aiチップ

マイクロソフトは、今年の秋（最も早くて9月）に次世代のMaia 300 AIチップを公開する計画です。2027年の納品要求を満たすために、マイクロソフトはTSMCと接触し、30万枚以上のこのチップの製造能力を確保することを目指しています。

TrendForceの最新のサプライチェーン調査によると、アメリカが高性能GPUに対して輸出規制を実施しているにもかかわらず、中国のAI産業は鈍化することなく、むしろ国産AIサプライチェーンの構築を加速させています。報告書は、中国の高性能AIチップの供給構造が輸入GPUへの依存から「国産GPUと自社開発ASIC」の二本立てモデルに移行していることを指摘しており、国内のソリューションは2026年までに中国の高性能AIチップ市場のほぼ90%のシェアを占める見込みです。今年、中国政府は国産AIチップの採用を積極的に推進しており、政策は高い潜在能力を持つ地元企業を優先的に支援し、高性能AIサーバー市場でのシェアを大幅に拡大させることを助けています。一方で、国内のエコシステムは先進的なプロセス、先進的なパッケージング、冷却などの重要な分野で徐々に成熟しています。TrendForceは、国産代替プロセスが加速する中で、Huaweiの昇騰、寒武紀、海光などの国産チップメーカーが引き続き恩恵を受ける見込みであり、関連する産業チェーンは構造的な成長機会を迎えると予測しています。

The Information の報道によると、OpenAI は AI チップのスタートアップ企業 Rain AI から一部の特許資産を取得した。以前、両者は買収について交渉を行ったが、最終的には取引を完了できなかった。Rain AI は AI チップの研究開発に特化したスタートアップ企業で、設立から約 8 年が経過しており、投資者には OpenAI の CEO サム・アルトマンが含まれている。報道によれば、買収計画が失敗したため、Rain AI は最近ほぼ運営を停止し、大部分の従業員が会社を離れたという。今回の特許取得は、アルトマンが個人的に投資している一部の企業が OpenAI と商業的な協力関係を持つ可能性がある一方で、すべての投資先企業が OpenAI の直接的な支援を受けるわけではないことを示している。Rain AI は以前、人工知能計算向けの専用チップの開発に取り組んでおり、カスタマイズされたハードウェアを通じて AI モデルの運用コストを削減し、エッジコンピューティング能力を向上させることを目指していた。AI インフラストラクチャの競争が激化する中で、チップ、計算能力、エネルギーは大規模な AI 企業の核心的な戦略資源となっている。業界関係者は、OpenAI が Rain AI に関連する特許を取得したのは、同社の技術資産を吸収し、AI ハードウェアおよび計算インフラストラクチャ分野での自社の配置を強化するためである可能性があると考えている。

韓国メディアThe Elecの報道によると、GlobalWafersはQ2の決算電話会議で、12インチ、8インチ、6インチの生産ラインがほぼ満載に近づいており、一部の先進的な12インチ製品には供給制約が発生していると述べています。主な理由はAIチップ、HBM、及び先進的なパッケージングの需要が急増しているためです。信越化学のQ2の12インチ出荷量は前年同期比及び前四半期比で二桁の成長を達成し、勝高も顧客の在庫調整がほぼ完了したと判断しています。SK Siltronの新しい生産ラインの能力は徐々に解放されていますが、依然として注文の増加速度には対応できていません。供給の緊張が長期契約モデルの変化を促進し、GlobalWafersは先月美光と10年のLTA（前払いを含む）を締結しました。非LTA市場の価格はすでに上昇し始めており、下半期も引き続き上昇すると予想されています。GlobalWafersは新しい契約に価格調整メカニズムを組み込むために顧客と協議中であり、世創電子も「再投資を支えるために広範かつ意味のある価格上昇が必要」と強調しています。業界では、三星、SKハイニックス、及び美光などの新工場が順次稼働するにつれて、2027年下半期にはウェハーの需要が倍増し、供給不足がさらに悪化する可能性があると予測されています。

