ファミリーオフィス

据彭博社报道，许多位于香港的家族办公室计划在未来三年增加对私募股权和数字资产的配置。香港货币及金融研究中心（HKIMR）周二在报告中写道，富裕家族对这些资产的兴趣预计将明显上升，其中还包括私募信贷和风险投资。香港一直在努力鼓励更多高净值个人及其家族将投资落户本地，旨在成为内地与全球市场之间的纽带。根据香港政府委托德勤进行的调查，截至去年底，设立在这一金融中心的单一家族办公室数量增至 3384 个，较 2023 年增长 25%。

据 Cointelegraph 报道，摩根大通私人银行最新发布的《2026 年全球家族办公室报告》显示，人工智能已成为全球最大家族办公室的主导投资主题，而加密货币继续吸引力有限。该报告调查了来自 30 个国家的 333 个单一家族办公室，结果显示 65% 的受访者将人工智能相关投资列为当前或未来优先事项，而仅 17% 将加密货币视为关键投资主题。数据显示，89% 的家族办公室目前没有加密货币敞口，全球平均加密资产配置仅为 0.4%，比特币敞口更低，平均仅为 0.2%。相比之下，37% 的受访者计划在未来 12 至 18 个月内增加对私募股权的配置。值得注意的是，亚洲地区家族办公室对加密货币的兴趣正在增长，部分机构目标配置达到 5%。

摩根・スタンレーのプライベートバンキング「2026年グローバルファミリーオフィスレポート」によると、暗号通貨の話題は依然として人気があるものの、89%の調査対象ファミリーオフィスのポートフォリオには暗号資産のエクスポージャーがなく、72%は金を保有していない。レポートは、圧倒的多数のファミリーオフィスが様子見を続けており、裕福な家族のうち17%が暗号およびデジタル資産を優先する意向を示しているが、これは人工知能の65%には遠く及ばないと指摘している。平均して、ファミリーオフィスは約75%の資産を公開株式と代替投資のポートフォリオに配分しており、米国の大型株が公開ポジションを支配している。このレポートは、30か国の333のファミリーオフィスを訪問し、参加者の平均純資産は16億ドルである。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカのヘッジファンドの大物ジム・パロッタのファミリーオフィスが、分散型金融（DeFi）への投資を拡大していることがわかりました。関係者によると、パロッタのRaptor Groupが主要な出資者として、同名のベンチャーキャピタル会社が第二期ファンドの募集を支援しています。このファンドはブロックチェーンなどの最先端技術分野に焦点を当てています。匿名を希望する関係者は、Raptor Digitalがファミリーオフィスおよび機関から2億ドルを調達する予定であり、このファンドは第一期ファンドの既存投資家に元本を返還した後、今後数週間で正式に開始されると述べています。67歳のパロッタはポール・チューダー・ジョーンズのヘッジファンドの幹部であり、2023年にRaptor Digitalが完了した6000万ドルの第一期ファンドにも投資しました。このファンドはアブダビのムバダラ傘下の部門からの資金支援も受けています。ボストンに本社を置くRaptor Digital（以前はRW3 Venturesで、人工知能投資にも注力しています）はコメントを拒否しました。

ChainCatcher のメッセージ、Arthur Hayes ファミリーオフィス Maelstrom は Spherostrat に対して 1 年間のビットコイン開発助成金を授与することを発表しました。Spherostrat は P2P ネットワークのプライバシー、ブロック検証の最適化、および Silent Payment アドレスの DLEQ 証明の開発に注力します。

ChainCatcher のメッセージによると、香港に本拠を置く李林ファミリーオフィス Avenir Group が提出した 13F 申告書によれば、現在 10.1 億ドル相当のブラックロックビットコイン ETF を保有しており、約 1655 万株です。以前の 5 月の報告での 1470 万株から増加しています。

