ベンチャーキャピタルファンド

ロイター通信によると、Robinhood の第二のベンチャーキャピタルファンド Robinhood Ventures Fund II（RVII）がニューヨーク証券取引所に上場し、一般投資家が未上場のスタートアップ企業に投資できるようになりました。RVII のニューヨーク証券取引所での初値は 22.5 ドルで、調達規模は約 2.255 億ドルです。第二のファンドは、Y Combinator のスタートアップアクセラレータープログラムの既存および前参加者に焦点を当てており、このプログラムは 2005 年以来 5000 社以上に資金を提供しており、その中には 100 社の「ユニコーン」企業が含まれています。Y Combinator の著名な投資プロジェクトには、暗号通貨取引所 Coinbase、ソーシャルメディアプラットフォーム Reddit、そして ChatGPT の開発者である OpenAI が含まれています。

風投ファンド Team8 は、3.65 億ドルの新ファンドの募集を完了したことを発表しました。本ラウンドの資金調達には、2.65 億ドルの Team8 Capital 第三ファンドと、既存のポートフォリオ企業への追加投資資金として 1 億ドル以上が含まれています。新ファンドは、シードラウンドと A ラウンド段階の AI ネイティブ企業に重点を置き、サイバーセキュリティ、AI インフラストラクチャー、フィンテックなどの分野をカバーし、企業が AI を展開し、安全性、ガバナンス、制御能力を確保するためのインフラプロジェクトに重点を置いています。Team8 の現在の資産管理規模は 20 億ドルに近づいています。以前、Team8 は暗号および AI 企業に投資しており、暗号通貨機関向けウォレット開発会社 Curv、AI コンプライアンスプラットフォーム IVIX、AI データ漏洩防止会社 Jazz などが含まれています。

彭博社の報道によると、人工知能やバイオテクノロジーなどの分野で多くの高成長のスタートアップ企業が登場する中、一般投資家向けのプライベートエクイティやPre-IPO投資ツールが急速に増加しています。億万長者投資家ビル・アックマン（Bill Ackman）率いる投資機関パーシング・スクエア（Pershing Square）は、新しいファンドを立ち上げ、投資家に未上場の高成長企業に参加する機会を提供する準備を進めています。現在、パーシング・スクエアは「パーシング・スクエア・ベンチャーズ（Pershing Square Ventures）」の設立手続きを開始しています。このファンドは「永久資本」モデルを採用し、長期的に投資対象を保有し、投資先企業が上場した後も株式を保有し続けることができます。アックマンとパーシング・スクエアの最高投資責任者ライアン・イスラエル（Ryan Israel）は、株主への手紙の中で、新ファンドはPre-IPO企業への投資機会を捉え、公開市場外での投資範囲を拡大することを目的としていると述べました。現在、パーシング・スクエアはこのファンドの目標規模、投資戦略の詳細、および具体的な資金調達スケジュールを公開していません。

Robinhood 旗下の Robinhood Ventures は、第二期のベンチャーキャピタルファンド RVII を発表し、2 億ドル を調達する計画で、主に Y Combinator の現在または過去のインキュベーションプロジェクトに投資します。このファンドはニューヨーク証券取引所に上場し、25 ドル/株 の価格で、8 月 13 日 に取引を開始する予定です。以前の第一期ファンド（RVI）とは異なり、ゼロパフォーマンスフィー ではなく、RVII は 2% の管理費と 20% のパフォーマンスフィーを徴収し、年間総費用率は約 4.18% です。Robinhood はこのファンドを「投機的」な投資と呼び、「重大な損失リスクが存在し」、株主の償還権はないとしています。第一期ファンドは 3 月 に上場し、6.584 億ドル を調達し、主に Databricks、Stripe、OpenAI、SpaceX などの後期企業に投資しました。上場初日に 16% 下落した後、約 30% 反発しました。RVII はシード段階のプロジェクトにターゲットを変更します。Robinhood Ventures の責任者である Sarah Pinto は、小売投資家が「企業の IPO を待つことなく、初期の成長に参加できる」と述べています。ゴールドマン・サックスが主幹事を務め、シティ、JPモルガン、UBS、ウェルズ・ファーゴが共同幹事を務め、申込ウィンドウは 8 月 12 日 に閉じます。