アメリカ合衆国上院議員エリザベス・ウォーレンは、アメリカ合衆国商務省に対し、アラブ首長国連邦に関する政策の説明を求めた。これは、アラブ首長国連邦関連の実体がトランプ家族が支援する暗号プロジェクトWorld Liberty Financialに投資した後、アメリカがアラブ首長国連邦に対してより多くのAIチップの輸出許可を与えたことに関係している。ハワード・ルトニック商務長官宛の手紙には、アブダビのある実体が1月にWorld Liberty Financialに5億ドルを投資したことが記載されている。また、アラブ首長国連邦関連の別の企業がWorld LibertyのUSD 1ステーブルコインを使用して暗号取引所バイナンスに対する20億ドルの投資を完了したことも述べられている。アメリカ合衆国商務省は、アラブ首長国連邦をCountry Group A:5に分類を変更し、先進的なチップを含むより多くの免許不要の輸出を受けられるようにした。この部門はまた、20億ドルのバイナンス投資を完了したアラブ首長国連邦の実体MGXへのチップとサーバーの輸出許可申請を「積極的に審査する」と述べた。ウォーレンは、商務省の行動が大統領の暗号ビジネスの利益が機関の運営や国家安全保障に影響を与える可能性について重大な問題を引き起こすと述べた。6月には、ウォーレンを含む複数の上院議員がWorld Liberty Financialの5億ドルの取引について公聴会を開催するよう求めている。

金十によると、ドイツの半導体メーカーであるインフィニオンは、9月までの第4四半期の収益が約470億ユーロ（540億ドル）に達すると予想しており、アナリストの平均予想である460億ユーロを上回っています。この成長は主にデータセンター向けのチップ需要の増加と価格上昇によるものです。インフィニオンのCEOであるヨハン・ハネベック氏は、人工知能データセンター向けの電源ソリューションの需要が依然として旺盛であり、会社の重要な成長エンジンとなっていると述べています。

電子タイムズの報道によると、台積電（TSMC）はCoWoSの先進パッケージングにおけるCoW（Chip-on-Wafer）の外注規模をさらに拡大し、より多くのパッケージング注文をASEなどのOSATメーカーに委託する計画です。CoWoSは台積電の2.5Dパッケージング技術であり、GPUなどのAIプロセッサとHBMをインターフェース層を介して接続します。この中でCoWはチップとインターフェース層の結合ステップ、WoSは中基板のパッケージングステップを指します。これまで台積電は主にWoSの外注を行い、CoWは少量のみ委託していました。この措置は、AIチップの需要が持続的に急増しているために生じたパッケージング能力のボトルネックを緩和することを目的としています。台積電は世界のAIチップ製造市場で約**90%**のシェアを占めていますが、NVIDIAなどのメーカーやAIデータセンターの自社開発チップの需要が急増する中で、能力がもはや需要に応えられなくなっています。業界では、OSATが設備投資を大幅に増加させると予想されており、特にウェーハの切断やボンディングなどの後工程分野において顕著です。韓国の複数のレーザー加工およびボンディング設備のサプライヤーが、OSATとCoW設備供給について交渉を行っていることが確認されています。

彭博社の報道によると、Blackstone Inc. は投資家との初期コミュニケーションを行い、Anthropic のために Google AI チップの購入計画を支援するための第二回超大規模債務ファイナンスの実現可能性を評価しています。関係者によると、Blackstone が以前に提案した初期のプランは、規模が少なくとも 360 億ドルに達するとのことです。ファイナンスの規模、構造、および Blackstone が最終的にこの取引を主導するかどうかはまだ議論中であり、関連する詳細は変更される可能性があります。このファイナンス計画は、AI 企業が大規模な資本運用を通じて計算リソースを獲得していることを反映しています。大規模モデルのトレーニングと推論の需要が継続的に増加する中で、AI 企業は高額な計算インフラの構築を支援するための新しいファイナンス手段を模索しています。

