦虑（六）- 同质化商品的陷阱

特朗普：已经存在一个达成长期协议的坚实框架

ChainCatcher 消息，据法新社报道，特朗普最新接受采访时表示：“美国取得了“彻底而完全的胜利”，百分之百，毫无疑问。已经存在一个达成长期协议的坚实框架。我们有一项包含 15 点的协议，其中大部分内容已经达成一致。任何和平协议都将涵盖核材料问题。让我们拭目以待吧。看看它能否达成。”特朗普拒绝透露如果协议破裂，他是否会恢复最初的威胁，即摧毁伊朗的民用发电厂和桥梁。

2026-04-08

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