TechCrunch の報道によると、著名な投資家アシュトン・カッチャーが共同設立したベンチャーキャピタル機関Sound Venturesを離れ、元NFXパートナーのモーガン・ベラー（かつてMetaのLibra暗号プロジェクトを共同でリードし、a16zのパートナーを務めた）と共に新しいベンチャーファンドを設立することになりました。今回の離職は、投資段階の好みの違いに起因しているとされています。Sound Venturesは、より成熟したトップAI企業（OpenAIやAnthropicなど）を支援する傾向がありますが、カッチャーの新しいファンドは戦略の重心を基盤技術に移し、AIインフラストラクチャー、エネルギー、深層技術分野の初期スタートアップ投資に焦点を当てる予定です。双方の今回の分裂は平和的なもので、カッチャーは今後もSound Venturesの顧問を務めることになります。

The Blockによると、Robinhood Ventures Fundは最近、合計約3500万ドルのプライベートマーケット投資を2件完了しました。そのうち、決済会社Stripeに約1460万ドル、AI音声スタートアップElevenLabsに約2000万ドルを投資しました。Stripeの現在の評価額は約1590億ドルで、ステーブルコインプラットフォームBridgeを持っています。

据 Mailchi 报道，欧洲风险投资公司 Índico Capital Partners 官方宣布推出第六只 1.25 亿欧元的风投基金 Indico VC Fund III，其中欧洲投资基金（EIF）拟承诺投资 3000 万欧元。据悉该基金的单笔投资规模将在 10-1000 万欧元并专注于人工智能、深度科技、区块链/Web3、金融科技、数字市场等可持续发展的经济模式。Índico Capital Partners 在 Web3 领域的投资组合包括奢侈品 NFT 平台 Exclusible、元宇宙初创公司 Sound Particles 等。

ChainCatcher メッセージ金十の報道によると、中国国新控股有限責任公司は不実情報に関する厳正声明を発表しました。声明では、最近、同社が一部のネットメディアによって「中国国有資本リスク投資基金有限公司が初のステーブルコイン建てのリスク投資基金を設立することを発表」や「国有資本リスク投資基金有限公司の初のステーブルコイン基金が正式に販売開始」といった不実な報道が発表され、報道には中国国有資本ベンチャーキャピタルビルの画像が添付されていることを指摘しています。同社はここにおいて、同社および同社関連方が上記報道に関わる関連実体またはその関連方との間に、いかなる株式の従属関係や業務提携等の関係が存在しないこと、また上記実体またはその関連方との間でいかなる契約も締結していないことをお知らせします。同社および同社関連方は、ステーブルコイン基金に関連する活動を知悉しておらず、またそのような活動を行っていないため、これらの活動は同社とは無関係です。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアム財団の新任執行董事 Tomasz Stańczak と IOSG Ventures の前董事総経理 Gökhan Er が Lantern Capital の設立を発表し、Web3 の初期プロジェクトに特化したリスク投資を行います。さらに、Lantern Capital は Nethermind と独占的な戦略的提携を結び、Nethermind の技術的優位性と Lantern Capital の研究の強みを統合し、共に潜在的なプロジェクトを発掘します。Lantern Capital は、ブロックチェーンを次の AI 時代における経済、検証、ガバナンス、アイデンティティインフラとして捉える先見の明を持つ創業者への投資に注力しています。Lantern Capital は、イーサリアムエコシステムおよびその他のマルチチェーン互換の高潜在的初期プロジェクトへの投資にも焦点を当て、戦略的に初期の一次および二次市場の投資機会を捉えます。

