生産能力

SKハイニックスは大連の第二のNANDフラッシュメモリ工場の建設を再開し、この地域の月間生産能力を約50%向上させる予定です。新しい生産ラインは月間約5万枚のウェハーを生産する設計で、既存の大連第一工場の月間10万枚の生産能力を加えると、SKハイニックスの中国におけるNANDの総生産能力は約15万枚に増加します。この工場は4年前に着工されましたが、ストレージチップ市場の低迷とアメリカの対中設備輸出制限により一時中断され、構造フレームのみが完成しました。大連第二工場への投資は、SKハイニックス傘下のNAND子会社Solidigmによって推進され、最も早く今年の11月に設備の搬入を開始し、来年の上半期に量産体制を確立する計画です。AIデータセンターの拡張に伴い、企業向けSSDの需要が急増し、NANDの価格は1年前に比べてほぼ10倍に上昇し、投資の再開を促進しました。SKハイニックスは二本の軌道戦略を採用します：大連工場ではインテルの成熟したフローティングゲートアーキテクチャを利用して100層級のNANDを生産し、清州M17などの国内工場は300層以上の先進的なNAND生産に焦点を当て、後者は19.1兆ウォンの投資を発表しています。業界では、大連第二工場の設備構成は第一工場に近く、月間生産能力は4万から6万枚の範囲を維持すると予想されています。

マイクロソフトは、今年の秋（最も早くて9月）に次世代のMaia 300 AIチップを公開する計画です。2027年の納品要求を満たすために、マイクロソフトはTSMCと接触し、30万枚以上のこのチップの製造能力を確保することを目指しています。

テスラは、TeraFabがテキサス州グライムス郡に建設され、テスラとSpaceXが必要とするチップの数は、現在および将来の世界的な生産能力を大幅に上回ると述べました。

韓国メディアThe Elecの報道によると、GlobalWafersはQ2の決算電話会議で、12インチ、8インチ、6インチの生産ラインがほぼ満載に近づいており、一部の先進的な12インチ製品には供給制約が発生していると述べています。主な理由はAIチップ、HBM、及び先進的なパッケージングの需要が急増しているためです。信越化学のQ2の12インチ出荷量は前年同期比及び前四半期比で二桁の成長を達成し、勝高も顧客の在庫調整がほぼ完了したと判断しています。SK Siltronの新しい生産ラインの能力は徐々に解放されていますが、依然として注文の増加速度には対応できていません。供給の緊張が長期契約モデルの変化を促進し、GlobalWafersは先月美光と10年のLTA（前払いを含む）を締結しました。非LTA市場の価格はすでに上昇し始めており、下半期も引き続き上昇すると予想されています。GlobalWafersは新しい契約に価格調整メカニズムを組み込むために顧客と協議中であり、世創電子も「再投資を支えるために広範かつ意味のある価格上昇が必要」と強調しています。業界では、三星、SKハイニックス、及び美光などの新工場が順次稼働するにつれて、2027年下半期にはウェハーの需要が倍増し、供給不足がさらに悪化する可能性があると予測されています。

韓国メディアZDNet Koreaの報道によると、サムスン電子のウエハー受託生産事業の 4nm 生産ラインの生産能力は来年まで満載で、主に HBM4 注文の急増とNVIDIAの推論用 LPU"Grok3" の予想を超えた注文によって推進されています。生産能力のボトルネックに対処するため、サムスンは顧客に検証済みの 5nm プロセスを代替案として積極的に推奨しており、このプロセスは元々自動車チップ向けでしたが、現在は サーバーおよび高性能AI/NPUチップ 分野に拡大しています。報道によると、最近 3-4ヶ月 の間に5nmの顧客需要が顕著に増加しており、主にTSMCの先進プロセス供給の緊張や地政学的要因からシフトした中国およびインドのファブレス企業からのものです。また、2nmプロセスの顧客からの問い合わせも継続的に行われています。

電子タイムズの報道によると、台積電（TSMC）はCoWoSの先進パッケージングにおけるCoW（Chip-on-Wafer）の外注規模をさらに拡大し、より多くのパッケージング注文をASEなどのOSATメーカーに委託する計画です。CoWoSは台積電の2.5Dパッケージング技術であり、GPUなどのAIプロセッサとHBMをインターフェース層を介して接続します。この中でCoWはチップとインターフェース層の結合ステップ、WoSは中基板のパッケージングステップを指します。これまで台積電は主にWoSの外注を行い、CoWは少量のみ委託していました。この措置は、AIチップの需要が持続的に急増しているために生じたパッケージング能力のボトルネックを緩和することを目的としています。台積電は世界のAIチップ製造市場で約**90%**のシェアを占めていますが、NVIDIAなどのメーカーやAIデータセンターの自社開発チップの需要が急増する中で、能力がもはや需要に応えられなくなっています。業界では、OSATが設備投資を大幅に増加させると予想されており、特にウェーハの切断やボンディングなどの後工程分野において顕著です。韓国の複数のレーザー加工およびボンディング設備のサプライヤーが、OSATとCoW設備供給について交渉を行っていることが確認されています。