ChainCatcher のメッセージ、BitMEX の共同創設者 Arthur Hayes のファミリーオフィス Maelstrom が X プラットフォームで発表しました。Drift Protocol との顧問関係を終了し、言及された記事やツイートはすべて古くなっており、もはやそのトークンを保有していません。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道で、香港の財務事務及び財政局長の許正宇氏は、香港に設立されるファミリーオフィスの数が短期間で3000を突破する見込みであり、現在2700を超えるファミリーオフィスが設立されていると述べました。彼は、当局がファミリーオフィスが享受する税務免除の投資範囲を拡大する計画を進めており、プライベートレンディング、仮想資産、カーボンクレジットなどの分野を含め、2025年4月1日までに関連条例を施行することを目指していると明らかにしました。許正宇氏は、世界の地政学的環境がますます複雑化しているにもかかわらず、香港は安定した規制と予見可能性を持って多くの投資家を引き付けていると指摘しました。彼はまた、香港が世界最大のクロスボーダー資産管理センターになるために努力しており、2027年から2028年にかけてこの目標を達成する見込みであると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Zhu Su が X プラットフォームで今週の香港の雑感を共有しました。内容は以下の通りです：Art Basel では NFT や Memecoin に関する言及はありませんでした；投資銀行は現在、中国の復興テクノロジーをテーマに大きく推進しており、DeepSeek、イノベーションの波など、南向きの資金流入が非常に大きいです；ファミリーオフィスは Michael Saylor に注目しており、自社がビットコインの準備戦略を採用する必要があるかどうかを検討しています；BTC がデジタルゴールドであることに強く賛同し、規制されたカストディアンや取引所も関心を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、USDM by Moneta Digital は、Hoskinson Family Office, Inc. (HFO) が W3i Software, Inc. に 150 万ドルを投資し、Cardano の初の MiCA 準拠、法定通貨サポートのステーブルコイン USDM の発展を支援し、DeFi と従来の金融システムの融合を促進することを発表しました。USDM は Moneta Digital によって発行され、EU の「暗号資産市場規制法案」（MiCA）の厳格な基準に準拠しており、機関、銀行、政府に対してコンプライアンスのあるオンチェーン金融ソリューションを提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin Magazine が報じたところによれば、香港に本社を置くファミリーオフィス Avenir Group は、59.9 億ドル相当のブラックロックビットコイン ETF を保有していると報告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号通貨の継続的な上昇に伴い、ジャオ・チャンポンの資産が700億ドルに達し、ベンチャーキャピタル機関 Binance Labs を大規模なファミリーオフィスに転換したとのことです。Binance Labs は YZi Labs に改名されました。エラ・ジャンが YZi Labs に復帰し、責任者を務めます。エラ・ジャンは2018年にジャオ・チャンポンと共に Binance Labs を設立し、初代責任者を務めました。エラ・ジャンはインタビューで、YZi Labs は Binance の共同創設者の名前の変形であり、現在は「純粋なファミリーオフィス投資ツール」となっていると述べました。YZi Labs のスポークスパーソンは、同社には正式な本社がなく、従業員はリモートワークの形態を採用していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、OSL の最高商務責任者 Guoliang Hao は、以前の Chainalysis の報告で香港のデジタル資産の使用率が 24% であり、他のアジア太平洋地域の国々と比較して中程度の水準であると述べました。また、2024 年には OSL に相談または口座開設を登録する香港企業が確実に増加しており、特に上場企業、外貿、ファミリーオフィス、信託基金、及び決済分野の伝統的企業からの需要が顕著です。Guoliang Hao は、仮想資産が世界の投資家や主流市場に徐々に受け入れられる中で、香港政府がデジタル資産分野の立法規制を強化し続けていると述べ、2025 年には機関投資家のデジタル資産の導入への関心と投資が引き続き高まると予測しています。今後、カストディ、店頭取引プラットフォームサービス、及び PayFi 決済金融ソリューションへの需要がさらに高まるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、BitMEX の創設者アーサー・ヘイズは次のように述べています。「アメリカの選挙結果の不確実性を考慮して、ファミリーオフィスの Maelstrom は 5% の資金をステーキングされた USDe（Ethena USD）に投資し、約 13% のリターンを得ることができます。私たちはビットコイン、イーサリアム、その他のトークンに対して大規模なロングポジションを維持しています。」ヘイズはさらに、このファンドはアメリカの選挙結果が明確になり、敗北した側が敗北を受け入れた後に、すべての sUSDe を暗号通貨に展開する予定だと付け加えました。ヘイズは、短期的に勝者が誰であるかは重要ではないと皮肉を込めて述べました。

