ai需求

ChainCatcher 消息，据路透社援引知情人士報導，三星電子已對部分先進代工服務新訂單提價最高 15%，因 AI 晶片需求激增導致產能緊張。該公司長期在代工領域落後於台積電。中國客戶需求尤為強勁，但三星需優先服務美國客戶並預留部分產能支持自有晶片生產，無法承接全部訂單。受美國先進晶片設備對華出口限制影響，中國企業更依賴海外代工廠，部分中國客戶接受了最大幅度漲價。知情人士稱，三星於 7 月上調 4 奈米（SF4）工藝價格，中國與美國客戶漲幅 10% 至 15%，台灣客戶為 5% 至 10%；5 奈米（SF5）晶圓漲價 10% 至 15%，較舊的 8 奈米工藝漲幅接近 10%。平澤工廠 SF4 產線自去年底以來滿負荷運轉，既為高通等客戶生產邏輯晶片，也為三星自身 HBM 提供基礎裸片。分析指出，台積電先進產能被訂滿後，客戶轉向三星與英特爾，使三星具備提價空間。三星代工業務自 2022 年以來持續虧損，但公司預計在稼動率提升、良率改善與價格走強推動下有望較快扭虧，下半年代工營收有望同比兩位數增長，先進工藝占比將超過一半，AI 與高性能計算應用占比將超過 30%。特斯拉、蘋果、博通、英偉達等已與三星達成相關合作，谷歌亦在洽談使用 SF4 制程。

ChainCatcher 消息，受 AI 需求強勁帶動，MLCC 市場出現追價搶料潮。業界傳出，部分客戶為取得足夠料源，不惜加價二至三倍向國巨、村田等大廠要貨，形成價高者得的局面。國巨坦言，AI 相關客戶為降低供應風險，越來越多希望提前鎖定產能。當前主要 MLCC 製造商訂單滿載、產能接近滿負荷，交期已拉長至 12 至 16 個月。產能方面，國巨預計本季標準品產能利用率將由 Q2 約 80% 提升至 90% 以上，特殊品維持 90% 以上高檔，整體朝滿載靠攏。公司同步擴產，新產能將逐季開出。日系廠商同步看旺，村田大幅上調年度獲利預期，太陽誘電亦表示 AI 伺服器需求超越預期。業界指出，大型客戶通常具有較高產能配置順位，中小型客戶只能加價爭取有限供給。國巨表示，越來越多客戶希望通過長約提前鎖定未來半年至數年的被動元件供應，以降低供應鏈風險。

ChainCatcher 消息，据金十報導，日本央行週一表示，全球人工智慧相關需求可能對日本通脹形成持續的上行壓力，顯示該行正日益擔憂通脹風險，這可能進一步增強其近期加息的理由。日本央行指出，短期內 AI 推動的投資熱潮可能導致通脹影響超過生產率提升帶來的效果。報告稱，AI 需求帶來的外溢影響將在一段時間內持續存在，同時，日圓貶值帶來的進口成本上升也將加大國內通脹壓力。

ChainCatcher 消息，据 TrendForce 最新調查，6 月 日本及韓國前三大 MLCC 供應商（村田、三星電機、太陽誘電 ）單月出貨量創下近五年新高，分別為 1400 億顆、980 億顆和 400 億顆 ，增長勢頭延續至 7 月 。AI 應用是主要驅動力，CSP 廠商對 Google TPU、AWS Trainium 等自研 ASIC 平台的採購需求維持強勁，推動高容、低電壓、小尺寸 MLCC 需求持續增長。與此同時，日韩供應商加速將產能從消費級 X5R 轉向高端 X6S/X7R 規格，導致中高容（1µF-22µF）消費級 MLCC 產能被嚴重擠壓，主流庫存天數普遍降至 30 天 以下。產能外溢效應引發渠道、代理商及二三線客戶緊急拉貨，台系及大陸供應商訂單能見度顯著提升，報價隨之上漲，代理商平均提價 20-25% ，現貨市場價格已飆升至原價 2-3 倍 。TrendForce 指出，消費級 MLCC 市場當前呈現"終端需求疲軟、渠道報價走強"的結構性錯配。

ChainCatcher 消息，台積電在新竹舉行年度股東大會上，董事長兼首席執行官魏哲家表示，全球晶片供應在未來數年仍將無法滿足 AI 需求的激增。即便台積電在美國擴建產能，也難以完全滿足美國客戶的需求，實現供需平衡需要較長時間。魏哲家重申，台積電今年銷售額仍預計增長超過 30%。公司今年資本支出預計接近 560 億美元上限，而全球主要超大規模雲服務商在 AI 領域支出預計達 7250 億美元。受博通業績展望影響，台積電台北股價小幅下跌 1%，但過去三年累計漲幅已超過四倍。魏哲家還表示，員工今年平均獎金將增長 30%以上。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美股開盤，道瓊斯工業平均指數跌 0.04%，標準普爾 500 指數漲 0.04%，納斯達克綜合指數漲 0.1%。英偉達（NVDA.O）漲 0.8%，公司與 Groq 達成一項非獨家技術許可協議。礦業股受近期金屬漲勢影響，科爾黛倫礦業（CDE.N）漲 3.4%，泛美白銀（PAAS.O）漲 1.9%。存儲概念股上漲，美光科技（MU.O）漲 0.8%，閃迪（SNDK.O）漲 3.5%，Omdia 預期 AI 需求將推動 NAND 明年漲價 40%。