産業

東方港湾の会長であるダン・ビンは、投資家の疑問に応え、長江東方港湾2号は現在もフルポジションを維持していると述べた。7月の今回の深い調整の前に、このファンドはAI産業チェーンの銘柄に重きを置き、一貫して大規模な減少を行わなかったが、今回AIトラックに従って大幅な下落が見られた。東方港湾は2023年に、エヌビディアを代表とする世界的なAIの核心機会を捉えたが、A株の国内AI産業チェーンへの投資は遅れ、2026年まで全面的に力を入れて重視することはなかった。今回の7月の大幅な下落の中で、東方港湾は恐慌的に損切りをせず、大幅な減少も行わず、わずかな割合の構造的な微調整のみを行った。

PlumeはXプラットフォームで、アメリカの預託信託および決済会社（DTCC）のデジタル資産ソリューション業界作業部会に参加したと発表しました。この作業部会は、DTCCのトークン化サービスに関するフィードバックを提供し、デジタル資産の広範な利用と革新を促進するための継続的で深い対話を促すことを目的としています。

RBCの報道によると、ロシアのモスクワ取引所（MOEX）は、暗号通貨取引向けのデジタルカストディプラットフォーム（デジタル保管機関）の導入を準備しています。関係者によれば、このプロジェクトは現在開発段階にあり、最も早くて2026年末から2027年初頭にかけて稼働する見込みです。このデジタルカストディプラットフォームの特徴は、モスクワ取引所自体やその傘下の国家決済保管機関（NSD）に基づいて構築されず、全く新しい独立した構造で運営されることです。ロシアのデジタル通貨規制フレームワークが9月1日から部分的に発効する見込みである中、暗号資産の保管と登録メカニズムについては依然として明確なプランが不足しています。現在、業界内ではさまざまな技術モデルについて議論が行われています。その中の一つの提案は、複数の暗号資産流動性センターを設立することで、証券会社はモスクワ取引所のデジタルカストディプラットフォームに接続することも、自社のデジタルカストディシステムを通じて関連業務を展開することも可能です。別の提案では、取引プラットフォームが取引のマッチングを担当し、暗号資産の保管と登録は銀行または証券会社の傘下のデジタルカストディ機関が行う可能性があります。これまでに、ロシアの大手銀行であるSberbank、VTB Bank、T-Bank、Alfa-Bankなどがデジタルカストディサービスの導入計画を表明しています。モスクワ取引所がこの分野に参入することで、伝統的な金融機関間の競争が激化し、暗号資産サービスのさらなる改善が促進されると予想されています。

金十の報道によると、韓国の大統領イ・ジェミョンは水曜日に、人工知能（AI）駆動の産業変革が世界の産業構造を再構築していると述べ、「大胆」かつ「迅速」な投資行動を取る必要があると強調しました。彼は、政府の責任はトレンドを特定し、未来を計画し、イノベーションの基盤を築くことであり、同時に安定した産業成長の潜在能力と強力なエネルギー安全システムを確保し、外部環境の変化に対抗することだと指摘しました。

金十によると、招商証券はリサーチレポートを発表し、AI産業は現在、実際の供給制約に直面しており、明らかな全面的な過剰はまだ発生していないと述べています。大手テクノロジー企業は依然としてAIインフラへの投資を増やしており、顧客の追加供給需要は引き続き増加しています。マイクロソフトの計算能力の利用率とSKハイニックスの注文状況は、現在の産業の矛盾が主に高性能計算能力、先進的なストレージ、データセンターの関連供給不足として現れていることを示しています。短期的な投資機会は、計算能力のボトルネックを緩和する部分に焦点を当てることができます。

韓国聯合ニュースの報道によると、韓国政府と産業界はAIデータセンター（AIDC）連盟を設立し、官民協力を通じてAIデータセンターを次世代の輸出産業に育成する計画を立てています。

KB金融グループは「KB国民成長ユニコーンScale-upファンド」を設立することを発表しました。規模は1500億ウォン（約1.08億ドル）で、すべてグループの子会社の自己資本によって出資され、KB証券PE成長投資本部が管理を担当します。このファンドはAI、半導体、二次電池、航空宇宙、モビリティ、ロボットおよびバイオなどの分野の企業に重点的に投資し、先端戦略産業分野のユニコーン企業を育成することを目的としています。この決定は7月24日に開催された「第4回生産的金融協議会」で確定されました。KB金融は同時に政府の「三大スーパープロジェクト」に関連する金融支援策を策定し、半導体、電力インフラ投資、物理AI企業およびAIデータセンターの支援を含んでいます。KB金融はCIBセンターを中心に地方の革新中小企業を発掘し、企業評価文化を従来の財務諸表および過去の業績指向から、技術力と将来の成長ポテンシャルに基づく評価体系へと移行させることを計画しています。

