derive

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Derive の共同創設者 Nick Forster は、コア貢献者を維持し、機関パートナーとの取引を成立させるために、同社のオンチェーンオプション取引所のネイティブ DRV トークンの供給量を拡大することを提案しました。この提案では、5 億枚の DRV トークンを鋳造し、供給量を 50% 増加させ、これらのトークンを Derive 財団（この財団は Lyra 財団に改名される予定）に配分することが求められています。Forster は、提案の見積もりに基づいて、既存の保有者のトークンは 4 年以内に毎年最大 8.25% 稀釈されることになると述べています。提案の一環として、Forster は Derive が「エコシステムに機関レベルの流動性と保管サービスをもたらす重要なパートナーシップを結んだ」と述べ、財団が「より深い流動性を導入し、新しい製品ラインを立ち上げるために、いくつかの大手流動性提供者やトレーダーと深い交渉を行っている」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、Derive の創設者 Nick Forster は、先週上場企業が約 33 万 ETH を追加取得し、米国の現物イーサリアム ETF の 25 万枚を超えたと述べています。現在、戦略的な準備金を持つ企業は、ETH の総供給量の約 4 % を保有しており、ETF は 5.5 % を保有しています。Derive は、年末までに機関投資家が供給量の 6 - 10 % を累積して保有することを予想しています。ETH オプションの短期的なインプライド・ボラティリティは 63 % に低下しました。BRN のアナリストは、一部の企業が追加取得することで ETF の資金流出をヘッジできると指摘しており、ETH の現在の価格は約 4320 米ドルで、週の下落率は約 6 % です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、先月ビットコイン、イーサリアムおよびその他の主要な暗号資産が強力な上昇を経験した後、最近の暗号通貨価格は平坦な動きとなっており、これが一部の市場参加者を弱気なポジションに向かわせているようです。暗号オプションプラットフォーム Derive は、8 月 29 日に期限が到来するオプションポジションがビットコインとイーサリアムのプットオプションに明らかに偏っていると述べており、これはトレーダーが月末前の価格下落に対してヘッジを行っていることを示しています。Derive の研究責任者である Sean Dawson は、8 月 29 日に期限が到来するイーサリアムのプットオプションの数がコールオプションよりも 10% 以上多く、最大の関心が 3200 ドル、3000 ドル、2200 ドルの行使価格に集中していると述べています。このアナリストは、このポジションが「穏やかな調整からより深い調整へのいかなる状況」に対する予想と一致していると述べています。ビットコインの弱気傾向はさらに明確です。8 月 29 日に期限が到来するビットコインのプットオプションの未決済建玉は、コールオプションのほぼ 5 倍であり、その約半分が 95,000 ドルの行使価格に集中し、さらに約 4 分の 1 が 80,000 ドルと 100,000 ドルの行使価格に集中しています。アナリストは、この分布がトレーダーが「ビットコインが 10 万ドルを下回ると大きく賭けている」ことを示していると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、TheBlock の報道で、Synthetix と Derive の貢献者が共同で 2700 万ドルの取引提案を撤回した。この提案に基づき、Synthetix は分散型オプションプラットフォーム Derive（旧 Lyra）を買収する予定だった。Derive チームは次のように述べている：慎重な議論とコミュニティのフィードバックを経て、Synthetix と Derive の SIP-415 および DIP 提案は相互に撤回された。以前の報道によれば、Synthetix は 2700 万ドルのトークン交換方式でオプションプロトコル Derive を買収することを提案していた。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、分散型金融プラットフォーム Synthetix はコミュニティからのネガティブなフィードバックを受けて、暗号オプションプラットフォーム Derive に対する 2700 万ドルの買収計画をキャンセルしました。この買収提案は、1:27 の比率で SNX と DRV トークンを交換する予定でした。Derive コミュニティのメンバーは、トークンの交換比率と買収がプラットフォーム全体に与える利益について懸念を示しました。あるユーザーは、Derive の収益は実際には Synthetix よりも高いと主張し、プロトコルには Synthetix がトークンを増発して価値を希薄化することを制限する条項がないと指摘しました。Synthetix の戦略責任者 Ben Celermajer は、一部のコミュニティメンバーが取引を合理的だと考えているものの、期待された反響に達しなかったため、双方はもともと協力を促進することを目的としたこの買収計画を終了することに合意したと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、分散型金融プロトコル Synthetix は 5 月 14 日に分散型オプションプラットフォーム Derive（旧 Lyra）の買収提案を行い、取引総額は約 2700 万ドルです。SIP-415 提案に基づき、Synthetix は 27:1 の比率で最大 2930 万枚の SNX トークン（3 ヶ月のロックアップ、9 ヶ月の線形リリース）を発行し、Derive の DRV トークンと交換します。この買収は Synthetix の Spartan Council と Derive のガバナンス機関の承認を得る必要があります。取引が完了すれば、Synthetix は Derive のオーダーブックの永続契約取引技術と開発チームを統合し、Ethereum メインネットのデリバティブプロトコルの構築をさらに加速させます。Derive のモジュラーオーダーブック設計とオプションメカニズムの経験は、Synthetix のコア競争力を直接強化し、彼らが開発した App-chain 技術スタックはすぐにメインネットに展開可能です。これは Synthetix が Kwenta と TLX を買収した後、過去 6 ヶ月間での 3 回目のエコシステム統合アクションとなります。Synthetix の創設者 Kain Warwick は、この統合がプロトコルの構造とガバナンスを簡素化し、デリバティブプラットフォームの発展を促進すると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンオプションプロトコル Derive は X を示し、Derive DAO は公開市場で DRV の買い戻しを開始します。初回の買い戻しは 20.5 万ドルで、1 月から現在までに発生した費用の 25% に相当します。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンオプションプロトコル Derive が echo で 50 万ドルを調達しました。このラウンドは、コミュニティ、リアルな人々、そしてベンチャーキャピタルが同じ条件で共同投資し、G Gang と Patron グループが主導しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンオプションプロトコル Derive は、現物イーサリアム ETF への大量資金流入が「供給側危機」の到来を示唆しているにもかかわらず、データはイーサリアムが 2024 年末までに 5000 ドルに達する可能性が 10% 未満であることを示しています。Derive の研究責任者 Sean Dawson は、12 月 10 日の市場報告書で、イーサリアムの価格が 12 月 27 日までに 5000 ドルに達する確率は最高で 16% だったが、最近は約 8% に調整されたと指摘しました。CoinMarketCap によると、イーサリアムは現在の 3669 ドルの価格から 37% 上昇する必要があり、5000 ドルに達する必要があります。Dawson はさらに、「ETH の強気と弱気の取引分布は均等であり、市場の感情は中立であることを示しています。」と述べています。イーサリアムの現在の歴史的最高価格は 4878 ドルで、2021 年 11 月に記録されました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、オンチェーンオプションプロトコル Derive（以前は Lyra）が 2025 年 1 月 15 日に DRV トークンをリリースすることを発表しました。Ethena Labs の公式によれば、DRV トークンの供給量の 5% が sENA トークンのステーキング者に配分されるとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、オプションプロトコル Derive（旧 Lyra）が Ethena と提携し、正式に Ethena Network に参加することを発表しました。提携の一環として、Ethena Foundation は Derive に数百万ドルの助成金を提供し、同時に sENA トークンの保有者は Derive DAO の 5% の DRV トークン供給量を受け取る資格があります。報告によると、Derive は現在、オンチェーンオプション市場のシェアを 75% 以上占めており、週の取引量は約 2.5 億ドル、総ロックアップ量は 8000 万ドルを超え、5 万人以上のユーザーを抱えています。