ChainCatcher メッセージによると、シティバンクが発表した「2024 年グローバルファミリーオフィス調査報告書」によれば、暗号通貨に期待を寄せるファミリーオフィスの数は、今年は昨年の 8% から 17% に倍増し、直接投資が彼らの最も好ましい投資方法であることが示されています。報告書は、ファミリーオフィスのデジタル資産への関心が依然として低い基盤から成長していることを指摘しています。資産管理規模が 5 億ドルを超える大規模ファミリーオフィスでも、5 億ドル未満の小規模ファミリーオフィスでも、デジタル資産への関心レベルは似ており、直接的な暗号通貨投資と暗号通貨関連の投資ファンドが優先される方向です。小規模ファミリーオフィスと比較して、大規模ファミリーオフィスはトークン化された現実世界の資産（RWA）に対してより大きな関心を示しており、11% の大規模ファミリーオフィスが暗号通貨にエクスポージャーを持っているのに対し、小規模ファミリーオフィスのこの割合はわずか 3% です。一方、小規模ファミリーオフィスはデリバティブへの需要が高く、8% がこれらの製品にエクスポージャーを持っており、大規模ファミリーオフィスのこの割合は 3% です。アジア太平洋地域はデジタル資産の採用において先行しており、37% のファミリーオフィスがデジタル資産に投資しているか、投資に興味を持っています。この地域では、20 のファミリーオフィスのうち 1 つがデジタル資産が投資可能資産の 10% 以上を占めていると報告しています。一方、ラテンアメリカのファミリーオフィスの関心は最も低く、83% のファミリーオフィスがデジタル資産の配分を優先していないとしています。

CHainCatcher のメッセージ、BitMEX の創設者アーサー・ヘイズがソーシャルメディアで次のように発表しました：「ファミリーオフィス Maelstrom はビットコイン開発者支援プログラムを開始しました。中本聡の忠実なフォロワーとして、私たちはこのメッセージを広めるために自分たちの力を尽くしています。提案を提出したいビットコイン開発者は、Maelstrom のウェブサイトで申請できます。」

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、シンガポールが 300 億円の特大マネーロンダリング事件により規制の抜け穴が露呈し、政府はファミリーオフィスとヘッジファンドに対する審査を強化し、非アクティブな家族オフィスを整理している。富美联合ファミリーオフィスのシニアパートナーである葉泓雨は、新しい規則によりファミリーオフィスは資産管理総額の少なくとも 10% または 1000 万シンガポールドル（約 739 万ドル）を現地投資に充てる必要があると確認した。これには未上場企業、プライベートエクイティ、適格債務証券などが含まれる。業界関係者は、これが一部の中国の富裕層が香港に移行する原因になる可能性があると考えている。

ChainCatcher のメッセージによると、Arthur Hayes は CoinDesk のインタビューで、BitMex の前企業開発責任者 Vaidya と共同で設立したファミリーオフィス Maelstrom Capital が、現在アメリカの規制と市場サイクルの影響で暗号インフラ企業をターゲットにしており、すでに非保管流動性ステーキングプラットフォーム EtherFi に投資していると述べました。Hayes は、Compound、Aave、Uniswap が2017年に設立されたが、2019年まで人々の視野に現れなかったように、現在投資しているプロジェクトの転換点は2024年頃に訪れる可能性があると述べました。さらに、Maelstrom の投資ポートフォリオ内の企業はほぼすべてがアメリカ国外にあります。以前の報道によれば、3月4日、BitMEX の創設者 Arthur Hayes は、彼のファミリーオフィス Maelstrom を公開し、投資の重点が暗号通貨とデジタル資産になることを紹介しました。（CoinDesk）