韓国メディアAsiaeの報道によると、紅杉資本、a16z、Khosla Ventures、Lightspeed Venture Partners、General Catalyst、NEAの6つのシリコンバレーの主要ベンチャーキャピタル機関が、韓国国民年金基金（NPS）と戦略的投資協力覚書（MOU）を締結し、共同で投資機会を探り、投資情報を共有し、グローバルなベンチャー投資の配置を強化する計画を発表しました。続けて、韓国政府は海外のリスク資本を引き寄せる政策を加速しており、規模が200兆ウォンに達する「国民成長基金」の立ち上げが重なり、市場は韓国のベンチャー投資分野に政策資金、民間資本、海外資本が同時に流入することを予想しています。AIや半導体などの戦略産業は、より多くの投資を受けることが期待されています。しかし、投資業界の関係者は、多くの資金が少数の人気企業に集中する場合、企業の評価が高まりバブルを形成する可能性があり、将来のIPOやM&Aの際に評価の調整圧力に直面し、ファンドのリターンに影響を与える可能性があると警告しています。

英伟达のCEO、黄仁勋は、彭博社のポッドキャストインタビューで、韓国が「黄金時代」にあり、その半導体および産業能力が世界のAIインフラ構築を助けることができると述べました。英伟达はSKグループと複数の協力関係を結んでおり、両者は今後、ストレージ調達、AIスーパーコンピュータおよびデータセンターの建設などの分野でのビジネスの規模が5000億ドルを超えると見込んでいます。英伟达は数年間にわたりSKハイニックスから大量のストレージチップを調達し、HBM2、HBM3、HBM3E、HBM4、HBM4Eから次の製品への技術ロードマップを共に推進します。同時に、SKテレコムは最近、AIクラウドインフラを最大2ギガワットに拡張する計画を立てており、英伟达はそのスーパーコンピュータを販売します。両者の協力には、英伟达のストレージ調達だけでなく、SKグループのAIインフラ調達も含まれています。黄仁勋は、AI知能体とロボットがコンピュータを大規模に使用し始めるにつれて、チップの需要はもはや人間のユーザーだけによって駆動されるものではなくなると考えています。今後約10年で、世界の半導体産業の規模は現在の10倍に拡大する必要があるかもしれません。現在、HBMなどのストレージ、土地、電力およびデータセンター建設資源はすべて緊張状態にあり、業界は毎年倍増する能力を持つかもしれませんが、より迅速な拡張は非常に困難です。業界全体は毎年供給規模を倍増させる能力を持つかもしれませんが、土地、電力、工場は消費電子機器のように迅速に拡張することはできないため、AIインフラの建設は今後10年間、制限された速度で進む可能性があります。中米のAI競争について言及すると、黄仁勋は、両国とも優れたAI研究者を持っており、資源、条件、制約は異なるものの、AI技術の進歩を持続的に推進するだろうと述べました。中国が毎年育成するAI研究者の数は、世界の他の地域の合計を超える可能性があり、アメリカは引き続き学び、協力し、競争を維持する必要があります。

国内のDRAMストレージIDMリーダーである長鑫科技は、7月27日に正式に科創板に上場し、発行時の評価額は約5800億元、調達総額は295億元で、そのうち設備の購入および設置費用は約220.66億元です。業界では、2026-2027年が国産設備導入のゴールデンウィンドウ期であると考えられています。産業チェーンの観点から、設備側では北方華創がエッチング/薄膜堆積などの多品目を大量出荷しており、中微公司はエッチングおよび薄膜設備の継続的な検証と量産調達を行っています。華海清科のCMP設備はコアサプライチェーンに入り、精測電子、精智達の検査設備も同時に恩恵を受けています。材料側では、雅克科技の前駆体製品が先進的なプロセスの需要をカバーし、広鋼ガスは特気および大宗ガスを提供し、金宏ガスの現場でのガス製造の受注サイクルは15年に達しています。彤程新材のArF/KrFフォトレジストは量産に入っており、晶瑞電材の高純度過酸化水素の市場占有率は**40%を突破していますが、高級フォトレジストはまだ検証段階にあり、德邦科技はサンプルテスト段階にあります。封止テストおよびモジュール側では、華天科技が封止供給業者であり、江波龍、德明利は調達を達成していますが、麦捷科技はまだ導入段階にあります。流通側では、商絡電子が認可を受けており、上場後の供給戦略の調整が期待されています。複数の上場企業が産業ファンドを通じて間接的に株式を保有しており、上峰水泥は発行前に約0.1517%**の株式を保有しています。