韓国のAIチップ設計会社DeepXがDラウンドの資金調達の第一回取引を完了し、既存の投資家であるBNW Investment Co.とDS Asset Management Co.から420億ウォンを調達しました。最新の評価額は約31.4兆ウォン（約220億ドル）で、前回の評価額から約4倍の増加となっています。

The Informationによると、台積電(TSM.N)はAIチップのパッケージング技術を開発する予定です。これまで、パッケージングは半導体製造において比較的一般的な工程と見なされていましたが、AIの需要が急増する中で、チップ設計会社はより多くのプロセッサと高帯域幅メモリをますます大きく、複雑なパッケージに統合する必要があります。先進的なパッケージングは業界で最も重要なボトルネックの一つとなっています。インテルは、埋め込み型多チップ相互接続ブリッジ（EMIB）というパッケージング技術を開発しました。この技術は、小さなシリコンブリッジを利用してプロセッサとメモリの間に高速接続を確立します。より大規模な多チップ設計をサポートできるため、より高性能なAIチップを構築し、チップ設計者がサプライチェーンの多様化を実現するのを助けることができるため、NVIDIA(NVDA.O)などの潜在的な顧客の関心を引いています。関係者によると、台積電内部では、エンジニアたちがこの先進的なパッケージングプロジェクトを「類EMIB」と呼び、一部の顧客とこの提案について話し合ったことがあるとのことです。

AI基盤インフラストラクチャチッププラットフォーム企業TYLsemiは、4300万ドルの初期資金調達を完了したことを発表しました。Matter Venture Partnersが主導し、Viola Ventures、GHOVC、Egis Technologyなどが参加しました。企業は、IOインターコネクト、電源管理、メモリをカバーする標準化されたチップの組み合わせを提供し、チップに基づくカスタムXPU設計とパッケージング、統合サプライチェーンサービスを提供し、カスタムAIチップのアーキテクチャから量産までの時間とコストを最大50%削減できると主張しています。最初の製品には、PCIe、ESUN、UALinkなどの高帯域幅インターコネクト向けのTYL.IO、XPU向けの統合電圧調整チップTYL.Power、計画中のメモリ接続製品TYL.Memが含まれ、TYL.Forgeのフルスタックプラットフォームを通じて主要顧客にカスタムAIシリコンソリューションを提供しています。

流出たDeepSeek投資者交流会の内部談話の中で、DeepSeek創業者の梁文鋒は、国産AI計算力産業とエコシステムの発展に関する核心的な見解を述べました。彼は、現在国産AIチップの代替が歴史的な機会を迎えており、そのハードウェアとエコシステムには適合障害が存在しないと述べ、NVIDIAは代替プロセスを阻止できないとしました。現在の唯一の問題は生産能力不足であり、1年以内に市場が国産チップ「使えない、使いにくい」という認識を覆すことができると予測しています。彼は、NVIDIAのCUDAエコシステムの堀が急速に崩壊しており、複数の業界変革と輸出規制が国産AIチップに発展のウィンドウを開いていると指摘しました。彼はDeepSeekがHuaweiと協力し、エコシステムを通すために16,000枚の950カードを取得したことを明らかにし、Huaweiの950スーパーノードは性能と価格において完全にNVIDIAのGB200、GB300に代替可能であり、国産計算力産業の発展に楽観的な態度を持っていると述べました。

Gateの市場データによると、米国株式市場が開幕し、ダウ平均は0.07%下落、S&P 500指数は0.19%下落、ナスダックは0.54%下落しました。ストレージ、AIチップセクターは全体的に下落し、SKハイニックス (SKHY) は5%以上下落、ウエスタンデジタル (WDC)、シーゲイトテクノロジー (STX) は約4%下落、サンディスク (SNDK)、マイクロンテクノロジー (MU) は3%以上下落しました；インテル (INTC) は3%以上下落、TSMC (TSM) は2%以上下落、AMD (AMD) は1.6%下落しました。