ChainCatcher のメッセージ、Becker Ventures は本日、香港の年次ブロックチェーンイベント Consensus 会議の機会を利用して、2 月 19 日 18:00 に中環 SOHO House 2/3 階で "Exclusive Venture Horizon" 投資家招待制のレセプションを開催することを発表しました。公式の発表によると、今回のイベントでは OKX Ventures、Alliance DAO、Paradigm などの主要機関の代表者を招待し、Becker Ventures のアクセラレーションプログラムに選ばれた優れた Web3 プロジェクトも参加します。イベントは招待制と申し込み審査の二重メカニズムを採用し、Infra、DeFi、AI などの最前線の分野に焦点を当て、プロジェクトのピッチ、テーマ別ラウンドテーブル、自由なネットワーキングセッションを特設します。「香港は Web3 の革新とコンセンサスの集積地として、世界中のビルダーを引き寄せています。」と Becker Ventures の創業パートナーは述べています。「私たちは、深いソーシャルシーンを通じて、真に価値を創造するビルダーと慧眼の持つ VC との化学反応を期待しています。」このファンドの初期規模は 5000 万ドルに達し、シードラウンドから A ラウンドの革新的なプロジェクトに重点を置いています。現在、イベントの限定申し込みが開始されており、Web3 起業家は luma を通じて BP を提出し、入場資格を取得できます。業界の観察者は、このクローズドイベントが香港の Web3 月で最も価値のある資本接続プラットフォームになる可能性があると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Theblock が報じたところによれば、Sei 財団は「Sapien Capital --- Open Science Fund I」という名の6500万ドルのベンチャーキャピタルファンドを発表し、Sei ブロックチェーン上で構築される分散型科学（DeSci）スタートアップを支援することに特化しています。このファンドは全額 Sei 財団が出資し、今後3〜4年の間に資金の配分を完了する予定で、投資額は10万ドルから200万ドルの範囲で、トークンと株式の形式を含みます。DeSci はブロックチェーン技術を通じて科学研究の資金調達モデル、データ共有、科学者の権利配分を改善することを目指しており、Binance Labs や a16z などの主要機関から注目を集めています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンと人工知能に特化したベンチャーキャピタル会社 Cadenza は、傘下の初期 AI ベンチャーキャピタルファンドが 5000 万ドルの資金調達を完了したと発表しました。新しいファンドは、シード前およびシード段階の投資に焦点を当て、インフラストラクチャーと企業アプリケーション分野に重点を置きます。Cadenza の現在の Web3 分野における投資ポートフォリオには、Web3 インフラストラクチャー Validation Cloud、マレーシアのデジタル資産取引所 Hata、Web3 API プラットフォーム Uniblock、L1 ブロックチェーン Linera、暗号ウォレットアプリ Zulu などが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、TechCrunch の報道で、元 NBA 選手 Omri Casspi が設立したベンチャーキャピタルファンド Swish Ventures が 6000 万ドルの資金調達を完了した。このファンドは、初期のサイバーセキュリティ、クラウドインフラストラクチャ、AI スタートアップ企業に投資する予定である。EON の創設者 Ophir Ehrlich、Upwind の創設者 Amiram Shachar、PointFive の共同創設者 Gal Ben-David と Alon Arvatz を含む投資家がこのファンドの募集に参加した。このファンドは 10 社を支援する計画で、各取引には 500 万ドルから 700 万ドルを投資する予定である。Swish Ventures は、Casspi が 2022 年に 3600 万ドルのファンド Sheva Capital を立ち上げた後の 2 番目のファンドである。Casspi は、Sheva の投資期間が終了したため、Sheva の投資ポートフォリオの管理を担当していると述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、英国商業任命相談委員会（ACOBA）は、前北アイルランド担当大臣のジョン・ベイカーがビットコイン投資会社 Axiom の顧問に就任することを承認しました。