最近、市場のリスク嗜好がやや冷え込み、高評価のテクノロジーチップ分野は明らかに圧力を受けています。それに対して、インフラ、製造業、及び周期的需要の期待に支えられた産業機械関連の銘柄は比較的下げにくい動きを見せています。Gateプラットフォームのデータによると、ARM/USDT（安谋）は最新で284.29ドル、24時間で1.13%下落しました；CATG/USDT（カテピラー）は最新で892.11ドル、24時間で0.16%上昇しました；GEG/USDT（ゼネラル・エレクトリック）は最新で341.55ドル、24時間で0.61%下落しました。パフォーマンスを見ると、カテピラー関連の取引はわずかに強含み、安谋とゼネラル・エレクトリック関連の取引は振動しながら下落し、全体としては依然として分化した状況を呈しています。

ナイジェリアの大統領ボラ・ティヌブは、仮想資産を規制し、未登録のオペレーターを取り締まることを目的とした仮想資産に関する行政命令に署名しました。この措置は直ちに発効し、分散した規制環境を調整するための新しい監視フレームワークを確立します。新たに設立された仮想資産委員会は、主要な政策策定および調整機関として機能し、ナイジェリア中央銀行（CBN）が議長を務め、ナイジェリア税務局およびナイジェリア証券取引委員会（NSEC）が副議長を務めます。CBN内部には仮想資産オフィスが設置され、機関間の日常運営および情報共有を担当します。証券関連の金融活動はNSECが管理し、非証券型の仮想資産の支払い、決済、保管サービスはCBNが管理します。CBNは、適格なオペレーターが監視された環境で仮想資産製品やブロックチェーンソリューションをテストできる規制サンドボックスを導入する計画です。仮想資産委員会は、30日以内に行政命令の実施フレームワークを策定する必要があります。

DeepSeekの初回資金調達が正式に実施されました。工商情報によると、DeepSeekの関連会社である杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司が最近工商変更を行い、新たに杭州程砺企業管理相談合伙企業（有限合伙）、国家人工智能産業投資基金合伙企業（有限合伙）が株主として追加され、登録資本が1,644.75万元に増加しました。

カザフスタンの人工知能とデジタル開発省の公式ウェブサイトによると、カザフスタン大統領は2026年7月8日に「カザフスタン共和国のデジタル資産業界の刺激と発展に関する措置」法令に署名しました。これは、現代的で透明なデジタル金融サービスエコシステムを構築することを目的としています。法令の核心内容は四つの主要な方向性を含んでいます。一つ目は、支払いインフラの現代化を推進し、デジタル資産およびステーブルコインを用いた国際決済を支援するメカニズムを開発することです。二つ目は、暗号資産取引を規制された法的枠組みに組み入れることを奨励し、以前に海外の未規制プラットフォームに保管されていたデジタル資産の自主的な開示と国内のライセンスを持つサービスプロバイダーへの移転を許可することです。三つ目は、税制優遇政策を導入し、カザフスタンの規制されたインフラを通じて行われるデジタル資産取引の所得は個人所得税が免除されることです。四つ目は、油田の伴生ガスを自家発電に利用し、デジタルマイニングに配分することを許可し、地域投資とエネルギーの効率的な利用を促進することです。さらに、法令はトークン化された金融商品および国家取引インフラの発展方向を明確にしています。

金十の報道によると、EUの外交安全政策上級代表カラスは、ロシアによるウクライナへの攻撃に対抗するため、ロシアの軍事産業を支援するさらなる実体に制裁を提案することを今日発表する予定です。

Gateの市場データによると、S&P 500工業指数は3月以来の初の歴史的高値を記録しました。

Gate 研究院最新発表の『Gate 研究院：ストレージ三巨頭の時価総額が collectively 1兆ドルを突破、Gate はその実際の株式取引をサポート』は、AI 大モデルのトレーニングと推論の需要が継続的に増加する中で、世界のストレージ産業が新たな価値再評価サイクルに入っていることを指摘しています。報告書によると、サムスン電子、SK ハイニックス、マイクロンテクノロジーの三大ストレージリーダーの時価総額はすでに1兆ドルを突破しており、これは市場がAIストレージインフラの戦略的価値を再評価していることを反映しています。その中で、マイクロンテクノロジーは最近正式に1兆ドル時価総額クラブに仲間入りし、AIストレージ産業チェーンで最も注目される再評価対象の一つとなっています。報告書は、今回のストレージセクターの上昇は従来のDRAMサイクルの反発ではなく、AIデータセンターの拡張による構造的需要の増加によって推進されていると述べています。高帯域幅メモリ（HBM）、DDR5、エンタープライズ向けSSDなどの高級ストレージ製品の重要性が引き続き高まっており、ストレージは計算力システムの補完コンポーネントから、モデルのトレーニング効率、推論性能、展開コストに影響を与える重要なリソースへと徐々に進化しています。さらに、Gateは正式に株式取引サービスを開始し、ユーザーがUSDTを使用して主流の証券市場の株式およびETF資産を取引できるようにサポートしています。また、株式の永久契約やレバレッジETFなどの製品も導入し、投資家がAIストレージおよび半導体テーマ投資に参加するためのより多様な取引および配置ツールを提供しています。