金利を据え置き

据金十报道，美联储宣布维持利率不变，并出现两票反对后，美国国债走势保持平稳。金十の報道によると、米連邦準備制度は金利を据え置くことを発表し、2票の反対が出た後、米国債の動向は安定を保っています。

オーストラリア連邦準備銀行は、コアインフレが2026年中頃まで目標範囲を上回り続けると予想しており、その理由は消費需要と住宅価格の上昇速度が予想を上回っているため、さらなる利下げの余地が制限されているからです。オーストラリア連邦準備銀行は火曜日に予想通りキャッシュレートを3.60%のまま維持しました。同銀行は今年、2月、5月、8月の3回利下げを行っています。オーストラリア連邦準備銀行は声明の中で、最近のデータ（より強い経済成長、根強いインフレ、依然として緊張した労働市場を含む）が、経済の潜在能力が以前の予想よりも限られていることを示していると述べています。「これらの指標は金融環境の複雑な状況を示しており、政策が現在中立的な評価に近いという判断と一致しています。実際、キャッシュレートは特定のモデルによる中立金利のコア推定値を下回っています。」同銀行は、注視している修正平均コアインフレ率が今年末までに3.2%に加速すると予想しており、これは現在の3%を上回り、以前の予測である今後数年間の2.6%を大幅に上回るものです。コアインフレは2026年下半期まで2%から3%の目標範囲に戻ることはなく、2027年末までに2.6%に低下する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、日本銀行は予定通り金利を据え置くことを決定しました。ドル円 USD/JPY は短期的に20ポイント以上上昇し、現在のレートは147.84です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、バークレイズのエコノミストは、米連邦準備制度が9月、10月、12月に連続して利下げを行うと予想していますが、発表されるデータは消費者インフレの加速を示す可能性があります。彼らは50ベーシスポイントの利下げの可能性は低いと考えており、市場はすでにそれを織り込んでいます。エコノミストたちは、2026年の3月と6月に再度利下げが行われ、最終的な金利は3% - 3.25%に達すると予測しています。それに対して、バークレイズは欧州中央銀行が今週金利を据え置くと予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データが報じたところでは、イギリスのロイズ銀行は、来週水曜日に発表される米連邦準備制度の6月の会議議事録が、7月の会議で金利を据え置くという市場の予想を変えることはないと考えており、金利の調整は9月に行われる可能性が高いとしています。米連邦準備制度のドットプロットは、今年中に2回の利下げがあると予想されていますが、政策決定者の間には明らかな意見の相違があり、3回の利下げから据え置きまで様々です。

ChainCatcher メッセージ、金十の報道によると、イギリス中央銀行は政策金利を 4.25% に据え置き、市場の予想通りであり、金利は 2 年以上の高水準を維持しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、米連邦準備制度はフェデラルファンド金利を 4.25%-4.50% に据え置くことを発表し、パウエル議長はインフレが上昇し、インフレ率が 2% の目標に達することを強調しましたが、経済は依然として堅調です。市場は 2025 年末までに金利が 3.6% に上昇することを予想しています。アメリカのトランプ大統領が利下げを圧力をかける中、米連邦準備制度は金利を据え置く決定をしました。この影響を受けて、ビットコインの価格は大幅に変動し、5 月 7 日には一時 95,866 ドルまで下落し、その後すぐに 98,000 ドル以上に反発し、近三ヶ月の新高値を記録しました。暗号通貨市場のセンチメントは「貪欲」に変わり、現物ビットコイン ETF にはここ六週間で 44.1 億ドルが流入しました。アナリストは、もし米連邦準備制度が 2025 年に利下げを遅らせる場合、ビットコインは 7 万ドルに戻るリスクがあると警告しています。

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を据え置くことを決定し、市場の予想通りとなりました。同時に、資産負債表の縮小（QT）ペースを大幅に緩め、市場の流動性圧力を和らげることを発表しました。パウエルは投資家を安心させるために、景気後退のリスクは高くなく、米国経済は依然として強固であり、雇用市場も安定していると述べました。4E の監視によると、FRBのハト派的な姿勢がリスク資産を押し上げ、水曜日に米国株式市場の主要3指数はすべて上昇しました。S&P 500は1.08%上昇し、ダウ平均は0.92%上昇、ナスダックは1.41%上昇しました。テクノロジー株が先導し、テスラは4.68%上昇、エヌビディアは1.81%上昇しました。暗号市場は大幅に反発し、ビットコインはテクノロジー株の影響を受けて87,453ドルまで上昇し、締切前にやや戻して現在は85,866ドルで、24時間で3.6%上昇しました。他の主要なトークンも集団で上昇し、イーサリアムは再び2,000ドルを超え、XRPはSECがRippleに対する控訴を放棄したことで11%以上の大幅上昇を見せました。外国為替市場では、ドル指数が急上昇しましたが、FRBが動かないことを発表した後、上昇幅はすぐに0.21%に縮小しました。米国原油は0.39%上昇しました。現物金価格は2日連続で取引中に歴史的な新高値を更新し、パウエルの記者会見中に3052ドルに迫りました。パウエルは記者会見で、トランプの経済政策が米国経済に高い不確実性をもたらしていることを認めましたが、FRBは金利政策を急いで調整するつもりはないと再確認しました。更新されたドットプロットは、FRBが今年2回の利下げを行うとの予測を示しており、昨年12月の予測と一致しています。また、FRBは最新の経済予測で経済成長率を下方修正し、インフレ予測を上方修正し、「スタグフレーション」の特徴を示しています。