PConline 太平洋科技の報道によると、DeepSeek-V4の正式版が小規模なグレースケールテストを開始しました。これにはDeepSeek-V4-ProとDeepSeek-V4-Flashの2つのバージョンが含まれています。関係者によると、正式版は今月末に発表される予定で、以前の計画よりも遅れているとのことです。新しいバージョンは推論効率、応答速度、インテリジェントエージェントの能力を重点的に最適化します。テストに参加している開発者によると、V4の総合能力はAnthropic Opus 4.8に匹敵し、コード生成はOpenAI GPT-5.6 Solに近く、3Dモデリング、SVG画像生成、ミニゲーム開発などのシーンでのパフォーマンスが向上しています。DeepSeek-V4はCUDAからの移行を完了し、初日から複数の国産AIチップに対応し、ピーク時には料金が平常時の2倍となるピークオフピークAPI課金を採用します。

公式のSNS情報によると、火币HTXは本日20:30に「AIチップ信仰の第一次大考：ハイニックスADR三日間の旅、13%の暴騰から韓国株のサーキットブレーカーへ」というテーマのライブ配信を開催します。その際、MEJ毛毛姐、77、真誠小道士、柒吻などの暗号KOLが招待され、SKハイニックスADR上場後の株価の激しい変動、AIチップセクターの高評価ロジックが初めてのプレッシャーテストを迎えるのか、そしてAIコンピューティング産業チェーンの将来の投資機会について深く議論します。また、世界のテクノロジー株の動向と暗号市場の資金の循環トレンドを組み合わせて、投資家にAIナラティブの次の段階の取引の主軸を解析します。

Citrini アナリストの Jukan は X プラットフォームで、専門家電話会議の情報を受け取ったと発表し、NVIDIA の次世代 Rubin アーキテクチャ製品の発売日が再度延期される可能性があるため、「土曜日さえ休めない」と述べました。しかし、現時点で NVIDIA は Rubin プロジェクトの延期に関する噂に対して正式なコメントを出していません。Rubin は NVIDIA の Blackwell に続く次世代 AI チップアーキテクチャと見なされており、その研究開発と量産の進捗は市場から高い関心を集めています。上記の情報はまだ確認されていない市場の噂に過ぎず、具体的な発売日については NVIDIA の公式発表を待つ必要があります。

Gateの市場データによると、米国株式市場が開き、ダウ工業株30種平均が0.08%上昇、S&P 500指数が0.2%上昇、ナスダック総合指数が0.2%上昇しました。マイクロンテクノロジー（MU.O）は6%以上上昇し、同社は2035年までに米国での投資規模を2,500億ドル以上に拡大する計画です。クアルコム（QCOM.O）は1.9%上昇し、メタプラットフォームズ（META.O）は3.4%下落しました。同社は9月からAIチップの生産を開始する計画です。

Cryptobriefing の報道によると、AI チップのスタートアップ企業 Positron は、約 7.5 億ドルの二回の資金調達を交渉中です。第一回目の評価額は 35 億ドル、第二回目の評価額は約 50 億ドルと予想されています。この会社は 2023 年に設立され、ネバダ州リノに本社を置いており、これまでに約 3.09 億ドルの資金を調達しています。2026 年 2 月に 2.3 億ドルの B ラウンド資金調達を完了した後、評価額は 10 億ドルを超え、投資者にはカタール投資庁と Arm Holdings が含まれています。Positron はエネルギー効率の優位性を強調しており、その Atlas 推論システムは顧客に出荷されています。Cloudflare はその購入者の一つです。同社は、特定の AI 推論負荷の下で、Nvidia 製品よりも 1 ワットあたりの性能が 3.5 倍以上高いと主張しています。次世代チップ Asimov は 2026 年末に設計が確定し、2027 年初頭に量産を開始する予定です。