ベイカーは、同社の第二のベンチャーキャピタルファンド Axiom Venture Fund II にパートタイムの顧問として参加します。Axiom は今年の8月に、第二のベンチャーキャピタルファンドのために7500万ドルを調達する計画を発表しました。潜在的なリスクを防ぐために、委員会はベイカーの任命に対していくつかの制限条項を設けており、今後2年間は政府の機密情報を利用して Axiom の利益を図ることを禁止し、英国政府へのロビー活動を行わず、また彼が大臣を務めていた関連分野で Axiom に助言を行うことも禁じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、分散型投資プラットフォーム Daos.fun 上の AI 主導のベンチャーキャピタルファンド ai16z が a16z のパートナーである Marc Andreessen の「いいね」を受けて、市場価値が一時 1 億ドルに近づいたとのことです。このファンドは開発者の Shaw によって設立され、現在約 100 万ドルの資産を保有しており、主に Degen Spartan AI トークンに投資しています。Andreessen はある投稿で「GAUNTLET THROWN（挑戦が下された）」と書き、その投稿にはそのロボットの X アカウントのスクリーンショットが添付されていました。Andreessen は別の投稿で「ねえ、あの T シャツを持っているよ」と書き、ai16z ファンドのアイコンのスクリーンショットを添付しました。この影響を受けて、ai16z の市場価値は 9660 万ドルのピークに達し、その後約 5000 万ドルに戻りました。報告によると、ai16z ファンドは AI モデルを用いて Andreessen の投資判断をシミュレーションし、DAO メンバーの提案に基づいて投資を行います。投資提案の重みは、メンバーが保有するトークンの数とその歴史的な推薦の成功率に依存します。ファンドは 2025 年 10 月 24 日に満期を迎え、現在 Jupiter 取引所と Moonshot プラットフォームでの検証が完了しています。このプロジェクトは将来的に人工的な介入をさらに減らし、AI 自主取引判断を実現することを計画しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Information の報道で、資産運用会社 VanEck が 3000 万ドルのベンチャーファンド VanEck Ventuers を立ち上げ、暗号および AI 業界の発展を支援し、初期段階の暗号および AI スタートアップに投資することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、The Block 特別プロジェクトディレクター Frank Chaparro と MNNC Group の Laura Vidiella が共同意見記事を発表し、投資家に暗号業界の長期的な発展に注目するよう呼びかけています。2024年9月の暗号市場は不調で、最近の雇用報告も市場の感情を打撃しましたが、マクロの観点から見ると、業界は依然として着実に成長しています。Laura は最近、韓国ブロックチェーンウィークに参加し、流動性ファンドとベンチャーキャピタルファンドの進化に関する特別討論を主催しました。統計によると、暗号投資に特化したファンドの数は2018年の約50から現在の1150以上に急増しています。それに対して、アメリカに登録されているヘッジファンドは約4000、世界全体では約30000です。資金調達の面では、2018年から2023年の間に暗号業界は720億ドル以上を調達し、その間にアメリカの伝統的なベンチャーキャピタルは6000億ドル以上を調達しました。2024年の始まりに、ビットコイン現物ETFの承認が高い期待をもたらしましたが、今年はより移行期である可能性が高いです。今回のサイクルを以前のサイクルと単純に比較すべきではなく、業界の構図は大きく変化しています。投資家が落胆している場合は、一時的に休むか、より長期的な視点で業界の発展トレンドを見直すことで、より良い洞察が得られるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、Robot Ventures はその初期暗号通貨ベンチャーキャピタルファンドのために 7500 万ドルを調達した。Robot Ventures は EigenLayer、Lido Finance、Flashbots などの暗号スタートアップの初期投資者である。これは Robot Ventures の第 4 ファンドで、その投資家には TrueBridge Capital Partners、Haun Ventures、Marc Andreessen、Chris Dixon が含まれている。