DIGITIMESの報道によると、業界関係者は三大メモリメーカーが2027年の年間生産能力配分交渉を前倒しで完了し、DRAMとHBMの生産能力がいずれも売り切れたことを明らかにしました。NAND Flashに関しては、DRAMほどの緊張感はないものの、2026年8月末までに生産能力も予約完了する見込みです。ADATAの会長である陳立白は、HBMとAIサーバー関連のアプリケーションがDRAM生産能力のほぼ**70%**を占め、PCおよびスマートフォン用DRAMの供給は相対的に限られると確認しました。業界の評価によれば、Samsung、Micron、SanDiskの2027年の年間NAND生産能力もすでに予約が完了しており、KioxiaとSK hynixは8月末までに確認する見込みです。SKグループの会長である崔泰源は、2027年のAI半導体需要が2026年に比べて**60-100%増加する見込みで、ストレージ需要の増加幅は50-60%に達すると述べ、供給と需要のギャップが拡大し続け、「史上最も深刻な不足」に直面する可能性があると警告しました。業界関係者は、2026年に比べて生産能力配分モデルはより秩序があるが、メーカーが提供できる量は通常顧客の需要の60-70%**にとどまり、一部の中小買い手は依然として商品が手に入らない困難に直面していると指摘しています。2027年のメモリ価格の上昇幅は緩やかになる可能性がありますが、高止まりが常態化する恐れがあります。

Gateの市場データによると、テスラの米国株はアフターマーケットで5%の下落幅を拡大し、マスクはOptimusロボットの生産能力を拡大することが困難であると述べました。

『日経アジア』（Nikkei Asia）の報道によると、AIインフラの需要が急増したため、TSMCの先進的なチップの生産能力が逼迫しており、BYD、Google、AMD、テスラなどの企業がますますサムスン電子にチップの受託生産サービスを求めている。関係者によると、BYDはサムスンと今後数世代の自動運転チップの生産について交渉を行っている。Googleは、2028年に発売予定の次世代Axionプロセッサーおよび一部TPUチップのサムスンによる受託生産を検討している。AMDも2028年からサムスンによって一部の未来のCPUを生産する交渉を進めている。また、テスラが近日中に発売するAI6チップもサムスンのテキサス州工場で生産される。業界関係者は、サムスンはチップの歩留まりでは依然としてTSMCに遅れをとっているものの、利用可能な生産能力の優位性が非常に魅力的な選択肢となっていると指摘している。同時に、TSMCの生産能力の制限や地政学的要因の影響を受けて、ますます多くの中米企業が複数の受託工場に注文を分散させる多様なサプライチェーン戦略を採用している。

日経新聞の報道によると、SKハイニックスは2034年までにウェーハ生産能力を3倍に拡大し、メモリチップの増大する需要に応える計画です。

SKハイニックスグループの会長、崔泰源は、今後5年間でストレージチップのウェハ生産能力を倍増させる計画を発表し、ストレージチップの生産能力のボトルネック問題は2030年まで続く可能性があると予想しています。

金十の報道によると、連邦準備制度のグールスビーは、労働市場は安定しているが理想的ではないと述べた。現在の非農業雇用者数の増加は、経済の遊休生産能力を測る良い指標ではない。

ChainCatcher のメッセージによると、供給能力の制約により、エチオピアは暗号通貨マイニング企業への新しい電力ライセンスの発行を停止しました。この決定は、ビットコインマイニングへの関心が急増している中で下されました。現在、25 のビットコインマイニング会社が稼働しており、さらに約 20 社が承認待ちです。これは主にエチオピアの低い電気料金と豊富な水力資源によるものです。（News.bitcoin）

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により DeLorean はそのチェーン上の車両予約システムおよびマーケットが DMC トークンを使用して将来のモデルの生産能力割り当てを購入することをサポートすることを発表しました。関連する支払いチャネルは正式に有効化されました。このプランは DMC 取引によって発生するロイヤリティ費用を明確に免除し、ゼロコストのチェーン上の生産能力の権利確定を実現します。RootData の市場データによると、DeLorean Labs トークン（DMC）は 24 時間で 40.62% の上昇を記録し、現在の価格は 0.006598 米ドルです。