ChainCatcher メッセージ、連邦準備制度の政策声明の全文翻訳は以下の通りです：最近の指標は、経済活動が依然として堅調に拡大していることを示しています。ここ数ヶ月、失業率は低水準で安定しており、労働市場の状況は依然として堅固です。インフレは依然として比較的高い水準にあります。委員会の目標は、雇用の最大化と長期的な2%のインフレを実現することです。委員会は、雇用とインフレ目標の達成に関するリスクが大体均衡していると考えています。現在の経済見通しには不確実性があり、委員会はその二重の使命に影響を与える可能性のあるリスクを注意深く監視しています。政策目標を支援するために、委員会は連邦基金金利の目標範囲を4.25%-4.5%に維持することを決定しました。この目標範囲の調整の幅とタイミングを検討する際、委員会は最新の経済データ、経済見通しの変化、リスクの均衡状況を慎重に評価します。委員会は、保有する米国債、機関債、機関モーゲージ担保証券（MBS）の縮小を続けます。委員会は最大雇用を支援することに固くコミットし、インフレを2%の目標に回復させることを目指します。適切な金融政策の立場を評価する際、委員会は最新の情報が経済見通しに与える影響に引き続き注目します。委員会の目標達成を妨げる可能性のあるリスクが発生した場合、委員会は適時に金融政策の立場を調整します。委員会の評価は、労働市場の状況、インフレ圧力とインフレ期待、金融および国際情勢の発展など、さまざまな情報を総合的に考慮します。

ChainCatcher のメッセージ、米連邦準備制度は金利を据え置き、インフレが目標を上回り、成長が続き、失業率が低い経済において、いつ借入コストをさらに引き下げるかについてほとんど見解を示していない。連邦準備制度の官僚は、インフレを抑制する進展が今年回復すると基本的に考えているが、現在は金利を引き下げるのを一時停止し、データの確認を待っていると述べた。官僚たちは、今後数ヶ月でインフレが連邦準備制度の目標水準に引き続き低下するかどうかを見たいとし、その後に再び金融政策を緩和する意向を示し、トランプの計画が価格圧力、労働市場、経済成長に与える影響については不確実性を表明した。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、イギリス中央銀行は基準金利を 4.75% に維持し、市場の予想と一致しました。今年の累計利下げは 50 ベーシスポイントです。(金十)

ChainCatcher メッセージ日本銀行は政策金利を 0.25% に据え置くことを決定し、市場の予想通りとなりました。また、今後数年間のインフレが 2% の目標付近で推移するとのインフレ予想を大体維持し、大規模な金融刺激策の縮小を続ける準備があることを示しています。市場の一般的な予想通り、9 人の委員は日本銀行の基準金利を 0.25% に据え置くことを一致して決定しました。日本銀行は四半期展望報告書の中で、「日本銀行は海外経済の今後の動向、特にアメリカ経済や金融市場の動向に適切に注意を払う必要がある」と述べています。日本銀行総裁の植田和男は現地時間午後 3:30 に記者会見を開き、政策決定について説明する予定です。(金十)

ChainCatcher メッセージでは、世界市場が米連邦準備制度の50ベーシスポイントの利下げの喜びを感じる中、オーストラリア準備銀行の総裁ブロックは来週、タカ派のストーリーを売り込まなければならない状況に直面しています。オーストラリアの強い雇用市場と高いコアインフレは、彼女が他の中央銀行と同様に慎重でなければならないことを意味しています。オーストラリア・ニュージーランド銀行のチーフエコノミスト、アダム・ボイトンは、オーストラリア準備銀行が金利を据え置くか利上げするかの2つの選択肢を検討する可能性があり、8月の会議とその後のコミュニケーションで大部分のタカ派の表現を保持することを示唆しています。ボイトンは、オーストラリア準備銀行が来年2月に予定通り利下げを行うが、リスクは後に利下げする可能性に偏っていると述べています。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの短期金利先物はインフレデータの発表後にわずかに上昇しました；トレーダーは、連邦準備制度が7月に金利を据え置き、9月に利下げを開始するとの予想をしています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、欧州中央銀行は予定通り金利を据え置き、次の行動に関する指針を示さず、国内の物価圧力が依然として高く、インフレは来年の長期間にわたり目標を上回ると述べています。欧州中央銀行はバランスの取れたメッセージを発信し、企業の利益が一部の価格圧力を吸収しているが、リスクは依然として存在するとしています。政策立案者が再度利下げの「引き金」を引く前に、さらなる証拠が必要であり、今後発表される情報は概ね委員会の以前の中期インフレ見通しの評価を支持すると述べています。同銀行はまた、委員会がデータに依存し、逐次会議での決定を行う方法を引き続き遵守し、適切な制限金利の水準とその持続期間を決定することを強調しています。

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度理事会は連続して7回目となる基準金利を5.25%-5.50%の範囲で維持し、市場の予想に合致しました。