ChainCatcher のメッセージによると、ある機関が Derive のチェーン上のビットコインオプション市場で 2500 万ドルのヘッジ取引を行い、ビットコインが 11 月 5 日のアメリカ大統領選挙後も上昇し続けることに賭けています。この取引はロングオプション戦略を含み、11 月 29 日までにビットコイン価格が 8 万ドルに達することを目指しており、これまでのアメリカ大統領選挙に関連する最大のチェーン上オプション取引です。この機関は、行使価格が 7 万ドルのコールオプションを 100 枚購入し、同時に 8 万ドルのコールオプションを 200 枚売却し、5 万ドルのプットオプションを 100 枚売却しました。すべてのオプションは 11 月 29 日に満期を迎えます。Derive の共同創設者 Nick Forster は、この取引がチェーン上オプション取引の柔軟性とスケーラビリティを示していると述べ、ビットコイン価格が 11 月 29 日に 8 万ドルに達すれば、この戦略は 102 万ドルの利益を得る可能性があるとしています。Derive は現在、分散型取引所のオプション取引全体の 32% を占めていますが、Deribit のような中央集権型プラットフォームと比較すると、チェーン上オプション市場の規模は依然として比較的小さいです。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で、デリバティブ取引プラットフォーム Derive（旧 Lyra）がエンジェルラウンドの資金調達を完了したと発表しました。DCFGOD、EtherFi の共同創設者 Rok Kopp、SPREEK などが参加しています。Derive は、さまざまなインテグレーター、トレーダー、機関の金融アプリケーションと製品をサポートする分散型の暗号通貨オプションおよび永久契約取引プラットフォームであり、そのプロトコルとインフラストラクチャへのアクセスを容易にし、次の波のオンチェーンイノベーションと突破口を開くことを目指しています。

ChainCatcher のメッセージ、デリバティブプロトコル Derive（旧 Lyra）が DRV トークン経済学ガバナンス提案を発表しました。DRV トークンは第4四半期にリリースされる予定で、総供給量は 10 億枚です。LYRA/stkLYRA 保有者は 1:1 の DRV トークンの申請権を持ち、その数量はスナップショット時の残高によって決まります。DRV はイーサリアムメインネットで発行され、大部分は Derive L2 にクロスチェーンされて申請され、stDRV（Derive L2 のみで）としてステーキング可能で、stDRV のみがガバナンスに参加できます。DRV をステーキングすることの報酬として、stDRV 保有者は報酬を受け取る資格があります。DAO 金庫は毎週最大で CC マルチシグに 115 万枚の DRV をステーキング報酬として配分し、TGE 終了後 6 ヶ月間、毎週の報酬は 60 万枚の DRV に減少します。プロトコル収入の 25% は DAO 金庫のトークン買戻しに使用されます。さらに、毎週最大 250 万枚の DRV がプロトコルの使用（取引 / 流動性など）のためのさまざまなポイントプログラムに配分されます。

ChainCatcher メッセージオプションプロトコル Lyra は Derive に改名したことを発表しました。Derive は、分散型デリバティブに対するビジョンと今後の発展の道筋を表しています。Derive は現在、分散型金融エコシステムの基盤となる構成要素であり、さまざまなインテグレーター、トレーダー、機関に金融アプリケーションと製品のサポートを提供しています。目標は、プロトコルとインフラストラクチャを簡単にアクセスできるようにすることです。今後数週間以内に、Derive はロードマップやパートナーシップを共有します。DRV トークンの更新は 9 月 4 日に発表される予定です。